债券发行申请 - 2023年5月8日股东大会同意申请注册发行不超50亿元中期票据[2] - 2023年10月26日收到《接受注册通知书》，注册金额50亿，有效期2年[2] 科技创新债券发行 - 2025年5月28日成功发行2025年度第一期科技创新债券[3] - 期限3年，起息日2025年5月29日，兑付日2028年5月29日[4] - 计划和实际发行总额均为8亿元，发行利率2.03%，价格100元/百元[4] - 簿记管理人、主承销商为上海银行，联席主承销商有多家银行[4]

公司概况 - 公司为国家级专精特新"小巨人"企业深圳市中金岭南科技有限公司（中金科技），隶属于广晟控股集团 [1] - 公司专注于高性能粉体材料、热双金属、电池储能材料和复合金属材料的研发制造，拥有23年行业经验 [2] - 公司践行广晟控股集团FAITH经营理念，聚焦科技创新与人才培育，目标成为世界一流新材料制造商 [1][7] 核心产品与技术优势 - 无汞电池锌合金产品通过自主创新填补国内空白，国内市场占有率超50%，位居国内第一、国际前三 [2] - 热双金属、电池锌合金、冲孔镀镍钢（铜）带等主产品产销量稳居行业前列，细分领域占据龙头地位 [2][3] - 公司构建省级工程技术研究中心、企业技术中心及市级工程实验室等高层次研发平台 [7] 运营管理模式 - 推行"三精管理"模式（组织精健化、管理精细化、经营精益化），优化部门设置与职责分工 [4] - 实施三项制度改革与宽幅薪酬管理体系，强化高素质人才培养 [4] - 通过ISO质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系和合规管理体系认证 [4] 战略发展方向 - 坚持"专业化、精细化、特色化、新颖化"发展理念，持续投入技术研发 [3][7] - 采用市场、研发、生产"三位一体"协同发展模式，提升核心竞争力 [7] - 加速数智化转型，推行"SQB"活动实现全过程精细管理与成本控制 [7]

股东大会情况 - 参加股东大会股东525名，代表股份1394843239股，占公司股份总数37.3192％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会报告》总表决同意票数1382255387，比例99.0975％[7] - 《2024年度监事会报告》总表决同意票数1382120287，比例99.0879％[9] - 《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》总表决同意票数1381456258，比例99.0456％[11] - 《2025年度全面预算报告》总表决同意票数1382515652，比例99.1162％[11] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意票数1381988087，比例99.0784％[13] - 《关于公司申请2025年综合授信额度的议案》总表决同意票数1382819679，比例99.1380％[17] - 某项提案总表决同意票数1362449667，占比97.6776%；中小股东表决同意票数57967631，占比64.1510%[19] - 《2024年年度报告和年报摘要》提案总表决同意票数1381998814，占比99.0791%；中小股东表决同意票数77516778，占比85.7855%[20] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》某轮总表决同意票数1382203952，占比99.0939%；中小股东表决同意票数77721916，占比86.0125%[26] - 《关于公司2025年度套期保值计划的议案》总表决同意票数1382465279，占比99.1126%；中小股东表决同意票数77983243，占比86.3017%[27] - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》总表决同意票数76264216，占比84.3293%；中小股东表决同意票数76189216，占比84.3163%[28] - 某项议案总表决同意票数76,209,216，比例84.2685％，中小股东表决同意票数76,134,216，比例84.2554％[37] - 某项议案总表决同意票数76,299,216，比例84.3680％，中小股东表决同意票数76,224,216，比例84.3550％[40] - 某项议案总表决同意票数76,361,816，比例84.4372％，中小股东表决同意票数76,286,816，比例84.4243％[40] - 某项议案总表决同意票数76,474,766，比例84.5621％，中小股东表决同意票数76,399,766，比例84.5493％[42] - 某项议案总表决同意票数76,383,816，比例84.4615％，中小股东表决同意票数76,308,816，比例84.4486％[43] - 某项议案总表决同意票数76,236,316，比例84.2984％，中小股东表决同意票数76,161,316，比例84.2854％[44] - 某项议案总表决同意票数76,278,316，比例84.3449％，中小股东表决同意票数76,203,316，比例84.3319％[44] - 提案二十一总表决同意票数77,511,716，占比85.7087％；中小股东表决同意票数77,436,716，占比85.6969％[50] - 提案二十二总表决同意票数76,749,616，占比84.8660％；中小股东表决同意票数76,674,616，占比84.8535％[51] - 提案二十三总表决同意票数76,282,766，占比84.3498％；中小股东表决同意票数76,207,766，占比84.3368％[52] 业绩总结 - 公司2024年度合并归属于母公司净利润1081867493.96元，母公司净利润536925188.57元[14] - 公司2024年度利润分配以总股本3737596125股为基数，每10股派现金0.87元，分红总额325170862.88元[15] 授信与融资 - 同意公司及子公司申请不超525亿元综合授信额度[17] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过150,000.00万元，净额用于补充流动资金及偿还银行贷款[42] 股票发行方案 - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》发行股票每股面值1元[29] - 发行价格为3.74元/股[33] - 拟发行股数不超过401069518股，占发行前总股数10.73%[35] - 定价基准日为2025年3月4日[33] - 发行对象为广晟控股集团，以现金认购[32] - 广晟控股集团认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[37] - 本次发行决议有效期为自股东大会通过相关议案之日起十二个月[41] 其他 - 本次股东大会听取《2024年度独立董事述职报告》[53] - 北京市中伦（深圳）律师事务所认为公司2024年度股东大会召集与召开程序合法合规[54] - 备查文件有经签字盖章的股东大会决议和法律意见书[55] - 公司董事会落款时间为2025年5月9日[55]

