西部证券股份有限公司 关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期 的核查意见 保荐人（主承销商） （陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室） 西部证券股份有限公司 关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）为上海阿拉 丁生化科技股份有限公司（以下简称"阿拉丁"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有 关规定，对阿拉丁部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2116 号），阿拉丁获准向社 会公众发行人民币普通股 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开了公司第四届监事会第七次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日通过书面方式送达全体监事。会议 应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由公司监事会主席姜苏先生主持，公 司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规 和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均 合法有效。 （2）公司《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的各 项规定，报告内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面真 ...

发行基本信息 - 公司2020年8月20日首次公开发行A股并在科创板上市申请经上交所审议通过，9月7日经中国证监会同意注册[14] - 本次公开发行股票25,233,400股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为100,933,400股[14] - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[56] 价格与配售 - 发行价格确定为19.43元/股，对应不同口径市盈率分别为23.02倍、23.09倍、30.70倍、30.79倍[38][39] - 本次发行初始和最终战略配售数量均为1,261,670股，占本次发行数量的5.00%[15] - 网下初始发行数量16,780,230股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量7,191,500股，占30.00%[15] 申购与缴款 - 网下申购和网上申购日同为2020年10月14日，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 网上和网下投资者在申购日无需缴付申购资金，获配后在2020年10月16日缴纳认购资金[19][23] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止发行[102][103][104][105] 限售规定 - 网下发行部分，10%的最终获配账户（向上取整计算）承诺获配股票持有期限为6个月[54] - 保荐机构跟投子公司西部投资本次获配股票限售期为24个月[54] 其他 - 截止2020年10月9日，中证指数公司发布的研究和试验发展行业最近一个月平均静态市盈率为127.61倍[14] - 若发行成功，预计募集资金总额49,028.50万元，扣除发行费用约5,585.48万元后，预计募集资金净额约43,443.02万元[50]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东、实际控制人徐久振先生和招立萍女士及其控制的企业上海晶真文化艺术管理 中心（有限合伙）（以下简称"晶真文化"）和上海仕创供应链有限公司（以下简 称"仕创供应链"）共同出具的《关于不减持公司股份的承诺函》，具体如下： 一、承诺函的主要内容 | 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2023-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其控制的企业自愿承诺 未来 6 个月不减持公司股份的公告 | | 股东 | 持有限售股数量 | 持有限售股 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 名称 | （股） | 占公司总股 本比例 | 备注 | | | | | | | | | 首次公 ...

西部证券股份有限公司 关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 西部证券股份有限公司 关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为上海阿 拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"阿拉丁"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关规定， 对阿拉丁限售股份持有人持有的限售股份即将上市流通情况进行了认真、审慎的 核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 2020 年 9 月 7 日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意上海阿拉丁生 化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2116 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司获准向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）2,523.34 万股，并于 2020 年 10 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 2020 年 9 月 7 日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意上海阿拉丁生 化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2116 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"阿拉丁"）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 2,523.34 万股，并于 2020 年 10 月 26 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公 司首次公开发行股票完成后，公司的股本总额变更为 10,093.34 万元，其中有限 售条件流通股数量为 7,799.6238 万股，无限售条件流通股数量为 2,293.7162 万股 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕72 号文同意注册，公司于 2022 年 3 月 15 日向不特定对象发行了 387.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,740.00 万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2022 年 3 月 14 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众 投资者发行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。 累计转股情况：上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券"阿拉转债"自 2022 年 9 月 2 ...

| 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | --- | --- | | 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会会议记录 一、业绩说明会基本情况 会议名称：阿拉丁 2023 年半年度业绩说明会 会议召开时间：2023 年 09 月 27 日(星期三)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// （一）开场致辞 各位投资者朋友们，大家上午好！ 会议召开方式：上证路演中心网络互动 参加人员： 董事长兼总经理：徐久振先生 roadshow.sseinfo.com/） 董事会秘书：赵新安先生 财务总监：顾玮彧先生 独立董事：黄遵顺先生 二、业绩说明会主要内容 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司于 2023 年 09 月 27 日(星期 三)上午 09:00-10:00 举行 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2023-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 09 月 27 日(星期三)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长兼总经理：徐久振先生 董事会秘书：赵新安先生 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三)至 09 月 2 ...

