公司信息 - 公司证券代码为000060，简称为中金岭南[1] - 公司债券代码为127020，简称为中金转债[1] 评级情况 - 公司委托中诚信国际对“中金转债”进行跟踪评级[2] - 公司主体和“中金转债”信用等级维持为AA+，展望“稳定”[2] 报告查阅 - 投资者可查巨潮资讯网《2025年度跟踪评级报告》全文[2]

业绩数据 - 2022 - 2025年3月资产总计分别为326.57亿、430.25亿、458.37亿、484.78亿元[9] - 2022 - 2025年3月总债务分别为120.31亿、174.31亿、196.30亿、215.10亿元[9] - 2022 - 2024年营业总收入分别为554.37亿、656.47亿、598.62亿元，2025年1 - 3月为160.84亿元[9] - 2022 - 2024年净利润分别为12.35亿、10.40亿、13.21亿元，2025年1 - 3月为3.06亿元[9] - 2022 - 2025年3月资产负债率分别为53.16%、60.22%、61.63%、63.13%[9] - 2022 - 2025年3月总资本化比率分别为44.03%、50.46%、52.74%、54.62%[9] - 2024年公司营业总收入同比下降，实体收入占比大幅提升，收入结构优化[43] - 2025年1 - 3月公司营业总收入同比下降10.78%至160.72亿元，营业毛利率为5.12%，净利润同比基本持平[43] 市场数据 - 2024年我国铅精矿产量150.90万吨，同比增长8.24%，进口量126.4万金属吨，同比增长6.57%[15] - 2024年我国精炼锌产量619.16万吨，同比下降6.51%，LME3月锌及SHFE锌收盘价均价同比分别增长6.07%和8.67%[16] - 2024年国内铜精矿含铜产量173万吨，同比增长1.3%，进口总量2811万吨，同比增长2.1%[17] - 2024年我国精炼铜消费量预计为1495万吨，同比增长2.8%，LME3月期铜及SHFE铜平均结算价同比分别增长8.74%和10.24%[17] 产品与资源数据 - 2024年公司新增铅锌铜金属资源量151.45万吨、金24吨、钨1万吨[25] - 2024年公司铅锌精矿境内产量16.13万吨、境外10.36万吨，铜精矿含铜11956吨，精矿含金357公斤[27] - 2024年末公司保有铅713万吨、锌366万吨、铜143万吨等金属资源量[28] - 2024年铅锭产量13.12万吨、销量12.28万吨，锌锭及锌制品产量30.57万吨、销量31.67万吨，银锭产量151.42吨、销量120.94吨[35] - 2024年阴极铜产量43.17万吨、销量43.19万吨，硫酸产量173.77万吨、销量180.00万吨[37] - 2024年公司深加工企业生产电池锌粉1.97万吨，同比增长40.71%[42] 项目与投资数据 - 2024年5月公司重整工作执行完毕，累计完成出资30亿元进入铜冶炼产业[21] - 2024 - 2025年公司收购中金铜业信托权益，权益比例从51.63%增至52.85%，收购金额分别为0.85亿、0.45亿、0.18亿元[23] - 2024年12月公司转让科技公司16.12%股权获1.5亿元，已收0.15亿元[24] - 2024 - 2025年科技公司增资获新材料公司64%股权，已支付1.93亿元[24] - 多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目计划总投资20.91亿元，2024年投入0.50亿元，工程累计投入占预算比例84.74%[40] - 新材料产业大厦（中金岭南大厦）项目计划总投资15.37亿元，2024年投入2.06亿元，工程累计投入占预算比例48.60%[40] - 盘龙铅锌矿6000t/d采选扩产改造工程计划总投资12.97亿元，2024年投入1.18亿元，工程累计投入占预算比例44.03%[40] 财务与债务数据 - “中金转债”发行金额38.00亿元，2025年3月末余额30.23亿元，存续期为2020/07/20 - 2026/07/20[10] - 2024年末公司受限货币资金比例为9.10%，受限资产合计50.86亿元，占总资产比重为11.10%[45][48] - 2024年公司发行28亿元中期票据并增加部分银行借款，整体债务中含约29亿元可转换公司债券[45][46] - 2024年末公司合并口径获银行授信额度438.41亿元，未使用额度239.34亿元[46] - 2024年公司期间费用合计18.80亿元，期间费用率3.14%，经营性业务利润15.06亿元，利润总额16.03亿元[47] - 2024年末公司资产总计458.37亿元，负债合计282.49亿元，资产负债率61.63%，总资本化比率52.74%[47] - 2024年公司经营活动净现金流7.96亿元，投资活动净现金流 -22.83亿元，筹资活动净现金流10.02亿元[47] - 预测2025年公司总资本化比率为50.90% - 52.50%，总债务/EBITDA为5.40 - 5.80[54] - 2022 - 2024年公司安全及环保投入分别为4.23亿元、5.02亿元和5.47亿元[57] - 广晟财务公司向公司提供30亿元授信额度，2024年末已使用21.64亿元[58] - 2025年3月公司拟向控股股东广晟控股发行股份，募资不超15亿元[58] - “中金转债”募集资金总额38.00亿元，截至2024年末累计使用35.18亿元[59] - 2024年7月“中金转债”转股价格由4.44元/股调整至4.38元/股[59] 评级与展望 - 中诚信国际维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，维持“中金转债”信用等级为AA+[60] - 未来12 - 18个月公司信用水平将保持稳定[5]

