人员变动 - 薄钧因法定退休辞去公司多职务[1] - 变动前核心技术人员11人，变动后10人无薄钧[8] 研发情况 - 截至2024年6月30日，研发人员353人，占比12.69%[6] - 薄钧参与研发项目已交接，公司研发有序推进[4][9] 影响评估 - 保荐机构认为薄钧退休无重大不利影响[10] - 薄钧离职未影响公司持续经营能力[10]

人员变动 - 董事、总经理、核心技术人员薄钧因退休辞职，不在公司任职[2][3] - 变动后核心技术人员为除薄钧外的10人[9] 研发情况 - 截至2024年6月30日，研发人员353人，占比12.69%[8] - 公司将完善研发体系和团队建设[10] 影响评估 - 薄钧离职不影响项目研发和公司经营[5][7][8] - 保荐机构认为无重大不利影响[11]

股权划转信息 - 公司子公司中钢洛耐院拟将耐研滨河51%股权无偿划转至公司[2] - 2024年12月6日董事会审议通过股权划转议案[3] - 审计和划转基准日均为2023年12月31日[7][8] 公司数据 - 中钢洛耐院注册资本65459万人民币[5] - 耐研滨河注册资本3946.96万人民币[6] 划转目的及影响 - 目的是简化层级、优化结构、提升效率[11] - 不会导致公司合并报表范围变更[11]

股权划转 - 中钢洛耐院拟将耐研滨河51%股权无偿划转至公司[2] - 2024年12月6日董事会审议通过股权划转议案[3] - 本次划转无需股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组[3] 公司信息 - 中钢洛耐院注册资本65459万人民币[5] - 耐研滨河注册资本3946.96万人民币[6] 划转相关 - 审计和划转基准日为2023年12月31日[7][8] - 内部划转不涉及人员安置、债权债务转移[9] - 目的是简化层级、优化结构、提升效率[10] - 不会导致公司合并报表范围变更[10]

行业现状与趋势 - 耐火材料行业高度市场化、竞争激烈，近几年钢铁等高温行业对耐火材料总需求相对稳定，总产量高位运行，但行业平均利润下滑较大 [4] - 以钢铁、建材为代表的传统高温工业处于长周期结构性调整阶段，市场规模将保持稳定或逐步提质减量 [4] - 我国耐火材料企业总体呈现“小、多、散”特征，行业集中度较低，部分高技术附加值产品与国际先进水平存在差距 [5] 公司经营情况 - 公司近两年利润下滑，原因是下游钢铁行业进入下行周期，建材行业规模减量调整，对耐材需求减弱，且公司处于产品和产线结构调整优化过程中 [6] - 公司目前在海外的业务包括耐火材料销售和海外工程业务，产品出口至多个国家和地区，今年在印度尼西亚承建的第100条镍铁回转窑施工项目顺利交付 [8] 公司应对策略与规划 - 行业需通过提升行业集中度、生产工艺和装备自动化水平形成良性竞争环境，依托科技创新解决“卡脖子”材料难题 [4] - 公司将聚焦核心主业，推进产品结构调整，强化服务传统高温工业能力，发展新质生产力 [5] - 公司将依托现有海外市场和工程业务，通过“工程 + 材料”模式拓展海外营销网络和业务领域 [8] - 公司未来将利用自身优势，优化产品结构，聚焦战略新兴产业，培育新成果、新产品 [9] 公司科研成果 - 建成投产年产1万吨特种碳化硅新材料生产线 [9] - 开发的成套高效垃圾焚烧发电装置用长寿命耐火材料及先进集成技术，打破国外技术垄断，填补国内空白 [9] - 研制的重型燃气轮机用陶瓷隔热材料，产品性能及寿命与国外产品相当，实现制备新技术突破 [9] - 研制的核废料处理装置陶瓷电熔炉用特种耐火材料，抗侵蚀性能优越，成为中核集团合格供应商 [9]

