公司基本信息 - 公司名称为上海锦江国际旅游股份有限公司，简称锦江旅游，B股代码900929 [6,9] - 公司法定代表人是沙德银 [6] - 公司注册地址为上海市延安东路100号联谊大厦27楼，历史上有多次变更 [8] - 公司办公地址为上海市长乐路191号，邮编200020 [8] - 公司网址为www.jjtravel.com，电子信箱为wuxh@jjtravel.com [8] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《香港商报》，半年度报告登载网站为www.sse.com.cn [8] - 公司于1994年8月改制设立，9月28日在上海证券交易所上市发行B股6,000万股，1998年6月8日送股后总股本为13,256万股[70] - 2011年2月14日，锦江资本受让公司66,556,270股国有法人股，占总股本50.21%，成为公司母公司[70] - 公司及其子公司主要从事组织海外游客入境旅游、中国公民国内和出境旅游、交通票务代理、会奖以及物业出租等业务[70] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日 [5] - 本半年度报告未经审计，董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [2] - 2024年公司召开三次股东大会，分别为1月26日、2月28日和6月21日[35] - 2024年公司独立董事黄海杰选举上任，财务负责人周嵘、董事会秘书吴兴华聘任上任，原财务负责人王琦、原董事会秘书张君离任[36] - 2024年公司无利润分配或资本公积金转增预案[37] 财务数据概述 - 2024年上半年营业收入345,842,047.42元，同比增长51.88%[10] - 归属于上市公司股东的净利润33,040,918.50元，同比增长1.79%[10] - 归属于上市公司股东的净资产957,732,021.54元，较上年度末增长18.95%[10] - 总资产1,498,312,359.34元，较上年度末增长22.56%[10] - 基本每股收益0.2493元/股，同比增长1.80%[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2432元/股，同比增长6.25%[11] - 旅游及相关业务占本期全部营业收入比重为93.21%，较上年同期增长2.26个百分点[14] - 营业利润3,154.60万元，同比下降4.03%，主要因其他收益和投资收益同比减少367.29万元[16] - 利润总额3,154.62万元，同比下降3.84%[16] - 2024年上半年营业收入345,842,047.42元，较上年同期上升51.88%，主要因旅游业务恢复[18] - 2024年上半年营业成本308,064,882.95元，较上年同期上升58.64%，主要因旅游业务恢复[18] - 出境旅游2024年1 - 6月营业收入106,423,759.00元，较2023年同期增长382.17%[20] - 入境旅游2024年1 - 6月营业收入33,515,563.82元，较2023年同期增长493.89%[20] - 国内旅游2024年1 - 6月营业收入36,784,781.98元，较2023年同期下降47.16%[20] - 会奖等旅游业务2024年1 - 6月营业收入143,792,425.35元，较2023年同期增长33.73%[20] - 旅游及相关业务毛利率7.79%，较上年同期下降3.20个百分点[21] - 其他业务毛利率42.89%，较上年同期上升10.45个百分点[21] - 报告期持有可上市流通股票取得股利收入4137.34万元，比上年同期增加37.17万元[24] - 应收账款本期期末数171308239.33元，较上年期末上升33.05%，因旅游业务恢复应收客户业务款增加[24][25] - 预付款项本期期末数120352468.29元，较上年期末上升68.33%，因旅游业务恢复预付供应商业务款增加[24][25] - 其他应收款本期期末数46875782.00元，较上年期末上升638.98%，因旅游业务恢复业务周转金增加[24][25] - 报告期内公司新增对外股权投资总额4000000元，比上年同期增加4000000元[27] - 以公允价值计量的金融资产期末数合计820871523.64元，本期公允价值变动损益652161761.88元[29] - 交通银行股票期末账面价值597600089.64元，计入权益的累计公允价值变动138400020.76元[30] - 中国银行股票期末账面价值222271434.00元，计入权益的累计公允价值变动30309741.00元[30] - 截止报告期末，公司受限资产总额为12407246.56元[26] - 递延所得税负债本期期末数70419420.72元，较上年期末上升138.62%，因其他权益工具投资公允价值变动增加、计提递延所得税负债所致[24][25] - 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司2024年上半年营业收入为15808.67万元，净利润变化率为-563.03%，原因是去年同期有车辆处置收益，今年无此事项[32] - 上海锦江优选旅行服务有限公司2024年上半年归属于母公司的净利润为-416.27万元[31] - 上海国旅2024年上半年归属于母公司的净利润为327.49万元[31] - 锦旅控股2024年上半年归属于母公司的净利润为-65.64万元[31] - 2024年6月30日公司流动资产合计452,571,381.75元，较2023年12月31日的338,575,239.70元增长约33.67%[53] - 2024年6月30日公司非流动资产合计1,045,740,977.59元，较2023年12月31日的883,969,486.56元增长约18.30%[54] - 2024年6月30日公司资产总计1,498,312,359.34元，较2023年12月31日的1,222,544,726.26元增长约22.56%[54] - 2024年6月30日公司流动负债合计382,404,076.49元，较2023年12月31日的301,165,266.57元增长约26.97%[54] - 2024年6月30日公司非流动负债合计160,868,851.40元，较2023年12月31日的119,649,771.82元增长约34.45%[55] - 2024年6月30日公司负债合计543,272,927.89元，较2023年12月31日的420,815,038.39元增长约29.09%[55] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计957,732,021.54元，较2023年12月31日的805,184,264.04元增长约19%[55] - 2024年6月30日公司所有者权益合计955,039,431.45元，较2023年12月31日的801,729,687.87元增长约19.12%[55] - 2024年6月30日母公司流动资产合计312,899,930.19元，较2023年12月31日的286,021,885.70元增长约9.4%[56] - 2024年6月30日母公司货币资金为41,011,942.80元，较2023年12月31日的61,445,449.11元减少约33.26%[56] - 2024年上半年营业总收入345,842,047.42元，较2023年上半年的227,705,620.20元增长约51.9%[59] - 2024年上半年营业总成本355,399,837.92元，较2023年上半年的238,781,951.63元增长约48.8%[59] - 2024年6月底资产总计1,406,558,626.69元，较2023年底的1,212,712,658.17元增长约16.0%[57] - 2024年6月底负债合计156,360,344.62元，较2023年底的119,385,354.32元增长约31.0%[58] - 2024年6月底所有者权益合计1,250,198,282.07元，较2023年底的1,093,327,303.85元增长约14.4%[58] - 2024年6月底长期股权投资为114,596,277.45元，较2023年底的111,998,448.15元增长约2.3%[57] - 2024年6月底其他权益工具投资为820,871,523.64元，较2023年底的652,161,761.88元增长约25.9%[57] - 2024年6月底固定资产为5,827,850.02元，较2023年底的6,487,199.49元下降约10.1%[57] - 2024年6月底合同负债为14,237,295.14元，较2023年底的32,108,444.75元下降约55.7%[57] - 2024年6月底递延所得税负债为70,410,185.00元，较2023年底的29,510,885.82元增长约138.6%[58] - 2024年上半年公司净利润为32,802,904.58元，2023年同期为32,790,213.98元[60] - 2024年上半年母公司营业收入为67,121,148.01元，2023年同期为23,271,240.05元[61] - 2024年上半年母公司营业成本为58,005,661.99元，2023年同期为13,399,557.33元[61] - 2024年上半年公司其他收益为294,569.10元，2023年同期为2,912,798.20元[60] - 2024年上半年公司投资收益为39,978,282.88元，2023年同期为41,032,970.68元[60] - 2024年上半年母公司投资收益为40,884,310.00元，2023年同期为44,750,003.29元[61] - 2024年上半年公司资产处置收益为830,889.46元，2023年同期无此项收益[60] - 2024年上半年母公司资产处置收益为466,753.46元，2023年同期无此项收益[61] - 2024年上半年公司基本每股收益为0.2493元/股，2023年同期为0.2449元/股[60] - 2024年上半年公司其他综合收益的税后净额为126,532,321.31元，2023年同期为92,486,589.90元[60] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为535,785,403.52元，2023年同期为242,350,018.71元[62] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为537,228,546.01元，2023年同期为245,407,810.86元[62] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为580,030,590.29元，2023年同期为299,616,539.53元[62] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 42,802,044.28元，2023年同期为 - 54,208,728.67元[62] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为1,316,573.64元，2023年同期为8,880.00元[62] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为3,300,112.49元，2023年同期为1,633,109.14元[62][63] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1,983,538.85元，2023年同期为 - 1,624,229.14元[63] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为21,000,000.00元，2023年同期为0元[63] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为3,453,277.75元，2023年同期为88,965.00元[63] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为17,546,722.25元，2023年同期为 -