债券发行概况 - 公司成功发行2025年度第一期科技创新债券，债券简称为25中金岭南MTN001（科创债），债券代码为102582195IB [1] - 债券期限为3年，起息日为2025年5月29日，兑付日为2028年5月29日 [1] - 计划发行总额和实际发行总额均为8亿元人民币，发行利率为203%，发行价格为100元/百元 [1] 债券注册与审批 - 公司于2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过50亿元人民币的中期票据 [1] - 交易商协会接受公司中期票据注册，注册金额为50亿元人民币，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行 [1] 承销机构与信息披露 - 本期债券的簿记管理人和主承销商为上海银行股份有限公司 [1] - 联席主承销商包括中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司和平安银行股份有限公司 [1] - 本期中期票据发行的有关文件详见上海清算所和中国货币网 [1]

技创新债券，募集资金已于 2025 年 5 月 29 日到账。现将发 行结果公告如下： 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2025年度第一期科技创新债券 发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，同意 公司向中国银行间市场交易商协会（以下称"交易商协会"） 申请注册发行不超过人民币 50 亿元的中期票据。具体内容 详见公司于 2023 年 4 月 10 日在登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司申请注册发行中 期票据的公告》（公告编号：2023-031）。 2023 年 10 月 26 日，公司收到交易商协会核发的《接受 注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN1152 号），交易商协 会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币 50 亿元， 注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内 可分期发行。 | 证券代 ...

公司概况 - 公司为国家级专精特新"小巨人"企业深圳市中金岭南科技有限公司（中金科技），隶属于广晟控股集团 [1] - 公司专注于高性能粉体材料、热双金属、电池储能材料和复合金属材料的研发制造，拥有23年行业经验 [2] - 公司践行广晟控股集团FAITH经营理念，聚焦科技创新与人才培育，目标成为世界一流新材料制造商 [1][7] 核心产品与技术优势 - 无汞电池锌合金产品通过自主创新填补国内空白，国内市场占有率超50%，位居国内第一、国际前三 [2] - 热双金属、电池锌合金、冲孔镀镍钢（铜）带等主产品产销量稳居行业前列，细分领域占据龙头地位 [2][3] - 公司构建省级工程技术研究中心、企业技术中心及市级工程实验室等高层次研发平台 [7] 运营管理模式 - 推行"三精管理"模式（组织精健化、管理精细化、经营精益化），优化部门设置与职责分工 [4] - 实施三项制度改革与宽幅薪酬管理体系，强化高素质人才培养 [4] - 通过ISO质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系和合规管理体系认证 [4] 战略发展方向 - 坚持"专业化、精细化、特色化、新颖化"发展理念，持续投入技术研发 [3][7] - 采用市场、研发、生产"三位一体"协同发展模式，提升核心竞争力 [7] - 加速数智化转型，推行"SQB"活动实现全过程精细管理与成本控制 [7]

