公司情况介绍 - 公司介绍了发展历程、主要产品及应用领域、2023年前三季度经营情况、技术研发进展、产能规划布局、客户合作、订单签署及履行情况、未来市场机遇及发展计划等[1] 长晶炉国产化及产能提升 - 公司主要生产设备长晶炉已实现国产化,公司正按照预定计划提升产能,进展顺利[2] 碳化硅衬底价格及供需情况 - 中短期来看,碳化硅衬底市场供不应求,价格相对稳定[2][3] - 长期来看,随着技术进步和规模化效应,衬底价格将有所下降[2] - 受新能源汽车、光伏风电等领域需求拉动,预计至2027年碳化硅功率器件市场规模将超过100亿美元,2018-2027年复合增速接近40%[5][6] - 未来碳化硅在功率半导体的市占率将稳步增加,至2028年将达到约25%[6] - 行业具有较高的技术壁垒,大规模产业化仍有一定难度,有效产能低于报道产能[8] 境内外客户情况 - 公司持续提升产能满足订单交付,以高质量产品满足境内外不同客户需求[3][4] - 公司立足全球市场,持续加大研发投入、强化自主创新、提升产品质量、扩大产能和市场份额[4] 与英飞凌的合作 - 公司与全球功率半导体领导者英飞凌展开合作,将为其供应高质量并有竞争力的6英寸碳化硅衬底,并助力其向8英寸过渡[9] - 截至目前,公司与英飞凌的合作顺利,正按约定交付产品[9] 8英寸导电型产品及半绝缘型衬底 - 公司已具备8英寸碳化硅衬底的量产能力,根据下游客户需求合理规划产品产销[10] - 全球范围内,半绝缘型衬底的市场需求增长速度低于导电型衬底[11] 碳化硅材料未来发展 - 公司相信碳化硅半导体材料未来发展空间良好,将持续加大研发投入、加快产品迭代、提升产品质量,并积极做好前瞻性技术布局[12]

业绩总结 - 2023年第三季度营业收入为386,766,025.54元，较上年同期增长255.89%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,802,295.28元，较上年同期增长不适用[5] - 2023年第三季度，营业收入较去年同期增长255.89%，主要系公司导电型产品产销量持续增加所致[11] 研发投入 - 研发投入合计为33,415,244.61元，较上年同期增长41.15%[5] - 研发投入占营业收入的比例为8.64%，较上年度末减少22.79个百分点[6] 资产情况 - 总资产为6,164,540,427.37元，较上年度末增长5.32%[6] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表相关数据进行追溯调整[7] 财务报表调整 - 调整后的财务报表显示递延所得税资产、非流动资产合计、资产总计、递延所得税负债、非流动负债合计、负债合计和未分配利润的变化情况[7] - 2023年第三季度报告显示归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计、所有者权益（或股东权益）合计和负债和所有者权益（或股东权益）总计的变化情况[8] 金融资产 - 2023年第三季度，公司持有交易性金融资产、衍生金融资产等产生的公允价值变动损益为3,834,185.84和20,346,921.84[10] 现金流 - 2023年第三季度公司经营活动现金流入小计为918,727,128.20，较上年同期的488,292,977.63大幅增长[23] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为157,063,882.96，较上年同期的83,595,384.73有所增加[23] - 公司投资活动现金流出小计为2,689,442,744.46，较上年同期的2,957,692,824.18有所减少[23] - 筹资活动现金流入小计为3,238,510,938.05，较上年同期有显著增长[24] - 公司现金及现金等价物净增加额为139,567,303.05，较上年同期的686,291,340.12有所减少[24]

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-040 山东天岳先进科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次上市流通的限售股数量为 38,673,994 股，限售期为自取得股份之日 （2020 年 10 月 27 日）起 36 个月。 2、本次上市流通日期为 2023 年 10 月 27 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935 号），山东天岳先进科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"天岳先进"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 42,971,105 股，并于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司 首次公开发行完成后总股本为 429,711,044 股，其中限售股 395,953,759 股，无限 售条件流通股为 33,757,285 股。 本次上市流通的限售股为公司首次 ...

