公司控制权变更及重大事项 - 海伦钢琴实际控制人筹划控制权变更事项 可能导致控股股东及实际控制人变更 股票自2025年7月18日起停牌不超过2个交易日 [3] - 泰格医药出售参股公司礼新医药95.09%股权 对价约3411万美元转让给正大制药 [4] - 斯迪克全资子公司拟投资5.09亿元建设高端功能性膜材扩产项目 用于生产消费电子、车载显示等领域所需薄膜 [5] - 东方雨虹全资子公司拟1.23亿美元收购智利Construmart100%股权 该公司在智利拥有31家建材超市 [6] - 惠天热电被推荐为70万千瓦风电项目业主 符合公司投资战略规划 [7] - 贝因美控股股东小贝大美控股申请预重整 持有公司12.28%股份 其中98.85%被质押或冻结 [8] - 鸿铭股份终止收购深圳市驰速自动化设备83%股权 将要求退还1510万元意向金 [13] 业绩表现 - 杭州银行上半年净利润116.62亿元 同比增长16.67% 营业收入200.93亿元 同比增长3.89% [14] - 拓荆科技第二季度净利润预计2.38亿元至2.47亿元 同比增长101%至108% 营业收入预计12.1亿元至12.6亿元 同比增长52%至58% [15] - 微芯生物上半年预计净利润3006万元 同比扭亏为盈 营业收入4.07亿元 同比增长35% [16][17] - 中微公司上半年净利润预计6.8亿元至7.3亿元 同比增长31.61%到41.28% 营业收入约49.61亿元 同比增长43.88% [18] - 黔源电力上半年净利润1.27亿元 同比下降4.54% 发电量32.01亿千瓦时 同比上升1.55% [19] - 厦门钨业上半年净利润9.72亿元 同比下降4.41% 营业收入191.78亿元 同比增长11.75% [20] 重大合同及合作 - 国网信通中标9.66亿元国家电网招标采购 [21] - 北自科技签订1.64亿元设备采购合同 [22] - 模塑科技获得外饰件产品项目定点书 预计总销售额20.44亿元 生命周期5年 [23] - 富淼科技与新沪毛纺签订战略合作协议 推进纺织印染产业链技术研发合作 [24] 股东减持及回购 - 观想科技股东观想发展拟协议转让5%股份给致远资本 转让价1.77亿元 [12] - 华盛锂电股东拟减持不超过2.24%股份 [25] - 裕太微股东李海华拟减持不超过3%股份 [26] - 阿尔特控股股东等拟合计减持不超过3%股份 [27] - 斯达半导股东及高管拟合计减持不超过1.12%股份 [28] - 骏鼎达股东拟减持不超过1%股份 [29] - 双飞集团实控人之一拟减持不超过80万股 [30] - 红塔证券拟1亿元至2亿元回购股份 回购价格不超过12.76元/股 [31]

股份转让协议 - 飞翔股份拟通过协议转让方式将其持有的6,107,600股无限售流通股份以16.38元/股的价格转让给上海耕瑞，转让股份占公司总股本的5.00% [1][2] - 本次转让价格为16.38元/股，参考转让协议签署日前一交易日收盘价确定，不低于前一交易日收盘价的80%，股份转让总价款为100,042,488元 [2][6] - 转让完成后，飞翔股份持股比例从18.68%降至13.68%，上海耕瑞持股比例从0%增至5.00% [2][3] - 上海耕瑞承诺自标的股份完成过户登记之日起18个月内不以任何方式主动减持通过本次交易取得的股份 [2][11] 战略合作协议 - 公司与新沪毛纺签署《战略合作协议》，拟在纺织印染产业链的全水处理环节开展技术研发合作与协同市场开拓 [2][5] - 新沪毛纺为纺织印染企业，系公司产业链下游客户，其生产过程中产生大量废水，需高效水处理技术支持 [7][8] - 公司将提供废水处理解决方案，降低新沪毛纺环保合规成本，同时新沪毛纺将协助公司推广水处理技术在纺织产业链的应用 [7][8] - 双方将共建纺织废水处理联合实验室，开发定制化、模块化、智能化的废水处理及近零排放/资源化整体解决方案 [8][9] 交易各方情况 - 转让方飞翔股份为江苏飞翔化工股份有限公司，实际控制人为施建刚，主营业务为长期股权投资、不动产租赁 [3][4] - 受让方上海耕瑞为耕瑞泓晟1号私募证券基金的基金管理人，该基金唯一出资人为庞超，系新沪毛纺实际控制人 [3][4] - 新沪毛纺为特种天然纤维纱、毛线等纺织产品制造企业，注册资本5000万元，庞超持股81.68% [4][5] - 转让方与受让方之间不存在关联关系 [4]