股东大会情况 - 参加股东大会股东525名，代表股份1394843239股，占公司股份总数37.3192％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会报告》总表决同意票数1382255387，比例99.0975％[7] - 《2024年度监事会报告》总表决同意票数1382120287，比例99.0879％[9] - 《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》总表决同意票数1381456258，比例99.0456％[11] - 《2025年度全面预算报告》总表决同意票数1382515652，比例99.1162％[11] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意票数1381988087，比例99.0784％[13] - 《关于公司申请2025年综合授信额度的议案》总表决同意票数1382819679，比例99.1380％[17] - 某项提案总表决同意票数1362449667，占比97.6776%；中小股东表决同意票数57967631，占比64.1510%[19] - 《2024年年度报告和年报摘要》提案总表决同意票数1381998814，占比99.0791%；中小股东表决同意票数77516778，占比85.7855%[20] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》某轮总表决同意票数1382203952，占比99.0939%；中小股东表决同意票数77721916，占比86.0125%[26] - 《关于公司2025年度套期保值计划的议案》总表决同意票数1382465279，占比99.1126%；中小股东表决同意票数77983243，占比86.3017%[27] - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》总表决同意票数76264216，占比84.3293%；中小股东表决同意票数76189216，占比84.3163%[28] - 某项议案总表决同意票数76,209,216，比例84.2685％，中小股东表决同意票数76,134,216，比例84.2554％[37] - 某项议案总表决同意票数76,299,216，比例84.3680％，中小股东表决同意票数76,224,216，比例84.3550％[40] - 某项议案总表决同意票数76,361,816，比例84.4372％，中小股东表决同意票数76,286,816，比例84.4243％[40] - 某项议案总表决同意票数76,474,766，比例84.5621％，中小股东表决同意票数76,399,766，比例84.5493％[42] - 某项议案总表决同意票数76,383,816，比例84.4615％，中小股东表决同意票数76,308,816，比例84.4486％[43] - 某项议案总表决同意票数76,236,316，比例84.2984％，中小股东表决同意票数76,161,316，比例84.2854％[44] - 某项议案总表决同意票数76,278,316，比例84.3449％，中小股东表决同意票数76,203,316，比例84.3319％[44] - 提案二十一总表决同意票数77,511,716，占比85.7087％；中小股东表决同意票数77,436,716，占比85.6969％[50] - 提案二十二总表决同意票数76,749,616，占比84.8660％；中小股东表决同意票数76,674,616，占比84.8535％[51] - 提案二十三总表决同意票数76,282,766，占比84.3498％；中小股东表决同意票数76,207,766，占比84.3368％[52] 业绩总结 - 公司2024年度合并归属于母公司净利润1081867493.96元，母公司净利润536925188.57元[14] - 公司2024年度利润分配以总股本3737596125股为基数，每10股派现金0.87元，分红总额325170862.88元[15] 授信与融资 - 同意公司及子公司申请不超525亿元综合授信额度[17] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过150,000.00万元，净额用于补充流动资金及偿还银行贷款[42] 股票发行方案 - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》发行股票每股面值1元[29] - 发行价格为3.74元/股[33] - 拟发行股数不超过401069518股，占发行前总股数10.73%[35] - 定价基准日为2025年3月4日[33] - 发行对象为广晟控股集团，以现金认购[32] - 广晟控股集团认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[37] - 本次发行决议有效期为自股东大会通过相关议案之日起十二个月[41] 其他 - 本次股东大会听取《2024年度独立董事述职报告》[53] - 北京市中伦（深圳）律师事务所认为公司2024年度股东大会召集与召开程序合法合规[54] - 备查文件有经签字盖章的股东大会决议和法律意见书[55] - 公司董事会落款时间为2025年5月9日[55]

