营收情况 - [本报告期营业收入9975.93万元，同比增长81.86%；年初至报告期末营业收入5.21亿元，同比增长87.05%][2] - [2024年前三季度营业总收入5.21亿元，较2023年同期的2.78亿元增长87.05%][17] 利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润3834.34万元，同比增长320.08%；年初至报告期末为2.45亿元，同比增长182.65%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3242.99万元，同比增长869.88%；年初至报告期末为2.24亿元，同比增长239.12%][2] - [本报告期基本每股收益0.28元/股，同比增长300.00%；年初至报告期末为1.80元/股，同比增长181.25%][3] - [2024年前三季度营业总成本2.47亿元，较2023年同期的1.73亿元增长43.16%][18] - [2024年前三季度营业利润2.83亿元，较2023年同期的1.02亿元增长178.12%][18] - [2024年前三季度净利润2.45亿元，较2023年同期的0.87亿元增长182.65%][19] - [2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为241,113,891.70元，上年同期为87,844,399.88元][20] - [2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.80元/股，上年同期均为0.64元/股][20] - [归属于上市公司股东的净利润增长主要系受益于国家分级诊疗体系推进等因素，呼吸道系列产品收入增加][6] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.14亿元，同比增长415.85%][2] - [经营活动产生的现金流量净额增长主要系报告期内销售端回款情况良好，销售商品、提供劳务收到的现金增加][6] - [2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为509,770,329.71元，上年同期为219,325,256.10元][20] - [2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为214,181,071.15元，上年同期为41,519,953.07元][21] - [2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为216,791,661.90元，上年同期为 - 221,164,887.41元][21] - [2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 57,758,313.17元，上年同期为 - 45,126,991.17元][22] - [2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 52,512,897.17元，上年同期为 - 45,101,435.62元][22] - [2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为377,295,272.45元，上年同期为 - 222,698,302.10元][22] - [2024年前三季度期初现金及现金等价物余额为166,464,567.73元，上年同期为378,670,421.76元][22] - [2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为543,759,840.18元，上年同期为155,972,119.66元][22] 研发投入情况 - [本报告期研发投入1677.55万元，同比增长42.92%；年初至报告期末为6098.78万元，同比增长77.28%][3] 资产情况 - [本报告期末总资产21.70亿元，较上年度末增长5.06%；归属于上市公司股东的所有者权益20.44亿元，较上年度末增长10.95%][3] - [2024年9月30日货币资金为543759840.18元，较2023年12月31日的166464567.73元有所增加][12] - [2024年9月30日交易性金融资产为1318020360.39元，较2023年12月31日的1530581893.11元有所减少][12] - [2024年9月30日应收账款为51942311.67元，较2023年12月31日的105172928.34元有所减少][12] - [2024年9月30日存货为45395768.25元，较2023年12月31日的61510048.91元有所减少][13] - [2024年9月30日长期股权投资为20504847.37元，较2023年12月31日的18155433.29元有所增加][13] - [2024年9月30日固定资产为105209284.10元，较2023年12月31日的115079751.24元有所减少][13] - [2024年9月30日资产总计为2170133866.56元，较2023年12月31日的2065655177.63元有所增加][13] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为5300名][7] - [鹰潭市余江区英斯盛拓企业管理中心持股24253300股，占比17.77%][8] - [鹰潭市余江区英斯信达企业管理中心（有限合伙）持股15073800股，占比11.05%][8] - [叶逢光持股13734800股，占比10.07%][8] 负债情况 - [2024年第三季度应付账款4567.49万元，较之前的6356.65万元减少28.15%][15] - [2024年第三季度合同负债3246.11万元，较之前的1.01亿元减少67.75%][15] - [2024年第三季度应付职工薪酬2893.03万元，较之前的2097.02万元增长37.96%][15] - [2024年第三季度应交税费92.45万元，较之前的2083.97万元减少95.57%][15] - [2024年第三季度流动负债合计1.20亿元，较之前的2.15亿元减少44.12%][15] - [2024年第三季度负债合计1.26亿元，较之前的2.24亿元减少43.47%][16]

