2022年广东利元亨智能装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券2024年 跟踪评级报告 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托 评级合同约定外，未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的 发行等证券业务活动或其他用途。 中证鹏元资信评估股份有限公司 地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话: 0755-82872897 传真：0755-82872090 邮编: 518040 网址：www.cspengyuan.com CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的 ...

| 证券简称：利元亨 | 股票代码：688499 | | --- | --- | | 债券简称：利元转债 | 债券代码：118026 | 民生证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二四年六月 1 重要声明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编制本报告的内容及信息 来源于广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"、"公司"或"发 行人"）对外公布的公开信息披露文件及发行人向民生证券提供的资料。 民生证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与利元亨签订的《广东利元亨智能装备股份有限公司与 民生证券股份有限公司关于广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）的约定编制 本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺 或声明。请投资者独立 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于"利元转债"跟踪信用评级结果的公告 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评 级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司向不特定对象 发行的可转换公司债券（以下简称"利元转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级为A+，评级展望为"稳定"，"利元转债"的信用等级为A+ ，评级机构为中证鹏元，评级日期为2023年6月27日。 评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上 ，于2024年6月27日出具了《2022年广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【539】号01 ），评级结果如下：中证鹏元维持公司的主体信用等级为A+，维持评级展望为"稳定 "，维持"利元转债 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 名称：广东利元亨智能装备股份有限公司 统一社会信用代码：914413023152526673 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨 修订<公司章程>及办理工商登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份 有限公司关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>及办理工商登记的公告》（公 告编号：2024-034）。 2024 年 5 月 10 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变 更公司注册资 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工 业园一期 1103 会议室 二、议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 64,296,5 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年6月21日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体与会监事 一致同意，豁免本次会议通知的发出时间要求，并一致推选监事杜义贤先生主持本 次会议。本次会议为临时会议，会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名，符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东利元亨智能装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的法定人数，本次监事 会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 为保证公司规范运作，监事会 ...

中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东利 元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）持续督导阶段的 保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发 行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通 的事项进行了核查，并出具本核查意见。具体核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 25 日出具的《关于同意广东 利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】 1804 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，并于 2021 年 7 月 1 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开 发行前总股本为 66,000,000 股，首次公开发行后总股本为 88,000,000 股，其中 有流通限制或限售安排的股票数量为 70,029, ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 65,518,673 股。 本次股票上市流通总数为 65,518,673 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 1 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 25 日出具的《关于同意广东利 元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】 1804 号），广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）获准首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，并于 2021 年 7 月 1 日在上 海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及委员会召集人 1 公司于2024年6月21日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第三届董事会各专门委员会委员、召集人的议案》，选举产生第三届董事会专门委 员会委员及召集人如下： 1、战略委员会委员：周俊雄先生、卢家红女士、周俊杰先生。其中周俊雄先生 为召集人。 2、提名委员会委员：张小伟先生、周俊雄先生、于清教先生。其中张小伟先生 为召集人。 关于董事会、监事会换届完成暨选举董事长、副董事长、董事会各专门 委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、内部审计负责人以及证 券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年6月5日、2024 年6月21日召开职工代表大会和2 ...

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0358 号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 致：广东利元亨智能装备股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广 东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 ...