公司基本信息 - 公司中文名称为上海复洁环保科技股份有限公司，简称复洁环保[37] - 公司外文名称为Shanghai CEO Environmental Protection Technology Co., Ltd，缩写为CEO[37] - 公司法定代表人为黄文俊[37] - 公司注册地址为上海市杨浦区国权北路1688弄A7幢801室[37] - 2021年8月10日公司注册地址变更，变更前为上海市杨浦区国定路323号401 - 17室[37] 污泥处理含水率相关 - 污泥浓缩后的含水率一般可达96 - 98%[16] - 污泥脱水后的含水率一般可达到60 - 80%[17] - 污泥干化后的含水率一般在15 - 60%之间[18] 低温真空脱水干化一体化技术装备特性 - 低温真空脱水干化一体化技术装备将污泥含水率由90 - 99%一次性降至30%以下[19] - 低温真空脱水干化一体化技术装备降低传统工艺常压条件下污泥热干化的热源温度从100℃以上降至90℃以下[19] - 低温真空脱水干化一体化技术装备降低传统工艺常压条件下污泥热干化的汽化温度从100℃降至45℃左右[19] - 低温真空脱水干化一体化技术可将污泥含水率由90 - 99%一次性降至30%以下[92] - 低温真空脱水干化一体化技术降低传统常压污泥热干化热源温度至90℃以下[93] - 低温真空脱水干化一体化技术降低传统常压污泥热干化汽化温度至45℃左右[93] - 低温真空脱水干化一体化技术节能15%以上[93] - 低温真空脱水干化一体化技术可将污泥含水率从98%一步降至40%以下，药剂投加量为2 - 5%/吨泥·干基，热源温度85 - 90℃，汽化温度~45℃，能耗＜2800 kJ/kgH₂O，碳排放0.41kg/kgH₂O，每年可减碳超3.5万吨[95] - 公司低温真空脱水干化一体化技术可将污泥含水率由90 - 99%一次性降至30%以下[109] - 低温真空脱水干化一体化技术相比传统“两段式”工艺，运行药剂投加量低50%以上、热源能耗节省15%以上[113] 滤板耐温性能 - 与传统机械压滤设备所用滤板耐温性能50℃以下相比，耐高温滤板的耐温性能提升至120℃[21] - 公司自主生产干化滤板耐温性能从50℃提高至120℃[93] 高温水源热泵技术特性 - 高温水源热泵利用水源热泵技术实现超过85度以上出水温度[32] - 高温水源热泵技术使污泥脱水干化能耗及单位运行成本降低30%左右[51] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入789,472,651.85元，同比增长152.21%[39] - 2022年归属于上市公司股东的净利润115,314,280.80元，同比增长78.63%[39] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润107,149,786.21元，同比增长112.54%[39] - 2022年经营活动产生的现金流量净额163,815,082.74元，同比增长172.46%[39] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,221,650,571.63元，同比增长8.60%[39] - 2022年末总资产1,544,434,680.10元，同比增长9.84%[39] - 2022年基本每股收益1.14元，同比增长78.13%[39] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.06元，同比增长112.00%[39] - 2022年加权平均净资产收益率9.84%，较上年增加3.98个百分点[39] - 2022年研发投入占营业收入的比例4.09%，较上年减少5.37个百分点[39] - 2022年公司全年实现营业收入78,947.27万元，较上年同期增长152.21%[46] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润11,531.43万元，较上年同期增长78.63%[46] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,714.98万元，较上年同期增长112.54%[46] - 截至2022年末，公司总资产154,443.47万元，较上年同期增长9.84%[46] - 截至2022年末，公司归母净资产122,165.06万元，较上年同期增长8.60%[46] - 交易性金融资产当期变动对当期利润影响金额为3,738,522.15元[44] - 应收款项融资当期变动金额为1,058,599.00元[44] - 非经常性损益合计8,164,494.59元[43] - 2022年公司研发投入3226.22万元，同比上升8.98%[53] - 公司营业收入本期数为789,472,651.85元，上年同期数为313,027,971.70元，变动比例为152.21%[129] - 公司营业成本本期数为543,666,098.85元，上年同期数为188,187,013.79元，变动比例为188.90%[129] - 公司销售费用本期数为11,872,628.54元，上年同期数为10,885,883.81元，变动比例为9.06%[129] - 公司管理费用本期数为43,480,962.13元，上年同期数为31,676,535.76元，变动比例为37.27%[129] - 公司财务费用本期数为 - 4,000,358.98元，上年同期数为 - 7,329,039.89元，变动比例不适用[129] - 公司研发费用本期数为32,262,165.69元，上年同期数为29,602,483.36元，变动比例为8.98%[129] - 2022年经营活动现金流量净额为1.64亿元，同比增长172.46%[130] - 2022年公司实现营业收入7.89亿元，同比增长152.21%[135] - 主营业务毛利率31.14%，较上年减少8.74个百分点[136][137] - 运营服务业务毛利率12.73%，较上年减少30.15个百分点[137] - 应收票据本期期末数7,673,676.00元，占总资产0.50%，较上期增长57.45%[149] - 存货本期期末数81,835,674.74元，占总资产5.30%，较上期增长99.67%[149] - 合同资产本期期末数117,410,905.03元，占总资产7.60%，较上期增长75.19%[149] - 在建工程本期期末数31,072,889.39元，占总资产2.01%，较上期增长13,991.63%[149] - 应付账款本期期末数225,093,663.61元，占总资产14.57%，较上期增长61.98%[149] - 应交税费本期期末数20,623,010.05元，占总资产1.34%，较上期增长309.80%[150] - 以公允价值计量的金融资产期初数为5,885,439.00元，期末数为6,949,332.80元[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年低温真空脱水干化一体化技术装备业务收入（含运营服务收入）72,953.89万元，较上年同期增长227.40%[46] - 2022年废气净化技术装备业务收入4,019.94万元，较上年同期下降44.46%[46] - 核心产品低温真空脱水干化一体化技术装备收入3.84亿元，占比48.64%，同比增长251.00%[130][136][137] - 运营服务业务收入3.46亿元，占比43.76%，同比增长204.63%[130][136][137] - 废气净化技术装备收入4020万元，占比5.09%，同比下降44.46%[136][137] - 环境保护专用设备制造中设备及材料成本3.02亿元，同比增长163.52%[139] - 废气净化技术装备设备及材料成本83,761,169.53元，占比15.41%，较上期增长207.66%[140] - 运营服务其他成本193,153,063.08元，占比35.53%，较上期增长592.50%[140] 利润分配情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税），截至2022年12月31日，总股本101,530,111股，合计拟派发现金红利38,581,442.18元（含税）[5] - 本次利润分配金额占2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的33.46%[5] 捷碳科技项目情况 - 截至2022年末，捷碳科技在手项目共34个，其中23个VCS项目，3个GS项目和8个PHCER项目[52] 公司研发人员情况 - 报告期末，公司研发、技术人员总数87人，占公司总人数51.18%，本科及以上学历人员占比68.97%[53] - 公司研发人员数量为87人，占公司总人数的比例为51.18%，上期研发人员数量为71人，占比51.80%[107] - 研发人员薪酬合计1223.54万元，平均薪酬15.99万元，上期薪酬合计1357.71万元，平均薪酬21.55万元[107] 公司项目建设情况 - 公司拟投入募集资金60022万元，截至报告期末已投入27642.95万元[54] - 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目占地80亩，总建筑面积187600平方米，总投资3.71亿元，截至报告期末建设进度超40%[55] - 环保技术与设备研发新建项目占地面积2140平方米，截至报告期末建设进度90%[56] - 新型环境净化与修复材料开发与工程项目预计总投资4,500,000.00元，本期投入1,397,944.48元，累计投入4,487,575.51元[101] - 干化污泥及焚烧产物资源化项目预计总投资4,500,000.00元，本期投入1,532,791.82元，累计投入4,080,640.57元[102] - 污泥调理调质新型环保材料领域相关项目投入600万美元，已投入190.633965万美元[103] - 低温真空脱水干化成套技术（三期）投入750万美元，已投入361.741142万美元[103] - 填埋污泥处理项目投入1200万美元，已投入499.264173万美元[104] - 市政恶臭废气系列净化技术及设备研发（三期）投入600万美元，已投入122.666802万美元[105] - 节能环保技术装备数字化系统的开发与建设投入600万美元，已投入83.257695万美元[105] 公司承接项目情况 - 低温真空脱水干化一体化装备承接项目污泥处理设施设计处理能力总规模超132万吨/年，每年可减少碳排放超3.5万吨[60] - 大观净水厂污泥干化处理服务项目总建设规模为164吨/天（含水率80%），年处理污泥总量约5.9万吨/年，处理后污泥含水率降至30 - 40%[60] - 老港暂存污泥处理服务项目污泥总量约124万吨，处理设施规模3600吨/天（含水率80%）[61] - 竹园污水处理厂四期工程设计污水处理量为120万m³/天，污泥平均处理规模600吨/天（含水率80%），峰值处理规模900吨/天（含水率80%），处理后污泥含水率降至30%以下[63] - 福永水质净化厂二期工程污泥脱水干化项目污泥处理规模225吨/天（含水率80%），处理后污泥含水率降至40%以下[64] - 气化细渣脱水干化成套设备项目总处理能力612tDS/d[64] - 正极材料脱水干化示范项目处理能力约2.5tDS/d，量产项目单机处理能力约15tDS/d，处理后物料含水率小于1%[64] - 废气净化成套技术装备承接项目的废气处理设施总处理能力已超过750万立方米/小时[64] - 竹园污水处理厂四期工程70万吨污水地块除臭工程总设计除臭风量31.2万m³/h[64] - 《老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段合同》总金额5.37亿元，已履行4.82亿元[138] - 《竹园污水处理厂四期工程ZYSQ2.7标设备采购合同》总金额4.11亿元，已履行3.08亿元[138] 公司经营模式 - 公司盈利模式分三种，主要收入来源是销售技术装备并提供相关服务[67] - 公司研发聚焦多领域，通过自主创新和产学研合作开展研发[68] - 公司销售模式为自主销售，通过招标和谈判获取订单[69] - 公司采购按订单进行，预计原材料价格重大变化时可提前储备[70] - 公司生产或服务采取“以销定产”模式，分八个阶段[71] 行业相关情况 - 公司所属行业为环境保护专用设备制造[72] - 截至2021年底，全国城镇累计建成运行污水处理厂4,592座[73] - 2021年全国城市及县城污水厂产生污泥量突破8,109万吨（以含水率80%计）[73] - 污泥集聚了污水中30 - 50%的有机污染负荷[74] - 发达国家污泥处理处置费用普遍达到或超过污水厂总运行费用的50%[76] - 2021年3月全国人大要求城市污泥无害化处置率达到90%[78] - 2022年2月提出2025年国内城市污泥无害化处置率达到90%[78]

