限制性股票调整 - 2023年10月26日，首次授予激励对象由93人调为92人，股票数量由215.6万股调为212.6万股，预留授予数量由53.9万股调为53.15万股，授予价13.11元/股[5] - 2025年5月20日，授予价格由13.11元/股调整为13.065元/股[8] 限制性股票失效与作废 - 2024年10月26日，预留的53.15万股限制性股票因超12个月未明确对象失效[7] - 截至披露日，11名激励对象离职，作废27万股，在职81名对应185.6万股[9] - 2024年业绩未达标，81位激励对象649600股取消归属[10] - 本次合计作废919600股未归属限制性股票[11] 业绩考核目标 - 首次授予第一个归属期要求2024年营收或净利润增长率不低于30%，归属比例35%[10] - 第二个归属期要求2025年营收或净利润增长率不低于50%，归属比例35%[10] - 第三个归属期要求2026年营收或净利润增长率不低于80%，归属比例30%[10] 业绩情况 - 2024年度营业收入71070.52万元，同比下降58.93%[10] - 2024年度净利润 - 64895.34万元，同比下降466.85%[10] 决策相关 - 董事会薪酬与考核委员会同意作废部分限制性股票事项[14] - 监事会认为作废事项程序合法合规，同意该议案[15]

上海至合律师事务所 关于常州时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票及调整授予价格之 法律意见书 格有关事宜(以下称"本次作废及调整")出具法律意见书。 上海至合律师事务所 电话: 021-61071599│传真: 021-61070591 办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 42 楼丨邮政编码：200080 上海至合律师事务所 关于常州时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票及调整授予价格之 法律意见书 致:常州时创能源股份有限公司 上海至合律师事务所(以下称"本所")接受常州时创能源股份有限公司〈以 下称"公司"或"时创能源")的委托,作为时创能源实施 2023年限制性股票 激励计划的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管 理办法》(2025年修订)(以下称"《管理办法》")等法律法规、规范性文 件及《常州时创能源股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")、《常州 时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以 ...

公司变更 - 2025年因经营发展变更办公地址[2] - 变更前地址为江苏省常州市溧阳市溧城镇吴潭渡路8号[2] - 变更后地址为江苏省常州市溧阳市高新技术产业开发区中关村大道199号[2] 联系方式 - 投资者联系电话为0519 - 67181119[2] - 传真号码为0519 - 67181119[2] - 投资者邮箱为zqb@shichuang.cc[2] - 公司网址为www.shichuang.cc[2]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月29日发布召开2024年年度股东大会通知[6] - 现场会议于2025年5月20日在公司3楼会议室召开，网络投票同日进行[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计15人，代表股份282,121,538股，占公司有表决权股份总数的70.9353%[9] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意282,047,496股，占比99.9737%[10] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意282,047,496股，占比99.9737%[11] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意282,047,496股，占比99.9737%[12] - 《关于2025年度财务预算报告议案》同意282,047,496股，占比99.9737%[14] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意282,047,496股，占比99.9737%[15] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》总表决同意282,047,496股，占比99.9737%，中小股东同意1,873,963股，占比96.1990%[16] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》总表决同意1,833,381股，占比94.1158%[17][18] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意282,006,914股，占比99.9593%[19] - 《关于申请公司2025年度综合授信额度的议案》总表决同意282,046,996股，占比99.9735%[20] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》总表决同意282,046,996股，占比99.9735%，中小股东同意1,873,463股，占比96.1734%[22] - 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》总表决同意282,047,496股，占比99.9737%，中小股东同意1,873,963股，占比96.1990%[23] 关联股东回避情况 - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》关联股东南京思成创业投资合伙企业等回避表决[17] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》关联股东胥光回避表决[22] 会议结果 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[25][26]

常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会 议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 5 月 15 日向全体监事发出。本次会议由监事会主席黄国银先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召集、召开以及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限 公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-027 常州时创能源股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合 《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等法律法规的相关规定，不 存在损害公司股东利益的情形。本次调整后，限制性股票授予价格由 13.11 元/ 股调整为 13.065 元/股。本次调整限 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年4月29日[3] - 实施期限为待董事会审议通过后3个月[3] - 预计回购金额3000万元至6000万元[3] - 用途为维护公司价值及股东权益[3] 回购进展 - 2025年5月15日首次回购股份[5] - 累计已回购股数8.38万股，占比0.02%[3] - 累计已回购金额114.22万元[3] - 实际回购价格区间13.59元/股至13.66元/股[3][5]

回购方案核心内容 - 回购金额不低于3000万元且不超过6000万元 [1] - 回购价格上限为21.33元/股 未超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [1][6] - 回购期限为董事会审议通过后3个月内 [1][4] 资金来源与用途 - 资金来源为自有及自筹资金 已获兴业银行常州分行不超过5000万元专项贷款承诺 [1][6] - 回购用途为维护公司价值及股东权益 符合"股票收盘价低于最近一年最高价50%"的情形 [1][3] - 回购股份将在实施结果公告12个月后通过集中竞价出售 若3年内未完成转让将依法注销 [3][9] 回购规模与股权影响 - 按回购上限6000万元测算 预计回购281.29万股 占总股本0.70% [4] - 按回购下限3000万元测算 预计回购140.65万股 占总股本0.35% [4] - 回购后公司总股本维持4亿股不变 股权结构不会发生重大变化 [7] 财务承受能力 - 截至2024年12月31日 公司总资产49.30亿元 归母净资产16.80亿元 流动资产16.37亿元 [7] - 回购资金上限6000万元分别占上述财务指标的1.22%、3.57%和3.67% [7] - 公司认为回购不会对经营、财务及发展产生重大影响 [7] 股东持股情况 - 董监高、控股股东及持股5%以上股东未来6个月内暂不存在减持计划 [1][8] - 相关人员在董事会决议前6个月内无买卖公司股份行为 [8] - 公司已开立专用证券账户(B887298360)用于股份回购 [12]

