回售条款及价格 - 回售价格为100.46元人民币/张（含当期利息）[2][6][11] - 回售价格计算基于第三年票面利率0.60%和计息天数281天（2024年12月15日至2025年9月22日）[6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额、i为当年票面利率、t为计息天数[5] 回售时间安排 - 回售期为2025年9月23日至2025年9月29日[2][10] - 回售资金发放日为2025年10月10日[4][12] - 回售期内可转债停止转股但继续交易[4][14] 回售实施背景 - 回售触发因公司终止募投项目子项目"张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目"[3] - 剩余募集资金2,270.83万元将永久补充流动资金[3] - 募集资金总额45,000万元，实际净额44,035.92万元[2] 回售操作细节 - 回售申报通过上交所交易系统进行，方向为卖出[8] - 回售代码118029，简称富淼转债[8] - 申报失败可于次日在申报期内继续申报[9] 市场表现对比 - 公告披露日可转债收盘价格高于回售价格100.46元/张[2][16] - 回售可能导致持有人出现经济损失[2][16] - 回售不具有强制性，持有人可自主选择[7]

公司公告 - 富淼科技发布可转债回售公告 回售价格为100.46元人民币/张（含当期利息）[2] - 公告披露日可转债收盘价格高于回售价格 选择回售可能带来经济损失[2]

可转债发行 - 公司发行可转债450.00万张，募集资金总额45,000.00万元，净额44,035.92万元[3] 资金安排 - 终止募投子项目，剩余2,270.83万元用于永久补充流动资金[4] 回售信息 - 回售价格为100.46元人民币/张（含当期利息）[2] - 回售期为2025年9月23日至2025年9月29日[2] - 回售资金发放日为2025年10月10日[2] - “富淼转债”第三年票面利率为0.60%，计息281天[6] - 回售不具有强制性，持有人可选择部分或全部回售[2] - 回售期间“富淼转债”继续交易，但停止转股[15] - 若回售致流通面值少于3,000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[16] - 截至公告披露日，“富淼转债”收盘价格高于回售价格，回售可能有损失[2]

债券持有人会议决议 - 富淼科技召开2025年第一次债券持有人会议 表决通过关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案 [3][6] - 会议于2025年9月15日以现场结合通讯方式召开 参会债券持有人及代理人共4人 代表未偿还可转债694,150张 占债权登记日未偿还债券总数的15.4258% [3] - 会议召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 由董事长主持 公司9名董事及董事会秘书全部出席 [4][5] 临时股东大会决议 - 公司2025年第一次临时股东大会审议通过四项议案 包括募投项目调整、员工持股计划终止、公司章程修订及子公司引入战略投资者 [9][13] - 会议于2025年9月15日召开 采用现场与网络投票结合方式 符合相关规定 公司9名董事、3名监事及高管团队均出席会议 [10][12] - 议案1、2、3为特别决议议案 均获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 其中议案1和2对中小投资者进行单独计票 [13] 可转债回售安排 - 因终止"张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目" 触发可转债附加回售条款 回售价格为100.46元/张（含当期利息） [16][18][22] - 回售期为2025年9月23日至9月29日 回售资金发放日为2025年10月10日 回售期间可转债停止转股但继续交易 [17][21][23] - 回售以债券面值加当期利息计算 第三年票面利率0.60% 计息天数281天（2024年12月15日至2025年9月22日） 每张利息0.46元 [19] 募集资金变更 - 终止可转债募投子项目后 将剩余募集资金2,270.83万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金 该金额以2025年6月30日数据为基准 [18] - 原可转债发行规模4.5亿元（450万张） 实际募集资金净额4.40亿元 扣除发行费用964.08万元 [16] 股份回购与注册资本变更 - 因2022年员工持股计划第二、三期解锁条件未达成 公司回购注销2,667,312股股份 导致总股本从122,150,207股减至119,482,895股 [29] - 注册资本相应由1.22亿元减少至1.19亿元 债权人需在2025年9月16日起45日内申报债权 [30][32]

股份回购 - 公司将回购注销2022年员工持股计划未能解锁的2,667,312股股份[2] 股本与资本 - 截至2025年6月30日，公司股本总额为122,150,207股[3] - 回购注销后，股本减至119,482,895股，注册资本减至119,482,895元[4] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保，申报时间为2025.9.16 - 10.30[5][8] - 申报登记地点为江苏省张家港市凤凰镇中山路26号[8] - 联系人是董事会办公室，电话0512 - 58110625，邮箱IR@feymer.com[8]

可转债发行 - 公司发行可转债450.00万张，募集资金总额45,000.00万元，净额44,035.92万元[4] 募投项目调整 - 终止募投项目子项目，剩余2,270.83万元用于补充流动资金[5] 可转债利率及回售 - “富淼转债”第三年票面利率0.60%，计息281天，回售价100.46元/张[7] - 回售申报期为2025年9月23日至2025年9月29日[3][12] - 回售资金发放日为2025年10月10日[3][13] 交易安排 - “富淼转债”2025年9月23日至2025年9月29日停止转股[2] - “富淼转债”2025年9月23日停牌，2025年9月29日终止停牌，2025年9月30日复牌[2] - 回售导致债券流通面值少于3,000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[15] 风险提示 - 截至目前“富淼转债”收盘价格高于回售价格，回售可能有损失[3][16] 联系方式 - 联系人董事会办公室，电话0512 - 58110625，邮箱IR@feymer.com[17]

会议信息 - “富淼转债”2025年第一次债券持有人会议于9月15日召开[4] - 参会债券持有人代表可转债694,150张，占未偿还债券15.4258%[4] - 公司9位在任董事全部出席会议[5] 议案结果 - 《关于可转债部分募投项目终止并补充资金、部分延期的议案》通过[6] - 表决同意票数694,150，比例100%[9] 律师意见 - 见证律师认为会议程序无法律瑕疵，符合规定[7]

会议安排 - 公司于2025年9月15日召开“富淼转债”2025年第一次债券持有人会议[7][8] - 会议在江苏省张家港市凤凰镇中山路26号富淼科技总部大楼11楼会议室召开[8] 参会情况 - 出席会议4人，代表有表决权债券694,150张，占未偿还面值总额15.4258%[10] 会议结果 - 审议通过募投项目终止、延期及资金补充议案[13] - 同意票694,150张，反对和弃权票均为0张[13]

可转债发行 - 公司发行可转债450.00万张，募集资金总额45,000.00万元，净额44,035.92万元[1] 项目调整 - 终止“张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目”，剩余2,270.83万元用于补充流动资金[4] 转债利率与回售 - “富淼转债”第三年票面利率0.60%，2024年12月15日至2025年9月22日利息0.46元/张，回售价格100.46元/张[7] - 回售申报期为2025年9月23日至2025年9月29日[11] - 回售资金发放日为2025年10月10日[13] 回售交易规定 - “富淼转债”回售期间继续交易，但停止转股[15] - 若回售导致流通面值总额少于3,000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[15] 保荐意见 - 保荐机构对公司本次可转换公司债券回售有关事项无异议[16]

会议信息 - 2025年9月15日股东大会在富淼科技总部召开[4] - 22人出席，所持表决权占比50.6423%[4] - 董事、监事全部出席，副总经理等出席，其他高管列席[6] 议案表决 - 可转债等议案同意比例超99%[7][8] - 提前终止员工持股计划5%以下股东同意比例93.8996%[9] - 议案1、2、3获三分之二以上通过[10]