公司基本信息 - 公司代码为 688335，简称为复洁环保 [1] - 2022 年 5 月 20 日 13:00 - 14:30 在上海证券交易所上证路演中心举办 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩说明会 [3] - 公司接待人员包括董事长黄文俊等多位人员 [3] 污泥处理技术 - 核心技术是“低温真空脱水干化一体化技术装备”，可形成污泥全链条处理处置整体解决方案 [3] - 通过自主研发等方式在污泥干化、资源化等方面有多项高新技术储备 [3] - 在污泥资源化研发方面，从建材利用、土地利用、全链条处理与资源化三个方向开展工作，部分已开展小试、中试，申请多项专利 [4] 废气净化技术 - 形成生物滤池净化技术与物化净化技术两大类废气净化技术，可灵活组合成复合式废气净化成套技术 [4] - 相比同行，技术体系化程度高，能独立实施全过程和全链条废气处理技术路线，处理能力超 650 万立方米/小时 [5] - 行业目前采用“生物滤池 + 物化处理”工艺，该技术组合成熟但在工艺改进等方面有创新潜力，废气污染防治向精细化、规范化发展 [6] 疫情影响与应对 - 上海地区运营服务项目闭环管理与连续生产，部分在建项目进度可能推迟；上海以外区域项目正常推进，疫情影响较小且可控 [5] - 部分原材料采购和外购设备供货受物流运输影响，公司积极沟通应对，关注复工复产要求做准备 [5] - 销售部门调整市场策略，通过电话等沟通，安排专人跟踪项目，根据防疫政策划分工作区域，全年业绩受影响较小 [7] 产品应用方向 - 依托技术优势和装备性能特点，针对各行业典型物料进行车载式中试设备试验，将围绕新能源等行业开展市场布局 [5] 募投项目进展 - “低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”计划于 2022 年 6 月 30 日前进场施工 [6] - “环保技术与设备研发新建项目”预计 2022 年内完成建设并投入使用，目前募投项目符合预期 [6] - 2022 年截至第一季度末，产能利用率超 100%，在手订单充裕，新签订单情况良好 [6] 订单与市场占有率 - 2020 年、2021 年新签订单金额分别为 6.19、6.68 亿元（不含税），年末在手订单金额分别为 7.97、10.20 亿元（不含税），呈逐年递增态势 [7] - 巩固在上海、广州污泥无害化处理设施规模近 25%的市场占有率，开拓粤港澳大湾区等新兴市场 [7] 股价与原材料应对 - 公司关注二级市场股价，认为良好经营是价值提升基础，将加强与市场沟通，后续措施会及时披露 [7] - 通过技术优化、供应商开发等措施控制成本，原材料价格波动对毛利影响较小 [8] 老港项目与行业对比 - 公司保障老港项目实施，积累经验开拓新市场，国内暂存污泥处理处置项目因环保督察开始出现 [8] - 与景津装备相比，公司低温真空脱水干化一体化技术装备有全面创新，可将污泥含水率由 90 - 99% 一次性降至 30% 以下，滤板有综合技术优势 [8]

公司概况 - 上海复洁环保科技股份有限公司成立于2011年，总部位于上海，是高端装备制造企业、国家专精特新“小巨人”企业、上海市科技小巨人企业 [2] - 2020年8月17日在上海证券交易所科创板发行上市，是国内首家以污泥处理为主营业务的企业 [2] - 愿景是成为全球节能环保与固液分离领域的领军企业 [2] 核心技术与应用成果 - 拥有低温真空脱水干化一体化技术和废气净化系列技术等核心技术，具备核心部件生产制造能力 [2] - 核心技术装备在近50项城镇与工业污泥脱水干化或物料固液分离项目中应用，承接项目污泥处理设施设计处理能力总规模超127万吨/年 [2] - 相比传统工艺，每年可减少碳排放超2万吨 [2] - 在废气净化领域承接项目的处理能力已超过650万立方米/小时 [3] 业务模式 - 向用户交付自主研发的低温真空脱水干化一体化技术装备、废气净化成套技术装备，以及相关设备及配件销售、运营服务、维保服务等获取收入与利润 [3] - 商业模式分为三种：销售技术装备并提供相关服务；为客户提供运维服务；提供定制化服务和解决方案 [3] 技术优势 - 低温真空脱水干化一体化技术攻克污泥等物料脱水干化一体化工艺技术难题，将机械压滤脱水与真空干化技术合为一体，可将污泥含水率由90 - 99%一次性降至30%以下，具有“绿色低碳、节能降耗、安全可靠、环境友好、智慧高效、运营成本低”等特点，能实现水泥气同步治理 [3] - 攻克耐高温干化滤板生产制造技术难题，自主生产的干化滤板集多种功能于一体，耐温性能从常规的50℃提高至120℃，可拓展应用于工业固废、特种物料的固液分离领域 [3] 业务拓展 - 积极开拓粤港澳大湾区、长三角一体化区域、西南地区等国内新兴市场，深圳福永水质净化厂二期工程是深圳首个污泥脱水干化业务订单，已在成都设立办事处 [3] - 锂电池正极材料项目对生产企业产品进行固液分离，示范项目2021年成功落地，今年计划有新项目落地 [4] 订单情况 - 2021年度新签约订单金额合计为6.68亿元，同比增长7.92% [4] - 2021年末在手订单金额合计为10.20亿元，较年初增长27.98% [4] 疫情影响 - 截至目前疫情对公司日常生产经营影响较小且整体可控，现已全面复工，正常生产经营 [4] - 上海地区运营服务项目闭环管理与连续生产，部分在建项目可能进度推迟，已采取措施应对；上海以外区域项目按计划推进 [4] - 部分原材料采购和外购设备供货受物流运输不畅影响，积极沟通以降低不利影响 [5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期达到227,813,742.15元，同比增长314.57%[5] - 营业收入年初至报告期末为490,810,821.91元，同比增长176.73%[5] - 营业总收入同比增长176.8%至4.908亿元人民币[22] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为38,747,168.61元，同比增长131.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为70,262,618.81元，同比增长101.93%[5] - 归属于母公司股东的净利润同比增长102.0%至7026.26万元人民币[25] - 扣除非经常性损益的净利润本报告期为37,166,888.71元，同比增长233.91%[5] - 扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末为62,986,917.13元，同比增长156.57%[5] - 基本每股收益同比增长43.8%至0.69元/股[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长211.8%至3.343亿元人民币[24] - 研发投入本报告期为7,696,216.11元，同比增长37.29%[6] - 研发投入占营业收入的比例本报告期为3.38%，减少6.82个百分点[6] - 研发费用同比下降10.9%至1746.16万元人民币[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-7,813,215.50元，同比下降112.28%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-781.32万元，对比上季度为6360.76万元[29] - 经营活动现金流入同比增长55.4%至4.322亿元人民币[28] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长203.4%至3.346亿元人民币[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为3786.06万元，对比上季度为3308.88万元[29] - 支付的各项税费为2822.18万元，对比上季度为2292.78万元[29] - 支付其他与经营活动有关的现金为3938.12万元，对比上季度为4819.19万元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.41亿元，对比上季度为-6.08亿元[29] - 投资支付的现金为20.70亿元，对比上季度为7.80亿元[29] - 收回投资收到的现金为17.10亿元，对比上季度为2.50亿元[29] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2248.17万元，对比上季度为1949.42万元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-4.76亿元，对比上季度为-5.68亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额为3.06亿元，期初为7.82亿元[30] 资产和负债变动 - 公司货币资金为331,273,186.42元，较年初803,955,112.71元下降58.8%[17] - 交易性金融资产为361,079,536.29元[17] - 应收账款为98,101,286.16元，较年初158,024,792.24元下降37.9%[17] - 存货为101,724,756.63元，较年初40,986,337.12元增长148.2%[17] - 合同资产为185,500,595.83元，较年初67,018,300.69元增长176.8%[17] - 资产总计1,482,466,530.39元，较年初1,406,112,032.18元增长5.4%[19] - 总资产本报告期末为1,482,466,530.39元，较上年度末增长5.43%[6] - 应付账款为191,788,830.07元，较年初138,964,951.66元增长38.0%[19] - 递延所得税负债同比增长131.9%至355.89万元人民币[20] - 租赁负债同比下降37.9%至627.26万元人民币[20] - 未分配利润同比增长23.5%至2.510亿元人民币[20] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数4693名[14] - 第一大股东黄文俊持股数量16,823,602股，持股比例16.57%[14] - 第二大股东杭州隽洁投资合伙企业持股数量9,282,000股，持股比例9.14%[14]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入262,997,079.76元，同比增长114.85%[23][24] - 归属于上市公司股东的净利润31,515,450.20元，同比增长74.86%[23][24] - 扣除非经常性损益净利润25,820,028.42元，同比增长92.42%[23] - 基本每股收益0.43元/股，同比增长72.00%[24] - 公司2022年上半年营业收入26299.71万元，同比增长114.85%[107] - 归属于上市公司股东的净利润3151.55万元，同比增长74.86%[107] - 营业收入262,997,079.76元，同比增长114.85%[130][132] - 归属于上市公司股东的净利润31,515,500元，同比增长74.86%[130] - 扣除非经常性损益的净利润25,820,000元，同比增长92.42%[130] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本178,793,481.49元，同比增长127.80%[132] - 研发投入占营业收入比例3.71%，同比下降7.72个百分点[24] - 研发投入总额976.54万元 同比减少30.19%[83][84] - 研发投入占营业收入比例3.71% 同比下降7.72个百分点[83] - 研发投入976.54万元，同比下降30.19%[109] 各条业务线表现 - 公司主要收入来源为销售低温真空脱水干化及废气净化技术装备[39] - 低温真空脱水干化一体化技术装备业务收入25507.02万元，同比增长209.87%[107] - 废气净化技术装备业务收入94.96万元，同比下降97.16%[107] - 公司首次签订四个气化细渣脱水干化成套设备业务订单[113] 各地区表现 - 上海地区业务收入占营业收入比例80.77%[124] 管理层讨论和指引：技术研发与创新 - 研发聚焦污泥处理 工业固废 废气净化 节能降碳等领域 开展产学研合作[40] - 公司持续优化低温真空脱水干化一体化技术装备以降低能耗和运营成本[41] - 公司开发新型药剂应对污泥泥质的地域、季节和行业变化[41] - 公司通过产学研合作推动污泥干化产物资源化利用[41] - 累计获得发明专利7个 