公司概况 - 公司2023年上半年实现营业收入3.85亿元[1] - 公司主营业务包括生物试剂、药物化学和合成等[8] - 公司在上海、新加坡、美国和爱尔兰设有多家全资子公司[8] - 公司拥有客学谷网络科技、上海晶真文化艺术发展中心等股权投资平台[8] - 公司未来将继续加大研发投入、拓展国内外市场、推进并购整合等[1] - 公司是国内科研试剂品种最齐全的生产商之一，自主打造"阿拉丁"品牌[19] - 公司的科技领先性及技术创新性得到认可，先后被认定为多项国家级和地方级荣誉[19] - 公司主营业务收入逐年提升，部分产品达到国际同等技术水平并实现进口替代[19] - 公司在科研试剂领域有着十余年的研发、生产经验，掌握了多项核心技术[1] - 公司建立了与研发、生产相适应的质量标准体系，已完成近9万项企业产品标准的制订[1] - "阿拉丁"科研试剂品牌拥有较高的知名度，深受客户信赖，形成了良好的市场口碑和商誉[1] - 公司主要依托于自身电子商务平台进行线上销售，积累了丰富的电商平台建设经验[1] - 公司拥有广泛的客户群体，产品直接服务于高新技术产业和战略性新兴产业相关企业研发机构[1] - 公司建有完善的仓储系统，能够满足全国各地客户的需求，提升发货效率[1] - 公司通过信息化、数字化管理实现管理精细化，各信息系统数据完全打通[1] 财务数据 - 2023年上半年营业收入为18,545.09万元，同比增长4.57%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3,091.42万元，同比下降38.49%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,981.46万元，同比下降35.01%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,204.70万元，同比下降44.54%[11] - 研发投入占营业收入的比例为14.21%，同比增加4.74个百分点[11] - 公司管理人员及研发人员增加较快，导致人员薪酬支出快速增加[12] - 公司于2023年7月3日宣告10转增4的股票分红[11] - 受宏观经济走弱、行业终端需求疲软等因素影响，公司营业收入增速同比有所放缓[11] - 剔除特定产品收入影响后，公司2023年上半年实际收入增长率为21.22%[11] - 2023年上半年公司股份支付费用为361.99万元[12] 研发情况 - 公司掌握了科研试剂成套制备方法的核心技术，包括配方、分离纯化、合成、标准物质研制等[28] - 公司的核心技术水平国内领先、部分达到国际先进水平[28] - 科研试剂行业未来将从通用试剂向高端专用试剂发展，生命科学等领域需求将迅速放大[21] - 科学服务行业电商化销售趋势将势不可挡[23] - 公司产品涵盖高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域[25] - 公司提供的实验耗材是试剂类产品的配套补充[27] - 公司共获得6项专利,其中3项发明专利,3项实用新型专利[30] - 研发投入合计2,635.57万元,较上年同期增加56.86%[31] - 公司获得国家级专精特新"小巨人"企业认定[29] - 在研项目包括催化剂关键制备技术、配方技术改进与升级优化、分子活性抑制剂研究与开发等[31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41] - 公司持续加大研发投入，研发投入占营业收入比例达14.21%，较上年同期增加4.74个百分点[31] - 公司正在开展高效催化剂、分子活性抑制剂、高效指示剂等多个研发项目，预计总投资规模达到9,586万元[31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41] - 公司正在研究开发高纯化合物关键制备方法、重要科研试剂的合成路线设计及其高效制备方法等[38,39,40] - 公司正在开展理化与电导率核心物质制备技术研究开发[41] - 公司持续加大研发投入，不断推进新产品和新技术的研发[31] 核心技术 - 公司核心技术包括专利技术及未申请专利的专有技术，主要为科研试剂的配方技术、分离纯化工艺技术等[46] - 公司存在核心技术人员流失的风险，若不能为核心技术人员提供良好的激励机制、科研环境等可能导致核心技术人员流失[46] - 公司存在人才团队建设无法满足业务发展需要的风险，需要跨学科的研发人员[46] - 公司存在研发失败或研发不足的风险，任何一个环节都关系到研发成败[46] 市场竞争 - 目前外资企业控制着国内科研试剂市场大部分的市场份额，公司市场占有率较低，面临激烈的市场竞争[47] - 公司主要依托自身电子商务平台实现线上销售，存在信息系统及网络安全的风险[47] - 公司存在品牌维护风险，如果无法持续为客户提供良好的购物体验可能面临品牌认可度及客户忠诚度下降[47] - 公司销售规模较小，可能对公司抵御市场波动的能力产生不利影响[47] - 公司存在利润率下降的风险，如果行业竞争加剧导致产品销售价格下降或原材料价格大幅上涨