公司股权变动 - 上海耕瑞资产管理有限公司通过协议转让方式受让江苏飞翔化工股份有限公司持有的富淼科技6,107,600股无限售流通股，占公司总股本的5.00% [4][5] - 每股转让价格为16.38元，股份转让价款合计为100,042,488元，参考协议签署日前一交易日收盘价确定且不低于其80% [5] - 权益变动后，上海耕瑞持有富淼科技股份比例从0%增至5.00%，成为持股5%以上股东 [5] 交易协议核心条款 - 转让方江苏飞翔化工原持有富淼科技18.68%股份，本次交易后持股比例下降 [6] - 协议约定受让方承诺在股份过户完成后18个月内不减持所受让股份 [4] - 付款安排分两期：协议签署后5个工作日内支付50%价款，股份过户后5个工作日内支付剩余50% [6] - 交易需满足先决条件包括标的股份无权利负担、未受冻结且转让方陈述真实准确 [8] 交易主体信息 - 信息披露义务人上海耕瑞成立于2015年，注册资本1000万元，主营业务为投资管理和资产管理，法定代表人黄婷婷持股35% [3] - 受让资金来源于耕瑞泓晟1号私募证券基金的自有资金，该基金投资者庞超为张家港市新沪毛纺有限公司大股东 [9] - 上海耕瑞此前未在境内外其他上市公司持有5%以上股份 [3] 交易流程与合规性 - 本次权益变动需取得上海证券交易所合规确认意见，并完成中国证券登记结算有限责任公司的股份过户登记手续 [12] - 交易双方约定争议解决方式为苏州仲裁委员会仲裁，适用中国法律 [10] - 信息披露义务人承诺报告书内容真实准确完整，未隐瞒重大信息 [13] 其他交易细节 - 标的股份过户后，上海耕瑞将享有完整所有权及附属权益，转让方不得保留任何权利 [7] - 过渡期内转让方需维持公司正常经营，不得进行损害公司利益的行为或第三方交易 [8] - 违约条款规定逾期付款按日万分之一支付赔偿金，重大违约可解除协议 [10]

股份转让信息 - 2025年7月17日上海耕瑞拟受让富淼科技6,107,600股，占总股本5.00%[10] - 每股转让价格16.38元，价款合计100,042,488元[18] - 权益变动前上海耕瑞持股0股，变动后持股6,107,600股，占比5.00%[19] 交易相关方 - 上海耕瑞注册资本1000万元，黄婷婷等三人持股[11] - 截至协议签署日，飞翔股份持有富淼科技22,818,310股，占比18.68%[21] 交易条件 - 若“耕瑞泓晟1号私募证券基金”未成立备案，协议自动终止[23] - 首期款和尾款各50%，分别在规定时间支付[24] - 提交合规确认意见申请需满足5个先决条件[25] 交易承诺 - 上海耕瑞承诺过户完成18个月内不减持受让股份[16] - 信息披露义务人承诺报告真实准确完整[56] 交易流程 - 需上交所合规确认，在中登公司办理过户手续[49] - 权益变动时间为过户登记手续办理完毕之日[48]

股份转让情况 - 飞翔股份拟将6107600股富淼科技股份转让给上海耕瑞，占总股本5.00%，价款100042488元[10][18] - 飞翔股份曾向永卓控股转让36620000股富淼科技股份，占总股本29.98%，价款599835600元[47][58] 转让价格 - 每股转让价格为16.38元[18][22][47][58] 持股比例变化 - 转让给上海耕瑞前，飞翔股份持股18.68%，转让后持股13.68%[16][19][57] - 转让给永卓控股前，飞翔股份持股48.66%，转让后持股18.68%[47] 转让时间及条件 - 2025年7月17日签署转让给上海耕瑞协议，尚需取得上交所确认等[5][18] - 2025年2月与永卓控股签署转让协议，4月15日实施完毕[58] 付款安排 - 转让给上海耕瑞，首期款50021244元，取得上交所合规确认后5个工作日支付[23] - 转让给上海耕瑞，尾款50021244元，股份过户完成后5个工作日支付[25] 其他承诺 - 飞翔股份承诺转让给上海耕瑞完成后三年内，持股不低于总股本5%[16] - 上海耕瑞承诺交易过户完成后18个月内不减持[32]

股份转让 - 2025年7月17日，飞翔股份拟16.38元/股向上海耕瑞转让6107600股富淼科技股份，占总股本5%，总价款1.00042488亿元[3][4][6][19] - 权益变动前，飞翔股份持股18.68%，上海耕瑞未持股；变动后，飞翔股份持股13.68%，上海耕瑞持股5%[3][4][7] - 首期款和尾款各50%，分别在取得上交所合规确认意见和股份过户完成后5个工作日内支付[22] - 上海耕瑞承诺18个月内不主动减持，代表耕瑞泓晟1号私募证券基金按持股比例行使股东权利[39][40] 战略合作 - 2025年7月17日，富淼科技与新沪毛纺签5年《战略合作协议》，拟在纺织印染产业链全水处理环节合作[5][15][36] - 协议为框架性约定，不涉及具体金额，对2025年业绩无重大影响，存在履约风险[5][41] 其他 - 富淼科技中水回用率可提升至90%以上[29]

