其他新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 截至2024年9月26日，公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施[1,3]

人员变动 - 证券事务代表宋璐瑶因个人原因辞职[1] - 公司聘任王玲为证券事务代表，任期至第二届董事会任期届满[1] 新人员信息 - 王玲1996年12月出生，本科学历，有相关工作经历[4] - 截至公告披露日，王玲未持股，与公司无关联关系，任职资格合规[4]

业绩数据 - 2024年上半年归母净利润 - 13331.41万元，扣非后 - 13771.05万元[3] - 2023年归母净利润17690.01万元，扣非后1362.52万元[6] - 2024年归母净利润 - 26662.82万元，扣非后 - 27542.10万元[6] - 2023年基本每股收益0.47元/股，扣非后0.36元/股；2024年基本每股收益 - 0.67元/股，扣非后 - 0.69元/股[6] - 2023年扣非后稀释基本每股收益0.36元/股，2024年 - 0.69元/股[7] - 2023年加权平均净资产收益率9.60%，2024年 - 12.25%[7] - 2023年期初归母权益137246.64万元，2024年231425.03万元[7] 发行计划 - 2024年9月25日审议通过简易程序向特定对象发行股票议案[1] - 假设2025年6月底发行完毕，募资28500万元，发行股份1592.18万股[3] - 2023年末和2024年末总股本40000.08万股，发行后总股本41592.26万股[6] 假设收益情况 - 假设2025年净利润增长0%，发行前加权平均净资产收益率 - 13.61%，发行后 - 12.69%[6] - 假设2025年净利润增长0%，发行前扣非加权平均净资产收益率 - 14.06%，发行后 - 13.11%[6] - 假设2025年盈亏平衡，发行前加权平均净资产收益率0%，发行后0%[6] 技术研发 - 截至2024年6月30日，公司及子公司有已授专利权专利316项，其中发明专利154项[14] - 截止公告披露日，叠栅组件技术获35项专利，其中18项发明专利，在申请专利111项[14] - 截至2024年6月末，研发人员577人，占比39.30%[14] 风险与应对 - 发行完成后每股收益和资产收益率等指标可能下降，即期回报有被摊薄风险[8] - 募投项目是光伏产业链下游延伸，与现有业务有协同性[11][12] - 公司采取强化资金管理等措施应对发行摊薄即期回报问题[16][17][19] 公司规划与承诺 - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[20] - 控股股东等承诺不越权干预、不侵占公司利益[21] - 董事等承诺不输送利益、约束职务消费等[22] - 董事等承诺薪酬、股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[22] - 若监管有新规，相关人员承诺按规定补充承诺[21][22] - 相关人员承诺履行填补回报措施，违反愿担责[21][22][23]

业绩数据 - 2024年1 - 6月非流动性资产处置损益为 - 142,414.19元[2] - 2023年度计入当期损益的政府补助为31,561,608.52元[2] - 2022年度除套期保值外金融资产和负债相关损益为7,512,956.63元[2] - 2024年1 - 6月其他营业外收入和支出为 - 1,096,360.41元[3] - 2023年度小计为47,781,566.15元，所得税费用为7,156,671.96元[3] - 2022年度归属于母公司股东的非经常性损益净额为23,484,446.01元[3] - 2021年度归属于母公司股东的非经常性损益净额为9,553,481.79元[3] - 2022年度原与修订后归属于母公司所有者的非经常性损益净额差异为3,897,282.71元[4] - 2021年度与资产相关政府补助摊销计入其他收益金额为3,427,041.43元[4] - 2021年度单独进行减值测试的应收款项减值准备转回无数据[2]

公司信息 - 公司证券代码为688429，简称为时创能源[1] 会议决策 - 2024年9月25日召开董事会和监事会会议[2] - 会议审议通过以简易程序向特定对象发行股票议案[2] 相关声明 - 公司无保底保收益承诺情形[2] - 公司无提供财务资助或补偿情形[2] 公告时间 - 公告发布于2024年9月26日[4]

发行融资 - 以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[8][42] - 发行对象不超35名（含）[8][33][37] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9][41] - 发行数量不超发行前公司总股本的30%[9][42] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[10][44] - 募集资金总额不超28,500.00万元（含本数）[10][45][85] 募投项目 - 年产1GW叠栅组件制造项目投资总额28,841.93万元，拟投入募集资金20,000.00万元[11][45][69][70] - 补充流动资金项目投资总额8,500.00万元，拟投入募集资金8,500.00万元[11][45][72] - 项目建成后新增年产叠栅组件1GW生产能力，计划建设周期9个月[58] 业绩数据 - 2023年归属于母公司所有者的净利润为17,690.01万元，2024年为 - 26,662.82万元[136] - 2023年扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润为13,627.52万元，2024年为 - 27,542.10万元[136] - 2023年末归属于母公司所有者权益为231,425.03万元，2024年末为205,990.73万元[136] - 2023年基本每股收益为0.47元/股，2024年为 - 0.67元/股[136] - 2023年加权平均净资产收益率为9.60%，2024年为 - 12.25%[136] 行业数据 - 2030年全球光伏装机量将达到5,200GW，2050年将达到14,000GW，每年新增装机需求450GW[24] - 2023年中国光伏新增装机216.88GW，同比增长148%[25] - 2024年上半年中国光伏新增装机量102.48GW，同比增长31%[25] - 2024年N型组件出货量预计将达到400GW，占全球市场的80%以上[26] - 2024年N型TOPCon组件预计占N型组件市场比例超过70%[26] 公司发展 - 2018年及2021年分别建设100MW PERC电池中试线和2GW量产线[28] - 2023年7月公告披露4GW项目，2024年二季度完成建设，落地3GW TOPCon硅片和电池投产[28] - 本次募投项目完成后将新增年产1GW叠栅组件产能[31] 股东分红 - 公司制定了2024年 - 2026年股东分红回报规划[12] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[117] 其他 - 公司主要业务包括光伏湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池三大板块[61] - 截至2024年6月末，公司拥有577人的研发技术团队，已授权发明专利共计154项[67] - 公司最近一期经营活动现金净流量为负数[74] - 本次发行完成后公司控股股东和实际控制人不变[13][51] - 本次发行已取得部分授权和批准，尚需董事会审议具体方案、上海证券交易所审核、中国证监会注册[53][54][55]

