国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为上 海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《科创板上市公司持续监管 办法（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，对正帆科技拟使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 国泰君安证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 （一）2020 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海 正帆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1588 号）注册同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 64,235,447 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 15.67 元/股，募集 资金总额为人民币 1,006,569,454.49 元，扣 ...

本次上市流通的限售股形成至本公告披露日，公司因股票期权激励对象自主行权、 2022 年以简易程序向特定对象发行，导致总股本数量由 256,500,000 股增加至 278,821,040 股，本次上市流通的限售股占股本总数的比例由 20.78%变为 19.11%。 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2023-045 上海正帆科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海正帆科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1588 号）同意，公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股 64,235,447 股，并于 2020 年 8 月 20 日在上 海证券交易所上市交易。首次公开发行股票完成后，公司总股本 256,500,000 股，其 中有流通限制或限售安排的股票数量为 202,187,627 股，无限售条 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为上 海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规范性文件的要求，对正帆科技首次公开发行部分限售股份上市流通的 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海正 帆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1588 号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 64,235,447 股，并于 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行股票完成后，公司 总股本 256,500,000 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 202,187,627 股，无限售条件流通的股票数量为 54,312,373 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2023-039 上海正帆科技股份有限公司 关于召开2022年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海正帆科技股份有限公司 2022 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2022 年年度经营成 果、财务状况，公司定于 2023 年 5 月 24 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在 会议召开时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 5 月 24 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/14J3xUY0EIU 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 ...

财务表现 - 上市公司2023年第一季度营业收入为41.08亿元，同比增长13.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元，略有下降，同比减少0.97%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为410,811,629.30元，同比增长13.4%；营业总成本为400,059,816.28元[18] - 2023年第一季度，上海正帆科技公司营业利润为1417.79万，较去年同期略有增长[19] - 净利润达到1495.62万，同比增长25.7%[19] - 综合收益总额为1482.23万，较去年同期增长26.0%[20] 资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-12.99亿元[5] - 研发投入合计为3.42亿元，占营业收入的比例增加至8.34%[5] - 总资产为63.27亿元，同比增长6.27%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.57亿元，同比增长2.03%[5] - 期末现金及现金等价物余额为920.15亿，较去年同期有所增加[23] 股东情况 - 前十名股东中，境外法人持有股份最多，持股比例为19.39%[7] - 前十名无限售条件股东中，周明峥和黄勇持有最多的流通股数量为1367.14万股[8] - 公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系[8] 经营活动 - 公司于2023年第一季度实现新签订单147,861.38万元，同比增长25.9%[12] - 公司已完成回购，合计回购4,351,088股，其中800,000股已过户至公司第一期员工持股计划，尚未使用的3,551,088股已回购股份将用于员工持股或股权激励计划[14] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为663.20亿，较去年同期有所增加[21] - 投资活动现金流出小计为279.73亿，较去年同期有所减少[22] - 筹资活动现金流入小计为86.39亿，较去年同期有所下降[22] - 现金及现金等价物净增加额为-296.37亿，较去年同期大幅下降[23]

