关联交易决策 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过年度日常关联交易预计议案，5月16日股东大会通过[3] - 2024年10月17日审计委员会和独董会议审议通过增加年度日常关联交易预计议案[3][4] - 2024年10月21日董事会和监事会审议通过增加年度日常关联交易预计议案，待股东大会审议[5] 关联交易数据 - 拟增加2024年度日常关联交易预计额度，新增销售商品及劳务36200万元[5] - 调整前2024年预计6300万元，1 - 9月实际800万元，调整后42500万元[6] - 上年度实际发生额1620.75万元，预计增加因业务需求增加[6] 关联方情况 - 关联方中国信通科集团注册资本3亿人民币，股东为国资委100% [8] - 中国信通科集团系控股股东，具备履约和支付能力[8][9] 其他要点 - 新增关联交易按市场定价，符合业务和经营所需[10] - 保荐机构对新增日常关联交易预计无异议[13]

关联交易 - 公司2024年度日常关联交易总金额预计不超117,200.00万元[1] - 拟新增与中国信科集团日常关联交易金额36,200万元[1] - 中国信科集团调整后2024年预计额度42,500.00万元[6] 信科集团财务 - 中国信科集团2023年度总资产12,846,124.53万元[10] - 2023年度营业收入5,354,954.07万元，净利润183,969.02万元[10]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为11.54亿元，同比下降37.15%，主要受2024年运营商建设计划放缓及宏观环境影响[4] - 公司2024年前三季度累计营业收入为41.46亿元，同比下降21.50%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.08亿元，同比下降[4] - 公司2024年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为-1.70亿元，同比下降[4] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为6.37亿元，同比增加[4] - 公司2024年前三季度累计经营活动产生的现金流量净额为-4.33亿元，同比下降[4] - 2024年前三季度营业收入为41.46亿元，同比下降21.5%[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-16.98亿元，同比下降16.2%[19] - 2024年前三季度研发费用为8.26亿元，占营业收入的19.9%[18] - 2024年前三季度信用减值损失为3.71亿元，同比减少32.1%[18] - 2024年前三季度资产减值损失为3.58亿元，同比减少81.7%[18] - 2024年前三季度营业外收入为0.62亿元，同比下降59.9%[19] - 2024年前三季度所得税费用为-0.01亿元，同比下降102.5%[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为51.72亿元[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为1.54亿元[21] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为40.91亿元[21] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为11.14亿元[21] - 2024年前三季度支付的各项税费为1.63亿元[21] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为93亿元[22] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为2.19亿元[22] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.87亿元[22] - 2024年前三季度投资支付的现金为92.7亿元[22] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为2.5亿元[22] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的货币资金为33.06亿元[14] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为12.73亿元[14] - 公司2024年9月30日的应收账款为52.79亿元[14] - 公司2024年9月30日的存货为19.26亿元[14] - 公司2024年9月30日的短期借款为8.42亿元[15] - 公司2024年9月30日的应付账款为35.99亿元[15] - 公司2024年9月30日的合同负债为5.97亿元[15] - 公司2024年9月30日的应付职工薪酬为1.38亿元[15] - 公司2024年9月30日的其他应付款为3.01亿元[15] - 2024年9月30日流动负债合计为68.30亿元，较上年末减少3.1%[16] - 2024年9月30日非流动负债合计为3.76亿元，较上年末下降47.7%[16] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为63.74亿元，较上年末下降2.8%[16] 股东情况 - 公司前十大股东中，中国信息通信科技集团有限公司持股41.01%，为第一大股东[10] - 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股18.66%，为第二大股东[10] 其他信息 - 公司2024年第三季度研发投入为3.14亿元，占营业收入的27.26%，同比增加8.44个百分点[5] - 公司2024年前三季度累计研发投入为9.33亿元，占营业收入的22.51%，同比增加4.39个百分点[5] - 公司报告期内无需提醒投资者关注的其他重要信息[13]

募资情况 - 公司首次公开发行A股68375.00万股，每股发行价6.05元，募资总额413668.75万元，净额401132.53万元[1] 股份交易 - 2022年10月21日保荐机构从二级市场买入10256.25万股股票[2] 资金专户 - 公司设多个募资专户并签监管协议[3] - 注销建行武汉光谷自贸区分行和中信银行武汉水果湖支行两个募资专户[4][5] - 注销专户余额0元，已完成注销，监管协议终止[5]

