公司代码：688179 公司简称：阿拉丁 转债代码：118006 转债简称：阿拉转债 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 中国·上海 2025 年 5 月 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：审议《关于<2024 | 年度董事会工作报告>的议案》 7 | | | 议案二：审议《关于<2024 | 年度监事会工作报告>的议案》 16 | | | 议案三：审议《关于<2024 | 年年度报告及其摘要>的议案》 20 | | | 议案四：审议《关于公司 | 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | | | 的议案》 | 21 | | | 议案五：审议《关于<2024 | 年度财务决算报告>的议案》 23 | | | 议案六：审议《关于<2025 | 年度财务预算报告>的议案 ...

根据市场公开信息及4月28日披露的机构调研信息，知名私募磐耀资产近期对2家上市公司进行了调研， 相关名单如下： 1）皓元医药 （磐耀资产参与公司特定对象调研&现场参会&通讯方式） 调研纪要：皓元医药强调技术创新为核心竞争力，2024年研发费用投入多个领域，包括抗肿瘤、抗病毒 等。公司在多肽方面已完成固相平台建设，具备多肽CRO能力，已开发600余个化合物，并在马鞍山组 建多肽药物生产平台。分子砌块业务2024年实现营收4.2亿元，同比增长35.7%，拥有9.2万种分子砌块 储备，具备定制研发能力和全球供应链管理。此外，公司在江苏启东、山东菏泽、安徽马鞍山、重庆等 地的产业化基地和CDMO基地建设取得进展，部分车间已投入使用。 2）阿拉丁 （上海磐耀资产参与公司线上交流） 调研纪要：阿拉丁在机构调研中表示，公司通过自主研发和创新，已有多款产品实现了国产替代，具备 较强的竞争力。雅酶生物专注生命科学领域，与阿拉丁产品互补，提供生物实验全线整体解决方案。公 司与源叶、菲鹏深入合作，资源共享，扩大业务规模，提升综合竞争力。控费措施包括促进可转债转 股、优化存货流转、拓展海外市场和生物试剂业务。生命科学收入增长主要源于 ...

根据市场公开信息及4月28日披露的机构调研信息，知名私募理成资产近期对3家上市公司进行了调研， 相关名单如下： 调研纪要：阿拉丁在机构调研中表示，公司通过自主研发和创新，已有多款产品实现了国产替代，具备 较强的竞争力。雅酶生物专注生命科学领域，与阿拉丁产品互补，提供生物实验全线整体解决方案。公 司与源叶、菲鹏深入合作，资源共享，扩大业务规模，提升综合竞争力。控费措施包括促进可转债转 股、优化存货流转、拓展海外市场和生物试剂业务。生命科学收入增长主要源于合并源叶生物，增加生 命科学等大类产品销售。外延式和内涵式增长共同驱动公司发展，积极调研并购项目。 机构简介： 上海理成资产是国内最早成立的私募管理公司之一，十三年以来，始终坚持追求安全边际的成长股投资 理念，积淀一套完整而独特的投资管理知识体系。目前员工50人，近30人为专业投研人员，管理规模最 高超过100亿元，专注于医药、先进制造、大消费领域的二级股票多头策略和PIPE策略。理成长期业绩 排名居前，曾获得三届四座私募金牛奖。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 调研纪要 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规、规范性文件和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司舆情管理工作由公司董事会统一领导和管理，董事长作为第一 责任人，负责领导各类舆情处理工作。必要时可成立舆情管理应急小组，由董 事长任组长，董事会秘书任副组长，其他高级管理 ...