公司基本信息 - 公司中文名称为上海正帆科技股份有限公司[10] - 公司注册地址为上海市闵行区春永路55号2幢[12] - 公司办公地址为上海市闵行区春永路55号[13] 公司财务表现 - 2022年销售收入达到27亿人民币，归母净利润达到2.59亿人民币[2] - 公司2022年营业收入达到27.05亿人民币，同比增长47.26%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为25.87亿人民币，同比增长53.61%[16] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为24.08亿人民币，同比增长29.15%[15] - 基本每股收益为1.01元，同比增长53.03%[20] - 稀释每股收益为0.98元，同比增长50.77%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.84元，同比增长55.56%[20] - 加权平均净资产收益率为12.90%，较去年同期增加3.53个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.68%，较去年同期增加3.03个百分点[20] 公司业务情况 - 公司主要业务为向泛半导体、生物制药等高科技产业及先进制造业客户提供制程关键系统与装备、关键材料和专业服务的三位一体综合服务[28] - 公司电子工艺设备主要应用于泛半导体行业，包括高纯气体和湿化学品供应系统和泛半导体工艺设备模块与子系统两块业务[30] - 公司Gas Box包括VCR型及Surface Mount型，适用于8-12英寸集成电路、平板显示、光伏太阳能、光纤及微电子等行业[31] - 公司的生物制药设备业务是从公司的流体系统和微污染控制技术外溢到有类似应用要求的生物制药领域[32] - 公司的生物制药设备业务子公司正帆百泰在深耕围绕生物制药行业的Capex业务-生物制药设备业务的同时，也开始布局进入生物医药的Opex业务——原辅料耗材领域[33] 公司研发情况 - 公司在电子先进材料领域的研发力度逐步走向自研自产[39] - 公司依托自身核心技术，加速研发电子先进材料，扩大销售半径和拓展产品品类[40] - 公司报告期内研发投入较上年同期增长91.65%[26] - 公司报告期内向55名激励对象授予1828万份股票期权和向10名激励对象授予922万份股票期权[27] 公司未来发展规划 - 公司将继续致力于为泛半导体、生物医药等高端制造业客户提供关键系统、核心材料和专业服务，实现经营业绩持续稳定增长[137] - 公司将在2023年持续开发气体产品和气体设备，开发高纯特种气体品类，提升气体产能和保供能力[138] - 公司将继续加强专业队伍建设和高端人才引进，持续优化激励机制，以保证公司持续创新具备不竭动力[146]

财务表现 - 2021年主营业务收入18.37亿元，同比增长66%，五年复合增长率26% [5] - 2021年扣非归母净利润1.37亿元，同比增长85%，五年复合增长率54% [5] - 2021年归母净利润1.68亿元，同比增长36%，五年复合增长率54% [5] - 2022年一季度主营业务收入3.62亿元，同比增长111% [5] - 2022年一季度归母净利润1126万元，同比增长1216% [5] - 2022年一季度新签合同11.6亿元，同比增长141%，环比增长21% [5] - 2022年一季度末在手合同超过30亿元，同比增长92%，环比增长37% [5] 业务发展 - 公司业务模式为“关键系统、核心材料、专业服务”三位一体的综合解决方案 [4][11] - 公司业务拓展维度包括产品模块、业务形态和下游市场 [4][11] - 公司计划依托CAPEX业务，积极拓展OPEX业务，包括MRO业务和电子气体化学品供应 [4][11] - 公司电子气体化学品业务向工业气体、科研服务、新能源和碳减排产业拓展 [4][11] - 公司气体业务包括超高纯电子特种气体和电子大宗气，砷烷、磷烷已实现国产替代 [7][8] 行业与市场 - 公司下游客户包括集成电路、光伏、平板显示、半导体照明、光纤制造和生物医药等六大高科技产业 [4][11] - 2021年集成电路行业营收占比25% [9] - 2022年一季度新增和在手订单中，集成电路、光伏和生物医药行业占比较高 [9] - 公司预计下游半导体、光伏太阳能、生物医药等行业长期看好 [7][8] 供应链与成本 - 公司毛利率下降主要由于供应链紧张，原材料价格上涨和交付周期延长 [5][6] - 公司通过加大原材料库存和向下游递延压力来应对供应链紧张 [6] - 公司部分核心零部件存在卡脖子风险，但通过加强与供应商关系缓解压力 [9] - 公司原材料国产化进程持续推进，部分零部件已实现国产替代 [6][10] 研发与创新 - 2021年技术研发费用较2020年上升49% [5] - 公司已成立国产零部件测试实验室，推进原材料国产化进程 [6] - 公司自研自产的砷烷、磷烷产品纯度达到99.9999%（6N）以上级别 [8] 股权激励与回购 - 2022年预测的股权激励费用约为4600万元 [6] - 公司回购计划已启动，受上海疫情影响进度有所延迟 [6][10] 疫情影响 - 上海疫情对公司物流运输、来料进口报关和生产效率有一定影响 [9] - 公司主要工厂采取封闭式管理，逐步恢复全部产能 [9]