公司概况 - 中钢洛耐科技股份有限公司的投资者关系活动记录表显示，主要活动包括特定对象调研、业绩说明会和路演活动 [1] - 调研形式为现场接待，参与人员包括天风证券的研究员和公司高层管理人员 [1] 原材料管理 - 面对原材料如镁砂的价格波动，公司通过优化采购管理、加强供应商合作、产品升级和结构优化等措施来缓解影响 [4] 产品与研发 - 碳化硅耐火材料主要应用于钢铁、有色金属冶金工业及国防军工领域，公司是国内率先实现碳化硅产品产业化的企业，并在垃圾焚烧发电领域有重要应用 [5] - 公司的新材料研发中心专注于七个方向的技术研发，包括传统产业技术升级、战略新兴领域和军工用高温材料等，未来将坚持高端化、智能化、绿色化、高效化发展方向 [9] 市场与战略 - 2023年公司境外收入占比约15%，海外市场是公司业务发展的重点，将通过“工程+材料”模式拓展海外营销网络和业务领域 [6] - 公司产品出口至多个国家和地区，在国际高温工业有较强影响力和良好声誉 [6]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人193名，代表股份591,717,174股，占比52.5970%[9] - 现场出席4名，代表股份22,140,001股，占比1.9680%[10] - 网络投票189名，代表股份569,577,173股，占比50.6291%[11] - 中小投资者190名，持股34,257,174股，占比3.0451%[14] 议案表决情况 - 《续聘2024年度审计机构议案》：590,496,673股同意，占比99.7937%[17] - 《续聘2024年度审计机构议案》中小投资者：33,036,673股同意，占比96.4372%[17] - 《第二届董事会非独立董事津贴议案》：589,734,096股同意，占比99.6648%[18] - 《第二届董事会非独立董事津贴议案》中小投资者：32,274,096股同意，占比94.2112%[18] 会议相关安排 - 经第二届董事会第十三次会议决议召开，提前15日公告[5] - 现场会议于2024年11月21日9:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7]

会议信息 - 股东大会于2024年11月21日在洛阳召开[2] - 193人出席，所持表决权占比52.5970%[2] - 董事、监事全出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 续聘审计机构议案，普通股同意比例99.7937%[5] - 董事会非独立董事津贴议案，普通股同意比例99.6648%[5] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为96.4372%、94.2112%[5][6] 其他 - 见证律所是北京市康达律师事务所[7] - 律师见证会议合法有效[7] - 公告2024年11月22日发布[9]

股东大会信息 - 中钢洛耐2024年第三次临时股东大会现场会议于2024年11月21日9:30召开[12] - 现场会议地点为河南省洛阳市涧西区西苑路公司办公大楼一楼会议室[12] - 网络投票起止时间为2024年11月21日[13] - 会议拟审议续聘2024年度审计机构、第二届董事会非独立董事津贴议案[15] 审计机构相关 - 拟续聘中审众环为2024年度审计机构，收费89万元，聘期一年[16] - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[20] - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[20] - 2023年度上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，制造业同行业118家[21] - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[22] - 中审众环最近3年受行政处罚1次、监督管理措施11次[24] 人员相关 - 26名从业执业人员受行政处罚5人次、行政监管措施24人次[24] - 项目合伙人秦晋臣曾签5家上市公司审计报告，近3年签或复核4家[25] - 签字注册会计师舒耿近3年签1家上市公司审计报告[25] - 项目质量控制复核合伙人谢峰从事证券工作29年[25] 津贴相关 - 公司拟定第二届董事会非独立董事张先贵津贴为每年3万元（税前）[29]

人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[5] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[6] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，制造业同行业客户118家[6] 其他数据 - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[6] - 最近3年中审众环受行政处罚1次、监管措施11次[6] - 26名从业执业人员最近3年受行政处罚5人次、行政监管措施24人次[7] 审计服务 - 2024年度审计服务收费89万元，与2023年一致[12] - 2024年11月5日相关会议通过续聘议案，待股东大会审议生效[13][15][16]