关联交易 - 公司2024年度日常关联交易总金额预计不超117,200.00万元[1] - 拟新增与中国信科集团日常关联交易金额36,200万元[1] - 中国信科集团调整后2024年预计额度42,500.00万元[6] 信科集团财务 - 中国信科集团2023年度总资产12,846,124.53万元[10] - 2023年度营业收入5,354,954.07万元，净利润183,969.02万元[10]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月6日15点召开[3] - 股权登记日为2024年10月30日[11] - 会议登记时间为2024年11月5日（09:00 - 11:00、13:30 - 16:30）[12] 审议议案 - 2024年10月22日披露提交审议议案[5] - 审议新增年度日常关联交易预计等议案[5] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[7] - 关联股东回避表决议案为1、3[7] - 网络投票于2024年11月6日进行[3][5] 会议地点 - 会议地点为武汉市江夏区谭湖二路公司会议室[3] - 会议登记地点为公司董事会办公室[12]

财务公司情况 - 财务公司注册资本10亿元，中国信科集团持股100%[5] - 2021 - 2023年不良贷款率为0，近3年平均资本充足率和流动性比例高于标准和均值[7] - 2023年末资产总额69.33亿元，所有者权益12.96亿元，吸收存款56.32亿元[7] - 2023年度营收1.04亿元，利润总额0.31亿元，净利润0.25亿元[7] - 2024年6月末资产总额65.86亿元，所有者权益12.95亿元，吸收存款52.82亿元[7] - 2024年1 - 6月营收0.68亿元，利润总额0.17亿元，净利润0.12亿元[7] 关联交易安排 - 公司拟与财务公司签《金融服务协议》，需股东大会审议[1][2] - 2024 - 2027年公司在财务公司存款每日余额最高分别不超13亿、14亿、15亿、15亿元[10][11] - 2024 - 2027年公司在财务公司信贷业务每日余额最高分别不超14亿、15亿、16亿、16亿元[11] - 协议有效期三年，届满前两月协商终止或续签[14] - 财务公司服务价格不高于市场公允价或国家标准[17][18] 审议情况 - 2024年10月相关会议审议通过关联交易议案[20][21][22] - 独立董事认为关联交易遵循原则，定价公允，利于公司发展[22] - 保荐机构核查认为关联交易合规，利于公司，不损股东利益[23] - 保荐机构对签署协议事项无异议[24]

财务数据 - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额9.87亿元，贷款余额2.5亿元，其他金融业务余额1.34亿元[4] - 截至2023年12月31日，财务公司资产总额69.33亿元，所有者权益12.96亿元等[7] - 截至2024年6月30日，财务公司资产总额65.86亿元，所有者权益12.95亿元等[7] 额度限制 - 2024年末前，公司在财务公司存款每日余额最高不超13亿元[8] - 2025年度，公司在财务公司存款每日余额最高不超14亿元[8] - 2026 - 2027年，公司在财务公司存款每日余额最高不超15亿元[8] - 2024年末前，公司在财务公司信贷业务每日余额最高不超14亿元[9] - 2025年度，公司在财务公司信贷业务每日余额最高不超15亿元[9] - 2026 - 2027年，公司在财务公司信贷业务每日余额最高不超16亿元[9] 协议与风控 - 关联交易协议有效期三年，届满前协商续签或终止[13] - 公司与财务公司发生存款业务需评估并出具风险报告[13] - 公司已制定在财务公司业务往来的风险控制制度及预案[14] 审议情况 - 2024年10月相关会议审议通过关联交易议案[17] - 保荐机构对公司与财务公司签署协议事项无异议[19]

人员情况 - 截至2023年末从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[1] - 签署过证券服务业务审计报告注会超400人[1] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿，证券5.02亿[2] 客户数据 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿[2] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万[2] - 同行业上市公司审计客户35家[2] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2023年末风险基金815.09万[3] 执业情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[3] 人员履历 - 委派项目合伙人杨志近三年签上市公司6份、挂牌公司3份报告[3] - 委派签字注册会计师张旭杰近三年签上市公司1份报告[3] - 委派项目质量控制复核人高楠近三年复核上市公司7份报告[4] 续聘事项 - 2024年10月21日董事会和监事会通过续聘议案[1][6] - 续聘需2024年第二次临时股东大会审议通过生效[7]

会议信息 - 公司第二届监事会第三次会议于2024年10月21日召开，5名监事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，5票同意[3] - 审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，2票同意，将提交股东大会[4][5] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，5票同意，将提交股东大会[6][7][8] - 审议通过《关于与信科（北京）财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，2票同意，将提交股东大会[8][9]

募资情况 - 公司首次公开发行A股68375.00万股，每股发行价6.05元，募资总额413668.75万元，净额401132.53万元[1] 股份交易 - 2022年10月21日保荐机构从二级市场买入10256.25万股股票[2] 资金专户 - 公司设多个募资专户并签监管协议[3] - 注销建行武汉光谷自贸区分行和中信银行武汉水果湖支行两个募资专户[4][5] - 注销专户余额0元，已完成注销，监管协议终止[5]

上市情况 - 公司2022年9月26日在科创板首次公开发行A股68375.00万股（超额配售选择权行使前）[1] 股份流通 - 超额配售选择权行使后，无限售46003.8242万股，有限售295871.1758万股[2] - 2023 - 2024年多批限售股上市流通[2][3] 本次限售股 - 2024年9月26日1652.8925万股限售股上市，占比0.4835%[3][7][8] - 股东申万创新投承诺限售24个月[5] - 保荐机构对本次限售股上市无异议[11]

募资情况 - 公司首次公开发行A股68,375.00万股，每股发行价6.05元，募资总额413,668.75万元，净额401,132.53万元[2] - 首次公开发行股票计划募资400,000.00万元，实际超募资金净额1,132.53万元[5] 项目调整 - 增加大唐移动、虹信科技为部分募投项目实施主体[6] - 向大唐移动、虹信科技分别提供215,000万元、20,000万元无息借款用于募投项目[6] - “5G融合天线与新型室分设备研发项目”使用全部超募资金，调整后投资总额31,145.92万元[7] - “5G无线系统产品升级与技术演进研发项目”等实施地点变更[1][8] 决策审议 - 2024年9月13日董事会审议通过变更部分募投项目实施地点议案[1][11] - 保荐机构对变更实施地点事项无异议[12]

业绩总结 - 公司首次公开发行A股68,375.00万股，每股发行价6.05元，募资总额413,668.75万元，净额401,132.53万元[1] - 首次公开发行股票计划募资400,000.00万元，实际超募净额1,132.53万元[5] 资金使用 - 向大唐移动提供215,000万元、虹信科技提供20,000万元无息借款用于募投项目[5] - “5G融合天线与新型室分设备研发项目”用超募资金1,132.53万元增加投资，调整后投资31,145.92万元[5][7] 项目调整 - 三个研发项目及补充流动资金拟投入金额分别为228,021.91万元、41,964.70万元、31,145.92万元、100,000.00万元[8] - “5G无线系统产品升级与技术演进研发项目”等两个项目实施地点变更[9] - 2024年9月13日董事会通过变更部分募投项目实施地点议案[11] 股票情况 - 截至2022年10月21日，保荐机构从二级市场买入10,256.25万股股票[2]