实用新型专利42个[82] - 2022年上半年新增软件著作权1个 累计达17个[82] - 公司获评国家级专精特新"小巨人"企业（2020年）[81] - 废气净化技术实现多级净化处理 满足最严排放标准[79][80] - 公司在研项目9个预计总投资规模6020万元人民币[88] - 2022年上半年研发投入680.67万元人民币占总投资规模11.3%[88] - 研发人员数量68人占公司总人数比例50%[91] - 研发人员薪酬总额393.06万元人民币人均薪酬6.55万元[91] - 研发人员学历构成本科及以上占比64%（博士3% 硕士7% 本科54%）[91] - 研发人员年龄结构30-39岁占比56%为核心研发力量[91] - 公司技术填补国内外空白被认定为国家重大水专项成果[95] - 污泥处理过程实现无干基增量降低处置限制和环境风险[95] - 全封闭负压运作技术消除粉尘爆炸危险保障生产安全[96] - 污泥脱水干化技术运行药剂投加量降低50%以上[99] - 污泥脱水干化技术热源能耗节省15%以上[99] - 自主研发干化滤板成本超过装备总成本50%[100] 管理层讨论和指引：业务运营与市场 - 公司销售模式以自主销售为主通过招标和竞争性谈判获取订单[42] - 公司采购模式按订单采购核心部件自主生产其余设备定制化外购[43] - 公司生产模式采用以销定产根据客户需求订单式生产[44] - 公司产能利用率超过100%[111] - 新签订单和在手订单呈现逐年递增态势[111] 管理层讨论和指引：项目与产能 - 公司承接污泥处理项目总设计处理能力超132万吨/年[33] - 大观净水厂污泥干化BOT项目特许经营权10年 日处理规模164吨 年处理总量约5.9万吨 处理后污泥含水率降至30~40%[35] - 老港暂存污泥库区项目处理总量约124万吨 日处理规模3600吨 计划2022年12月30日前完成[35] - 竹园污水处理厂四期工程日污水处理量120万立方米 污泥平均日处理规模600吨 峰值处理规模900吨[35] - 福永水质净化厂二期污泥项目日处理规模225吨 将含水率99.2%污泥干化至40%以下[36] - 公司废气处理设施总处理能力已超过720万立方米/小时[37] - 白龙港污水处理厂提标改造工程规模280万立方米/天 执行DB31/982-2016排放标准[38] - 浦西总线格栅井除臭工程除臭风量5400立方米/小时 送风风量3400立方米/小时[38] - 大宁汾西等10座泵站除臭工程单站处理风量范围2100~8200立方米/小时[38] - 公司承接项目污泥处理设施设计处理能力总规模超132万吨/年（3600吨/天）[67] - 公司在上海承接项目的污泥处理设施设计处理能力占上海污泥无害化处理设施规模近25%[67] - 公司在广州承接项目的污泥处理设施设计处理能力占广州污泥无害化处理设施规模近25%[67] - 公司废气处理设施总处理能力超过720万立方米/小时[69] - 募集资金投资项目拟投入金额为60,022万元[114] - 截至报告期末已投入募集资金23,865.18万元[114] - 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目总投资3.71亿元[115] - 扩建项目占地面积80亩，总建筑面积187,600平方米[115] - 扩建项目建设年限为2022年3月至2023年12月[115] - 扩建项目建成后将年产100台套技术装备[117] - 环保技术与设备研发新建项目占地面积2,140平方米[118] - 公司首发募集资金净额为7.637亿元人民币[196] - 公司募集资金承诺投资总额调整为6.002亿元人民币[196] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为2.432亿元人民币，投入进度40.52%[196] - 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目累计投入募集资金4250.15万元人民币，投入进度11.46%[196] - 环保技术与设备研发新建项目累计投入募集资金666.88万元人民币，投入进度22.82%[196] - 补充流动资金项目累计投入募集资金9500万元人民币，投入进度95%[196] - 老港暂存污泥库区污泥处理处置服务标段固定资产项目累计投入募集资金9905.11万元人民币，投入进度99.05%[197] 管理层讨论和指引：技术优势 - 污泥浓缩后含水率可达96-98%[13] - 污泥脱水后含水率可达60-80%[13] - 污泥干化后含水率降至15-60%[13] - 低温真空脱水干化技术可将污泥含水率从90-99%一次性降至30%以下[13] - 耐高温滤板耐温性能从50℃以下提升至120℃[13] - 公司技术可将污泥含水率由90-99%一次性降至30%以下[72] - 公司技术大幅降低污泥脱水干化全程能耗（节能15%以上）[73] - 公司技术将污泥热干化热源温度从100℃以上降至90℃以下[72] - 公司技术将污泥热干化汽化温度从100℃降至45℃左右[73] - 公司开发了大于60000KN超大型油压滤板成型装备[73] - 公司开发了大于350kg超大注射量的射台[73] - 低温真空脱水干化一体化技术污泥含水率从98%一步降至40%以下[77] - 药剂投加量从35-50%降至2-5%/吨泥·干基[77] - 污泥干化能耗＜2800 kJ/kgH₂O 较传统技术3200-3500 kJ/kgH₂O显著降低[77] - 技术应用每年减少碳排放超2万吨[77] - 低温真空脱水干化技术可将污泥含水率从90-99%降至30%以下[95] 管理层讨论和指引：行业背景与政策 - 2020年全国城镇污水厂污泥产量达6663万吨（含水率80%）[48] - 污泥处理处置费用在发达国家占比达污水厂总运行费用50%以上[53] - 公司所属行业为C35专用设备制造业中的环境保护专用设备制造[46] - 污泥集聚污水中30-50%的有机污染负荷且脱水性能差[49] - 国家要求污水处理收费标准补偿运营成本并合理盈利[54] - 十四五规划要求城市污泥无害化处置率达到90%[56] - 2025年城市污泥无害化处置率目标为90%[56] - 长三角珠三角地区规划新增污泥处理能力9,000吨/日[57] - 2017年环保企业营业收入总额11,681.4亿元[60] - 大气污染防治领域占比环保营收约14%达1,635.4亿元[60] - 蓝天保卫战投资环保产品服务约2,530亿元[60] - 恶臭治理市场空间达千亿量级[60] - 2017年全国恶臭投诉占环境问题投诉17.5%[59] - 污泥处理需实现脱水干化减量及绿色低碳目标[58] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额-20,125,203.54元，同比下降126.42%[23] - 归属于上市公司股东的净资产1,135,987,341.05元，同比增长0.99%[23] - 总资产1,401,240,315.99元，同比下降0.35%[23] - 非经常性损益总额5,695,421.78元，主要来自金融资产投资收益[27][28] - 经营活动产生的现金流量净额-20,125,203.54元，同比下降126.42%[132][133] - 公司总资产140124.03万元，同比下降0.35%[107] - 归母净资产113598.73万元，同比增长0.99%[107] - 货币资金554,967,831.92元，同比下降30.97%[135] - 交易性金融资产152,290,242.00元，主要系购买银行理财产品[135] - 预付账款43,582,171.82元，同比增长302.92%[135] - 合同资产117,511,859.30元，同比增长75.34%[135] - 其他流动资产增至32,585,149.44元，同比增长40.98%，主要因未结算待转销项税和待抵扣进项税增加[136] - 在建工程增至3,739,117.26元，同比增长1,595.70%，主要因募投项目购买资产[136] - 无形资产增至43,219,984.86元，同比增长2,569.62%，主要因购买土地使用权[136] - 应付职工薪酬降至2,870,209.40元，同比减少72.07%，主要因支付上年奖金[136] - 租赁负债降至6,727,344.84元，同比减少33.43%，主要因支付租赁付款额[136] - 受限货币资金合计33,668,280.89元，包括保函保证金33,573,780.89元和电费押金94,500.00元[137] - 交易性金融资产期末余额152,290,242.00元，当期变动152,290,242.00元，对利润影响6,528,954.80元[139] 公司治理与合规 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司负责人保证半年度报告中财务报告的真实准确完整[6] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性准确性和完整性的情况[9] - 公司可能存在的风险已在管理层讨论与分析中详细描述[4] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[188] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[188] - 报告期内无违规担保情况[188] 股东权益与利润分配 - 公司2022年半年度拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本将增加至101,530,111股[6] - 截至2022年6月30日公司总股本为72,521,508股，拟转增29,008,603股[6] - 公司2022年半年度不派发现金红利且不送红股[6] - 公司拟以资本公积金每10股转增4股，总股本将从72,521,508股增至101,530,111股[146] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[178] - 公司法定公积金累计额达到注册资本50%以上时可不再提取[177] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达80%[178] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达40%[178] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达20%[178] - 重大资金支出指未来12个月内累计支出超最近一期审计净资产50%[178] - 分红预案需经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[178] - 利润分配方案调整需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[179] - 公司分配税后利润时应当提取利润的10%列入法定公积金[177] - 现金分红需满足当年度可分配利润及累计可供分配利润均为正值[177] 股份锁定与减持承诺 - 首次公开发行股票后股份锁定期为36个月[166][167] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价将触发自动延长锁定期6个月[166][167] - 锁定期满后两年内每年减持不超过所持首发前股份的50%[166][167] - 董事、监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[167] - 核心技术人员锁定期满后4年内每年转让首发前股份不超过上市时持股总数25%[167] - 国投创投持有1,917,230股股份锁定期为12-36个月（根据申报时点差异）[167] - 减持价格承诺不低于经除权除息调整后的发行价[166][167] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[167] - 任期届满前离职者需遵守任期内及届满后6个月内每年转让不超过持股25%的限制[167] - 所有减持行为需遵守证监会及交易所相关监管规定[166][167] - 公开发行前股份锁定1,278,153股[168] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[168][169] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[168][169] - 锁定期满后两年内减持数量不超过持有IPO前股份的100%[168] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[169] - 