碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 | 发行人基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 碧兴物联科技（深圳）股 证券简称 | 碧兴物联 | 公司全称 | | | 份有限公司 | | | | | 证券代码/网下申购 | | | | | 688671 网上申购代码 | 787671 | 代码 | | | 网下申购简称 碧兴物联 网上申购简称 | 碧兴申购 | | | | 所属行业名称 仪器仪表制造业 所属行业代码 | C40 | | | | 本次发行基本情况 | | | | | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资 | 股股份和非限售存托凭证市 | 发行方式 | | | 者询价配售与网上向持有上海市场非限售 | A | | | | 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 | | | | | 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 | | 定价方式 | | | 发行前总股本(万股)5,888.8900 拟发行数量(万股) | 1,963.0000 | | | | 预计新股发行数量 ...

发行信息 - 本次拟发行不超过1963万股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过7851.89万股[7][33] - 每股面值1元，保荐人为华英证券有限责任公司[7] 业绩数据 - 2022年末资产总额74,812.61万元，归属母公司所有者权益49,574.40万元，资产负债率37.10%，营业收入47,241.36万元，净利润5,821.08万元[50] - 2023年3月31日资产合计73,501.36万元，较上年末降1.75%；负债合计22,212.22万元，较上年末降11.00%；所有者权益合计51,289.14万元，较上年末增2.88%[53] - 2023年一季度营业收入7,218.35万元，较上年同期增19.48%；营业利润1,564.99万元，较上年同期增571.72%[56] - 2023年一季度经营活动现金流量净额 -3,496.26万元，较上期增32.88%[58] - 预计2023年1 - 6月营业收入23,000.00 - 24,000.00万元，同比升1.91% - 6.34%；归属母公司股东净利润3,144.04 - 3,447.33万元，同比升40.09% - 53.60%[60] 业务数据 - 报告期内智慧环境监测业务占公司主营业务收入的比例分别为92.04%、96.17%和98.65%[22][89] - 报告期各期公司主营业务综合毛利率分别为41.14%、32.28%和38.79%，同行业可比公司平均值分别为44.42%、40.12%和30.31%[23][77] - 2019 - 2021年公司环境监测产品市场占有率分别为3.15%、3.01%、4.59%，对应收入为3.43亿元、3.75亿元、5.51亿元[45] - 2019 - 2021年公司环境水质监测仪器及系统市场占有率分别为4.58%、5.59%、5.89%，对应销量为1356台/套、1759台/套、2526台/套[47] - 2020 - 2022年公司累计研发投入12087.93万元，累计营业收入14.53亿元，研发投入占比8.32%[49] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为11900.64万元、17838.39万元和23201.43万元，占各期流动资产的比例分别为16.14%、25.68%和33.07%[25][75] - 报告期各期末公司账龄一年以上的应收账款余额占全部应收账款余额的比例分别为34.85%、37.80%和41.56%[25][75] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为27095.40万元、19808.13万元和16987.80万元，占流动资产的比例分别为36.75%、28.51%和24.21%[26][76] - 报告期各期计入当期损益的政府补助金额分别为2028.05万元、4579.12万元和2122.73万元，占当期利润总额比例分别为38.16%、56.94%和31.97%[79] 股权结构 - 公司实际控制人何愿平合计控制公司53.78%的股份表决权[27][82] - 发行前公司总股本为5888.89万股，本次发行股份1963.00万股，占发行后总股本比例不低于25%[177][188][190] - 发行前前十名股东合计持股5120.17万股，占比86.95%，其中西藏必兴持股1987.50万股，占比33.75%[179] 公司概况 - 公司成立于2012年1月18日，股份公司成立于2020年12月18日[30] - 公司主营业务为智慧环境监测、公共安全大数据[35] - 公司拥有7项核心技术，100项专利，其中发明专利11项[38] - 公司有9家控股子公司，4家参股公司[136][149]

发行信息 - 本次发行股数不超过1963万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过7851.89万股[13][52][83] 业绩数据 - 2022年度公司营业收入47241.36万元，较上年度下降17.49%；净利润5888.27万元，较上年度下降19.04%[29] - 2022年1 - 6月营业收入为22568.77万元，净利润为2115.68万元[56] - 2022年度综合毛利率由2021年度的32.28%回升至38.79%[29] - 报告期各期主营业务综合毛利率分别为43.76%、41.14%、32.28%和35.64%，同行业可比公司平均值分别为46.35%、44.42%、40.12%和38.11%[16][109] 财务指标 - 截至2022年12月31日，公司资产合计74808.04万元，较上年末下降0.07%；负债合计24930.30万元，较上年末下降20.80%[26] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为12164.82万元、11900.64万元、17838.39万元和21002.94万元，占各期流动资产比例分别为25.45%、16.14%、25.68%和31.52%[18][107] - 报告期各期末存货账面价值分别为16447.41万元、27095.40万元、19808.13万元和17400.66万元，占流动资产比例分别为34.41%、36.75%、28.51%和26.12%[19][108] 股权结构 - 公司实际控制人何愿平合计控制公司53.78%的股份表决权[20][193] - 何愿平及其控制的相关主体承诺公司上市后三年内不转让公司首次公开发行股票前已发行的股份[20] 未来展望 - 未来3 - 5年，公司将在智能感知与大数据应用等技术领域发力，打造成为国内生态环境监测领域龙头企业并具备国际竞争力[68] 研发情况 - 公司拥有7项核心技术，98项专利，其中发明专利11项[58] - 2019 - 2021年公司累计研发投入11624.40万元，最近三年累计营业收入13.40亿元，累计研发投入占比8.67%[77] 子公司情况 - 北京碧瀚2022年6月30日总资产8710.88万元，净资产4693.11万元，净利润 - 8.32万元[165][167] - 南宁鹏盛2022年6月30日总资产1914.13万元，净资产865.45万元，净利润140.36万元[168][169]