发行情况 - 发行价格39.90元/股，发行数量1888.00万股[3] - 初始战略配售283.20万股，占15.00%，最终206.9313万股，占10.96%[3] 发行分配 - 回拨前网下1199.6687万股，占71.36%；网上481.4000万股，占28.64%[4] - 回拨后网下1031.5187万股，占61.36%；网上649.5500万股，占38.64%[5] 中签与获配 - 网上发行最终中签率0.04075071%[5] - 证裕投资获配94.4000万股，占5.00%，金额37665600.00元；君享1号资管计划获配112.5313万股，占5.96%，金额44899988.70元[8] 缴款与包销 - 网上投资者缴款认购6423857股，金额256311894.30元，放弃71643股，金额2858555.70元；网下投资者缴款认购10315187股，金额411575961.30元，放弃0股[9] - 保荐人包销71643股，金额2858555.70元，占扣除战略配售部分后发行数量的0.43%，占本次发行总数量的0.38%[9] 费用情况 - 本次发行费用8101.18万元，含保荐费用200.00万元、承销费用5800.00万元等[11] - 招股意向书发行手续费及其他费用13.71万元，差异因印花税确定[11]

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"盛邦安全"、"发 行人"或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证 监会"）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下 简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首 次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简 称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次 公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业 务规则》"）以及《首次公开发行证券 ...

发行信息 - 公司拟发行1888.00万股股票在科创板上市，占发行后总股本25.04%，发行后总股本7539.90万股，每股面值1.00元，预计2023年7月17日发行[5][39] - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[5] - 初始战略配售发行数量283.20万股，占本次发行数量15.00%；保荐人子公司证裕投资初始跟投94.40万股，限售期24个月；高管及核心员工通过君享1号资管计划认购不超188.80万股，占10.00%，限售期12个月[42][40][46][48] - 发行费用包括保荐费200.00万元等多项费用，承销费用按募集资金总额分档计算[40] 业绩情况 - 2020 - 2022年网络安全基础类、业务场景安全类、网络空间地图类产品收入及占比各有变化，2022年业务场景安全类产品收入减少[27][28] - 报告期内项目合作渠道收入占比上升，2021年末该模式应收账款余额截至2022年8月末期后回款比例30.35%[30] - 最近三年第四季度主营业务收入占全年比例分别为50.42%、53.29%和57.30%[31] - 报告期各期末应收账款账面价值及占资产总额比例上升[33] - 2023年1 - 3月营业收入较2022年同期增长41.70%[62] - 预计2023年上半年营业收入8400.00 - 10500.00万元，净利润 - 870.00 - 300.00万元，扣非后归母净利润 - 930.00 - 240.00万元[65] - 最近两年扣非前后孰低的归属于母公司所有者的净利润合计8542.74万元[67] - 最近三年主营业务毛利率分别为75.59%、78.81%和77.71%[82] - 最近三年计提应付职工薪酬金额、占比及人均薪酬上升[99] - 最近三年主要税收优惠金额及占利润总额比重情况[104] - 最近三年基本每股收益分别为0.59元/股、0.85元/股和0.82元/股，加权平均净资产收益率分别为28.91%、23.96%和18.71%[107] 市场与行业 - 2022年上半年中国开展网络安全业务企业3256家，2019 - 2021年行业集中度CR8为39.48%、41.36%和43.96%，2020 - 2021年度CR1为7.79%和9.50%[24] - 公司聚焦细分领域，与部分综合性厂商有竞争与合作关系，市场规模较小[25] 研发与技术 - 公司最近三年累计研发投入59065.01万元，占累计营业收入比例18.84%[58] - 截至2022年末，研发人员171人，占员工总数38.60%[58] - 漏洞检测产品2021年度国内市场份额排名第21，硬件WAF产品2021年度国内市场份额排名第五[53][54] - 检测类和防御类技术模块累计出货超5万套[54] 未来展望 - 未来三年将加大网络信息安全领域研发投入，完善市场营销体系[72] 股权结构 - 公司注册资本5651.90万元，2016年4月14日挂牌，2018年9月21日终止挂牌[34] - 报告期内公司有多次股权变更，权晓文持股比例变化[123][125][127][130][133][134][138] - 截至招股意向书签署日，权晓文直接持股18424712股，占32.60%，为控股股东和实际控制人，可支配表决权占比65.68%[179][180] - 远江星图等股东持股情况[183][185][187] - 本次发行前总股本5651.9万股，公开发行新股1888万股，占发行后总股本25.04%[190] 子公司情况 - 截至2023年3月31日，公司拥有4家全资子公司、6家参股公司和3家分公司[162] - 各子公司注册资本、股权结构、2022年资产、营收、利润情况[163][164][166][168]

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"盛邦安全"、"发 行人"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所 （以下简称"上交所"）科创板上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1172 号文同意注册。《远 江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国 证监会规定条件网站（中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址： www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址： www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅 ...

业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分 了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 招股说明书作为投资决定的依据。 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 （北京市海淀区上地九街 9 号 9 号 2 层 209 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 保荐人（主承销商） 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、 招股说明书（注册稿） 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | --- | --- | | 发行股数 | 本次拟向社会公众公开发行不超过 1,888.00 万股，占公司发行后 总股本的比例不低于 25%。本次发行，公司股东不进行公开发售 | | | 股份 | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | 每股发行价格 | 人民币【】元 | | 预计 ...