董事及高管离职后半年内不得转让股份[169] - 核心技术人员锁定期满后4年内每年减持不超过上市时持股25%[169] - 首次公开发行股票上市后12个月内不转让股份[168][169] - 若增资工商变更超6个月则上市后12个月内不转让受让股份[168] - 减持需遵守证监会及交易所相关监管规定[168][169] - 公司首次公开发行股票上市后12个月内不转让或委托他人管理已发行股份[171] - 公司董监高任职期间每年转让股份不超过持有公司股份总数的25%[171] - 公司董监高离职后半年内不转让所持股份[171] - 核心技术人员限售期满后4年内每年转让首发前股份不超过上市时持股总数的25%[171] - 股东锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行股票发行价[172] - 股东锁定期满后2年内每年减持不超过直接或间接持有公司首次公开发行前股份的50%[172] 股价稳定与回购承诺 - 公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时启动股价稳定措施[172] - 股价触发稳定措施条件后10个交易日内制定具体实施方案[172] - 稳定股价措施实施完毕公告后120个交易日内若再度触发条件需继续履行义务[172] - 稳定股价方案公告后120个自然日内若终止条件未实现需重新制定方案[172] - 公司单次回购股份资金不低于上年度经审计归母净利润10%且不高于20%[173] - 同一会计年度内稳定股价回购资金合计不超过上年度经审计归母净利润50%[173] - 实际控制人增持资金不低于上年度从公司领取税后收入30%[173] - 实际控制人增持股份数量不超过公司股份总数1%[173] - 董事及高管增持资金不低于上年度从公司领取税后收入20%[173] - 董事及高管增持股份数量不超过公司股份总数1%[173] - 股价稳定措施终止条件包括连续10日收盘价高于最近一期审计每股净资产[174] - 欺诈发行情况下公司将在监管认定后5个工作日内启动股份回购[174] 公司基本信息与联系 - 公司注册地址于2021年8月10日变更为上海市杨浦区国权北路1688弄A7幢801室[17] - 公司办公地址位于上海市杨

财务表现：收入与利润 - 营业收入313,027,971.70元同比下降16.70%[22] - 归属于上市公司股东的净利润64,554,057.66元同比下降3.27%[22] - 扣除非经常性损益的净利润50,414,625.24元同比下降18.09%[22] - 公司2021年营业收入31,302.80万元同比下降16.70%[33] - 归属于上市公司股东的净利润6,455.41万元同比下降3.27%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,041.46万元同比下降18.09%[33] - 营业收入31302.8万元同比下降16.7%[143] - 归属于上市公司股东的净利润6455.41万元同比下降3.27%[143] - 基本每股收益0.89元同比下降19.82%[23] - 加权平均净资产收益率5.86%同比减少6.60个百分点[23] - 第四季度营业收入135,667,157.44元环比增长146.88%[24] - 2021年第四季度营业总收入13,566.72万元环比增长146.88%[34] 财务表现：成本与费用 - 研发投入占营业收入比例9.46%同比增加3.50个百分点[23] - 研发费用为2960.25万元，占营业收入9.46%[40] - 研发投入同比增长32.17%[40] - 研发费用2960.25万元同比增长32.17%[144] - 研发费用同比增加720.56万元，增幅32.17%[169] - 销售费用1088.59万元同比增长19.32%[144] - 销售费用同比增加176.24万元，增幅19.32%[169] - 管理费用3167.65万元同比增长31.26%[144] - 管理费用同比增加754.32万元，增幅31.26%[169] - 设备及材料成本同比下降36.20%，占总成本比例从74.30%降至61.08%[157] - 人工成本同比上升180.21%，主要因老港项目人工费增加[157] - 运营服务其他成本同比上升229.63%，因水蒸气费、电费及污泥处理服务费增加[157] 业务线表现：污泥处理技术装备 - 低温真空脱水干化一体化技术装备业务收入22,282.95万元同比下降24.80%[33] - 低温真空脱水干化一体化技术装备营业收入同比下降63.07%[149] - 低温真空脱水干化一体化技术装备承接项目污泥处理设施设计处理能力总规模超127万吨/年（超3,500吨/天）[65] - 公司承接项目污泥处理设施设计处理能力总规模超127万吨/年（3,500吨/天）[93] - 低温真空脱水干化一体化技术装备可将污泥含水率由90-99%一次性降至30%以下[11] - 公司低温真空脱水干化一体化技术可将污泥含水率从90-99%一次性降至30%以下[99][100] - 污泥浓缩后含水率可达96%-98%[11] - 污泥脱水后含水率可达到60-80%[11] - 污泥干化后含水率在15-60%之间[11] - 公司技术相比传统两段式技术节能15%以上，能耗低于2800 kJ/kgH2O[102][103] - 公司技术药剂投加量仅需2-5%，远低于传统技术的35-50%[103] - 公司技术每年可减少碳排放超2万吨[104] - 采用85-90℃低品位热源降低运行成本[124] - 公司污泥脱水干化技术相比传统工艺显著降低单位能耗/运行成本/碳排放强度[180] 业务线表现：废气净化技术装备 - 废气净化技术装备业务收入7,237.71万元同比增长31.49%[33] - 废气净化技术装备营业收入同比增长31.49%[149] - 废气净化成套技术装备总处理能力已超过650万立方米/小时[69] - 公司废气处理设施总处理能力超过650万立方米/小时[94] - 公司形成生物滤池与物化净化两类废气净化技术，可提供复合式解决方案[105] - 废气净化技术装备已成为主流工艺[92] 地区与市场表现 - 上海地区业务收入占营业收入比例68.91%[136] - 上海和广州污泥无害化处理设施市场占有率近25%[39] - 公司在上海和广州承接项目的污泥处理设施设计能力分别占当地无害化处理总规模的近25%[93] - 在深圳获得首个污泥脱水干化订单实现市场突破[129] - 煤化工和锂电领域新签订单拓展业务领域[129] - 公司业务向工业固废与特种物料固液分离领域拓展[63] - 公司核心技术装备在市政污泥领域实现推广应用，并拓展至锂电/煤化工/半导体领域[179] 订单与项目进展 - 公司新签约订单金额6.68亿元同比增长7.92%[36] - 公司在手订单金额10.20亿元较年初增长27.98%[36][37] - 公司签订合同总额6.67亿元较上年同期增长7.89%[144] - 上海老港暂存污泥库区污泥处理处置服务项目中标金额5.37亿元[70] - 老港暂存污泥库区污泥处理处置服务标段固定资产项目截至2022年3月31日累计投入募集资金9,905.11万元，投入进度99.05%[193] - 老港暂存污泥库区污泥处理处置服务项目合同总金额为536.9百万元，截至报告期已履行金额113.75百万元，待履行金额423.15百万元[151][152] - 老港项目处理能力从2000吨/日提升至3600吨/日（含水率80%计），增幅80%[154] - 老港项目2021年末履约进度21.19%，2022年3月末提升至33.90%，进度提升12.71个百分点[154] - 老港项目累计投入成本包含建设成本157.68百万元和运营成本90.01百万元[156] - 老港项目累计确认收入171.70百万元，后续拟投入运营成本239.78百万元[155][156] - 广州大观污水处理厂BOT项目合同金额26,939.68万元[70] - 2020年度广州大观项目建设期收入确认8,302.63万元[70] - 广州大观项目运营期分10年确认收入[70] - 竹园污水处理厂四期工程设备采购合同总金额410.61百万元，截至报告期履行金额为0百万元[152] 研发投入与成果 - 研发投入总额为29,602,483.36元，同比增长32.17%[110][111] - 研发投入总额占营业收入比例为9.46%，较上年增长3.50个百分点[110] - 费用化研发投入为29,602,483.36元，资本化研发投入为0元[110] - 累计发明专利25个，实用新型专利44个，外观设计专利7个，软件著作权18个[108] - 本年新增专利申请10个，专利获得13个[108] - 累计获得知识产权70项，其中发明专利6项[46] - 2021年申请知识产权10项，获得授权13项[46] - 研发技术人员71人，占员工总数51.8%[40] - 公司研发人员数量为71人，占公司总人数的51.80%[120] - 研发人员薪酬合计为1357.71万元，平均薪酬为21.55万元[120] - 研发人员学历结构中本科占比最高，为38人[120] - 研发人员年龄结构中30-40岁占比最高，为40人[120] - 研发及技术人员占员工总数51.8%，涵盖多学科背景[122] - 研发团队核心成员毕业于北京大学、复旦大学、上海交通大学等高校[123] - 耐高温滤板耐温性能提升至120℃[11] - 公司自主生产耐高温干化滤板耐温性能从50℃提升至120℃[101] - 公司开发超大容量在线卧式塑化注射压缩成型工艺，油压滤板成型装备吨位大于60000KN[101] - 公司技术污泥干化热源温度降至85-90℃，汽化温度降至约45℃[102][103] - 干化滤板成本超过整个装备成本的50%[126] - 自主研发干化滤板实现进口替代性能优于进口产品[126] - 搭建物联网智慧运维系统通过两化融合认证[131] 在研项目详情 - 在研项目新型污泥脱水干化调理调质药剂开发预计总投资规模5,500,000元，累计投入4,950,633.29元[113] - 在研项目基于物联网的环保设备智慧运维服务管理系统平台建设预计总投资规模6,500,000元，累计投入6,610,856.66元[113] - 在研项目低温真空脱水干化成套技术的工艺优化及拓展研发（二期）预计总投资规模10,000,000元，累计投入9,965,381.71元[113] - 在研项目市政恶臭废气的生物除臭等系列净化技术及设备研发（二期）预计总投资规模6,000,000元，累计投入4,699,469.04元[113] - 在研项目污泥臭氧氧化与低温真空脱水干化联用技术应用研究预计总投资规模4,000,000元，累计投入2,534,508.20元[113] - 研发项目总预算为8.95亿元人民币，累计投入2.4349亿元，累计确认投入5.5675亿元[117] 产能与资产投资 - 总资产1,406,112,032.18元同比增长14.00%[22] - 公司总资产140,611.20万元同比增长14.00%[33] - 公司归母净资产112,486.10万元同比增长10.34%[33] - 固定资产177,514,880.05元，同比增长624.53%[173] - 合同负债108,986,544.51元，同比增长232.20%[174] - 应收账款158,024,792.24元，同比增长69.31%[173] - 经营活动产生的现金流量净额60,124,079.94元同比转正[22] - 经营活动产生的现金流量净额6012.41万元较上年同期增加12565.12万元[145] - 经营活动现金流量净额60,124,079.94元，同比由负转正[171][172] - 受限资产总额为25,497,693.61元，其中货币资金受限22,100,652.32元（含保函保证金22,005,090.76元、电费押金94,500.00元、承兑保证金61.56元），应收票据受限3,398,041.29元（含质押3,198,041.29元及未终止背书200,000.00元）[176] - 全资子公司浙江复洁总资产13,951.19万元，净资产10,987.65万元，营业收入9,540.76万元，净利润3,888.76万元[177][178] - 全资子公司苏州复洁总资产2,713.87万元，净资产2,096.32万元，营业收入132.00万元，净利润-3.50万元[178] 募集资金使用 - 募集资金投资项目拟投入金额60022万元[52] - 已投入募集资金17852.28万元[52] - 首次公开发行股票募集资金净额为人民币76,371.19万元[190] - 公司已投入募集资金总额20,409.83万元[196] - 公司使用超募资金10,000万元投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务标段固定资产项目[193] - 