业绩报告 - 已发布2024年半年度报告，10月26日将发布第三季度报告[3] 业绩说明会 - 11月1日15:00 - 16:00举行半年度暨第三季度业绩说明会[3][4][5] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] 投资者参与 - 10月25日至31日16:00前可预征集提问[4][6] - 11月1日15:00 - 16:00可在线参与[5] 其他信息 - 联系人是证券部，电话010 - 83682249 - 8029，邮箱ir@innovita.com.cn[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

报告公司投资评级 - 报告给予英诺特(688253)股票"买入|维持"评级 [2] 报告的核心观点 公司海外业务拓展加速 - 公司全资子公司近期新取得马来西亚和缅甸的呼吸道检测试剂盒注册证,进一步丰富了产品线,增加了公司海外业务覆盖国家数量,提高了公司的市场拓展能力及核心竞争力 [4] - 公司将东南亚市场作为切入点,依托于在国内市场的成功经验,在海外市场复制专业化营销策略,以专业的临床学术推广教育带动医生、患者诊疗意识的提升,国际市场有望成为公司发展的第二引擎 [5] 国内渠道建设并进 - 公司加大了国内市场的开拓力度,深入解决临床医生、检验科医生对产品的需求痛点,持续强化重点三甲医院、重点儿童医院等标杆医院培育,在经销商数量、终端医院覆盖范围及销售区域覆盖能力上都已拥有较强的竞争优势 [5] - 公司在C端和线下药房市场亦具有较大成长潜力 [5] 盈利预测及估值 - 预计2024-2026年公司收入分别为8.16/10.80/14.21亿元,归母净利润分别为3.89/5.17/6.87亿元,对应EPS分别为2.85/3.79/5.04元/股,当前股价对应PE分别为14.81/11.14/8.38倍 [6][7] - 给予"买入"评级 [6]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司唐山英诺特新取得产品资质4项[2] 市场扩张和并购 - 马来西亚产品文号获批2项，2024/9/23发证，有效期至2029/9/22[2] - 缅甸产品文号获批2项，2024/8/28发证，有效期至2026/8/27[2] 未来展望 - 资质拓宽产品种类，提高市场拓展及核心竞争力[3] - 产品销售受多种因素影响，利润贡献及对业绩影响不确定[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月3日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万至10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购2.59万股，占比0.0190%[2][5] - 累计已回购金额93.30万元[2] - 实际回购价格35.93 - 36.00元/股[2][5]

股票上市与股本变动 - 本次股票上市股数397,380股，上市流通日期2024年9月30日[2] - 公司股本变动前136,060,816股，变动后136,458,196股[16] 激励计划 - 2023年8 - 9月相关会议审议通过激励计划议案[2][5] - 多位人员获授及归属限制性股票[8] - 因激励对象离职等作废部分股票[10] - 本次归属激励对象59人[12] 财务数据 - 2024年1 - 6月净利润206,262,255.01元，基本每股收益1.52元/股[18] - 归属后基本每股收益将摊薄[18] - 收到认购款5,245,416元，新增注册资本397,380元[17]

激励计划授予情况 - 授予180.00万股限制性股票，占公司股本总额1.32%，首次授予150.00万股，预留30.00万股[2] - 首次及预留授予价格（调整后）为13.20元/股[3] - 首次授予65人，预留授予20人[4] 归属期及考核目标 - 首次授予分三个归属期，比例30%、30%、40%；预留授予分两个归属期，比例均为50%[5] - 2023 - 2025年累计营业收入（剔除新冠业务收入）目标值分别为2.45亿、5.95亿、11.05亿元，触发值分别为无、5.60亿、10.54亿元[22] 时间节点 - 2023年8月27日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年9月14日首次授予限制性股票[17] - 2024年8月28日预留授予限制性股票[17] - 2024年9月18日审议通过首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案[19] 激励对象考核及归属情况 - 首次授予65人，2人离职，剩余63人2023年度绩效考核中，30人评级为A，29人评级为B，4人评级为C[22][23] - 符合首次授予部分第一个归属期归属条件的59名激励对象归属397,380股限制性股票[25] 其他 - 公司对部分未达归属条件的限制性股票作废失效处理[24] - 公司在等待期对限制性股票相关费用进行摊销，归属不产生重大财务影响[32]

