广州必贝特医药股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：国信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 广州必贝特医药股份有限公司（以下简称"必贝特"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（以下简称"本次发行"）并在科创板上市的申请已 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2025〕 1645 号）。《广州必贝特医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会 规 定 条 件 网 站 （ 上 海 证 券 报 ： https://www.cnstock.com ； 中 国 证 券 报 ： https://www.cs.com.cn/ ； 证 券 日 报 ： http://www.zqrb.cn ； 证 券 时 报 ： https://www.stcn.com ；经济参考报： http://www.jjckb.cn ； 金 融 时 ...

广州必贝特医药股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：国信证券股份有限公司 特别提示 广州必贝特医药股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券 交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督 管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1645 号）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商），国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"）担任本次发行的联席主承销商（中信证券、国信证券以下合称"联席主 承销商"或"主承销商"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 9,000.0000 万 ...

广州必贝特医药股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：国信证券股份有限公司 特别提示 广州必贝特医药股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券 交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督 管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1645 号）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或 "保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商），国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"）担任本次发行的联席主承销商（中信证券、国信证券以下合称"联席主 承销商"或"主承销商"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 9,000.0000 万股。 ...

中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司 关于 （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 2025 年 9 月 广州必贝特医药股份有限公司首次公开发行股票并 在科创板上市 参与战略配售的投资者的 专项核查报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"主承销商"或"保荐 人"）作为广州必贝特医药股份有限公司（以下简称"必贝特"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"）担任本次发行的联席主承销商（中信证券和国信证券以下 合称"联席主承销商"），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行 股票注册管理办法》《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则（2025 年修订）》（以下简称"《实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务 规则》（以下简称"《承销业务规则》"）等法律、法规及相关规范性文件的规 定（以下简称"相关法律 ...

广州必贝特医药股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：国信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商），国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"）担任本次发行的联席主承销商（中信证券、国信证券以下合称"联席主 承销商"或"主承销商"）。经发行人和本次发行的主承销商协商确定本次发行 股份数量为 9,000.0000 万股，全部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将 于 2025 年 10 月 17 日（T 日）分别通过上交所交易系统和互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 5 号——科创成长 层》，上市时未盈利的科创板公司，自上市之日起纳入科创成长层。截至《广 州必贝特医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以 下简称"《招股意向书》"）公告日，必贝特尚未盈利。如上市时仍未盈利， 自上市之日起将纳入科创成长层。 网上投资者为普通投资者的，首次参与新 ...

广州必贝特医药股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：国信证券股份有限公司 重要提示 广州必贝特医药股份有限公司（以下简称"必贝特"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与 承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以 下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务 实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以下简称"《首发承销 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025 年 3 月修 订）》（上证发〔2025〕43 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕 112 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会（以下简称 "证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）（ ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于广州必贝特医药股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于广州必贝特医药股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者核查事项的 法律意见 关于广州必贝特医药股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者核查事项的 法律意见 德恒 01F20230164-01 号 致：中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受保荐人（联席主承销商）中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）和联席主承销商国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"）的委托（中信证券和国信证券以下合称"联席主承销商"）， 作为其联席主承销广州必贝特医药股份有限公司（以下简称"发行人"或"必贝特"） 科创板首次公开发行股票项目的特聘专项法律顾问，依据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》《证券发行与承销管 ...

广州必贝特医药股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 广州必贝特医药股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币普 通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所 科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监 许可〔2025〕1645号）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商），国信证券股份有限公司（以下简称"国信证 券"）担任本次发行的联席主承销商（中信证券、国信证券以下合称"联席主承销 商"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市 场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网 上发行"）相结合的方式进行。发行人和本次发行的联席主承销商将通过网下初步 询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次拟公开发行新股9,000.0000万股，约占发行完成后公司总股本的20.00%。本 次发行初始战略配售数量为1,800.0 ...

广州必贝特医药股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：国信证券股份有限公司 重要提示 广州必贝特医药股份有限公司（以下简称"必贝特"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与 承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以 下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务 实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以下简称"《业务实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025 年 3 月修 订）》（上证发〔2025〕43 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕 112 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首 次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《 ...

广州必贝特医药股份有限公司 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书附录 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1-40 | | 2 | 财务报表及审计报告 | 41-211 | | 3 | 内部控制审计报告 | 212-220 | | 4 | 经注册会计师核验的非经常性损益明细表 | 221-230 | | 5 | 法律意见书 | 231-587 | | 6 | 律师工作报告 | 588-809 | | 7 | 发行人公司章程（草案） | 810-861 | | 8 | 中国证监会同意本次发行注册的文件 | 862-863 | 中信证券股份有限公司 关于 广州必贝特医药股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） | 目 录 1 | | --- | | 声 明 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、保荐人名称 3 | | 二、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 3 | | 三、发行人基本情况 4 | | 四、本次推荐发行 ...