深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 审计报告 是否由具有技业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进/ 众环审字(2025)0500427 号 录 il | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计报告 众环审字(2025)0500427 号 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包 括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 9 月 12 日收到深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）下发的《关于深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函 〔2025〕120036 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-142 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需深圳证券交 易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后 方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证 券监督管理委员会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。 公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2025 年 12 月 26 日 公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题 进行了 ...

公司融资方案调整 - 中金岭南第九届董事会独立董事专门会议于12月23日召开2025年第四次会议 [2] - 会议审议通过了《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 [2]

公司融资方案调整 - 中金岭南于12月23日发布公告，宣布其第九届董事会第四十七次会议审议通过了《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等多项议案 [2]

公司股东信息查询 - 公司于12月23日在互动平台回应投资者关于股东人数的提问 [1] - 公司表示相关股东人数数据需通过定期报告进行关注 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月22日以通讯方式召开了第九届第四十七次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司2026年度套期保值计划的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于铅锌矿采掘和冶炼及销售业，占比81.95% [1] - 有色金属贸易业务收入占比13.51% [1] - 铝、镍和锌加工及销售业务收入占比5.23% [1] - 其他业务及其他收入分别占比0.52%和0.36% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为247亿元 [1]

会议信息 - 2025年12月22日召开第九届董事会审计与合规管理委员会2025年第七次会议，4名委员全到[1] 发行股票 - 向特定对象发行A股，每股面值1元，对象为广晟控股集团现金认购[2][4] - 调整后发行价格3.72元/股，原3.74元/股[6][7] - 拟发行不超351,069,283股，占发行前总股数7.90%[9] - 发行对象股份36个月内不得转让，决议有效期12个月[10][13] 分红 - 2024年度以3,737,596,125股为基数，每10股派现0.87元，分红325,170,862.88元[7] 资金 - 募资不超1,305,977,734元，用于补充流动资金及还贷[14] 议案表决 - 多份议案表决均全票通过[17][18][19]

股票发行 - 本次发行股票每股面值1.00元[2] - 调整前发行价3.74元/股，调整后3.72元/股[6][8] - 拟发行股数不超351,069,283股，占发行前总股数7.90% [9] - 发行募集资金总额不超1,305,977,734.00元[15] 分红与权益分派 - 2024年度以3,737,596,125股为基数，每10股派现金0.87元，分红325,170,862.88元[7] - 2025年6月25日实施完毕2024年度权益分派[7] 其他要点 - 发行对象股份36个月内不得转让[11] - 定价基准日为2025年3月4日[6] - 发行决议有效期自股东大会通过起十二个月[13] - 2025年12月22日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议[1] - 三项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[16][17]

股票发行 - 本次发行股票每股面值1.00元[2] - 调整前发行价格3.74元/股，调整后3.72元/股[6][7] - 拟发行股数不超过351,069,283股，占发行前总股数7.90% [10] - 发行定价基准日为2025年3月4日[5] - 发行募集资金总额不超过1,305,977,734.00元[16] - 发行对象认购股份36个月内不得转让[11] - 发行股票将在深圳证券交易所上市交易[12] 现金分红 - 2024年度以3,737,596,125股为基数，每10股派现金0.87元，分红325,170,862.88元[7] 会议相关 - 第九届董事会第四十七次会议于2025年12月22日召开，8名董事全到[1] - 多项议案表决同意6票，关联董事李蒲林、李珊回避[17,18,19] - 《关于公司2026年度套期保值计划的议案》等议案表决同意8票[23] 套期保值 - 2026年度套期保值资金为自有资金，保证金上限8亿元[21] - 母公司自产精矿含锌、铅、银保值比例上限50%[21] - 子公司韶关营销产成品铅保值比例上限30%[21] - 子公司南沙国贸金属贸易锌、铅、铜、银保值比例上限70%[21] - 子公司广西矿业自产精矿含锌、铅金属量保值比例上限60%[21] - 子公司深圳科技锌原料库存管理保值比例上限60%[21] - 套期保值业务有效期12个月[21]

会议决策 - 2025年3月3日召开第九届董事会第三十八次会议，5月8日召开2024年度股东大会，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 2025年12月22日召开第九届董事会第四十七次会议，审议通过调整2025年度向特定对象发行A股股票方案议案[1] 文件修订 - 修订《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等多份文件[1][2][3] - 修订内容含封面落款日期、审议程序等多项内容[1][2][3] - 在利润分配政策执行情况章节补充2024年、删除2021年利润分配情况[2] - 重新测算发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响[2][3] 信息披露 - 修订后的文件在巨潮资讯网站披露[3][4]