募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2,780.68万股，每股面值1.00元，发行价为66.68元，募集资金总额为185,415.74万元 [1] - 扣除发行费用14,486.45万元（不含税）后，实际募集资金净额为170,929.30万元 [1] - 募集资金已由大华会计师事务所验证，并进行了专户存储，同时与保荐机构及银行签署了监管协议 [1] 募集资金投资项目变更 - 公司通过董事会、监事会及股东大会决议，将前期终止项目后未使用的募集资金4,800.00万元变更至两个新项目 [2] - 变更后的项目为内蒙古久日新材料有限公司年产1500吨酰基膦氧系列光引发剂项目，以及内蒙古宏远天呈科技发展有限公司年产350吨羟基酮系列光引发剂项目 [2] - 变更事项已获得保荐机构同意意见 [2] 新增募集资金专项账户 - 公司董事会同意在项目实施主体内蒙古久日和宏远天呈分别设立募集资金专项账户 [3] - 公司及两家子公司与保荐机构招商证券、上海浦东发展银行天津分行于2025年10月17日签署了《募集资金三方监管协议》 [3] - 协议内容与上海证券交易所的范本不存在重大差异 [3] 募集资金三方监管协议主要内容 - 协议甲方为天津久日新材料股份有限公司及项目实施子公司，乙方为上海浦东发展银行天津分行，丙方为保荐机构招商证券股份有限公司 [4][9] - 专项账户初始余额为0元，仅用于指定光引发剂项目的募集资金存储和使用 [5][9] - 保荐机构有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查和查询，并每半年进行一次现场检查 [6][10] - 银行需按月提供对账单，并在大额支出（单次或12个月内累计超5,000万元且达净募集资金20%）时及时通知保荐机构 [7][11] - 协议自各方签署生效，至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束失效 [8][12] - 争议解决方式为提交协议签署地有管辖权的人民法院诉讼解决 [13]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2,780.68万股，每股发行价为人民币66.68元，共募集资金人民币185,415.74万元 [2] - 扣除发行费用14,486.45万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币170,929.30万元 [2] - 募集资金到位情况已经大华会计师事务所验证，公司已对募集资金进行专户存储 [2] 募集资金投资项目变更 - 公司变更部分募集资金投资项目，将前期终止项目后未使用的募集资金4,800.00万元变更至两个新项目 [3] - 新项目为内蒙古久日新材料有限公司年产1500吨酰基膦氧系列光引发剂项目和内蒙古宏远天呈科技发展有限公司年产350吨羟基酮系列光引发剂项目 [3] - 变更事项已通过公司董事会、监事会及2025年第二次临时股东大会审议，保荐机构对此表示同意 [3] 募集资金三方监管协议签署 - 公司全资子公司内蒙古久日和控股孙公司宏远天呈分别与公司、招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行于2025年10月17日签署了《募集资金三方监管协议》 [4] - 协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异 [4] - 协议签署旨在规范公司募集资金管理，保护投资者权益 [6][9] 募集资金专项账户信息 - 内蒙古久日新材料有限公司专项账户（账号：77070078801800004713）专用于年产1500吨酰基膦氧系列光引发剂项目，截至2025年10月10日账户余额为0元 [6] - 内蒙古宏远天呈科技发展有限公司专项账户（账号：77070078801600004714）专用于年产350吨羟基酮系列光引发剂项目，截至2025年10月10日账户余额为0元 [9] - 专项账户资金不得用作其他用途，且存单不得质押 [6][9] 监管协议主要条款 - 保荐机构招商证券有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查和书面问询，并每半年进行一次现场检查 [7][10] - 银行需按月（每月10日前）向公司出具对账单并抄送保荐机构 [8][11] - 若公司单次或12个月内累计从专户支取金额超过5,000万元且达到募集资金净额的20%，公司及银行需及时书面通知保荐机构 [8][11] - 协议自各方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日失效 [12]

募集资金 - 公司首次公开发行2780.68万股，每股66.68元，募资185415.74万元，净额170929.30万元[2] - 变更4800.00万元至酰基膦氧和宏远天呈项目[3] 项目情况 - 酰基膦氧项目年产1500吨，宏远天呈项目年产350吨[3][4] 账户余额 - 截止2025年10月10日，募集资金专项账户和甲方2专户余额为0元[6][11] 资金管理 - 丙方半年检查一次，乙方按月出对账单[12][13] - 支取超5000万且达净额20%需通知丙方[8][13]

公司经营表现 - 今年第三季度公司光敏剂销量较去年同期显著提升 [1] - 目前光敏剂产品已形成规模化销售 [1]

股价表现与资金流向 - 10月17日盘中股价下跌2.03%至23.64元/股，成交额3803.22万元，换手率0.98%，总市值38.11亿元 [1] - 当日主力资金净流入38.31万元，大单买入占比17.99% (684.05万元)，大单卖出占比16.98% (645.74万元) [1] - 公司今年以来股价累计上涨57.08%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌14.04%，近20日下跌16.44%，近60日下跌2.84% [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为6月11日，龙虎榜净买入3135.53万元，买入总计7872.61万元 (占总成交额18.92%)，卖出总计4737.08万元 (占总成交额11.38%) [1] 公司基本概况 - 公司全称为天津久日新材料股份有限公司，成立于1998年10月30日，于2019年11月5日上市 [1] - 公司主营业务为光引发剂以及光引发剂的研发、生产和销售，光引发剂收入占比79.50%，精细化学品占比15.57% [1] - 公司所属申万行业为基础化工-化学制品-其他化学制品，概念板块包括小盘、PCB概念、专精特新、柔性电子、电子化学品等 [2] 财务与股东情况 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入7.13亿元，同比减少7.11%，归母净利润为-905.73万元，但同比增长29.69% [2] - A股上市后累计派现2.03亿元，但近三年累计派现为0.00元 [2] - 截至6月30日，公司股东户数为1.09万户，较上期减少3.44%，人均流通股为14767股，较上期增加3.56% [2] - 截至2025年6月30日，多家基金新进成为十大流通股东，包括鹏华优质治理混合(LOF)A (持股213.73万股)、诺安先锋混合A (持股186.26万股)等 [2]

