之 专项核查报告 保荐人（主承销商） 2023 年 8 月 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）并在科创板 上市申请已于 2022 年 6 月 29 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创 板上市委员会审核同意，于 2023 年 6 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"或"证监会"）证监许可[2023]1278 号文注册同意。 海通证券股份有限公司 关于 中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行股票战略配售 属企业； 2、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金 或其下属企业； 3、以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售证券，且以封闭 方式运作的证券投资基金； 4、参与科创板跟投的保荐人相关子公司； 本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称"海通 证券"或"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令 〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"） ...

公司概况 - 公司为中巨芯科技股份有限公司，专注电子化学材料领域[17][57] - 并列第一大股东是巨化股份与产业投资基金，持股比例均为35.1999%[17][29] - 公司拟于2023年8月28日在上海证券交易所科创板上市，发行36,931.90万股[9] 业绩数据 - 2020 - 2022年销售收入为40,018.19万元、56,579.56万元和79,899.58万元[27] - 2023年1 - 6月营业收入41,377.80万元，同比增长18.26%[89] - 2023年1 - 9月预计营业收入63612.22 - 67832.74万元[95] 财务指标 - 2022年末资产总额219,698.26万元，资产负债率（母公司）15.37%[82] - 2023年6月30日资产总额229,518.90万元，较2022年末增长4.47%[86] - 2023年1 - 6月经营活动现金流量净额13210.04万元，同比增长190.68%[91] 产品与市场 - 产品包括电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料[57] - 2019 - 2021年集成电路用电子湿化学品国内市场占有率从2.23%升至5.97%[67][69] - 全球电子特种气体市场四大国际领先企业份额为91%，在中国大陆市场占88%[61] 研发情况 - 最近三年累计研发投入12,901.50万元，占比7.31%[81] - 截至2022年12月31日，研发人员84人，占比15.36%[81] - 截至2022年12月31日，拥有发明专利47项[81] 未来展望 - 人才发展计划完善制度、引进培养人才、实施激励[102] - 技术研发计划加大投入、建设基地等[104] - 产能扩充及生产管理提升计划释放产能、建设基地[105] 原材料采购 - 2022年无水氟化氢采购金额17253.51万元，单价9637.76元/吨[35] - 2022年硝酸采购金额3697.59万元，单价1721.88元/吨[35] - 报告期内主要原材料占主营业务成本比重分别为40.39%、47.19%和42.12%[33] 股权结构与限制 - 巨化股份和产业投资基金承诺自上市之日起36个月内锁定股份[29][30] - 海通创投获配股票限售24个月，中巨芯专项资管计划等限售12个月[55] - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与战略配售不超3,693.1900万股[46][50]

基本信息 - 公司成立于2017年12月25日，股份公司成立于2021年06月25日[11] - 公司股本为110,795.70万元人民币[11] - 公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”[34] 发行上市 - 本次公开发行股票数量不超过36,931.90万股，占发行后总股本比例不低于25%[13] - 本次发行后总股本不超过147,727.60万股[13] - 本次发行采用向参与网下配售的询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式，或证监会或上交所批准的其他方式，承销方式为余额包销，拟上市地点为上海证券交易所[13] 财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为40,018.19万元、56,579.56万元和79,899.58万元[42] - 2020 - 2022年公司归属于母公司股东的净利润分别为2,467.16万元、3,332.03万元和1,052.23万元[47] - 2020 - 2022年公司累计研发投入12,901.50万元，占累计营业收入比重为7.31%[36] 产品技术 - 电子湿化学品金属杂质含量要求达千亿分之一（10 - 11）级，电子特种气体金属杂质含量要求达百亿分之一（10 - 10）级[32] - 截至2022年12月31日，公司境内已获授权专利58项，其中发明专利47项[38] - 2022年核心技术产品收入73,406.83万元，占营业收入比例91.87%[40] 市场情况 - 我国半导体8英寸及以上晶圆用电子湿化学品国产化率合计不足20%，显示面板用电子湿化学品整体国产化率约为35%，2019年电子特种气体国产化率仅有15%左右[82] - 电子湿化学品获SK海力士、台积电等多家知名半导体企业认可，电子特种气体及前驱体材料进入中芯国际、厦门联芯等主流客户试用与供应阶段[91] 公司治理 - 公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会[129] - 公司符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年12月修订）》规定的行业领域[35] - 公司符合科创板支持方向、科技创新行业领域和相关指标或情形等科创板定位要求[45] 股权结构 - 巨化股份和产业投资基金为并列第一大股东，持股比例均为35.1999%[69] - 发行人设立时共有7名发起人股东，总持股数110,795.70万股[154] - 中巨芯有限自成立至今发生过1次增资扩股，未发生减资[195] 其他 - 公司聘请海通证券担任本次发行上市的保荐人[131] - 公司聘请浙江工程设计有限公司作为募集资金投资项目的可行性研究机构[95] - 截至报告期末，公司固定资产净值为458,851,491.07元[188]

| | 配售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 与网上向持有上海市场非限售 | A | | 股股份和非限售存托凭证市值的社 | | | | | | 会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 | | | | | | | 定价方式 | 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 | | | | | | | 发行前总股本（万股） 110,795.7000 | 拟发行数量（万股） | | 36,931.9000 | | | | | 预计新股发行数量 36,931.9000 | 预计老股转让数量 0 | | | | | | | （万股） | （万股） | | | | | | | 发行后总股本（万股） 147,727.6000 | 拟发行数量占发行后 | | 25.00 | | | | | | 总股本的比例（%） | | | | | | | 网上初始发行数量 5,170.4500 | 网下初始发行数量 | | 20,681.8800 | | | | | ...