股份数据 - 本次上市流通首发战略配售限售股16,528,925股，占总股本0.48%[5][9][10] - 首次公开发行A股（超额配售选择权行使前）683,750,000股，2022年9月26日科创板挂牌上市[3] - 截至2022年10月21日，申万宏源证券从二级市场买入102,562,500股[3] - 首次公开发行A股后总股本3,418,750,000股，超额配售选择权行使后，无限售流通股460,038,242股，限售流通股2,958,711,758股[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股股东1名，限售期24个月[5] - 限售股上市流通日期为2024年9月26日[2][9] - 战略配售限售股股东申银万国创新证券投资有限公司承诺限售期24个月，减持适用规定[7] 其他 - 自首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本未因利润分配、公积金转增变化[6] - 保荐机构申万宏源证券对本次战略配售限售股上市流通无异议[8] - 上网公告附件为相关核查意见[11]

上市情况 - 公司2022年9月26日在科创板首次公开发行A股68375.00万股（超额配售选择权行使前）[1] 股份流通 - 超额配售选择权行使后，无限售46003.8242万股，有限售295871.1758万股[2] - 2023 - 2024年多批限售股上市流通[2][3] 本次限售股 - 2024年9月26日1652.8925万股限售股上市，占比0.4835%[3][7][8] - 股东申万创新投承诺限售24个月[5] - 保荐机构对本次限售股上市无异议[11]

募资情况 - 公司首次公开发行A股68,375.00万股，每股发行价6.05元，募资总额413,668.75万元，净额401,132.53万元[2] - 首次公开发行股票计划募资400,000.00万元，实际超募资金净额1,132.53万元[5] 项目调整 - 增加大唐移动、虹信科技为部分募投项目实施主体[6] - 向大唐移动、虹信科技分别提供215,000万元、20,000万元无息借款用于募投项目[6] - “5G融合天线与新型室分设备研发项目”使用全部超募资金，调整后投资总额31,145.92万元[7] - “5G无线系统产品升级与技术演进研发项目”等实施地点变更[1][8] 决策审议 - 2024年9月13日董事会审议通过变更部分募投项目实施地点议案[1][11] - 保荐机构对变更实施地点事项无异议[12]

业绩总结 - 公司首次公开发行A股68,375.00万股，每股发行价6.05元，募资总额413,668.75万元，净额401,132.53万元[1] - 首次公开发行股票计划募资400,000.00万元，实际超募净额1,132.53万元[5] 资金使用 - 向大唐移动提供215,000万元、虹信科技提供20,000万元无息借款用于募投项目[5] - “5G融合天线与新型室分设备研发项目”用超募资金1,132.53万元增加投资，调整后投资31,145.92万元[5][7] 项目调整 - 三个研发项目及补充流动资金拟投入金额分别为228,021.91万元、41,964.70万元、31,145.92万元、100,000.00万元[8] - “5G无线系统产品升级与技术演进研发项目”等两个项目实施地点变更[9] - 2024年9月13日董事会通过变更部分募投项目实施地点议案[11] 股票情况 - 截至2022年10月21日，保荐机构从二级市场买入10,256.25万股股票[2]

财报披露 - 公司于2024年8月17日披露《2024年半年度报告》[3] 业绩说明会 - 2024年9月23日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会，网络互动形式[3][4] - 召开地点为上海证券报·中国证券网路演中心[5] - 投资者可于9月20日17:00前邮箱提问，23日在线参与[5][6] - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[7] - 说明会后可通过路演中心查看情况及内容[7] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月14日[9]

投资评级 - 报告维持公司"增持"评级 [6] 核心观点 - 公司2Q24单季实现营业收入20.23亿元，同比减少3%，归母净利润9717万元，同比扭亏，去年同期亏损1.1亿元 [1] - 公司收入下滑主要因为24年运营商建设计划放缓及受宏观环境影响，而净利润扭亏主要是强化组织绩效管理，不断改善发展质量 [1] - 公司在5G-A建设中积极参与运营商试点建设，继续保持行业领先的市场地位 [3] - 公司持续布局6G、5G-R、卫星等领域，申请6G相关专利134件，并在铁路5G-R测试中首家获得型号核准证 [4] 财务数据 - 2024年上半年公司实现营业收入29.92亿元，同比减少13%，归母净利润亏损6141万元，同比减亏1160万元 [1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为600万元、2.06亿元、3.37亿元 [4] - 2024年上半年公司中标额、市占率双提升，在交通、能源、仪器仪表等领域具备较深技术积累和市场优势 [2] 行业分析 - 2024年上半年我国5G建设逐渐进入中后期，5G网络整体利用率不达预期，运营商建网动力有所减弱 [2] - 公司在卫星互联网领域具备先发优势，具备提供通信载荷、信关站、核心网、网管以及测试仪表等全系列产品和技术服务的能力 [2]