股东大会基本信息 - 公司董事会于2025年4月15日公告召开2024年度股东大会[5] - 现场会议于2025年5月8日14:30召开，网络投票时间为2025年5月8日[6] 股东参会情况 - 参加股东大会的股东（或其代理人）共525名，代表股份1394843239股，占公司股份总数的37.3192%[8] - 出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份1304508336股，占公司股份总数的34.9023%[9] - 参加网络投票的股东共521名，代表股份90334903股，占公司股份总数的2.4169%[9] - 出席会议的中小股东共522名，代表股份90361203股，占公司股份总数的2.4176%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会报告》同意1382255387股，占比99.0975%[11] - 《2024年度监事会报告》同意1382120287股，占比99.0879%[14] - 《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》同意1381456258股，占比99.0456%[16] - 《2025年度全面预算报告》同意1382515652股，占比99.1162%，中小股东同意78033616股，占比86.3574%[18] - 《2024年度财务决算报告》同意1381988087股，占比99.0784%，中小股东同意77506051股，占比85.7736%[20] - 《2024年度利润分配预案》同意1382819679股，占比99.1380%，中小股东同意78337643股，占比86.6939%[22][23] - 《关于公司申请2025年综合授信额度的议案》同意1362449667股，占比97.6776%，中小股东同意57967631股，占比64.1510%[25] - 《2024年年度报告和年报摘要》同意1381998814股，占比99.0791%，中小股东同意77516778股，占比85.7855%[27] - 《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》同意1381636564股，占比99.0585%，中小股东同意77229528股，占比85.4676%[30] - 《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法（2024年修订）>的议案》同意1381702979股，占比99.0633%，中小股东同意77295943股，占比85.5411%[31] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意1382203952股，占比99.0939%，中小股东同意77721916股，占比86.0125%[33] - 《关于公司2025年度套期保值计划的议案》同意1382465279股，占比99.1126%，中小股东同意77983243股，占比86.3017%[35] - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意76264216股，占比84.3293%[37] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》中多项子议案获表决通过，如《发行股票种类和面值》同意76210075股，占比84.2694%等[39][40][42][43][46][47][49][50] - 《募集资金金额及用途》议案同意76383816股，占比84.4615%，反对6419345股，占比7.0982%，弃权7633042股，占比8.4403%[53] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》同意76236316股，占比84.2984%，反对6637445股，占比7.3394%，弃权7562442股，占比8.3622%[54] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》同意76278316股，占比84.3449%，反对6637445股，占比7.3394%，弃权7520442股，占比8.3157%[56] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》同意76271316股，占比84.3371%，反对6637445股，占比7.3394%，弃权7527442股，占比8.3235%[56] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行涉及关联交易的议案》同意76273616股，占比84.3397%，反对6528145股，占比7.2185%，弃权7634442股，占比8.4418%[58] - 《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份》同意76121907股，占比84.1719%，反对6679154股，占比7.3855%，弃权7635142股，占比8.4426%[58] - 《关于公司2025年度向特定对象行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》同意76262016股，占比84.3269%，反对6505445股，占比7.1934%，弃权7668742股，占比8.4797%[59] - 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》同意77511716股，占比85.7087%，反对5307945股，占比5.8693%，弃权7616542股，占比8.4220%[61] - 《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》同意76749616股，占比84.8660%，反对6452645股，占比7.1350%，弃权7233942股，占比7.9989%[62] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》同意76282766股，占比84.3498%；反对6480695股，占比7.1660%；弃权7672742股，占比8.4841%[63] 其他情况 - 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职[65] - 本次股东大会表决程序和表决方式符合相关规定，表决结果合法有效[65] - 本所律师认为公司本次股东大会召集与召开程序符合规定[66] - 本次股东大会会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效[67]

担保情况 - 为佩利雅公司向汇丰广州分行申请3000万美元一年期借款提供担保[3] - 为佩利雅公司向光大深圳分行申请3.7亿元三年期借款提供担保[3] - 担保后公司及子公司对外实际担保余额4.96亿元，占净资产2.77%[8] 佩利雅公司数据 - 2024年营收5.7586亿澳元，净利润 - 80万澳元[5] - 截至2024年底资产负债率59.08%[5] - 截至2024年底资产19.666亿澳元，负债11.6184亿澳元，净资产8.0476亿澳元[5] 其他 - 此次担保未超公司最近一期经审计净资产10%[3] - 不构成关联交易，无须股东大会审议[3] - 无逾期担保、涉诉或败诉担责情况[9] - 未对合并报表外单位提供担保[9]

会议情况 - 公司第九届监事会第二十七次会议于2025年4月28日通讯召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年一季度财务分析报告》等多项报告及议案[2][3][4] - 报告期对外担保均为对全资、控股子公司提供[2][3] - 与控股股东及其关联方交易为经营性往来，无违规占用资金情况[3]

会议情况 - 2025年4月28日召开第九届董事会第四十次会议，8名董事实到[2] 议案表决 - 《2025年一季度总裁工作报告》等多项议案表决全票通过[2][3][5] 担保情况 - 公司为佩利雅公司两笔借款提供全额连带保证担保[3]