纪要涉及的行业和公司 - 行业：科研试剂行业、生物试剂领域 - 公司：阿拉丁公司、美国默克、奥科、武汉景轩、飞鹏生物、雅酶、百通公司、雅美生物、西格玛公司、原液公司、沃克 纪要提到的核心观点和论据 财务表现 - 2024 年阿拉丁公司营业收入 5.33 亿元，同比增长 32.4%；扣非净利润 9,742 万元，同比增长 16.7%；毛利率 63.56%，净利率 21.7% [3] - 2025 年第一季度，合并营业收入 1.30 亿元，同比增长 32.2%；归母扣非净利润 2,381 万元，同比增长 41.9%；毛利率 62% [3] - 2025 年 Q1 单体化学试剂业务收入增长 8%，利润增长 14%，生物试剂业务收入增长 32%，预计全年单体化学试剂业务收入增长 15%-20% [4][17] 费用支出与利润 - 2024 年资产减值损失约 940 万元，信用减值损失约 100 万元，利息支出约 720 万元，海外开发费用和生物公司亏损分别接近 1,000 万和 2,000 万，总计约 5,000 万，导致利润徘徊在一亿左右 [4][5] - 2025 年计划压缩费用提高利润，通过控费和扭亏措施预计全年利润改善 [2][5][17] 海外市场开拓 - 与美国默克签署代理协议，经销商增至 7 家，奥科进入后订单增长迅速，预计 2025 年收支平衡 [2][6] - 加强销售团队赋能和促销，加快存货周转率，降低存货减值准备计提 [2][6] - 积极拓展欧洲市场，通过爱尔兰和德国仓库补货，减小美国市场波动影响 [11] - 一季度美国、爱尔兰、德国备货销售额约十七八万美元，预计 4 月订单加快，全年达三四百万美元可盈亏平衡 [13] 生物板块投资与合作 - 加强外延式投资，投向武汉景轩、飞鹏生物、雅酶等项目，与百通战略合作促进研发协同 [7] - 收购雅美生物，年销售额 5,000 多万，利润近 1,000 万，双方客户资源和销售渠道丰富，产品开发合作紧密，产生协同效应 [4][14] - 预计使生物试剂板块尽快打平甚至盈利 [7] 未来主要任务 - 降低存货减值准备、利息支出，加快海外市场扩张和生物试剂外延式扩张，预计即使收入低增长也能显著提升利润 [2][8][9] 市场影响因素 - 特朗普政府关税政策调整可能影响科研试剂行业竞争格局，具体效果待观察 [10] - 4 月以来因友商产品涨价或断货，阿拉丁订单环比增长约 10%，同比增长 15%-20%，与沃克签署国内代理协议加速国产替代 [2][11] 控费措施与毛利率 - 促销新产品减轻存货压力，推进可转债转股减少利息费用，加强销售部协作提高存货周转率 [19] - 2025 年第一季度促销活动降低部分存货跌价准备影响毛利率下降，但存货跌价准备已转回不少 [19] 各领域增速与发展 - 2024 年高端化学营收 2.25 亿元，增长 7.47%；生命科学营收 1.7 亿元，增长 82%，预计未来保持快速增长 [21] - 生物试剂领域增速较快，阿拉丁投入大，销售和市场推广费用增长迅速 [28] 合作情况 - 与原液公司合作一年，在产品开发和质量控制方面深入合作，提升产品质量和规模效益 [18] - 与飞鹏公司在免疫类产品领域合作开发新产品，根据市场调研调整需求 [18] - 与美国默克签署协议，订单迅速增加，国内 3 月初签署代理协议 [29] 其他重要但可能被忽略的内容 - 美国仓库有 80 多万至六七千万美元货值，补货通过航空件，价格未调整，将根据市场需求决定 [12] - 雅美生物部分产品与赛诺菲对标且质量更优，生物领域国产替代空间大 [15] - 国内生物制剂产品逐渐崭露头角，许多小公司进入市场并盈利，有望加速进口替代 [16] - 科研端需求旺盛，占比约 40%，工业端逐步复苏 [17] - 下半年有并购预期，集中在生物试剂方面，已有备选项目，部分进展较快 [24] - 阿拉丁在细分产品市场规模达十几亿至几十亿人民币，总市场规模超百亿人民币 [25] - 投资项目通常大比例参股 25%-30%，参股合作形式理想 [26] - 未来可能增加代理经销参股公司产品收入，如雅梅项目产能互补 [31][32] - 西格玛试剂在国内化学试剂领域销售额约二十几个亿人民币，关税高企使阿拉丁有望替代 [33] - 公司网站前段时间停运影响订单，关税问题使成本上升，价格将上涨，国内存储产品库存周期约一个月，期货产品占比超 40% [34] - 西格玛公司网站停运时阿拉丁订单增加，其补货不及时利好阿拉丁加速进口替代 [35] - 未来投资战略以补充产品线为主要目标，优先生物领域，近年投资环境好但融资环境困难，公司预计三年内利润突破 [36] - 国内代理公司可能受冲击，但加速国产品牌进口替代 [37]