回购方案 - 回购股份金额不低于3000万元，不超过6000万元[2] - 兴业银行提供不超5000万元股票回购专项贷款[2] - 回购股份价格不超21.33元/股，未超董事会决议前30个交易日均价150%[2] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起3个月内[2] 数据情况 - 截至2025年4月25日，公司股票收盘价格为12.94元/股[5] - 公司总股本为400,000,800股[14] - 按上限回购约281.29万股，占总股本约0.70%[14] - 按下限回购约140.65万股，占总股本约0.35%[14] - 截至2024年12月31日，总资产492,961.68万元，净资产168,041.52万元，流动资产163,710.15万元，资产负债率65.85%[18] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产的1.22%、3.57%、3.67%[18] - 回购前限售股282,173,573股，占比70.54%；流通股117,827,227股，占比29.46%[18] - 按下限回购后限售股占比70.89%，流通股占比29.11%[18] - 按上限回购后限售股占比71.25%，流通股占比28.75%[18] 其他信息 - 公司于2025年4月28日召开董事会审议通过回购方案[5] - 回购方案首次披露日为2025年4月29日[6] - 董监高、控股股东等在决议前6个月无买卖股份情况，回购期暂无增减持计划[19] - 董监高、控股股东等未来3个月、6个月内暂不存在减持计划[20] - 回购股份用于维护公司价值及股东权益，12个月后出售，3年内完成，未转让部分3年后注销[22] - 公司已开立股份回购专用账户，账户号码为B887298360[28] - 公司将在回购期限内择机决策并实施，及时披露信息[29]

核心观点 - 公司2024年经营业绩大幅下滑 营业收入同比下降58.93%至7.11亿元 归属于上市公司股东的净利润亏损6.49亿元 同比下降466.85% [17][27] - 光伏行业处于深度调整期 产能出清和技术快速迭代导致行业竞争加剧 主要产品电池片价格与销量双双下降 [17][30] - 公司持续加大研发投入 研发费用同比增长42.17%至2.31亿元 研发投入占营业收入比例达32.57% [27][31] 财务表现 - 营业收入7.11亿元 较上年同期下降58.93% 扣除与主营业务无关的收入后为6.50亿元 同比下降62.13% [17][27] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6.49亿元 同比下降466.85% 扣除非经常性损益后净利润亏损6.62亿元 同比下降585.83% [17][27] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.88亿元 同比下降118.47% [17][27] - 总资产49.30亿元 较上年末增长44.25% 主要因4GW项目设备转固及代建厂房使用权资产增加 [17][27][28] - 基本每股收益为负1.63元 同比下降446.81% [27] 经营状况 - 光伏湿制程辅助品保持稳定市占率龙头地位 整体出货量增长但销售单价持续下跌导致收入和毛利下降 [17] - 基于谨慎性原则对PERC生产线相应设备计提资产减值准备 [17][27] - 货币资金5.04亿元 较上年末下降52.78% 主要因收入减少及4GW项目设备购买增加 [28] - 短期借款4.49亿元 较上年末增长91.08% 主要因流动资金贷款增加 [28] - 应付账款5.08亿元 较上年末增长221.94% [28] 2025年规划 - 计划申请不超过21.38亿元的综合授信额度 用于满足公司及子公司经营发展的资金需求 [15] - 拟为参股公司上海鑫通汇光伏科技有限公司下属控股子公司宁波尤利卡太阳能股份有限公司提供担保 [15] - 2025年度财务预算目标为实现营业收入增长 通过工艺优化和产能提升降低电池制造成本 控制整体成本费用较2024年度降低 [34] 公司治理 - 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [16] - 2024年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本 因母公司未分配利润为负1530.61万元 [11] - 2024年董事会共召开9次会议 审议54项议案 [18] - 公司已建立较完善的公司治理结构和内控制度 2024年度内部控制评价报告显示无重要缺陷或重大缺陷 [21][24] 行业环境 - 光伏行业处于持续深度调整、产能出清和技术快速迭代的周期中 行业竞争加剧 [17] - 光伏产业链价格整体呈波动下行态势 电池片价格持续下降 [17][30] - 行业技术快速迭代 公司持续加大研发投入保持产品竞争力 [17][31]

业绩总结 - 2024年营业收入7.11亿元，同比减少58.93%[50][51][81][89] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -6.49亿元，同比减少466.85%[32][50][51][81] - 2024年末总资产49.30亿元，同比增长44.25%，主要因4GW项目建设[84] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -3.88亿元，同比降低118.47%[51][81][93] - 2024年基本每股收益 -1.63元，同比下降446.81%；加权平均净资产收益率 -32.63%，较上年减少42.23个百分点[84] - 2024年研发投入占营业收入的比例为32.57%，较上年增加23.16个百分点[83] - 2024年公司整体毛利率较上年同期减少35.78个百分点[83] 未来展望 - 预计2025年度营业收入较2024年度增长，整体成本费用降低[96] 其他新策略 - 公司拟向金融机构及非金融机构申请不超过21.38亿元的综合授信额度[41] 公司治理 - 2024年董事会共召开9次会议，审议54项议案[54] - 2024年公司监事会共召开7次会议，审议多项议案[67][68] - 2025年公司董事会将加强经营风险控制，提升规范化运作水平，做好信息披露和投资者关系管理工作[65]