业绩说明会信息 - 2025年5月15日15:00 - 16:30参加业绩说明会[2][3][6] - 地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[2][6] - 以网络互动形式召开[4][6] 参与人员 - 董事长、总经理庄志青等参加[6] 投资者参与 - 2025年5月8 - 14日16:00前征集提问[2][7] - 2025年5月15日15:00 - 16:30在线参与[6] 报告发布 - 2025年4月28日发布《2024年年度报告》等[3]

国泰海通证券股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 关于灿芯半导体（上海）股份有限公司 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为灿芯 半导体（上海）股份有限公司（以下简称"灿芯股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称 "本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情 况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 1 （六）现场检查手段 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 刘勃延、邬凯丞 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 23 日 （四）现场检查人员 刘勃延、徐鹏 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：灿芯股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘勃延、邬凯丞 | 被保荐公司代码：688691 | 重大事项提示 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发 行人"）2024 年度归属于上市公司股东的净利润较同期下降 64.19%，归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较同期下降 69.84%。主要原因系公司 本期经营业绩发生一定波动所致。2024 年度，公司实现营业收入 108,966.12 万 元，较同期下降 18.77%。公司芯片设计业务实现收入 28,105.70 万元，较去年同 期下降 28.89%，主要系本报告期公司芯片设计业务项目体量整体较前期有所下 降，公司 2024 年度完成流片验证的项目数量为 190 个，较 2023 年增长 30.14%。 芯片量产业务实现收入 80,860.42 万元，较去年同期下降 14.54%，主要系本报告 期部分客户终端需求变动所致。2024 年度，公司 ...

科创板大宗交易概况 - 4月29日共有10只科创板股发生大宗交易，合计成交21笔，累计成交量611.49万股，成交额合计2.09亿元 [1] - 派能科技成交金额最高，大宗交易成交量为305.63万股，成交金额1.22亿元，平均成交价格40.00元，相对收盘价折价1.60% [1] - 国博电子成交金额排名第二，大宗交易金额3311.27万元，成交量71.75万股，平均成交价格46.15元，相对收盘价折价6.90% [1] - 悦安新材成交金额排名第三，大宗交易金额1405.30万元，成交量65.00万股，平均成交价格21.62元，相对收盘价折价9.24% [1] 个股交易细节 - 芯动联科大宗交易成交量20.00万股，成交金额1304.60万元，平均成交价格65.23元，相对收盘价折价2.50% [1] - 震有科技大宗交易成交量29.21万股，成交金额879.29万元，平均成交价格30.10元，相对收盘价溢价0.01% [1] - 诺禾致源大宗交易成交量50.00万股，成交金额551.50万元，平均成交价格11.03元，相对收盘价折价21.38% [1] - 光峰科技大宗交易成交量30.00万股，成交金额437.40万元，平均成交价格14.58元，与收盘价持平 [1] - 金冠电气大宗交易成交量33.40万股，成交金额409.15万元，平均成交价格12.25元，相对收盘价折价9.99% [1] - 中芯国际大宗交易成交量2.50万股，成交金额220.00万元，平均成交价格88.00元，与收盘价持平 [1] - 灿芯股份大宗交易成交量4.00万股，成交金额203.12万元，平均成交价格50.78元，相对收盘价折价11.99% [1]