业绩总结 - 本报告期（1 - 6月）营业收入42106.11万元，同比增长88.33%，净利润20626.23万元，同比增长166.45%[30][31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为15707.95万元，较上年同期增加1795.21%[30][32] - 本报告期基本每股收益1.52元/股，同比增长166.67%；加权平均净资产收益率10.65%，较上年增加6.15个百分点[31] - 报告期内主营业务毛利率为81.61%[20] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司面临技术升级迭代、新产品研发、核心技术泄露、关键技术人员流失等核心竞争力风险[6][7][8][9][10] - 公司面临市场竞争加剧、产品类型单一、规模扩张管理等经营风险[11][12][13][14] - 公司及子公司适用15%企业所得税税率，若税收优惠政策变化或无法继续认定，将影响未来业绩[19] 新产品和新技术研发 - 2024年上半年研发投入4421.23万元，较上年同期上升95.07%，研发投入总额占营业收入比例增加0.36个百分点[43] - 报告期内新取得国内三类医疗器械注册证1项，二类4项，一类1项；新取得CE认证4项，其他国家或地区注册证/备案证2项[44] - 截至报告期末，国内有效医疗器械注册证/备案证81项，其中三类57项；境外有效注册证/备案证106项，其中欧盟CE认证31项、美国FDA认证3项[45] 市场扩张和并购 - 公司在中国香港、新加坡等地区设有机构拓展海外业务[18] 其他新策略 - 2024年4月14日公司终止“体外诊断产品研发及产业化项目（一期）”，剩余募集资金24349.76万元及孳息留存专户[54] - 2024年4月14日公司终止“营销及服务网络建设项目”，剩余募集资金5022.01万元及孳息投资“体外诊断产品研发项目”[54] - 公司将“体外诊断产品研发项目”达到预定可使用状态时间延长15个月，新增杭州分公司为实施主体[54] 其他关键数据 - 报告期内呼吸道系列产品收入占主营业务收入比例为98.15%[13] - 报告期末应收账款余额为9292.61万元，坏账准备为2748.25万元[21] - 报告期末存货账面余额为4915.96万元，存货跌价准备为521.29万元[22] - 报告期末持有的外币货币性项目折合人民币10400.27万元[23] - 2022年7月首次公开发行A股3402万股，每股发行价26.06元，募集资金总额88656.12万元，净额80048.29万元[47] - 截至2024年6月30日，收到募集资金总额88656.12万元，支付发行费用8607.83万元，净额80048.29万元，募投项目使用42332.24万元，购买理财产品30700万元，专户余额4329.25万元[48][49] - 截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为30700万元[53] - 截至2024年6月30日，董事长叶逢光合计持股37988100股，持股比例27.92%[59] - 截至2024年6月30日，董事、总经理张秀杰合计持股22545606股，持股比例16.57%[59] - 截至2024年6月30日，董事陈廷友合计持股3894190股，持股比例2.86%[59] - 截至2024年6月30日，董事张晓刚合计持股858027股，持股比例0.63%[59] - 截至2024年6月30日，董事赵秀娟合计持股195340股，持股比例0.14%[59] 公司治理与合规 - 保荐机构为英诺特出具2024年半年度持续督导跟踪报告[1] - 保荐机构已制定并执行持续督导工作制度，制定相应工作计划[2] - 保荐机构与英诺特签署保荐协议，明确权利义务并报上交所备案，本报告期未修改或终止协议[2] - 本报告期，英诺特未发生需公开发表声明的违法违规事项[2] - 本报告期，英诺特及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项[2] - 公司及其董事、监事、高级管理人员能遵守相关法律法规，履行各项承诺[3] - 公司《公司章程》、三会议事规则等治理制度符合法规要求，本报告期有效执行[3] - 公司内控制度符合法规要求，本报告期有效执行[3] - 保荐机构对英诺特2024年上半年信息披露文件进行事先或事后审阅[3] - 本报告期，英诺特及其控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况[3] - 报告期内英诺特未出现应披露未披露的重大事项或披露信息与事实不符的情况[4] - 报告期内英诺特及相关主体未出现涉嫌违反业务规则等违规情形[15] - 报告期内英诺特未出现需专项现场检查的事项[16] - 保荐机构对英诺特募集资金相关承诺事项进行持续关注并督导执行制度协议[17] - 公司制定《北京英诺特生物技术股份有限公司募集资金使用管理办法》，《募集资金三方监管协议》履行正常[50] - 2024年上半年度公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员持股无增减、质押、冻结及减持情形[61] 公司业务与模式 - 公司采购原材料中直接材料占主营业务成本占比较高[15] - 公司采取经销为主、直销为辅的销售模式[17] - 公司在北京等地设立研发中心，搭建6大技术平台，有专业研发团队和完善在研项目管线[34][35] - 公司专注POCT快速检测试剂，呼吸道病原体检测产品线齐全，在多领域有产品布局和在研项目[36] - 公司具有营销渠道、品牌、产品质量等优势[37][38][40] - 2024年上半年公司核心竞争力未发生重大变化[41]

