证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-018 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的金额为200,234,172.29元，符合募集资金到账后6个月内进行置换 的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）84,312,701股，每股发行价格为人民币21.17元，募集 资金总额为人民币1,784,899,880.17元，扣除发行费用人民币128,276,144.65元， 公司本次募集资金净额为人民币1,656,623,735.52元，致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）已于2023年5月10日对公司首次 公开发行股票募集资金到 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对航天南湖使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行了审慎核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）84,312,701 股，每股发行价格为人民币 21.17 元，募 集资金总额为人民币 1,784,899,880.17 元，扣除发行费用人民币 128,276,144.65 元，公司本次募集资金净额为人民币 1,656,623,735.52 元，致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-016 航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 28 日和 2023 年 8 月 9 日召开一届十六次职工代表大会和 2023 年第二次临 时股东大会，选举产生了公司第四届监事会，经全体监事一致同意豁免会议通知 时间要求，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场与通讯结合 方式召开。经与会监事共同推举，本次会议由公司监事王东梅女士主持，本次会 议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0509 号 二〇二三年八月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0509 号 致：航天南湖电子信息技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受航天南湖电子信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 20 ...

一、关于聘任董事会秘书的议案 航天南湖电子信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 因此，我们一致同意聘任贺民先生为公司董事会秘书，任期自公司第四届董 事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事 工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，我们作为航天南湖电子信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判 断的立场，认真审阅了公司第四届董事会第一次会议相关的会议资料和文件，发 表独立意见如下： 我们认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，且履行了必要的 程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》的规 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任董事会秘 书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开一届十六次职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事； 于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届 董事会成员及第四届监事会非职工代表监事。公司于 2023 年 8 月 9 日召开第四 届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举 董事会专门委员会委员、聘任董事会秘书、选举监事会主席等相关议案。公司董 事会、监事会已完成换届，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023 年 8 月 9 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，选举罗辉华先生、 丁柏先生、付晓先生、赵耀升先生、刘捷先生、钱昊萌女士为公司第四届董事会 非独立董事，选举许明君先生、王春飞先生、胡作启先生为公司第四届董事会独 ...

上市信息 - 公司股票于2023年5月18日在上海证券交易所科创板上市[5] - 本次发行后总股本为337,248,000股，上市无限售流通股为76,544,959股，占比22.70%[11] - 本次公开发行股票数量为84,312,701股，最终战略配售股数为2,834,199股，占本次发行数量的3.36%[42] 财务数据 - 2021 - 2022年，公司扣非后净利润分别为11,842.83万元和15,419.85万元，累计不低于5,000万元[49] - 2022年第四季度收入占当年主营业务收入比例为75.22%[25] - 2023年第一季度营业总收入5,088.75万元，较2022年同期增长337.81%[99] 客户与关联交易 - 报告期内，前五大客户销售收入占比分别为98.98%、97.82%和97.89%[17] - 报告期内，第一大客户销售收入占比分别为61.05%、57.79%和55.70%[17] - 报告期内关联销售金额分别为4364.30万元、13632.76万元和7835.41万元，占营业收入比重分别为5.65%、17.10%和8.22%[21] 股本结构 - 发行前总股本252,935,299股，发行后总股本为337,248,000股[80] - 发行前北京无线电所持股占比43.3142%，发行后占比降至32.4856%[81] - 发行后限售流通股合计260,703,041股，占比77.3031%[84] 股东与限售情况 - 中信建投投资发行后持股2,834,199股，占比0.8404%，限售期24个月[84] - 部分网下限售股份发行后为4,933,543股，占比1.4629%，限售期6个月[84] - 曾鸣、方华军等股东限售期为12个月[81][82][83] 未来展望与策略 - 预计未来5年解决同业竞争转移产品年均关联销售金额为1.14亿元[22] - 公司拟采取强化募集资金管理等措施应对公开发行摊薄即期回报[174] - 公司承诺上市后三年股东分红回报规划，实行持续、稳定的利润分配政策[183]

发行信息 - 本次公开发行股票8431.2701万股，占发行后总股本25%，发行后总股本33724.80万股[7][41] - 每股发行价格21.17元，发行市盈率46.30倍，发行市净率2.73倍[41] - 募集资金总额178,489.99万元，净额165,662.37万元[42] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为77,163.41万元、79,618.82万元、95,244.62万元[29] - 2020 - 2022年净利润分别为23004.73万元、13051.78万元、15680.89万元[63] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为15,509.40万元、26,507.60万元和86,646.96万元，占当期营收比例分别为20.09%、33.26%和90.92%[30] 研发情况 - 2020 - 2022年累计研发投入占累计营业收入比例12.68%[61] - 截至2022年12月31日，研发人员314人，占员工总数39.60%[61] - 截至招股书签署日，公司拥有授权发明专利40项（含1项国防发明专利）[61] 股权结构 - 发行前北京无线电所持股43.31%，发行后降至32.49%；古城公司发行前持股38.77%，发行后降至29.08%[149] - 发行前航天资产公司持股5.78%，发行后降至4.33%；南晟合伙发行前持股3.75%，发行后降至2.81%[149] - 报告期内22位股东均持股19.50万股，持股比例0.08%，合计持股24345.98万股，占比100%[119] 未来展望 - 2023年第一季度预计营业收入4800万元至5300万元，同比增长312.97%至355.98%[65] - 2023年第一季度预计归属于母公司所有者的净利润为 -2200万元至 -1700万元，同比增长17.67%至36.38%[66] - 解决同业竞争转移产品预计未来5年年均关联销售金额为1.14亿元[28]