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于山东天岳先进科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司（以下统一简称 "保 荐机构"）作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"天岳先进"或"公司"） 首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对天岳先进首次公开发行部分限售股上市流通事 项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935 号），山东天岳先进科技股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）42,971,105 股，并于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发 行完成后总股本为 429,711,044 股，其中限售股 395,953, ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-039 山东天岳先进科技股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年前三季度经 营稳健。经财务部门初步核算，公司预计 2023 年前三季度实现营业收入 75,000.00 万元至 81,000.00 万元，上年同期值为 26,948.47 万元，同比增长 178.31%至 200.57%。 一、本期主要经营数据情况 （一）本期主要经营数据时间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 （二）本期主要经营数据情况 1、经公司财务部门初步测算，预计 2023 年前三季度实现营业收入 75,000.00 万元至 81,000.00 万元，上年同期值为 26,948.47 万元，同比增长 178.31%至 200.57%。 （三）本次经营数据未经注册会计师审计。 二、上年同期经营数据情况 2022 年前三季度实现 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-038 山东天岳先进科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 16:00-17:00 2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、投资者可于 2023 年 9 月 21 日（星期四）至 9 月 27 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过山东天岳先进科技股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 dmo@sicc.cc 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-037 山东天岳先进科技股份有限公司 关于对全资子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司上海越服科贸有限公司（以下简称"上海越服"）。 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为上海越服提供担 保的金额合计为人民币 10,000.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际为上海 越服提供的担保余额为 0 元（不含本次担保）。 3、本次担保无反担保。 4、本次担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足上海越服经营发展需要，2023 年 9 月 13 日，公司与中信银行股份有 限公司上海分行（以下简称"中信银行上海分行"）签订了《最高额保证合同》， 为上海越服向中信银行上海分行申请融资提供连带责任保证担保，本次公司为上 海越服提供担保的金额合计为人民币 10,000.00 万元。 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935 号）批复，山东天岳先进科 技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票股票人民币普通股（A 股）42,971,105 股，每股面值人民币 1 元，每股发 行价格人民币 82.79 元，募集资金总额为人民币 355,757.78 万元，扣除发行费用 后，实际募集资金净额为人民币 320,347.13 万元。本次发行证券已于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所上市。国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 1 月 12 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期间"），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"保荐办法"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定 ...

公司基本信息 - 公司代码为688234，公司简称为天岳先进[1] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人宗艳民、主管会计工作负责人Teo Nee Chuan及会计机构负责人Teo Nee Chuan声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司中文名称为山东天岳先进科技股份有限公司，简称为天岳先进[12] - 公司注册地址位于山东省济南市槐荫区天岳南路99号，办公地址也在同一地点[13] - 公司网址为www.sicc.cc，电子信箱为dmo@sicc.cc[13] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），股票代码为688234，上市交易所为上海证券交易所科创板[13] 财务数据 - 2023年1-6月份，公司实现营业总收入为438,014,583.58元，较上年同期增长172.38%；归属于上市公司股东的净利润为-72,055,688.39元，较上年同期增长1.29%[14] - 公司2023年半年度报告显示营业收入43,801.46万元，同比增长172.38%[47] - 公司2023年半年度报告显示归属于上市公司股东的净利润为-7,205.57万元，较上年同期增加1.29%[48] 主营业务 - 公司主营业务为碳化硅衬底，属于计算机、通信和其他电子设备制造业[19] - 公司高品质6英寸产品获得行业下游客户广泛认可，主要销售6英寸导电型产品[20] - 公司产品广泛应用于5G通信、新能源汽车、储能等领域，具有市场前景[21] - 公司生产的碳化硅衬底具有禁带宽度大、热导率高等特点，适用于高压、高温、高功率等条件[21] 研发情况 - 公司已掌握碳化硅单晶生长设备、热场设计制造技术等核心技术，实现晶体生长过程的稳定性和可控性[24] - 公司研发了高纯碳化硅粉料制备技术、精准杂质控制技术和碳化硅单晶衬底超精密加工技术，保障了高质量碳化硅晶体的制备[25] - 公司在报告期内获得的研发成果包括15项新申请发明专利和实用新型专利，其中发明专利12项，实用新型3项[27] 市场前景 - 公司产品广泛应用于5G通信、新能源汽车、储能等领域，具有市场前景[21] - 公司将继续以持续创新为驱动力，巩固领先地位，为客户创造更大价值，致力成为国际著名半导体材料公司[52] 资产负债情况 - 公司2023年半年度报告显示，截至报告期末，公司流动资产总额为2,544,133,709.02元，较上一年度有所下降[130] - 公司2023年半年度报告显示，固定资产总额为1,497,510,721.36元，较上一年度有所增加[130] - 公司2023年半年度报告显示，非流动负债合计为293,987,836.70元，较上一年度略有增加[131] 风险提示 - 公司合并口径累计未分配利润为-32,391.41万元，最近一期末存在累计未弥补亏损的风险[56] - 公司存货账面价值为54,238.92万元，占期末流动资产的比例为21.32%，存货跌价风险存在[57] - 公司研发费用金额为8,980.84万元，占营业收入的比例为20.50%，研发费用较高的风险[57]

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-036 山东天岳先进科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，山东天岳先进科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年半年度（以下简称"报 告期"、"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）42,971,105 股，全部为公开发行新股。每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 82.79 元，募集资金总 ...