激励计划授予情况 - 授予180.00万股限制性股票，占公司股本总额1.32%，首次授予150.00万股，占1.10%，预留30.00万股，占0.22%[2] - 首次及预留授予价格（调整后）为13.20元/股[3] - 首次授予65人，预留授予20人[4] 归属期及考核目标 - 首次授予分三个归属期，权益占比30%、30%、40%；预留授予分两个归属期，占比均为50%[5] - 激励对象获授前须满足12个月以上任职期限[5] - 2023 - 2025年各归属期营业收入（剔除新冠业务收入）目标值分别为2.45亿元、5.95亿元、11.05亿元，触发值分别无、5.60亿元、10.54亿元[22] 时间节点 - 2023年8月27日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年9月14日首次授予限制性股票[17] - 2024年8月28日预留授予限制性股票[17] - 2024年9月18日审议通过首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案[19] 激励对象考核及归属情况 - 激励对象绩效考核分A、B、C、D四档，归属比例分别为100%、80%、0%、0%[10] - 首次授予65人，2人离职，剩余63人，30人评级为A，29人评级为B，4人评级为C[22][23] - 同意59名激励对象归属397,380股限制性股票[25] 其他 - 公司根据后续信息修正预计可归属数量，按授予日公允价值将当期服务计入相关成本或费用和资本公积[32] - 本次归属不会对财务状况和经营成果产生重大影响[32]

激励计划时间节点 - 2023年8月27日召开会议审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年8月29日披露征集委托投票权公告[10] - 2023年8月29日至9月7日公示拟激励对象[10] - 2023年9月14日股东大会通过激励计划相关议案[10] - 2023年9月14日会议通过首次授予限制性股票议案[11] - 2023年9月15日披露自查报告[11] - 2024年8月28日会议通过调整授予价格等议案[12] - 2024年9月18日会议同意作废部分限制性股票[13] 业绩考核与归属情况 - 2023年公司层面业绩考核，营业收入（剔除新冠业务收入）目标值2.45亿元，实现41,980.66万元，归属比例100%[18] - 首次授予的65名激励对象中2人离职，剩余63名激励对象2023年度绩效考核，30人评级为A归属比例100%，29人评级为B归属比例80%，4人评级为C归属比例0%[20] - 首次授予部分第一个归属期拟归属数量397,380股，拟归属人数59人，授予价格（调整后）13.20元/股[20] - 董事等7人可归属数量占已获授首次授予部分限制性股票总数比例在24.00% - 30.00%之间[22] - 其他52名激励对象可归属数量22.710万股，占比27.33%[22] - 首次授予部分合计（59人）已获授140.90万股，可归属39.738万股，占比28.20%[22] 限制性股票作废情况 - 公司作废84,120股限制性股票，含2名离职激励对象的45,000股和33名绩效考核未达标激励对象的39,120股[14]