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目截至2022年3月31日累计投入募集资金844.04万元，投入进度2.28%[193] - 环保技术与设备研发新建项目截至2022年3月31日累计投入募集资金660.68万元，投入进度22.61%[193] - 补充流动资金项目截至2022年3月31日累计投入募集资金9,000万元，投入进度90%[193] 产能扩建项目 - 低温真空脱水干化装备扩建项目总投资3.71亿元[53] - 扩建项目总建筑面积187600平方米[53] - 浙江省德清县扩建项目总投资3.71亿元总建筑面积187600平方米[130] - 扩建项目占地80亩建设周期2022年3月至2023年12月[130] - 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目总投资3.71亿元，建设年限自2022年3月至2023年12月[196] - 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目变更实施地点至浙江省德清县新市镇[195] - 环保技术与设备研发新建项目占地面积2140平方米[54] - 环保技术与设备研发新建项目预计2022年内完成建设并投入使用[54] - 环保技术与设备研发新建项目部分实施地点变更为上海，使用募集资金2,922万元[194] 项目进度时间表 - 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目土地竞拍实际完成时间2022年2月24日较计划2022年1月25日延迟约30天[197] - 项目施工图设计实际完成时间2022年5月12日较计划2022年5月30日提前18天[197] - 获得德清县不动产权证书（浙(2022)德清县不动产权第0011429号）时间为2022年5月12日[198] - 低温真空项目设备采购计划完成时间为2023年6月30日尚未完成[197] - 低温真空项目竣工验收计划完成时间为2023年12月31日尚未完成[197] - 研发项目厂房及土地租赁实际完成时间2021年9月1日较计划2021年9月30日提前29天[200] - 研发项目环评审批实际完成时间2021年12月24日较计划2021年12月31日提前7天[200] - 研发项目方案文本设计与施工图设计均于2022年3月16日完成较计划2022年3月31日提前15天[200] - 研发项目计划2022年12月31日前投入使用尚未完成[200] 管理层讨论与战略指引 - 2022年战略聚焦"双碳"目标，通过"内生+外延"双轮驱动扩大产业规模[181] - 2022年计划加强煤化工/锂电等新领域市场开发，并考虑设立华北办事处[184] - 2022年将加快募集资金投资项目建设以扩大产能[189] - 公司计划推进数字化转型，加大智能设备投入并完善数据中心[185] - 公司目标在"十四五"末成为国内固液分离领域头部品牌之一[181] - 管理团队具有节能环保行业10年以上从业经验[123] - 公司针对非标设备特征加强技术部门对销售部门的支持[123] 行业背景与市场空间 - 2020年全国城镇污水处理厂4326座且污泥产量达6663万吨含水率80%计[77] - 2025年国家目标城市污泥无害化处置率达到90%[77][84] - 上海市规划新增污泥处理规模364吨干基/日及总规模达1840吨干基/日[77][85] - 新增污泥处理规模约364吨干基/日，总规模约1,840吨干基/日[86] - 上海市2035年规划污泥处理处置规模2700吨干基/日[85] - 中央生态环保督察通报4起污泥违规处理案例[85] - 发达国家污泥处理处置费用占比超污水处理总运行费用50%[83] - 污泥集聚污水中30-50%有机污染负荷且脱水性能差[78] - 传统机械脱水设备仅能将污泥含水率降至60%左右[81] - 公司低温真空脱水干化一体化技术填补国内外空白[82] - 国家要求污水处理费覆盖污泥处理成本并合理盈利[84] - 污泥处理处置市场空间可观[86][87] - 全国污泥无害化与资源化处置设施建设仍显不足，未来将持续成为投资热点[97] - 污水治理领域将推动能量回收能力提升，碳交易有望启动[96] - 恶臭/异味投诉占2017年全国环境问题投诉的17.5%[88] - 2017年环保企业营业收入总额11,681.4亿元，其中大气污染防治占比14%约1,635.4亿元[89] - 大气污染防治领域环保业务收入未来三年平均每年增加843亿元[89] - 恶臭污染治理市场空间达千亿量级[89] 公司治理与股东回报 - 公司拟派发现金红利总额为22,481,667.48元，按每10股派3.1元（含税）分配[5] - 现金分红占2021年度归属于上市公司股东净利润比例为34.83%[5] - 公司总股本为72,521,508股[5] - 利润分配预案需经2021年年度股东大会审议通过[5] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司不存在未盈利情况（否）[4] - 公司确认不存在资金占用、违规担保及半数以上董事无法保证年报真实性情况[7] - 公司披露可能存在的风险详见"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"[4] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额204.25百万元，占年度销售总额65.51%[161] - 前五名客户销售额合计204,251,227.30元，占年度销售总额比例65.51%[162] - 最大客户上海市政工程设计研究总院销售额107,311,320.75元，占比34.42%[162] - 前五名供应商采购额56,128,222.32元，占年度采购总额比例32.87%[171] - 公司客户主要为市政领域大型企业[72] - 销售模式以公开招标或邀标为主[72] - 生产模式采用以销定产的订单式生产

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入313,027,971.70元同比下降16.70%[22] - 归属于上市公司股东的净利润64,554,057.66元同比下降3.27%[22] - 2021年第四季度营业收入135,667,157.44元环比增长146.88%[24] - 扣除非经常性损益净利润50,414,625.24元同比下降18.09%[22] - 公司2021年营业收入3.13亿元，同比下降16.70%[33] - 归属于上市公司股东的净利润6455.41万元，同比下降3.27%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5041.46万元，同比下降18.09%[33] - 2021年第四季度营业总收入1.36亿元，环比增长146.88%[34] - 公司营业收入31302.8万元同比下降16.70%[143] - 归属于上市公司股东的净利润6455.41万元同比下降3.27%[143] - 低温真空脱水干化装备营业收入同比下降63.07%[149] - 废气净化技术装备营业收入同比增加31.49%[149] 成本和费用（同比环比） - 研发投入占营业收入比例9.46%同比增加3.50个百分点[23] - 销售费用1088.59万元同比增加19.32%[144] - 管理费用3167.65万元同比增加31.26%[144] - 研发费用2960.25万元同比增加32.17%[144] - 销售费用同比增长19.32%至1088.59万元，主要因营销活动及新兴市场开拓导致[164] - 管理费用同比增长31.26%至3167.65万元，主要因人才引进及股权激励股份支付费用增加[164] - 研发费用同比增长32.17%至2960.25万元，主要因研发人员及项目直接投入增加[164][165] 各条业务线表现 - 低温真空脱水干化一体化技术装备业务收入2.23亿元，同比下降24.80%[33] - 废气净化技术装备业务收入7237.71万元，同比增长31.49%[33] - 低温真空脱水干化一体化技术装备承接项目污泥处理设施设计处理能力总规模超127万吨/年（超3,500吨/天）[65] - 废气净化成套技术装备总处理能力已超过650万立方米/小时[69] - 低温真空脱水干化一体化技术装备已成功应用于国内近50项污泥及特种物料脱水干化项目[65] - 公司核心技术装备在市政污泥领域重大工程和高难度危废污泥减量项目中成功推广应用[173] 各地区表现 - 上海地区业务收入占营业收入比例68.91%[136] - 公司在上海和广州的污泥无害化处理设施市场占有率近25%[39] - 上海广州项目处理能力占两地污泥无害化处理总规模近25%[93] - 公司在深圳获得首个污泥脱水干化订单，西南市场开拓取得进展[129] - 公司考虑在华北市场设立办事处以拓宽全国布局[178] 管理层讨论和指引 - 公司2022年将坚持技术研发，以污泥脱水干化一体化技术装备为主体创新集成先进技术[177] - 公司将继续紧抓煤化工、锂电等新领域的发展机遇[178] - 公司加快供应链系统打造以推动成本优化[179] - 公司2022年将集中精力加快募集资金投资项目的实施进度[183] 研发投入和技术创新 - 研发投入占营业收入比例9.46%同比增加3.50个百分点[23] - 公司研发费用为2960.25万元，占营业收入9.46%[40] - 研发投入同比增长32.17%[40] - 研发技术人员71人，占员工总数51.8%[40] - 累计获得知识产权70项，其中发明专利6项[46] - 2021年申请知识产权10项，获得授权13项[46] - 研发投入总额为29,602,483.36元，同比增长32.17%[110][111] - 研发投入占营业收入比例为9.46%，较上年增长3.50个百分点[110] - 费用化研发投入29,602,483.36元，资本化研发投入0元[110] - 累计获得发明专利6个，实用新型专利41个，软件著作权16个[108] - 本年度新增专利申请10个，专利获得13个[108] - 在研项目新型污泥脱水干化调理调质药剂开发累计投入4,950,633.29元[113] - 基于物联网的环保设备智慧运维服务管理系统平台累计投入6,610,856.66元[113] - 低温真空脱水干化成套技术工艺优化项目累计投入9,965,381.71元[113] - 市政恶臭废气的生物除臭技术研发累计投入4,699,469.04元[113] - 污泥臭氧氧化与低温真空脱水干化联用技术累计投入2,534,508.20元[113] - 研发项目总预算为8.95亿元人民币，累计投入2.4349亿元人民币，累计收益5.5675亿元人民币[117] - 研发人员数量为71人，占公司总人数的51.80%[120] - 研发人员薪酬合计为1357.71万元人民币，平均薪酬为21.55万元人民币[120] - 研发人员学历结构中，博士研究生2人，硕士研究生5人，本科38人，专科18人，高中及以下8人[120] - 研发人员年龄结构中，30岁以下18人，30-40岁40人，40-50岁7人，50-60岁4人，60岁及以上2人[120] - 煤化工高效脱水干化装备技术研发项目预算1000万元人民币，累计投入186.56万元人民币，累计收益377.91万元人民币[116] - 污泥脱水性能评价及其高效调理技术项目预算600万元人民币，累计投入187.62万元人民币，累计收益187.62万元人民币[116] - 低温真空脱水干化成套技术装备优化项目预算750万元人民币，累计投入344.06万元人民币，累计收益344.06万元人民币[116] - 填埋污泥高效脱水干化技术装备项目预算750万元人民币，累计投入632.82万元人民币，累计收益632.82万元人民币[116] - 市政恶臭废气的生物除臭等系列净化技术项目预算600万元人民币，累计投入223.22万元人民币，累计收益223.22万元人民币[116] - 2021年研发费用为2960.25万元，同比增长32.17%[127] - 自主研发干化滤板性能优于进口定制产品[126] - 公司被认定为上海市产教融合型试点企业[127] - 通过两化融合管理体系认证，提升装备智能化水平[131] 技术优势与特点 - 污泥浓缩后含水率一般可达96%-98%[11] - 污泥脱水后含水率一般可达到60-80%[11] - 污泥干化后含水率一般在15-60%之间[11] - 低温真空脱水干化一体化技术装备可将污泥含水率由90-99%一次性降至30%以下[11] - 耐高温滤板耐温性能提升至120℃[11] - 公司低温真空脱水干化一体化技术可将污泥含水率从90-99%一次性降至30%以下[99][100] - 公司技术相比传统两段式技术节能15%以上[102] - 公司技术能耗低于2800 kJ/kgH2O 传统技术为3200-3500 kJ/kgH2O[103] - 公司技术药剂投加量仅2-5% 传统技术需35-50%[103] - 