上市信息 - 公司股票于2023年9月8日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“中巨芯”，代码“688549”[4][30] - 发行价格5.18元/股，对应发行后市值76.52亿元[33] - 本次公开发行后的总股本147727.60万股，发行股票数量36931.90万股[32] - 无流通限制及限售安排的股票数量26157.7581万股，有流通限制或限售安排的股票数量121569.8419万股[32] 业绩情况 - 报告期内，公司销售收入为40018.19万元、56579.56万元和79899.58万元，扣非归母净利润为7.83万元、 - 682.16万元和 - 732.24万元[14] - 2023年1 - 9月营业收入预计为63612.22万元至67832.74万元，同比变动10.30%至17.62%[83] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润预计为2455.34万元至3567.76万元，变动比例为 - 18.72%至18.10%[83] 股权结构 - 截至公告签署日，巨化股份和产业投资基金为并列第一大股东，持股比例均为35.1999%[16] - 恒芯企业持有公司10795.70万股股份，占总股本9.7438%[54] - 发行后上市前，公司持股前十股东合计持股114270.6033万股，占比77.3521%[65] 业务相关 - 报告期内，公司集成电路领域产品销售收入占比分别为58.27%、68.48%和72.05%[18] - 公司前驱体材料（BDEAS、TDMAT）仍处于客户认证阶段[17] - 主要原材料无水氟化氢、硝酸等报告期内占主营业务成本比重分别为40.39%、47.19%和42.12%[19] 募集资金 - 本次发行募集资金总额1913072420.00元，净额1806750318.06元[74] - 募集资金用于主营业务，拟积极实施募投项目提升盈利[137][138] 未来展望 - 公司将提升核心竞争力，规范内部制度，控制经营和管控风险[140][141] - 制定上市后三年股东分红回报规划，完善利润分配决策机制和调整原则[142]

上市信息 - 中巨芯科技股票于2023年9月8日在科创板上市[1] - 发行股份数量为36,931.90万股，总股本147,727.60万股[2] - 上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，之后为20%[3] 流通股与市值 - 新股上市初期无限售流通股26,157.7581万股，占比17.71%[4] - 发行价5.18元/股，对应市值76.52亿元[6] 业绩与估值 - 2022年营收79,899.58万元，发行价对应市销率9.58倍[6] - 可比上市公司市销率平均水平6.21倍[7]

发行信息 - 发行股数36,931.90万股，每股面值1.00元，发行价格5.18元，2023年8月28日发行[7] - 拟上市板块为上海证券交易所科创板，发行后总股本147,727.60万股[7] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[7] - 募集资金总额191,307.24万元，净额180,675.03万元[43] 业绩情况 - 报告期内销售收入40,018.19万元、56,579.56万元和79,899.58万元，扣非后归母净利润7.83万元、 - 682.16万元和 - 732.24万元，未盈利[25] - 2022年资产总额219,698.26万元，营业收入79,899.58万元，净利润347.31万元[74] - 2023年1 - 6月营业收入增长18.26%，利润总额增长153.05%，归母净利润增长53.24%，扣非归母净利润增长120.33%[80] - 2023年1 - 9月预计营业收入63,612.22 - 67,832.74万元，同比变动10.30% - 17.62%[85] - 2023年1 - 9月预计归母净利润2,455.34 - 3,567.76万元，同比变动 - 18.72% - 18.10%[85] 用户数据 - 2019 - 2021年公司集成电路用电子湿化学品国内市场占有率从2.23%升至5.97%[63][64] - 2021年电子级氢氟酸市场占有率19.78%，电子级硫酸市场占有率4.41%，电子级硝酸市场占有率66.39%[64] 未来展望 - 力争成为国内规模最大、品类最全、品质最高的电子化学材料提供商之一[55] - 募集资金拟投入中巨芯潜江项目120,000.00万元，补充流动资金30,000.00万元[90] 新产品和新技术研发 - 前驱体材料HCDS已量产销售，BDEAS、TDMAT等产品已成功送样[66] - 最近三年累计研发投入12,901.50万元，占最近三年累计营业收入比例为7.31%[72] 市场扩张和并购 - 2018年4月16日，公司以9.40亿元收购博瑞电子100%股权和凯圣氟化学100%股权[146] 其他新策略 - 巨化股份和产业投资基金承诺自上市日起36个月内不主动谋求控制权、不以控制为目的增持股份等[27][28]

中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"、"发行人"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科 创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可〔2023〕1278 号文同意注册。《中巨芯科技股份有限公司首次 公开发行股票并在科创板上市招股说明书 》 在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交 所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数 本次向社会公众发行 36,931.90 万股，占公司发行后总股本的比例为 25%；本次发行 ...

中巨芯科技股份有限公司 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和主承销商综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、 所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情 况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 5.18 元/股。 发行人和主承销商协商确定，本次初始公开发行新股 36,931.9000 万股，占 发行后发行人总股本的 25.00%。 本次发行完成后公司总股本为 147,727.6000 万股。本次发行全部为公开发行 新股，不设老股转让。 本次发行初始战略配售数量为 11,079.5700 万股，占本次初始发行数量的 30.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人(主承销商)：海通证券股份有限公司 特别提示 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"、 ...

中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 1 发行数量的 23.71%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 2,324.7444 万股将回拨至网下发行。 战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 23,006.6244 万股，占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的 81.65%；网上发行数量为 5,170.4500 万股，占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的 18.35%。 本次发行价格为 5.18 元/股。 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 1278 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限 ...

中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经上海 证券交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1278 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐人（主承销商）" 或 "主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和主承销商协商确定，本次初始公开发行新股 36,931.9000 万股， 占发行后发行人总股本的 25.00%。 本次发行后公司总股本为 147,727.6000 万股。本次发行全部为公开发行新股， 不设老股转让。 本次发行初始战略配 ...

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上 向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 中巨芯科技股份有限公司 本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由主承销商负责组织实施。战 略配售在主承销商处进行；初步询价及网下发行通过上交所互联网交易平台 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"、"发行人"或"公司"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券 交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1278 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐人（主承销商）" 或 "主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和主承销商协商确定，本次初始公开发行新股 36,931.9000 万股， 占发行后发行人总股本的 2 ...

上海市广发律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市过程中 参与战略配售的投资者相关事宜之专项法律意见 致：海通证券股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"或者"主承销商"）的委托，担任海通证券作为主承销商的 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"发行人"）首次公开发行股 票并在科创板上市（以下简称"本次发行"）过程中的专项法律顾问，就发行人 本次发行中参与战略配售的投资者配售的参与战略配售的投资者选取标准、配售 资格以及配售禁止性情形等事项进行了核查，现根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《首次 公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业 务规则》"）、《上海证券交易所股票公开发行自律委员会 ...

中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"、"发行人"或"公司"）根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以 下简称"《注册办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上 海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕 33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行 实施细则》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕36 号） （以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开 发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称"《承销业务规 则》"）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号） （以下简称" ...