中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 重要提示 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上 海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》 （上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市 场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公 开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业 务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首 ...

业绩总结 - 报告期内销售收入分别为40,018.19万元、56,579.56万元和79,899.58万元，扣非后归母净利润分别为7.83万元、 - 682.16万元和 - 732.24万元[25] - 2021年及2022年分别确认1,362.37万元和1,634.85万元股份支付费用[25] - 2023年3月31日资产总额219,924.28万元，较2022年末增长0.10%；负债总额92,070.19万元，较2022年末下降0.11%；所有者权益127,854.09万元，较2022年末增长0.26%[72] - 2023年1 - 3月营业收入20,486.78万元，较上年同期增长19.08%[72] - 2023年1 - 6月营业收入预计为40,553.80万元至43,062.28万元，同比变动15.91%至23.07%[75] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润预计为1,641.85万元至2,189.13万元[75] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为 - 280.87万元至266.41万元[75] 用户数据 - 报告期内应用于集成电路领域产品销售收入占比分别为58.27%、68.48%和72.05%[30] - 2019 - 2021年公司集成电路用电子湿化学品国内市场占有率分别为2.23%、3.68%和5.97%[54][55][56] - 2021年公司电子级氢氟酸、硫酸、硝酸等产品国内市场占有率分别为19.78%、4.41%、66.39%等[55] 未来展望 - 谋划布局产品原材料、关键包装材料等上下游细分领域[87] - 依托自身产业背景提升科技创新能力，推动集成电路制造用电子化学材料国产化率提升[81] - 完善人力资源管理制度，引进培养人才，或对核心人才实施股权或期权激励[82] - 加大研发经费投入，加强研发基地和实验室建设，深化产学研合作[83] - 加快现有生产基地产能释放，建设华中生产基地，布局其他地区生产研发基地[84] - 发挥自身优势，拓展下游市场，完善管理体系，增强订单交付效率[85] - 根据发展战略延伸完善产业链，在条件成熟时进行收购、兼并或合作生产[87] 新产品和新技术研发 - HCDS已量产销售，BDEAS、TDMAT等产品已送样至华虹集团等下游用户[50] - 最近三年累计研发投入12,901.50万元，占最近三年累计营业收入比例为7.31%[66] - 截至2022年12月31日，研发人员84人，占当期员工总数比例为15.36%[66] - 截至2022年12月31日，拥有发明专利47项，应用于主营业务的发明专利29项[66] 市场扩张和并购 - 2018年4月16日，公司以939,575,767.98元收购博瑞电子100%股权和凯圣氟化学100%股权[136] 其他新策略 - 生产按"以销定产、订单驱动、合理库存"原则，围绕客户需求开展[62] - 主要采用直销模式，少量通过经销商销售，客户以集成电路企业为主[63]

业绩总结 - 报告期内销售收入分别为33126.33万元、40018.19万元、56579.56万元和34988.79万元[24] - 扣非后归母净利润分别为 -2133.32万元、7.83万元、 -682.16万元和 -87.03万元，处于尚未盈利状态[24] - 2022年度营业收入为79899.58万元，较2021年度增长41.22%；利润总额为661.05万元，较2021年度下降81.95%[71] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润为1052.23万元，较2021年度下降68.42%[71] - 2023年1 - 3月预计营业收入19871.94 - 22585.73万元，同比变动15.51% - 31.28%[78] 用户数据 - 报告期内集成电路领域产品销售收入占比分别为43.18%、58.27%、68.48%和73.96%[29] 未来展望 - 公司未来有人才发展、技术研发、产能扩充及生产管理提升、市场和业务开拓、投资并购等计划[84][86][87][88][89] - 预计未来中巨芯有限销售收入增长，亏损收窄直至盈利，盈利水平向好[144] 新产品和新技术研发 - 公司HCDS已量产销售，BDEAS、TDMAT等产品已成功送样至华虹集团等下游用户[48] - 公司在电子特种气体方面实现6N纯度高纯氯气、6N纯度高纯氯化氢等量产，产品技术国内领先[56] 市场扩张和并购 - 2018年初，公司子公司凯圣氟化学及博瑞电子股权从巨化股份处收购，构成重大资产重组[131] 其他新策略 - 募集资金投资中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目及补充流动资金[41] - 公司生产按“以销定产、订单驱动、合理库存”原则，围绕客户需求开展[59] - 公司主要采用直销模式，少量通过经销商销售，客户以集成电路企业为主[60][61]