公司技术每年可减少碳排放超2万吨[104] - 公司开发耐高温干化滤板耐温性能从50℃提高至120℃[101] - 公司干化滤板生产采用超大型油压滤板成型装备吨位大于60000KN[101] - 公司干化滤板生产采用超大注射量射台大于350kg[101] - 公司技术污泥干化热源温度降至85-90℃ 传统技术需100℃以上[102][103] - 公司技术污泥干化汽化温度降至45℃左右 传统技术为100℃[102][103] - 污泥含水率可由90-99%一次性降至30%以下[124] - 使用85-90℃低品位热源，降低运行成本[124] - 公司核心技术装备单位能耗、运行成本和碳排放强度相比传统工艺大幅降低[174] - 公司低温真空脱水干化一体化技术填补国内外空白[82] 订单和项目情况 - 公司新签约订单金额6.68亿元，同比增长7.92%[36] - 截至2021年末公司在手订单金额10.20亿元，较年初增长27.98%[36] - 上海老港暂存污泥库区污泥处理处置服务项目中标金额5.37亿元限期2年[70] - 广州大观污水处理厂BOT项目合同金额26,939.68万元[70] - 广州大观污水处理厂项目2020年度确认建设期收入8,302.63万元[70] - 广州大观污水处理厂项目运营期分10年确认收入[70] - 公司签订合同总额6.67亿元较上年同期增长7.89%[144] - 报告期内签订合同总额6.67亿元，同比增长7.89%[164] 资产和现金流 - 经营活动产生的现金流量净额60,124,079.94元较2020年负值大幅改善[22] - 归属于上市公司股东的净资产1,124,861,024.99元同比增长4.34%[22] - 总资产1,406,112,032.18元同比增长14.00%[22] - 公司总资产14.06亿元，同比增长14.00%[33] - 公司归母净资产11.25亿元，同比增长10.34%[33] - 经营活动产生的现金流量净额6012.41万元较上年同期增加12565.12万元[145] - 经营活动现金流量净额由负转正至6012.41万元，主要因收到项目工程款[168] - 应收账款同比增长69.31%至1.58亿元，占总资产比例11.24%[168] - 固定资产同比增长624.53%至1.78亿元，主要因老港项目验收转入[168] - 在建工程同比下降98.55%至22.05万元，主要因工程结转至固定资产[168] - 合同负债同比增长232.20%至1.09亿元，主要因收到项目预付款[169] - 控股子公司浙江复洁净利润3888.76万元，总资产1.40亿元[172] 客户和供应商集中度 - 公司前五名客户销售额为2.04亿元，占年度销售总额65.51%[156][159] - 客户一销售额1.07亿元，占年度销售总额34.42%[158] - 客户二销售额3497.04万元，占年度销售总额11.22%[158] - 客户三销售额2108.39万元，占年度销售总额6.76%[158] - 客户四销售额2082.30万元，占年度销售总额6.68%[158] - 客户五销售额2006.25万元，占年度销售总额6.43%[159] - 前五名供应商采购额5612.82万元，占年度采购总额32.87%[161][163] - 供应商一采购额1415.91万元，占年度采购总额8.29%[163] - 供应商二采购额1224.20万元，占年度采购总额7.17%[163] - 供应商三采购额1025.20万元，占年度采购总额6.00%[163] 行业背景和市场机遇 - 2020年全国城市及县城污水厂污泥产量突破6663万吨（含水率80%）[77] - 2025年国内城市污泥无害化处置率目标达到90%[77][84] - 上海市"十四五"规划新增污泥处理规模364吨干基/日 总规模达1840吨干基/日[77][85] - 发达国家污泥处理处置费用占比普遍达到或超过污水处理厂总运行费用的50%[83] - 污泥集聚污水中30-50%的有机污染负荷[78] - 传统机械脱水设备最多只能将污泥含水率降低至60%左右[81] - 上海市2035年规划污泥处理处置规模目标2700吨干基/日[85] - 上海市2035年污水处理规模目标1725万立方米/天[85] - 国家要求污水处理费收费标准应覆盖污泥处理处置成本并合理盈利[84] - 新增污泥处理规模约364吨干基/日，总规模达1840吨干基/日[86] - 公司承接项目污泥处理设施设计总能力超127万吨/年（3500吨/天）[93] - 2017年环保企业营收总额11681.4亿元，大气防治占比14%约1635.4亿元[89] - 蓝天保卫战投资环保产品服务约2530亿元，年均新增843亿元[89] - 恶臭治理市场空间达千亿量级[89] - 2017年全国恶臭投诉占环境问题投诉17.5%[88] - 污泥出厂含水率控制在30-40%[86] - 大气污染防治业务收入年均增加843亿元[89] 募集资金使用 - 募集资金投资项目拟投入金额60022万元[52] - 已投入募集资金17852.28万元[52] - 低温真空脱水干化装备扩建项目总投资3.71亿元[53] - 扩建项目总建筑面积187600平方米[53] - 环保技术与设备研发新建项目占地面积2140平方米[54] - 项目预计在2022年内完成建设并投入使用[54] - 浙江省德清县扩建项目总投资3.71亿元，总建筑面积187600平方米[130] - 项目占地80亩，建设周期为2022年3月至2023年12月[130] 公司治理和股东结构 - 公司实际控制人不存在占用公司资金情况[186] - 公司未对股东及关联方提供担保[186] - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，占比36.4%[187] - 公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事[187] - 公司2020年年度股东大会于2021年5月31日召开，审议通过11项议案[189] - 公司2021年第一次临时股东大会于2021年7月30日召开，审议通过4项议案[189] - 公司指定上海证券交易所网站www.sse.com.cn为信息披露媒体[188] - 公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》规范内幕信息管理[188] - 公司建立了《投资者关系管理制度》并设专人接待投资者[189] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[192] - 公司董事会下设4个专门委员会：战略、审计、提名、薪酬与考核委员会[187] - 公司2020年股东大会审议通过《低温真空脱水干化成套技术装备（年产100台套）扩建项目协议书》[189] - 众洁投资持有公司股份比例为4.32%[200] - 隽洁投资持有公司股份比例为9.14%[200] - 惠畅投资持有公司股份比例为6.88%[200] - 曲献伟通过众洁投资间接持股比例为0.72%（4.32%×16.66%）[200] - 李文静通过众洁投资间接持股比例为0.36%（4.32%×8.33%）[200] - 王懿嘉通过众洁投资间接持股比例为0.36%（4.32%×8.33%）[200] - 卢宇飞通过众洁投资间接持股比例为0.18%（4.32%×4.17%）[200] - 牛炳晔通过众洁投资间接持股比例为0.18%（4.32%×4.17%）[200] - 雷志天通过隽洁投资间接持股比例为0.64%（9.14%×6.95%）[200] - 徐美良通过隽洁投资间接持股比例为0.64%（9.14%×6.95%）[200] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长黄文俊年度内增持股份15,204股，年初持股11,992,904股，年末持股12,008,108股[194] - 董事孙卫东年度内增持股份7,000股，年初持股2,547,214股，年末持股2,554,214股[194] - 董事李文静年度内增持股份7,000股，年末持股7,000股[194] - 监事黄莺年度内增持股份7,613股，年末持股7,613股[194] - 公司所有董事、监事及高级管理人员报告期内税前报酬总额为937.27万元人民币[196] - 董事长黄文俊报告期内税前报酬为100.00万元人民币[194] - 董事兼总经理曲献伟报告期内税前报酬为80.00万元人民币[194] - 核心技术人员许太明报告期内税前报酬为74.40万元人民币[194] - 董事孙卫东报告期内税前报酬为75.00万元人民币[194] - 董事兼副总经理李文静报告期内税前报酬为70.00万元人民币[194] - 公司高级投资经理于2012年7月至2012年10月任职华融国际信托有限公司高级经理[198] - 公司投资总监自2019年6月起担任公司董事[198] - 苏勇自2012年10月起担任复旦大学东方管理研究院院长[198] - 李建勇2013年8月至2017年2月任职上海阳晨股份投资有限公司董事长[198] - 李长宝2017年起任浙江天正电气股份有限公司独立董事[198] - 罗妍2020年12月起任复旦大学管理学院财务金融系教授[198] - 彭华2020年11月起任公司监事会主席[198] - 黄莺2020年11月起任公司监事[198] - 程志兵2021年7月起任公司副总经理[198] - 卢宇飞2021年7月起任公司副总经理兼研发中心主任[198] 利润分配 -

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入108,243,123.21元，同比增长33.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润18,107,591.10元，同比增长17.88%[5] - 2022年第一季度营业总收入为1.0824312321亿元，2021年同期为0.8135101325亿元，同比增长约33.06%[17] - 2022年第一季度营业总成本为0.8727395328亿元，2021年同期为0.64677739亿元，同比增长约34.93%[18] - 2022年第一季度净利润为0.181075911亿元，2021年同期为0.1536077833亿元，同比增长约17.88%[19] - 2022年第一季度基本每股收益为0.25元/股，2021年同期为0.21元/股，同比增长约19.05%[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,472,933,041.13元，较上年度末增长4.75%[6] - 货币资金变动比例为 -50.91%，主要系公司购买理财所致[7] - 预付款项变动比例为82.49%，主要系公司业务增长所致[8] - 其他应收款变动比例为316.64%，主要系公司支付土地竞买保证金所致[8] - 合同负债变动比例为67.99%，主要系公司工程项目履约进度的变化对收入进行调整所致[8] - 应付职工薪酬变动比例为 -75.60%，主要系公司2021年度年终奖于2022年支付所致[8] - 2022年3月31日货币资金为394,626,416.22元，较2021年12月31日的803,955,112.71元减少[13] - 2022年3月31日交易性金融资产为451,066,271.86元[13] - 2022年3月31日应收账款为168,571,484.95元，较2021年12月31日的158,024,792.24元增加[13] - 2022年3月31日流动资产合计1,194,006,025.94元，较2021年12月31日的1,117,417,832.43元增加[13] - 2022年3月31日固定资产为170,505,162.92元，较2021年12月31日的177,514,880.05元减少[14] - 2022年3月31日资产总计1,472,933,041.13元，较2021年12月31日的1,406,112,032.18元增加[14] - 2022年3月31日流动负债合计320,153,189.28元，较2021年12月31日的269,611,590.02元增加[14] - 2022年第一季度末负债合计为3.2908925838亿元，2021年末为2.8125100719亿元，同比增长约17.01%[15] - 2022年第一季度末所有者权益合计为11.4384378275亿元，2021年末为11.2486102499亿元，同比增长约1.69%[15] - 