公司概况 - 上海正帆科技股份有限公司成立于2009年，2020年8月在科创板上市，股票代码688596 [3] - 公司提供"关键系统、核心材料和专业服务"三位一体的制程关键系统综合解决方案，主要产品包括电子工艺设备、生物制药设备、电子气体化学品和配套的MRO服务 [3] - 下游客户涵盖集成电路、光伏、平板显示、半导体照明、光纤制造和生物医药等六大高科技产业 [3] 财务表现 - 2021年主营业务收入18.37亿元，同比增长66%，五年复合增长率26% [3] - 2021年扣非归母净利润1.37亿元，同比增长85%，五年复合增长率54% [3] - 2021年归母净利润1.68亿元，同比增长36%，五年复合增长率54% [3] - 2022年一季度主营业务收入3.62亿元，同比增长111% [3] - 2022年一季度归母净利润1126万元，同比增长1216% [3] - 2022年一季度新签合同11.6亿元，同比增长141% [3] - 2022年一季度期末在手合同超过30亿元，同比增长92% [3] 业务发展 - 公司未来将沿着三个维度持续扩张业务：同游扩张机会、依托CAPEX业务拓展OPEX业务、依托电子气体化学品业务向工业气体、科研服务、新能源和碳减排产业拓展 [3] - 生物制药板块业务市场需求平缓，但向主工艺设备发展有较大上升空间 [5] - 光伏产业项目周期较短，在手合同体现不明显 [5] - 气体业务围绕半导体和泛半导体客户开展，同时寻找现场制气机会和发展园区客户 [5] - 新设子公司鸿舸为半导体行业主工艺设备厂商提供配套子系统业务，公司控股60% [5] 市场竞争 - 主要竞争对手包括法液空、帆宣、至纯等，但市占率占比都不高 [5] - 行业呈现高等级市场集中度较高、低等级市场较分散的竞争格局 [5] - 客户对低价竞争提高警惕，避免对单一供应商依赖 [5] 运营策略 - 面对供应链紧张，公司加大原材料库存量，适当向下游递延压力 [5] - 提升内控管理水平，严格把控下游客户质量，选取优质项目以提升毛利率 [5] - 预计未来OPEX市场潜力巨大，将远超CAPEX市场 [6] - 气体业务将向工业气体、科研服务、碳减排等行业延伸 [7] 资本运作 - 股东扬州福翌和监事于锋因自身资金需求计划减持公司股份 [8] - 公司进行回购是考虑目前估值较低，为未来激励做准备，对现金流影响不大 [8]

公司概况 - 上海正帆科技股份有限公司成立于2009年，于2020年8月在科创板上市，股票代码688596 [2] - 公司提供"关键系统、核心材料和专业服务"三位一体的一站式制程关键系统综合解决方案 [2] - 主要产品包括电子工艺设备、生物制药设备、电子气体化学品和配套的MRO服务 [2] - 服务下游客户包括集成电路、光伏、平板显示、半导体照明、光纤制造和生物医药等六大高科技产业 [2] 财务表现 - 2021年主营业务收入18.37亿元，同比增长66%，五年复合增长率26% [3] - 2021年扣非归母净利润1.37亿元，同比增长85%，五年复合增长率54% [3] - 2021年归母净利润1.68亿元，同比增长36%，五年复合增长率54% [3] - 2022年一季度主营业务收入3.62亿元，同比增长111% [3] - 2022年一季度归母净利润1126万元，同比增长1216% [3] - 2022年一季度新签合同11.6亿元，同比增长141% [3] - 2022年一季度期末在手合同超过30亿元，同比增长92% [3] 业务发展 - 公司未来将沿着三个维度持续扩张业务 [3] - 开拓工艺设备配套模块业务、减排和循环再利用解决方案、生物工程设备与材料、制程关键系统运营一站式服务等新业务板块 [3] - 依托CAPEX业务，积极拓展OPEX业务，强化客户现场服务能力、系统运营管理能力和电子气体化学品供应渠道开拓能力 [3] - 依托电子气体化学品业务的核心能力，向工业气体产业、科研服务产业、新能源产业和碳减排产业拓展 [3] 运营情况 - 2021年技术研发费用较2020年上升49% [3] - 2022年一季度经营现金流-1740万元，较去年同期改善2109万元 [3] - 集成电路行业项目周期一般在1年以上，光伏太阳能项目执行周期较短，生物制药板块业务周期约8-9个月 [4] - 收款模式采用3、3、3、1模式，即30%预付款、30%发货款、30%验收款、10%质保款 [4] - 半导体设备配套业务主要产品为GAS BOX，在光伏行业应用较多 [5] 行业与市场 - 毛利率受国际供应链等因素影响，目前处于稳定期，未来有望随着供应链管理改善和客户关系提升而上升 [3] - 生物医药产业在手合同占比约11%，预计将保持稳定成长 [4] - 零部件如阀门、管道管件等部分依赖进口，但国内已具备生产能力，国产替代进程正在推进 [4]