财务结构 - 财务公司注册资金10亿元，上海锦江资本持股85.50%[1][2] - 锦江国际集团持股9.50%，上海锦江饭店持股5.00%[3] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产总额1165656.19万元[13] - 2024年半年度营收12875.91万元，净利润2442.11万元[13] 指标情况 - 2024年6月30日资本充足率20.17%，不良资产率0%[14] - 2024年6月30日不良贷款率0%，流动性比率61.65%[14] 存贷情况 - 截至2024年6月30日，公司在其他银行贷款2000万元[17] - 截至报告期末，公司在财务公司存贷余额均为0元[17] 业务展望 - 公司认为财务公司经营良好，委托贷款无重大风险[20]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年6月21日股东大会通过[3] - 以132,556,270股为基数，每股派现金红利0.053元，共派7,025,482.31元[5] B股相关 - B股股权登记日2024/7/15，最后交易日2024/7/10等[2][7] - B股每股现金红利0.007444美元，按2024年6月24日汇率折算[2][9] 股东缴税 - 非居民企业股东扣税后每股发0.006699美元[9] - 居民和外籍自然人股东每股发0.007444美元[10] 红利派发 - 无限售条件流通股委托中国结算上海分公司派发[8] - 自行发放对象为上海锦江资本有限公司[9] 咨询信息 - 咨询联系董事会秘书室，电话86 - 21 - 32128021[11]