2022年第一季度末负债和所有者权益总计为14.7293304113亿元，2021年末为14.0611203218亿元，同比增长约4.75%[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为1.9762406971亿元，2021年同期为0.5172450816亿元，同比增长约282.07%[20] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为1.544773859亿元，2021年同期为1.026634161亿元，同比增长约50.47%[20] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为0.4314668381亿元，2021年同期为 - 0.5093890794亿元[20] - 投资活动现金流入小计为480,711,721.93元，上年同期为200元[22] - 投资活动现金流出小计为942,824,274.66元，上年同期为183,398,799.96元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 462,112,552.73元，上年同期为 - 183,398,599.96元[22] - 筹资活动现金流出小计为3,038,309.90元，上年同期为2,650,168.00元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,038,309.90元，上年同期为 - 2,650,168.00元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 422,004,178.82元，上年同期为 - 236,987,675.90元[22] - 期初现金及现金等价物余额为781,855,460.39元，上年同期为824,696,728.38元[22] - 期末现金及现金等价物余额为359,851,281.57元，上年同期为587,709,052.48元[22] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为36,500元，上年同期为200元[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12,824,274.66元，上年同期为33,398,799.96元[22] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 研发投入4,585,701.48元，同比减少19.15%[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4,609[10] - 国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）持股3,195,383股，占比4.41%[11] - 上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙)持股3,132,675股，占比4.32%[11] - 深圳忠天创亿基金管理有限公司持股3,023,500股，占比4.17%[11]

收入和利润同比变化 - 营业收入本报告期为54,951,999.22元，同比下降45.62%[5] - 年初至报告期末营业收入为177,360,814.26元，同比下降29.78%[5] - 营业总收入同比下降29.8%，从2020年前三季度的2.5258亿元降至2021年同期的1.7736亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为16,772,935.97元，同比上升25.75%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为34,796,225.74元，同比下降14.45%[5] - 净利润同比下降14.5%，从2020年前三季度的4067.4万元降至2021年同期的3479.6万元[23] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为24,549,757.48元，同比下降36.69%[5] - 基本每股收益同比下降33.3%，从2020年前三季度的0.72元/股降至2021年同期的0.48元/股[24] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比下降33.5%，从2020年前三季度的1.6115亿元降至2021年同期的1.0720亿元[22] - 研发投入合计年初至报告期末为19,594,242.54元，同比上升39.45%[6] - 研发费用同比大幅增长39.5%，从2020年前三季度的1405.1万元增至2021年同期的1959.4万元[22] - 研发投入占营业收入的比例本报告期为10.20%，同比增加4.99个百分点[6] - 支付给职工及为职工支付的现金33,088,794.58元，较上年同期24,940,968.13元增长32.7%[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为63,607,555.44元[6] - 经营活动产生的现金流量净额从上年同期的-89,241,036.29元改善至63,607,555.44元[27] - 销售商品提供劳务收到的现金同比大幅增长117.2%，从2020年前三季度的1.2047亿元增至2021年同期的2.6160亿元[26] - 经营活动现金流入小计同比增长118.9%，从2020年前三季度的1.2700亿元增至2021年同期的2.7810亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-607,916,931.39元，较上年同期-564,260,371.04元进一步扩大[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23,480,636.05元，较上年同期763,448,998.49元大幅下降[28] - 现金及现金等价物净增加额为-567,790,012.00元，上年同期为109,947,591.16元[28] - 期末现金及现金等价物余额为256,906,716.38元，较期初824,696,728.38元下降68.9%[28] - 投资支付的现金780,000,000元，较上年同期941,000,000元减少17.1%[27] - 购建固定资产等长期资产支付的现金80,103,319.10元，较上年同期4,396,607.29元大幅增长1721.8%[27] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末为1,326,853,844.33元，较上年度末增长7.58%[6] - 资产总计从2020年末的1,233,410,893.91元增加至2021年9月30日的1,326,853,844.33元，增幅约7.6%[17][18] - 总资产同比增长7.6%，从2020年三季度的123.341亿元增至2021年同期的132.685亿元[19] - 货币资金从2020年末的828,457,529.27元下降至2021年9月30日的278,167,173.36元，降幅约66.4%[17] - 交易性金融资产为30,089,833.33元[17] - 应收账款从2020年末的93,334,223.73元增加至2021年9月30日的119,106,834.70元，增幅约27.6%[17] - 合同负债从2020年末的32,807,680.07元大幅增加至2021年9月30日的113,885,263.14元，增幅约247.1%[18] - 流动负债合计从2020年末的153,160,993.70元增加至2021年9月30日的222,676,623.80元，增幅约45.4%[18] - 负债合计同比增长51.3%，从2020年三季度的155.389亿元增至2021年同期的235.158亿元[19] - 未分配利润同比增长8.4%，从2020年三季度的1.6432亿元增至2021年同期的1.7804亿元[19] 非经常性损益和会计政策影响 - 非经常性损益项目合计本报告期为5,642,030.67元[10] - 因执行新租赁准则，公司资产总额增加5,868,589.12元至1,239,279,483.03元[30][31] - 使用权资产新增6,859,292.23元，租赁负债新增4,158,509.28元[30][31] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4,806名[14] - 第一大股东黄文俊持股数量为11,992,904股，持股比例为16.54%[14] - 第二大股东杭州隽洁投资合伙企业持股数量为6,630,000股，持股比例为9.14%[14] - 第三大股东上海邦明科兴创业投资中心持股数量为5,122,566股，持股比例为7.06%[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降19.22%至1.22亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降34.07%至1802万元[19] - 基本每股收益同比下降50.00%至0.25元/股[18] - 扣除非经常性损益后净利润同比下降48.51%至1342万元[19] - 稀释每股收益同比下降50.00%至0.25元/股[18] - 营业总收入12240.88万元，同比下降19.22%[81] - 归属于上市公司股东的净利润1802.33万元，同比下降34.07%[81] - 营业收入为1.224亿元，同比下降19.22%[100] - 营业总收入同比下降19.2%至1.224亿元人民币（2020年同期：1.515亿元人民币）[184] - 净利润同比下降34.1%至1802万元人民币（2020年同期：2734万元人民币）[185] - 营业收入同比下降17.6%至1.229亿元（2020年半年度：1.491亿元）[188] - 净利润同比下降24.0%至1131万元（2020年半年度：1488万元）[189] 成本和费用（同比环比） - 研发投入占营业收入比例增加5.64个百分点至11.43%[18] - 营业成本为7848.56万元，同比下降17.34%[100] - 研发费用为1398.84万元，同比增长59.22%[100] - 研发费用同比增长59.2%至1399万元人民币（2020年同期：879万元人民币）[184] - 研发费用同比大幅增长53.2%至1216万元（2020年半年度：794万元）[188] - 信用减值损失改善22.9%至-413万元（2020年半年度：-536万元）[189] - 支付职工现金增长17.6%至2244万元（2020年半年度：1908万元）[191] - 财务费用实现净收益533万元人民币（2020年同期：净收益99万元人民币）[184] - 利息收入大幅增长1083.4%至665.5万元（2020年半年度：56.2万元）[188] 现金流量 - 经营活动现金流量净额改善至7618万元[19] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.62亿元[102] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.076亿元，较上年同期减少1.026亿元[102] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2020年上半年的-9386.84万元改善至2021年上半年的6351.22万元[194] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长287%，从2020年上半年的5505.71万元增至2021年上半年的21297.98万元[194] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少12.5%，从2020年上半年的11390.26万元降至2021年上半年的9964.02万元[194] - 支付其他与经营活动有关的现金激增146%，从2020年上半年的1327.01万元增至2021年上半年的3265.97万元[194] - 投资活动产生的现金流量净额为-9582.65万元，较2020年上半年的-4.73万元显著恶化[195] - 投资支付的现金增加20.2%，从2020年上半年的20800万元增至2021年上半年的25000万元[195] - 销售商品提供劳务收到现金增长280.1%至2.137亿元（2020年半年度：5624万元）[191] - 投资活动现金流出净额扩大至-1.076亿元（2020年半年度：-500万元）[192] - 期末现金及现金等价物余额为7706万元（期初：8246万元）[192] - 期末现金及现金等价物余额为76731.36万元，较期初的81999.94万元减少6.4%[195] 资产和负债变化 - 总资产同比增长8.66%至13.40亿元[19] - 归属于上市公司股东的净资产微降0.26%至10.75亿元[19] - 