发行情况 - 发行价格21.17元/股，发行数量8431.2701万股[4] - 初始战略配售421.5635万股，占比5.00%，最终283.4199万股，占比3.36%[4] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下发行5744.9502万股，占比70.51%；网上2402.9000万股，占比29.49%[5] - 回拨机制启动后，网下最终4930.1502万股，占比60.51%；网上3217.7000万股，占比39.49%[6] 认购情况 - 网上发行初步有效申购倍数约2958.08倍，回拨814.8000万股[6] - 网上中签率0.04526895%[6] - 网上投资者缴款32025456股，金额677978903.52元，放弃151544股，金额3208186.48元[10] - 网下投资者缴款49297756股，金额1043633494.52元，放弃3746股，金额79302.82元[10] 包销情况 - 联席主承销商包销155290股，金额3287489.30元，占扣除战略配售部分后0.19%，占发行总量0.18%[11] 发行费用 - 保荐及承销费用11007.09万元，审计及验资978.09万元，律师334.91万元，信息披露443.40万元，发行手续费及其他64.13万元[12][13]

发行基本信息 - 本次发行数量为8431.2701万股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本33724.8000万股[5][28] - 发行价格为21.17元/股，未超出四数孰低值（22.6742元/股）[5][19] - 发行市盈率为46.30，所属行业T - 3日静态行业市盈率为32.33[5] - 预计募集资金总额为178489.99万元[6][41] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为283.4199万股，占本次发行数量比例为3.36%[5] - 初始战略配售数量421.5635万股，占发行总数量5.00%，最终战略配售数量283.4199万股，占3.36%[28] - 中信建投投资参与战略配售，缴款金额10000万元，获配股数2834199股，获配金额59999992.83元，占本次发行数量的3.36%，限售期24个月[40][42] 发行分配情况 - 战略配售回拨后网下发行数量为5744.9502万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量70.51%；网上发行数量为2402.9000万股，占29.49%[28] - 网下每笔拟申购数量上限为2800.00万股，下限为10.00万股；网上每笔拟申购数量上限为2.40万股[6] 询价与申购情况 - 初步询价期间为2023年4月26日9:30 - 15:00，共收到369家网下投资者管理的9073个配售对象报价，拟申购数量总和为17596770.00万股[11] - 21家网下投资者管理的60个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为114,820.00万股[12] - 剔除无效和最高报价后，364家投资者的8,907个配售对象符合条件，剩余报价拟申购总量为17,307,130.00万股，整体申购倍数为3,086.81倍[16] - 网下发行有效报价投资者315家，管理7,814个配售对象，有效拟申购数量总和为14,788,700.00万股，为回拨前网下初始发行规模的2,637.63倍[21] 时间安排 - 网下申购时间为2023年5月4日9:30 - 15:00，获配后在2023年5月8日缴纳认购资金[46] - 2023年5月8日，发行人和联席主承销商将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》[48] - 网上申购时间为2023年5月4日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[56] - 网上投资者申购日2023年5月4日（T日）申购无需缴纳申购款，2023年5月8日（T + 2日）根据中签结果缴纳认购款[63] - 2023年5月10日（T + 4日）刊登《发行结果公告》[73] 其他要点 - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月[34] - 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，将中止发行[72][75] - 网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；网上定价发行不收取佣金和印花税等费用[76][77] 部分机构申购情况 - 富国基金管理有限公司多个配售对象拟申购价格为24.99元，多数申购数量为2800万股[85][86][87][88][89] - 上海衍复投资管理有限公司多个配售对象拟申购价格为24.88元，申购数量从620万股到2800万股不等[89][90][91][92] - 中国人寿养老保险股份有限公司多个年金计划拟申购价格为24元，多数申购数量为2800万股[103][104][105] - 华泰资产管理有限公司多个配售对象拟申购价格为24元/股，多数申购数量为2800万股[107][108][109] - 珠海阿巴马资产管理有限公司多个私募证券投资基金拟申购价格为23.99元/股，申购数量从290万股到1050万股不等[109][110]