证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-016 常州时创能源股份有限公司 关于参加2023 半年度新能源及新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话、传真等形 式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 （三） 线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） （四）投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者 普遍关注的问题进行回答。 三、 参加人员 董事会秘书：夏晶晶女士 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布 公司 2023 半年度报告 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-013 常州时创能源股份有限公司 名称：常州时创能源股份有限公司 统一社会信用代码：91320481696789635G 类型：股份有限公司（上市） 法定代表人：符黎明 注册资本：40000.08 万元 成立日期：2009 年 11 月 19 日 住所：溧阳市溧城镇吴潭渡路 8 号 经营范围：硅太阳能电池辅材、电池片、组件及相关产品、太阳能电池设备、 储能材料、硅片辅材、光电材料、清洁能源相关材料及设备的研发、生产、销售、 技术咨询和技术转让，硅片加工，硅太阳电池相关材料的销售，普通货物道路运 输，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 常州时创能源股份有限公司董事会 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日召开 了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议， ...

股票简称：时创能源 股票代码：688429 常州时创能源股份有限公司 Changzhou Shichuang Energy Co.,Ltd. （溧阳市溧城镇吴潭渡路 8 号） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二〇二三年六月二十八日 1 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书"风险因素"章节的内容，注意风 险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在科创板上市招股说明书中的相同。 特别提示 常州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"、"本公司"、"发行 人"或"公司"）股票将于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所科创板上市。本 公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市 初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 2 第一 ...

科创板风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发 投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎作出投资决定。 常州时创能源股份有限公司 Changzhou Shichuang Energy Co.,Ltd. （溧阳市溧城镇吴潭渡路 8 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 常州时创能源股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1- ...

常州时创能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承 销商）"、"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简 称为"时创能源"，扩位简称为"时创能源"，股票代码为"688429"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）根据初步 询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业 二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集 资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 19.20 元/股，发行数量为 40,000,800 股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行初始战略配售发行数量为 8,000,160 股，占本次发行数量的 20.00%。 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银 行账户 ...

常州时创能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 重要提示 常州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海证券交 易所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注册制下企业平稳发行行 业倡导建议》（以下简称"《倡导建议》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行 实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布 的《首次公开发行证券承销业 ...

常州时创能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 重要提示 常州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海证券交 易所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注册制下企业平稳发行行 业倡导建议》（以下简称"《倡导建议》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行 实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布 的《首次公开发行证券承销业 ...

科创板风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发 投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎作出投资决定。 常州时创能源股份有限公司 Changzhou Shichuang Energy Co.,Ltd. （溧阳市溧城镇吴潭渡路 8 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 常州时创能源股份有限公司 招股意向书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1- ...

常州时创能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 常州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕996 号文同意注册。《常州时创能源股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；上海证券报网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交 所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众查 阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的《常州时创能源股 ...

发行信息 - 本次发行股票数量不低于4,000.08万股，不低于发行后公司股份总数的10%[7] - 采用超额配售选择权发行股票数量不得超过本次发行股票数量的15%[7] - 每股面值为人民币1.00元[7] - 发行后总股本不低于40,000.08万股（不含超额配售选择权）[7] - 保荐机构为华泰联合证券有限责任公司[7] 业绩数据 - 2020 - 2022年光伏电池占主营业务收入比重从2.18%升至74.00%[22] - 2022年光伏电池销售收入174,759.56万元，占比74.00%[22][25] - 2022年光伏湿制程辅助品收入28,344.05万元，占比12.00%[25] - 2022年光伏设备收入30,516.89万元，占比12.92%[25] - 2020 - 2022年研发投入分别为8057.73万元、11992.87万元和10732.37万元，占比分别为22.34%、18.39%和5.01%，累计30782.97万元[47] - 2020 - 2022年营业收入复合增长率为133.81%，2022年营业收入为23.95亿元[47] - 2022年末资产总额240125.62万元，归属于母公司所有者权益137229.69万元，资产负债率42.68%[48] - 2022年净利润29288.64万元，扣非后归属于母公司所有者净利润26555.06万元[48][49] - 2023年1 - 3月预计营业收入46300 - 47800万元，同比增长15.05% - 18.78%[51] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司所有者净利润5100 - 5400万元，同比增长157.42% - 172.57%[51] - 2023年1 - 3月预计扣非后归属于母公司所有者净利润4600 - 4900万元，同比增长153.31% - 169.83%[51] 产品与市场 - 公司相继推出光伏湿制程辅助品、光伏设备及光伏电池三大类主要产品[44] - 光伏湿制程辅助品所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”[46] - 光伏设备所处行业为“C35专用设备制造业”[46] - 光伏电池所处行业为“C38电气机械和器材制造业”[46] 未来展望 - 公司2GW电池项目2022年9月实现满产，预计未来电池业务收入占比将进一步提升，主营业务毛利率存在下降风险[76] - 公司拟用50,000.00万元募集资金补充流动资金，未来3年运营资金缺口为67,051.18万元[38][39] 股权结构 - 本次发行前公司总股本为36000.00万股，拟向社会公众公开发行不低于4000.08万股，不低于发行后总股本的10%[126] - 发行前时创投资持股142941654股，占比39.71%；发行后持股142941654股，占比35.74%[126][127] - 发行前湖州思成持股137231879股，占比38.12%；发行后持股137231879股，占比34.31%[126][127] - 发行前张帆持股32440032股，占比9.01%；发行后持股32440032股，占比8.11%[126][127] - 发行前公司前十名股东持股合计358560063股，占比99.60%[129] 人员与激励 - 2022年末研发人员313人，占当年员工总数比例为21.54%[47] - 2022、2021、2020年度公司董监高薪酬总额分别为908.01万元、829.97万元、774.26万元，占利润总额比例分别为2.72%、8.46%、4.82%[192] - 2022年度公司现任董监高及核心技术人员在公司领取薪酬合计932.14万元[194] - 公司于2016 - 2021年对符合资格员工进行股权激励，激励股份锁定期至公司上市之日起三年[195] - 2014年7月时创投资股东非同比例增资，相关股东签署股权激励计划，激励股份锁定期为自授予日起五年[197]