交易性金融资产为5000万元，占总资产比例3.73%[103] - 固定资产为1.155亿元，同比增长371.23%[103] - 存货为3820.61万元，同比下降33.41%[103] - 预付账款为486.5万元，同比下降61.31%[103] - 受限货币资金总额为24,796,056.47元，其中保函保证金24,552,404.38元、承兑保证金149,152.09元、电费押金94,500.00元[105] - 以公允价值计量的交易性金融资产期末余额为50,000,000.00元，较期初增加50,000,000.00元[107] - 总资产同比增长11.0%至13.40亿元人民币（2020年末：12.07亿元人民币）[181][182] - 合同负债同比增长297.0%至1.303亿元人民币（2020年末：3283万元人民币）[181] - 固定资产同比大幅增长9597.0%至1.288亿元人民币（2020年末：133万元人民币）[181] - 在建工程同比下降97.3%至64万元人民币（2020年末：2362万元人民币）[181] - 货币资金为7.95亿元人民币，较2020年末的8.28亿元人民币下降4.0%[175] - 交易性金融资产为5000万元人民币，2020年末无此项[175] - 应收账款为1.06亿元人民币，较2020年末的9333万元人民币增长13.6%[175] - 存货为3821万元人民币，较2020年末的5738万元人民币下降33.4%[175] - 合同资产为8354万元人民币，较2020年末的7840万元人民币增长6.5%[175] - 固定资产为1.15亿元人民币，较2020年末的2450万元人民币大幅增长371.2%[175] - 合同负债为1.30亿元人民币，较2020年末的3281万元人民币大幅增长297.3%[176] - 资产总计为13.40亿元人民币，较2020年末的12.33亿元人民币增长8.7%[176] - 负债合计为2.65亿元人民币，较2020年末的1.55亿元人民币增长70.5%[177] - 未分配利润为1.62亿元人民币，较2020年末的1.64亿元人民币下降1.7%[177] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少1.4%，从期初的16387.85万元降至期末的16159.58万元[198] 研发投入与创新 - 研发投入总额为1398.84万元，同比增长59.22%[64][65] - 研发投入占营业收入比例为11.43%，较上年同期上升5.64个百分点[64] - 累计发明专利23项，其中本期新增申请1项[62] - 累计实用新型专利43项，其中本期新增获得2项[62] - 累计软件著作权12项[62] - 基于物联网的环保设备智慧运维平台预计总投资规模650万元，累计投入632.25万元[68] - 污泥臭氧氧化与低温真空脱水干化联用技术预计总投资规模400万元，累计投入240.61万元[68] - 新型环境净化与修复材料开发预计总投资规模450万元，累计投入240.73万元[68] - 干化污泥及焚烧产物资源化利用预计总投资规模290万元，累计投入82.82万元[68] - 研发项目总预算为5390万元人民币，累计投入2035.09万元人民币[69] - 研发人员数量为69人，占公司总人数的52%[71] - 研发人员薪酬合计为364.04万元人民币，平均薪酬为6.50万元人民币[71] - 研发人员中本科及以上学历占比60.87%，其中博士2人（2.90%），硕士5人（7.25%），本科35人（50.72%）[71] - 研发人员年龄主要集中在30-39岁，占比60.87%[71] - 研发费用1398.84万元，同比增长59.22%，占营收比重11.43%[82] - 公司研发投入为1398.84万元，占营业收入的比例为11.43%[95] - 在研重大项目共计9项，其中煤化工脱水技术已完成示范工程建设[82] 核心技术优势 - 公司定义污泥脱水后含水率一般可达到60-80%[10] - 公司定义污泥干化后含水率一般在15-60%之间[10] - 公司定义污泥浓缩后含水率一般可达96%-98%[10] - 公司核心技术低温真空脱水干化一体化技术可将污泥含水率从90-99%降至30%以下，实现污泥减量70%以上[74] - 公司污泥处理技术无需额外添加剂，无干基增量，降低处置限制和环境风险[75] - 公司采用85-90℃低品位热源，比高压蒸汽更安全经济，并可利用余热蒸汽等热源[75] - 公司污泥脱水干化过程实现全自动化集成控制，系统结构简单，操作方便，维修维护简单[75] - 公司技术可将污泥含水率由90-99%一次性降至30%以下[53] - 公司技术相比传统两段式技术节能15%以上 能耗低于2800 kJ/kgH₂O[56][57] - 公司技术药剂投加量仅为2-5%/吨泥·干基 显著低于传统技术的35-50%[57] - 公司自主开发耐高温干化滤板 耐温性能从50℃提高至120℃[54] - 公司技术路线在设备总投资成本与传统技术相当 但全生命周期综合成本具备较大优势[58] - 公司核心环保技术装备已在近40项污泥脱水干化项目中应用，设备性能稳定，处理效果良好[76] 业务发展和项目进展 - 公司中标上海老港污泥处理服务项目金额5.37亿元[30] - 广州大观污水处理厂BOT项目合同金额26,939.68万元[30] - 公司低温真空脱水干化一体化技术装备已在全国近40项污泥脱水干化项目中应用 承接项目设计处理能力总规模超91万吨/年[48] - 2016-2020年公司承接及投产项目设计处理能力总规模约89万吨/年 占全国城镇新增或改造污泥无害化处置能力的4.1%[48] - 公司在上海和广州承接项目的设计处理能力总规模分别占当地污泥无害化处理设施规模的近25%[48] - 公司废气处理设施的总处理能力已超过500万立方米/小时[50] - 2018年公司脱水干化一体化设备在全国能源干化技术路线中占比6.8%[57] - 上海广州地区污泥处理设施设计处理能力占当地无害化处理规模近25%[85] - 上海老港污泥处理项目二季度末开始实现收入[80][83] - 广州大观净水厂污泥干化BOT项目二季度投入正式运行[80][84] - 公司计划购置100亩工业用地用于年产100台套技术装备扩建[90] 行业背景与市场趋势 - 2019年全国城市及县城污水厂污泥产量突破6,512万吨（含水率80%）[35] - 污泥集聚污水中30-50%的有机污染负荷[37] - 发达国家污泥处理处置费用普遍达到或超过污水厂总运行费用的50%[41] - 2017-2020年全国恶臭/异味投诉占环境问题投诉比例分别为21.5%、20.8%和22.1%[44] - 2017年环保企业营业收入总额11681.4亿元，其中大气污染防治占比14%约1635.4亿元[45] - 蓝天保卫战投资直接用于环保产品和服务约2530亿元[45] - 大气污染防治领域环保业务收入未来三年平均每年增加843亿元[45] - 恶臭污染治理市场空间有望达到千亿量级[45] - 上海规划2035年污泥处理处置规模达2700吨干基/天[42] - 广州要求污水厂污泥出厂含水率控制在30-40%[43] - 污泥处理处置主流工艺路线为脱水干化加焚烧[42][43] 公司治理与合规 - 公司2021年半年度报告未经审计[5] - 公司董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司全资子公司包括苏州复洁环境工程有限公司和浙江复洁环保设备有限公司[10] - 公司参与国家水体污染控制与治理科技重大专项（水专项）[10] - 公司2021年上半年未进行利润分配或资本公积金转增[112] - 股东大会审议通过2020年度利润分配预案及续聘审计机构等多项议案[110] - 公司严格执行环境保护法，主要污染物包括废气、废水和固废，各项治理符合国家和地方环境保护标准[120] 股东结构和股份变动 - 有限售条件股份减少876,435股至54,907,534股，持股比例从76.92%降至75.71%[156] - 无限售条件流通股份增加876,435股至17,613,974股，持股比例从23.08%升至24.29%[156] - 国有法人持股减少154,200股至586,026股，持股比例从1.02%降至0.81%[156] - 其他内资持股减少722,235股至54,321,508股，持股比例从75.90%降至74.90%[156] - 境内非国有法人持股减少722,235股至31,219,902股，持股比例从44.05%降至43.05%[156] - 2021年2月18日首次公开发行网下配售限售股722,235股上市流通[158] - 战略投资者海通创新证券投资有限公司出借股份导致有限售条件股份减少154,200股[158] - 报告期末普通股股东总数为5,383户[161] - 黄文俊持股11,992,904股，占总股本16.54%[164] - 杭州隽洁投资合伙企业持股6,630,000股，占总股本9.14%[164] - 上海邦明科兴创业投资中心持股5,122,566股，占总股本7.06%[164] - 上海惠畅创业投资中心持股4,990,214股，占总股本6.88%[164] - 宁波梅山保税港区英硕翔腾投资合伙企业持股4,871,834股，占总股本6.72%[164] - 许太明持股4,086,544股，占总股本5.63%[164] - 国投（上海）科技成果转化创业投资基金持股3,195,383股，占总股本4.41%[164] - 上海众洁投资管理合伙企业持股3,132,675股，占总股本4.32%[164] - 孙卫东持股2,547,214股，占总股本3.51%[164] - 宁波鼎晖祁蘅股权投资合伙企业持股1,917,230股，占总股本2.64%[164] 募集资金使用 - 募集资金总额为7.637亿元人民币[152] - 本年度投入募集资金总额为6207.27万元人民币[152] - 已累计投入募集资金总额为1.121亿元人民币[152] - 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目调整后投资总额为3.71亿元人民币[152] - 环保技术与设备研发新建项目调整后投资总额为2922万元人民币[152] - 流动资金项目累计投入6500万元人民币，完成进度65%[152] - 老港暂存污泥库区污泥处理处置服务标段固定资产项目累计投入4707.27万元人民币，完成进度47.07%[152] - 超募资金永久补充流动资金承诺12个月内不再使用[148] - 公司使用自有资金支付发行费用共计3,213,612.71元，截至期末尚未进行资金置换[153] - 公司使用不超过55,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月[153] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-117.99元[21] - 计入当期损益的政府补助金额为3,194,270.25元[21] - 委托他人投资或管理资产的收益为1,884,521.04元[21] - 其他营业外收入和支出为6,166.52元[22] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为970.42元[22] - 所得税影响额为-481,372.65元[22] - 非经常性损益合计为4,604,437.59元[22] 利润分配政策 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[139] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80%[139] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到40%[139] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20%[139] - 公司分配利润时应当提取利润的10%列入公司法定公积金[138] - 公司法定公积金累计额达到注册资本的50%以上可不再提取[138] - 公司向所有者分配利润2030.6万元，占期初未分配利润的12.4%[199] 股东承诺和限售安排 - 公司实际控制人及股东承诺股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[124][125] - 公司实际控制人及股东承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月[124][125] - 公司董监高承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[124] - 公司实际控制人及股东承诺锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行