担保情况 - 为全资子公司提供担保预计总额不超5800万元[2] - 为锦旅控股反担保金额1500万元，担保余额1500万元[3] - 为上旅公司担保后担保余额683.50万元，剩余可用额度316.50万元[5] - 为锦旅控股担保后担保余额1500万元，剩余可用额度4300万元[5] - 中航鑫港为锦旅控股票务代理业务提供最高1500万元保证担保[4][8] - 股东大会、董事会授权为下属全资子公司担保预计总额不超6800万元，约占2023年度净资产8.45%[11] - 公司及其控股子公司累计对外担保余额2183.50万元，占2023年度净资产2.71%[11] 锦旅控股业绩 - 2023年末资产总额21911.07万元，负债43170.16万元，净资产 -21259.09万元[6] - 2023年度营收51193.77万元，净利润1524.89万元[6] - 2024年3月31日资产总额26438.15万元，负债47988.96万元，净资产 -21550.81万元[6][7] - 2024年一季度营收9230.50万元，净利润 -291.72万元[6][7] 其他 - 公司不存在逾期对外担保及对控股股东等关联人担保[3][11]

参会情况 - 出席会议股东和代理人10人，境内上市外资股股东9人，国有法人股股东1人[3] - 出席股东所持表决权股份总数67,692,245股，占比51.0668%[3] - 境内上市外资股股东持股1,135,975股，占比0.8570%；国有法人股股东持股66,556,270股，占比50.2098%[3][5] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董秘出席，其他高管列席[6] 议案表决 - 《2023年度董事会报告》等7项议案，国有法人股同意票数66,556,270股（100.0000%），B股同意票数1,092,474股（96.1706%），普通股合计同意票数67,648,744股（99.9357%）[6][7][8][9][10][11] - 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》，国有法人股同意票数66,556,270股（100.0000%），B股同意票数3,300股（0.2905%），普通股合计同意票数66,559,570股（98.3267%）[11] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，国有法人股同意票数66,556,270股（100.0000%），B股同意票数29,900股（2.6321%），普通股合计同意票数66,586,170股（98.3660%）[12][13] - 5%以下股东对《2023年度利润分配方案》等议案表决，《2023年度利润分配方案》同意票数1,092,474股（96.1706%）；《关于变更会计师事务所和聘请公司2024年度财务报表和内控审计机构的议案》同意票数1,092,474股（96.1706%）；《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意票数29,900股（2.6321%）[13] - 议案9为特别决议事项，获出席股东所持表决权总数三分之二以上审议通过，其余为普通决议事项，获半数以上审议通过[14] 会议相关 - 股东大会于2024年6月21日在上海新锦江大酒店召开，采取现场记名投票和网络投票结合方式[4][5] - 见证律所是上海市金茂律师事务所，见证律师为韩春燕、路遥[15] - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，通过的决议合法、有效[15] - 公告发布时间为2024年6月22日，上网公告文件为律所法律意见书，报备文件为股东大会决议[16]

会议信息 - 2024年6月21日召开2023年年度股东大会[3] - 5月31日召开董事会会议审议通过召开股东大会议案，6月1日公告[7] 股东情况 - 出席股东及代理人10人，代表股份67,692,245股，占比51.0668%[10] - 国有法人股股东1人，代表股份66,556,270股，占比50.2098%[10] - 外资股股东及代理人9人，持股1,135,975股，占比0.8570%[10] 议案情况 - 审议9项议案，部分议案刊登时间不同[10][11][13] - 全部议案审议通过，含普通和特别决议议案[13] - 3项议案对中小投资者表决单独计票[14]

人员调整 - 张君女士因到龄退休不再担任董事会秘书[2] - 董事会同意聘任吴兴华先生为董事会秘书[2] 会议情况 - 2024年6月21日召开第十届董事会第二十六次会议[1] - 《关于调整部分高级管理人员议案》表决9票同意[3] 新人员信息 - 吴兴华先生1983年出生，曾任上海锦江在线相关职务[6]

