业绩总结 - 2019 - 2021年公司净利润分别为 -168,385.35万元、 -175,030.38万元和 -117,421.46万元[11] - 2022年1 - 6月公司营业收入264,580.74万元，较上年同期增长81.62%[25] - 公司预计2022年1 - 9月营业收入为400,436.91万元至430,436.91万元，同比增长44.04%至54.83%[28][29] 用户数据 - 公司已为全国30余个省份、近百个城市用户提供4/5G移动通信网络解决方案和综合服务[61] 未来展望 - 未来五年公司力争高质量发展，做全球移动通信领域领军企业[70] 新产品和新技术研发 - 公司牵头或独立承担国家863计划中2项5G专项课题，国家科技重大专项中9项5G课题[60] - 公司牵头或独立承担科技部重点研发计划中5项6G课题[60] - 公司于2019年初组建专家团队开展6G研究，2020年底发布6G愿景与技术趋势白皮书[66] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 本次发行有战略配售安排，包括保荐机构相关子公司、发行人高管及核心员工拟参与情况[32] - 本次发行有超额配售选择权的实施方案[32] 财务指标 - 报告期内公司研发费用分别为148,560.28万元、141,959.06万元和131,035.78万元[14] - 报告期各期末公司流动比率为0.89、1.10和1.53，速动比率为0.75、0.94和1.30，合并资产负债率为105.60%、89.11%和66.39%[14] - 报告期内公司综合毛利率分别为16.59%、8.50%和13.55%，2019 - 2021年5G系统设备毛利率分别为 - 53.08%、 - 57.31%和5.10%[18] 风险提示 - 公司存在尚未盈利及持续亏损、与国际领先企业差距大、资产负债率高、经营活动现金流量净额为负等风险[31] - 公司面临综合毛利率偏低、5G应用商业模式不成熟、应收款项金额较大、客户集中度较高等风险[31] 发行相关 - 本次拟公开发行股票68,375.00万股，占发行后总股数比例为20.00%（超额配售选择权行使前）；若全额行使超额配售选择权，发行总股数将扩大至78,631.25万股，约占发行后总股本的22.33%[4] - 发行后总股本为341,875.00万股（超额配售选择权行使前）；352,131.25万股（全额行使超额配售选择权后）[4] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，承销方式为余额包销[85][86] 专利与标准 - 截至报告期末，公司累计提交5G标准提案超15,000篇，拥有已授权国内外专利超12,000件，累计参与制定400余项标准[60] - 截至2021年9月30日，公司声明的5G同族专利数量及5G技术标准贡献度全球排名第七位和第八位[60] 市场份额 - 截至2021年末，公司在国内5G系统设备领域综合市场份额约为3%[12] - 公司在最近一期移动通信系统设备招标中综合市场份额超越爱立信和诺基亚，排名第三[61] - 公司天馈产品近三年累计集中采购招标份额保持行业前三[61]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入17.07亿元人民币，同比增长35.28%[4] - 年初至报告期末营业收入43.53亿元人民币，同比增长60.11%[4] - 公司2022年前三季度营业总收入为43.525亿元，较2021年同期的27.185亿元增长60.1%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1.11亿元人民币[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2.79亿元人民币[4] - 公司2022年前三季度净亏损为2.974亿元，较2021年同期净亏损9.083亿元收窄67.3%[21] - 基本每股收益为-0.10元/股，较上年同期-0.33元改善69.7%[22] - 综合收益总额为-2.78亿元，同比改善68.8%（上年同期为-8.91亿元）[22] 成本和费用（同比环比） - 本报告期研发投入2.95亿元人民币，同比增长4.43%[5] - 年初至报告期末研发投入8.66亿元人民币，同比下降1.26%[5] - 公司2022年前三季度研发费用为8.662亿元，较2021年同期的8.773亿元下降1.3%[20] - 本报告期研发投入占营业收入比例为17.29%，同比下降5.11个百分点[5] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-13.17亿元人民币[5] - 经营活动现金流量净额为-13.17亿元，同比改善40.3%（上年同期为-22.07亿元）[23] - 销售商品提供劳务收到现金44.04亿元，同比增长45.8%[23] - 投资活动现金流出67.55亿元，其中投资支付现金66.9亿元[24] - 筹资活动现金流量净额42.27亿元，同比增长86.5%[24] - 取得借款收到现金14.22亿元，同比略增1%[24] 资产和负债变动 - 公司货币资金为63.16亿元人民币，较年初34.13亿元增长85.1%[16][17] - 应收账款为45.47亿元人民币，较年初43.19亿元增长5.3%[17] - 存货为26.62亿元人民币，较年初14.56亿元增长82.8%[17] - 流动资产合计142.44亿元人民币，较年初97.09亿元增长46.7%[17] - 报告期末总资产152.77亿元人民币，较上年度末增长41.40%[5] - 公司总负债从2021年的71.733亿元增至2022年的79.130亿元，增长10.3%[18] - 公司长期借款从2021年的4.975亿元增至2022年的8.400亿元，增长68.8%[18] - 公司应付账款从2021年的39.062亿元略降至2022年的38.077亿元，减少2.5%[18] 所有者权益和资本结构 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益72.86亿元人民币，较上年度末增长106.15%[5] - 公司归属于母公司所有者权益从2021年的35.342亿元增至2022年的72.860亿元，增长106.2%[19] - 公司资本公积从2021年的85.093亿元增至2022年的118.369亿元，增长39.1%[19] - 中国信息通信科技集团持股14.02亿股，占比41.01%[11] - 湖北长江中信科移动基金持股6.38亿股，占比18.66%[11] - 国开制造业基金持股3.10亿股，占比9.07%[11] - 国有企业结构调整基金持股1.20亿股，占比3.51%[11] - 深圳海德复兴资本持股6000万股，占比1.76%[12] - 申万宏源证券承销持股3703.32万股，占比1.08%[12][13] 其他收益和投资相关 - 公司2022年前三季度利息收入为0.1137亿元，较2021年同期的0.1427亿元下降20.3%[21] - 公司2022年前三季度其他收益为0.731亿元，较2021年同期的1.020亿元下降28.3%[21] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为1921.74万元，同比增长12.2%[22] - 其他权益工具投资公允价值变动产生1952.18万元收益，较上年同期增长20%[22] - 期末现金及现金等价物余额62.48亿元，较期初增长85.6%[24]