集成电路设计行业技术趋势 - 工艺制程演进和特色工艺创新使设计企业的工艺分析能力、全流程设计能力及流片经验成为核心竞争优势[1] - SoC芯片技术通过高度集成系统组件实现面积缩小、速度提升和开发周期缩短，提高模块复用性降低设计风险和成本[2] - 人工智能、物联网推动先进封装和Chiplet技术革新，先进封装市场规模预计从2023年468亿美元增至2028年786亿美元[3][4] - Chiplet技术通过功能模块拆分提升良率和设计灵活性，结合先进封装实现异构集成[5] - RISC-V架构凭借开源特性在边缘计算和自主可控领域快速发展，性能接近ARM Cortex-A78水平[6] 新兴应用领域发展 - 人工智能大模型推动算力需求增长，训练侧主要使用GPU而推理侧ASIC优势明显，边缘AI部署带动定制化低功耗芯片需求[7][8][9] - 全球物联网连接数2024年增长超23%达250亿，Wi-Fi 6和低功耗蓝牙技术进步推动设备增长[10][11] - 新能源汽车芯片需求从传统车600-700颗/辆提升至智能驾驶车3000颗/辆，域控制器推动ASIC方案发展[12][13] - 医疗电子中动态血糖监测全球市场规模2030年达364亿美元，SoC方案有望应用于家用医疗设备[14] 产业链模式变革 - 集成电路产业从垂直整合转向专业化分工，形成EDA/IP、设计服务、制造封测的完整产业链[15] - 设计服务需求增长源于工艺复杂度提升和流片风险增加，企业通过外包实现高效开发[16] - 半导体IP市场持续发展但国产化率低，推进关键IP自主可控成为战略需求[17] 公司经营数据 - 2024年公司营业收入10.9亿元同比下降18.77%，归母净利润6104.72万元同比下降64.19%[18]

财务表现 - 截至2025年一季度末在手订单金额达8.99亿元，环比增长11.38% [2] - 预收款项达3.00亿元，较去年末增加8700万元，显示订单充足 [2] 业务进展 - 多个芯片定制项目进入设计阶段，包括充电桩电源主控芯片、LED显示驱动芯片、国内首个MRAM控制芯片 [3] - 专注于国产自主工艺平台，与中芯国际战略合作，项目基于国产工艺平台并使用RISC-V核及自主开发的模拟IP、接口IP [3] 新领域布局 - 自研车规MCU平台进入流片环节，具备高性能、强稳定性、多重数据保护能力等特点，适用于多种应用场景 [4] - 自研高速接口IP（DDR、Serdes、PCIe等）在多个工艺平台完成验证，适配高性能场景和Chiplet架构需求 [4] - 与封装厂商合作开发2.5D/3D互连方案，提升接口IP在先进封装中的信号传输效率 [4] 行业背景 - 半导体国产替代进程加速，公司凭借在中芯国际多个工艺平台的设计和流片经验有望占据更大市场空间 [3] - 新能源汽车快速发展带动汽车电子需求，高性能车规MCU成为重要趋势 [4] - 人工智能、数据中心等领域对高速接口IP技术需求旺盛 [4] 长期展望 - 公司在ASIC设计服务领域具备领先地位，长期成长空间广阔 [5]

二零二五年【】月 1 灿芯半导体（上海）股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 36 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 | 财务会 ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事（张鹏岗）述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《灿 芯半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独 立董事工作制度》等制度规定，本人作为灿芯半导体（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中忠实履行职责，认真审议各项 董事会议案，并对相关重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维 护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景 PENG-GANG ZHANG（张鹏岗），1965 年出生，加拿大国籍，硕士学位， 历任恩智浦半导体公司声学市场营销部门总经理、杜比实验室大中华区总经理、 大唐恩智浦半导体有限公司总裁。2017 年 6 月至今，任安世半导体（中国）有 限公司副总裁。2021 年 2 月至今，担任公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 2024 年度，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有 ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事（邵春阳）述职报告 作为灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规，以及《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、公司《独立董事工作制度》等制度要求，认真履行独立董事职责， 谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司 及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景 邵春阳，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律系硕士，历任 安徽涉外经济律师事务所律师、Simmons & Simmons 中国法律顾问、Sidley Austin 资深中国法律顾问。2002 年 4 月至今，任君合律师事务所上海分所合伙人、主 任。2021 年 2 月至今，担任公司独立董事。邵春阳先生现另兼任华东政法大学、 上海对外经贸大学及上海政法学院国际法学院的校外硕士生导师,微创医疗科学 有限公司（股票代码：00853.HK）独立董事, ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司 股东会议事规则 灿芯半导体（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）股东 和投资者的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东 会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上 市公司章程指引》等法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 的有关规定及《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司股东会由全体股东组成。公司应当严格按照法律法规、本规则 及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 ...