业绩总结 - 2023年公司合并营业收入66,976.51万元，同比增长235.51%[14][47][55] - 2023年利润总额2,224.25万元，同比增加9,892.78万元[14][47] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2,301.18万元，同比增加9,966.51万元[14][47] - 2023年末总资产122,254.47万元，较上年末增加24.53%[47] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产80,518.43万元，较上年末增加15.64%[47] - 2023年加权平均净资产收益率3.03%，同比增加13.50个百分点[47] - 2024年公司预计营业收入同比增长30%-40%[22] 用户数据 - 2023年旅游服务接待工会游和疗休养客人近15万人次[16] - 2023年会展商旅会奖业务接待人数超10万人次[17] - 2023年优选共享平台招募约70家加盟供应商和约200名外部分销员“小B”[20] - 2023年小程序可售产品数达近300个[20] 未来展望 - 研学旅游业务争取三年成华东研学游第一品牌及全国头部旅行社[25] - 会奖业务争取三年成国内会奖行业领军企业之一[26] - 差旅管理业务力争成国内差旅管理区域龙头企业[26] - 景区开发和运营服务业务争取三到五年成国内知名文旅目的地服务企业[27] - 文旅投资展览业务争取三到五年成文旅投资展细分领域头部企业[27] 市场扩张和并购 - 公司牵头28家国内文旅领军企业发起成立“中国文旅目的地产业联盟”[19] - 2023年公司以421.50万元受让上海锦江国际会展有限公司50%股权[41][118][139][168] 其他新策略 - 公司拟对《独立董事制度》《公司章程》及其附件进行修订[68][70] - 公司增加资本方式包括公开发行股份等[72] - 公司在六种情形下可收购本公司股份[73] - 公司收购本公司股份可通过公开集中交易等方式[73] 财务数据 - 2023年末应收账款128,756,100.86元，较上期增加98.99%[49] - 2023年末预付款项71,499,363.81元，较上期增加398.78%[49] - 租赁负债本期末5,208,148.77元，上期末88,257.78元，增加5,801.06%[54] - 递延所得税负债本期末29,510,885.82元，上期末0元，增加29,510,885.82元[54] - 其他综合收益本期末86,247,813.92元，上期末 - 5,787,095.44元，增加收益92,034,909.36元[54] - 营业成本本期585,097,211.68元，上年同期169,810,376.48元，上升244.56%[56] - 管理费用本期41,751,928.57元，上年同期89,961,224.21元，下降53.59%[56] - 财务费用本期4,089,458.27元，上年同期648,748.24元，上升530.36%[56] - 2023年度母公司净利润20,285,655.67元，拟每10股派发现金红利0.53元，红利派发总额7,025,482.31元[59] 会议与公告 - 2023年公司召开九次董事会会议和三次股东大会[13][110][129][159] - 2023年公司召开三次独立董事会议[111][129][159] - 2023年公司董事会审计与风控委员会会议召开4次、薪酬与考核委员会会议召开1次[113][159] - 2023年公司披露四份定期报告和四十二份临时公告[13][122][150][172] 其他 - 2023年向德勤华永支付审计专业服务费132.5万元，2024年拟向普华永道中天支付审计费用115万元[62][65] - 2023年公司通过锦江国际集团财务有限责任公司向控股子公司提供委托贷款，金额合计不超26400万元，手续费率不超0.12%[117][138][168] - 2022年度公司对全体股东每10股派现金红利0.05元（含税），共计662781.35元[121][147][170] - 2011年1月28日，锦江资本收购公司66,556,270股国有股份，占总股本比例为50.21%[122][148][171] - 报告期内公司无对外担保、资金占用及募集资金使用情况[119][120][141][142][169] - 2023年度公司未更换会计师事务所，续聘德勤为财务报表和内控审计机构[120][146][170] - 公司控股股东在2011年收购报告书中的承诺长期有效，目前无违背情形[149][172] - 2024年独立董事将与黄海杰交接工作并学习《上市公司独立董事管理办法》[173]

股东大会时间 - 2024年6月21日14点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年6月21日[6] - 股权登记日为2024年6月17日[15] - 最后交易日为2024年6月12日[15] - 会议登记时间为2024年6月19日9:00－16:00[16] 股东大会地点 - 现场会议在上海市长乐路161号新锦江大酒店四楼兰花厅召开[3] - 会议登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号403室[16] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 会议会期 - 会议会期预计半天[19]

监事会会议召开 - 定期会议每6个月召开一次[3] - 特定情况10日内召开临时会议[3] - 监事提议且主席无异议5日内发通知[7] 会议通知与举行 - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[9] - 需全体监事过半数出席方可举行[13] 决议与档案保存 - 形成决议需全体监事过半数同意[18] - 会议档案保存期限不少于10年[26] 规则施行 - 本规则自股东大会通过之日起施行，2007年规则废止[30]