融资与项目 - 公司以简易程序向特定对象发行股票募资不超28,500.00万元[6] - 年产1GW叠栅组件制造项目投资28,841.93万元，拟投募资20,000.00万元[8] - 补充流动资金拟投入募集资金8,500.00万元[8][18] 业务与技术 - 公司是光伏新技术平台型供应商，业务含多领域[4] - 叠栅组件能提升效率、降低银耗降本[5] - 组件与电池业务可协同降成本[12] 研发情况 - 截至2024年6月末有577人研发团队[17] - 截至2024年6月末已授权发明专利154项[17] - 半片N型TOPCon电池产线2024年上半年投产[17] 市场数据 - 2023年全球光伏装机达390GW，同比增69.57%[15] - 预计2024年全球新增光伏装机390 - 430GW[15] 其他情况 - 公司最近一期经营活动现金净流量为负数[19] - 募资投向属科技创新领域，符合国家战略[22] - 发行募资投向符合相关规定要求[23]

新策略 - 公司2024年9月25日会议审议通过以简易程序向特定对象发行股票议案[1] - 该事项需上交所审核通过并经证监会同意注册[1]

业绩数据 - 2024年1 - 6月流动性资产处置损益为142,414.1元，2023年为223,312元，2022年为 - 154,120元，2021年为60,491.22元[12] - 2024年1 - 6月当期损益的政府补助为394,625元，2023年为1,561,608元，2022年为3,750,352元，2021年为451,771.44元[12] - 2024年1 - 6月非业务持有金融资产等产生的公允价值变动损益为988,675元，2023年为4,467,418元，2022年为512,956元，2021年为342,379元[12] - 2023年独立进行减值测试的应收款项减值准备转为918,974元，2022年为605,638元[12] - 2024年1 - 6月其他营业外收入和支出等为0，2023年为943,122元，2022年为1,032,351元，2021年为476,327.24元[13] - 2024年1 - 6月所得税费用减少为748,112.46元，2023年为156,671.47元，2022年为174,198,030.16元，2021年为703,850.35元[13] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的非经常性损益净额为396,413.86元，2023年为10,624,894元，2022年为23,484,446元，2021年为7,9553,481.6元[13] 政府补助详情 - 2024年1 - 6月计入当期损益的政府补助小计2394625.86元，含创新型人才培育补助等[16] - 2023年度计入当期损益的政府补助小计31561608.52元，含税收贡献奖励等[17] - 2022年度计入当期损益的政府补助含股改上市专项补助等[17] 金融资产收益 - 2024年1 - 6月持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为 - 3,252,363.14元，处置交易性金融资产取得的投资收益为7,241,038.20元，小计3,988,675.06元[18] - 2023年度持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为3,029,929.39元，处置交易性金融资产取得的投资收益为11,437,489.29元，小计14,467,418.68元[18] - 2022年度持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为1,694,714.05元，处置交易性金融资产取得的投资收益为5,818,242.58元，小计7,512,956.63元[18] - 2021年度持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为62,963.27元，处置交易性金融资产取得的投资收益为2,279,415.89元，小计2,342,379.16元[18] 应收款项情况 - 2022年度公司通过诉讼等方式收回已单项全额计提坏账准备的应收款项7,605,638.55元，转回坏账准备7,605,638.55元[18][19] - 2023年度公司通过诉讼等方式收回已单项全额计提坏账准备的应收款项3,918,974.24元，转回坏账准备3,918,974.24元[18][19] 2021年度奖励 - 2021年度工业企业精准扶持奖励为6,124,600.00元[18] - 2021年度四大经济专项资金奖励为950,000.00元[18] - 2021年度科技创新补助为615,500.00元[18] - 2021年度知识产权奖励为519,500.00元[18]

会议情况 - 第二届监事会第十四次会议于2024年9月25日召开，3名监事均出席[2] 发行股票相关 - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，现金认购[6][10] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[12] - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超净资产20%[14] - 认购股份6个月内不得转让，募资不超28500万元[16][18] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开日[25] 议案审议 - 多项发行股票相关议案获监事会通过[3][27][30][32][33][36][38][41] - 部分议案尚需提交股东大会审议[35][37][39] 资金使用 - 截止2024年6月30日前次募资使用合规[38] - 募资用于年产1GW叠栅组件项目和补充流动资金[21] 分红规划 - 公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划议案获监事会通过[36]