报告与会议时间 - 公司2025年10月25日发布《2025年第三季度报告》[2] - 2025年第三季度业绩说明会10月27日10:00 - 11:00举行[2][4] 会议相关信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开[3][4] - 参加人员包括董事长赵国锋等[5] 投资者互动 - 投资者2025年10月20日至10月24日16:00前提问，业绩说明会期间可在线提问[2][6] 联系方式 - 联系部门为董事会办公室，电话022 - 58330799，邮箱jiuri@jiuri.com.cn[7] 公告时间 - 公告发布于2025年10月17日[8]

股价表现与市场状况 - 公司股票收盘价为25.41元，单日跌幅达6.65%，总市值为40.97亿元，目前股价处于破发状态 [1] - 公司于2019年11月5日在科创板上市，发行价格为66.68元/股，当前股价远低于发行价 [1] 首次公开发行(IPO)详情 - 公司发行股份数量为2,780.68万股，占发行后总股本的25%，全部为公开发行新股 [1] - IPO募集资金总额为185,415.74万元，募集资金净额为170,929.29万元，最终净募集金额比原计划多出11,387.21万元 [1] - 发行费用总额为14,486.45万元，其中承销及保荐费用为12,757.02万元 [2] - IPO保荐机构为招商证券，保荐代表人为孙越、刘宪广，联席主承销商为太平洋证券 [1] 募集资金用途 - 公司原计划募集资金159,542.08万元，拟用于年产87,000吨光固化系列材料建设项目、光固化技术研究中心改建项目以及补充流动资金 [1] 公司治理与股东回报 - 公司于2024年实施权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不进行现金分红及送红股 [2] - 此次权益分派的股权登记日为2024年6月18日，除权除息日为2024年6月19日 [2]

募集资金使用决策 - 公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十六次会议于2025年10月13日审议通过，同意使用募集资金900万元向控股孙公司内蒙古宏远天呈科技发展有限公司提供借款 [4][6] - 该借款将专项用于实施“内蒙古宏远天呈科技发展有限公司年产350吨羟基酮系列光引发剂项目” [4][5] - 董事会及监事会的表决结果均为全票通过，分别为9票同意、0票反对、0票弃权以及3票同意、0票反对、0票弃权 [2][6] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票共募集资金总额为185,415.74万元，扣除发行费用14,486.45万元后，实际募集资金净额为170,929.30万元 [5] - 募集资金已进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议 [5] 本次借款具体安排 - 借款总额度为900万元，公司将根据项目的建设安排及实际资金需求，在总额度内分次逐步提供资金 [5] - 借款利率将参考协议签订之日的同期贷款市场报价利率、公司实际债务融资成本及对控股子公司同期借款利率等因素综合确定 [6] - 借款期限为自实际借款之日起不超过36个月，利息自借款实际发放之日起算 [6] - 本次借款事项由公司董事会授权董事长行使决策权及签署相关法律文件，具体操作由公司财务中心负责组织实施 [6] 借款对象基本情况 - 借款对象内蒙古宏远天呈科技发展有限公司为公司控股孙公司，成立于2012年7月12日，注册资本为3,733.35万元人民币 [7][8] - 宏远天呈最近一年又一期的主要财务数据已经审计（2024年度）及未经审计（2025年1-6月），公司认为其生产经营稳定，财务风险可控 [8][9] 资金使用目的与管理 - 本次使用募集资金提供借款是基于募投项目建设的需要，旨在保障“年产350吨羟基酮系列光引发剂项目”的顺利实施 [4][9] - 借款资金将存放于宏远天呈开立的募集资金存储专用账户进行管理，并计划签署三方监管协议，以确保资金专项用于项目实施 [6][10]

融资情况 - 公司首次公开发行2780.68万股，每股66.68元，募资185415.74万元，净额170929.30万元[2] - 募投项目预计总投资215750.25万元，拟投入募资159542.08万元[4] 资金使用 - 公司拟用900万元募资向宏远天呈借款用于项目实施[5] 宏远天呈业绩 - 2025年1 - 6月营收38279935.92元，净利润3521086.36元[9] - 2024年度营收66064484.21元，净利润5395857.69元[9] 宏远天呈财务 - 2025年6月30日资产总额84947897.67元，净额53147719.64元[9] - 2024年12月31日资产总额90128017.50元，净额49457272.82元[9] 决策情况 - 2025年10月13日董事会和监事会通过借款议案，无需股东大会审议[12] - 保荐机构对借款事项无异议[14]

募集资金情况 - 首次公开发行2780.68万股，每股66.68元，募资185415.74万元，净额170929.30万元[2] - 募投项目预计总投资215750.25万元，拟投募集资金159542.08万元[3] 借款事项 - 2025年10月13日通过用900万元募集资金向宏远天呈借款实施项目[1][5] - 借款期限不超36个月[5] 宏远天呈情况 - 注册资本3733.35万元，内蒙古久日出资1873.20万元，占比50.175%[6] - 2025年6月30日资产总额84947897.67元，负债31800178.03元，净额53147719.64元[7] - 2025年1 - 6月营收38279935.92元，净利润3521086.36元[7] 审批情况 - 董事会、监事会全票通过借款议案[5] - 保荐机构认为符合规定，无异议[11] 公告情况 - 2025年10月14日公告核查意见[12][13]