文章核心观点 公司发布多项公告，涉及2021年限制性股票激励计划调整、提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票、2024年度募集资金存放与使用情况、续聘会计师事务所以及第四届监事会第二十三次会议决议等事项[15][31][45][61][73]。 分组1：2021年限制性股票激励计划相关 归属情况 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期78名激励对象可归属32.6968万股限制性股票，授予日为2021年12月7日，授予价格（调整后）为13.99元/股，股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股股票[1][3][4]。 调整情况 - 因2023年年度和2024年前三季度权益分派，授予价格由20.03元/股调整为13.99元/股，已授予但尚未归属的限制性股票总量由137.9379万股调整为193.1131万股[15][21][24]。 各方意见 - 监事会认为归属条件已成就，同意办理归属事宜，且调整事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；律师认为本次调整、归属及作废已取得必要批准和授权，符合相关规定[2][26][27]。 分组2：提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票相关 授权事项概述 - 公司提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[31]。 授权具体内容 - 包括确认发行条件、确定发行股票种类和面值、发行方式及时间、发行对象及配售安排、定价基准日和发行价格、发行数量、限售期、募集资金用途、股票上市地点等，还授权董事会办理具体发行事宜[31][32][33]。 分组3：2024年度募集资金存放与实际使用情况相关 募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为43,443.01万元，截至2024年12月31日累计投入421,662,003.80元，余额为793,625.13元；向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为373,380,754.72元，截至2024年12月31日累计投入196,926,307.97元，余额为27,670,315.51元[46][47][49]。 募集资金管理情况 - 公司制定了募集资金管理制度，开设多个专项账户并签署监管协议，对募集资金使用实行严格审批手续[50][51][52]。 本年度使用情况 - 募投项目资金使用情况详见附表，报告期内不存在先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建项目及新项目等情况；对闲置募集资金进行现金管理，部分用于购买结构性存款等产品；部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，部分募投项目调整内部投资结构和延期[53][54][57]。 相关结论 - 公司已按规定披露募集资金存放及使用情况，不存在违规情况，保荐人认为符合相关法律法规规定[59][60]。 分组4：续聘会计师事务所相关 拟聘任事务所情况 - 拟聘任中审众环会计师事务所，该所始创于1987年，具备相关业务资格，2023年度业务总收入215,466.65万元，审计业务收入185,127.83万元，证券业务收入56,747.98万元，购买职业保险累计赔偿限额8亿元；项目签字注册会计师和质量控制复核人员具备相应资质和经验，近三年未受相关处罚，能保持独立性；2024年度审计费用合计120万元，与2023年相同[62][63][70]。 履行程序 - 审计委员会同意提议续聘，董事会审议通过并提请股东大会审议，待股东大会通过后生效[70][71]。 分组5：第四届监事会第二十三次会议决议相关 会议情况 - 2025年4月23日以现场会议结合通讯方式召开，通知于4月14日送达，应出席监事3人，实际到会3人，会议召集、召开程序合法有效[74]。 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》《2024年财务决算报告》《2025年财务预算报告》《2024年度内部控制评价报告》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2025年度日常关联交易预计的议案》《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》《2025年第一季度报告》等议案，部分需提交股东大会审议[75][78][81]。

公司治理 - 报告期内董事会应参加17次，亲自出席17次，通讯参加17次，委托和缺席均为0次，出席股东大会3次[3] - 审计委员会召开8次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议，独立董事专门会议召开3次[3][4] 合规情况 - 公司等主体较好履行承诺，无违反承诺事项[7] - 报告期内未发生对外担保事宜，未发现非经营性资金占用情况[8] - 关联交易价格公允，无异常关联交易[6] - 财务报告及定期报告真实反映财务状况和经营成果[7] - 内控体系持续优化，未发现重大和重要缺陷[7] - 募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和违规使用情形[9] - 严格履行信息披露义务，无虚假记载等情况[10] 公司决策 - 聘任中审众环会计师事务所担任2024年度审计机构[7] - 2024年度董事、高级管理人员薪酬方案科学合理[8] - 2021年和2024年限制性股票激励计划相关议案决策程序合法有效[8] - 通过2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案[9] - 通过2024年前三季度利润分配方案[9] 市场扩张和并购 - 收购上海源叶生物科技有限公司51.00%股权[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[12] 业务情况 - 报告期内未开展新业务[11]

公司治理 - 2024年董事会应参加17次，亲自出席17次，通讯参加17次，委托和缺席均为0次，出席股东大会5次[3] - 审计委员会召开8次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议，独立董事专门会议召开3次[3][4] 审计与合规 - 2024年聘任中审众环会计师事务所担任审计机构[8] - 公司按要求披露财务报告及定期报告，财务信息真实公允，内控无重大和重要缺陷[8] 承诺与担保 - 公司等主体较好履行承诺，未违反承诺事项[8] - 公司未发生对外担保事宜，未发现与关联方非经营性资金占用情况[9] 薪酬与激励 - 认为2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案科学合理，支付及审议程序合规[9] - 认为2021年和2024年限制性股票激励计划相关议案决策程序合法有效，符合公司及股东利益[9] 关联交易与资金 - 公司关联交易价格公允，无异常关联交易，未损害股东利益[7] - 公司募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和违规使用情形[10] 收购与分配 - 公司收购上海源叶生物科技有限公司51.00%股权[10] - 公司2023年度权益分派方案及2024年前三季度利润分配方案获审议通过[10] 信息披露与内控 - 报告期内公司严格履行信息披露义务，无虚假记载等情况[11] - 公司已建立健全完善的内部控制体系，制度有效执行[12] 独立董事 - 自2025年1月23日起，原独立董事不再履职，由新任独立董事继续履职[13] - 独立董事认为公司运作规范，无需要改进的其他事项[12] 业务情况 - 报告期内公司未开展新业务[12]

上海阿拉丁生化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(孙佳) 作为上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和股 东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将本人在 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下; 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内,本人认真参与公司董事会各项会议,关注股东大会召开情况,本 着审慎客观的原则,以勤勉负责的杰度,认真审阅会议议案及其他相关材料,积 极参与各议案的讨论,最大限度发挥各自专业知识和工作经验的优势,提出合理 的意见和建议,同时独立、客观地行使表决权。报告期内,本人对公司董事会各 项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也无反对、弃权的情形。 具体情况见下表: | | | | | 参 ...

公司代码：688179 公司简称：阿拉丁 转债代码：118006 转债简称：阿拉转债 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...