股权转让 - 飞翔股份拟以16.38元/股的价格协议转让610.76万股无限售流通股份给上海耕瑞，占公司总股本的5% [1] - 上海耕瑞代表耕瑞泓晟1号私募证券基金，该基金唯一出资人为庞超 [1] - 庞超系新沪毛纺实际控制人 [1] 战略合作 - 公司与新沪毛纺签订《战略合作协议》，拟在纺织印染产业链的全水处理环节开展合作 [1] - 合作内容包括技术研发合作与协同市场开拓 [1] - 双方结成深度战略合作伙伴关系 [1]

转债评级概况 - 2024年年报披露结束后评级公司集中对转债进行评级展望 今年以来已有72只转债更新评级情况 其中65只评级未变占比9028% [1] - 7只转债评级遭下调 包括东时转债 富淼转债 裕兴转债 普利转退 华宏转债 宏图转债和雪榕转债 [2] - 评级下调主因包括公司业绩亏损 债务压力攀升 征信状况恶化 股票退市等基本面瑕疵 [1] 评级下调案例分析 - 富淼转债信用等级从A+下调至A 主因公司化工品生产受原油价格波动影响 2024年净利润亏损 产能利用率下降 资产负债率同比增幅较大 有息债务增长 [2] - 东时转债信用等级从B下调至CCC 因公司个体信用状况恶化 评级展望维持负面 [3] - 普利转债信用等级从BB下调至B+ 因公司股票及转债被终止上市 2021-2022年虚假记载利润总额669亿元 占两年披露利润总额7383% [3][4] 转债信用风险特征 - 高评级转债对应发行公司信用状况好违约风险低 低评级转债违约风险相对较高 [1] - 非正常退市转债分为两类 一类因正股退市导致转债丧失流动性 另一类因转债到期偿付压力引发实质性信用风险 [5][6] - 2024年下半年A股市场回暖缓解市场对转债信用风险的担忧 但广汇转债 岭南转债等案例仍影响机构风险判断 [5] 评级调整机制 - 存续期超1年的受评证券需每年出具定期跟踪评级报告 且在年报披露后3个月内(7月30日前)完成披露 [1] - 发生影响债券信用评级的重大事项时 评级机构需及时调整并公布 [1]

可转债发行 - 2022年12月15日发行450.00万张可转换公司债券，募资45,000.00万元[5] 转股价格调整 - 2023年6月5日起转股价格从20.26元/股调为20.01元/股[6] - 2024年5月27日起从20.01元/股调为19.77元/股[7] - 2024年12月18日起由19.77元/股调为18.43元/股[8] 转股情况 - 2025年4 - 6月，2,000元“富淼转债”转股108股，占比0.0001%[4][9] - 截至2025年6月30日，累计4,000元转股207股，占比0.0002%[4][10][11] - 截至2025年6月30日，未转股余额449,996,000元，占发行总量99.9991%[4][11] 股本变化 - 2025年3 - 6月，总股本从122,150,099股增至122,150,207股[13] 转股期 - “富淼转债”转股期为2023年6月21日至2028年12月14日[9]

可转债发行 - 2022年12月发行450.00万张可转换公司债券，募集资金总额45,000.00万元，净额44,035.92万元[12] - 45,000.00万元可转换公司债券于2023年1月9日起在上海证券交易所挂牌交易[13] - 可转换公司债券存续期限为2022年12月15日至2028年12月14日[19] 可转债条款 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[20] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息[21] - 转股期限自2022年12月21日起满六个月后的第一个交易日起至2028年12月14日止[28] - 初始转股价格为20.26元/股[29] 业绩总结 - 2024年公司实现营业收入156,559万元，同比下降4.54%[56] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 465万元，由盈转亏[56] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为117,376,548.90元，同比增长14.60%[58] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,406,574,687.42元，同比下降6.72%[59] - 2024年末总资产为2,700,018,947.74元，同比增长8.43%[59] - 2024年研发投入占营业收入的比例为4.68%，较上年减少0.02个百分点[59] 募投项目 - 年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目拟投入募集资金8955.77万元[49] - 950套/年分离膜设备制造项目拟投入募集资金3622.79万元[49] - 研发中心建设项目拟投入募集资金1960.95万元[49] 资金使用 - 截至2024年12月31日，发行可转换公司债券结余募集资金余额为12,487.01万元[60] - 2024年可转换公司债券募集资金总额为44,035.92万元，本年度投入3,922.55万元，累计投入23,729.59万元[68] 信用评级 - 2025年4月28日富淼科技主体信用等级调整为A，“富淼转债”信用等级调整为A，此前维持A+[48] 转股价格调整 - 2023年5月，转股价格调整为20.01元/股[98][99] - 2024年5月，每股现金红利0.2413元[100] - 2023年年度权益分派，调整后转股价19.77元/股[101] - 2024年12月16日同意将“富淼转债”转股价格由19.77元/股向下修正为18.43元/股[102]