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为860,815,447.11元，同比增长92.44%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为84,363,906.39元，同比增长58.33%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为82,325,807.44元，同比增长93.01%[6] - 公司2022年第三季度营业总收入为18.04亿元人民币，同比增长46.0%[35] - 公司2022年前三季度净利润为138,578,665.56元，同比增长28.9%[38] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为137,191,336.59元，同比增长27.7%[41] 研发投入与费用 - 研发投入合计为47,124,463.47元，同比增长120.70%，占营业收入的比例为5.47%[9] - 公司研发投入增加主要由于技术拓展更新、产业升级及研发人员增加[16] - 公司2022年前三季度研发费用为91,587,327.13元，同比增长89.8%[38] 资产与负债 - 公司总资产为4,975,832,102.65元，同比增长41.86%[9] - 公司2022年第三季度流动资产合计为39.46亿元人民币，同比增长46.2%[30] - 公司2022年第三季度非流动资产合计为10.30亿元人民币，同比增长27.2%[33] - 公司2022年第三季度流动负债合计为29.48亿元人民币，同比增长88.1%[33] - 公司2022年第三季度短期借款为6.91亿元人民币，同比增长763.0%[33] - 公司2022年第三季度应付账款为10.35亿元人民币，同比增长61.5%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-132,547,971.41元，主要由于备货增加导致材料采购支付的现金增加[16] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,495,563,823.30元，同比增长63.5%[44] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,452,861,524.40元，同比增长61.0%[44] - 公司2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,218,055,331.48元，同比增长94.4%[44] - 公司2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为244,840,461.36元，同比增长35.9%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-132,547,971.41元，同比下降125.5%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-210,860,421.06元，同比下降41.8%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为504,391,243.63元，同比增长2471.5%[45] - 期末现金及现金等价物余额为779,461,282.60元，同比增长29.1%[45] - 支付其他与经营活动有关的现金为109,218,269.04元，同比增长0.4%[45] - 经营活动现金流出小计为1,628,111,794.71元，同比增长67.2%[45] - 收回投资收到的现金为90,331,704.11元，同比下降54.4%[45] - 取得投资收益收到的现金为380,876.71元，同比下降81.7%[45] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为182,436,155.56元，同比增长77.6%[45] - 投资支付的现金为127,000,000.00元，同比下降49.6%[45] 股东与股份 - 报告期末普通股股东总数为6,888名，前10名股东持股比例最高为20.67%[21] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[21] - 股东无锡嘉赢友财投资中心（有限合伙）的股份状态为冻结，系开展询价转让业务所致[25] - 公司未知前10名股东之间存在关联关系或一致行动关系[25] - 2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权数量为5,996,100股，截至2022年9月30日累计行权1,251,356股，占可行权总量的20.87%[28] - 公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份4,351,088股，占总股本的1.69%[28] - 公司拟用不低于8,000万元，不超过12,000万元的自有或自筹资金回购公司股份，回购价格不超过33.10元/股[28] - 公司已收到中国证监会关于向特定对象发行股票注册的批复，将尽快办理新增股份的登记托管手续[28] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.33元，同比增长57.14%[9] - 加权平均净资产收益率为4.49%，同比增加1.48个百分点[9] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.54元，同比增长28.6%[43] - 剔除股份支付因素后，归属于上市公司股东的净利润为16,786.81万元，同比增长46.25%[28] - 剔除股份支付因素后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,787.07万元，同比增长58.54%[28] 销售收入与成本 - 公司销售收入增长主要受下游行业规模扩大的影响[16] - 公司2022年第三季度营业总成本为16.38亿元人民币，同比增长46.8%[35] - 公司2022年前三季度销售费用为34,720,622.20元，同比增长19.4%[38] - 公司2022年前三季度管理费用为193,602,558.66元，同比增长40.8%[38] 应收账款与存货 - 公司2022年第三季度应收账款为8.27亿元人民币，同比增长66.1%[30] - 公司2022年第三季度存货为17.80亿元人民币，同比增长67.6%[30]