股东大会基本信息 - 公司董事会于2025年4月15日公告召开2024年度股东大会[5] - 现场会议于2025年5月8日14:30召开，网络投票时间为2025年5月8日[6] 股东参会情况 - 参加股东大会的股东（或其代理人）共525名，代表股份1394843239股，占公司股份总数的37.3192%[8] - 出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份1304508336股，占公司股份总数的34.9023%[9] - 参加网络投票的股东共521名，代表股份90334903股，占公司股份总数的2.4169%[9] - 出席会议的中小股东共522名，代表股份90361203股，占公司股份总数的2.4176%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会报告》同意1382255387股，占比99.0975%[11] - 《2024年度监事会报告》同意1382120287股，占比99.0879%[14] - 《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》同意1381456258股，占比99.0456%[16] - 《2025年度全面预算报告》同意1382515652股，占比99.1162%，中小股东同意78033616股，占比86.3574%[18] - 《2024年度财务决算报告》同意1381988087股，占比99.0784%，中小股东同意77506051股，占比85.7736%[20] - 《2024年度利润分配预案》同意1382819679股，占比99.1380%，中小股东同意78337643股，占比86.6939%[22][23] - 《关于公司申请2025年综合授信额度的议案》同意1362449667股，占比97.6776%，中小股东同意57967631股，占比64.1510%[25] - 《2024年年度报告和年报摘要》同意1381998814股，占比99.0791%，中小股东同意77516778股，占比85.7855%[27] - 《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》同意1381636564股，占比99.0585%，中小股东同意77229528股，占比85.4676%[30] - 《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法（2024年修订）>的议案》同意1381702979股，占比99.0633%，中小股东同意77295943股，占比85.5411%[31] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意1382203952股，占比99.0939%，中小股东同意77721916股，占比86.0125%[33] - 《关于公司2025年度套期保值计划的议案》同意1382465279股，占比99.1126%，中小股东同意77983243股，占比86.3017%[35] - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意76264216股，占比84.3293%[37] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》中多项子议案获表决通过，如《发行股票种类和面值》同意76210075股，占比84.2694%等[39][40][42][43][46][47][49][50] - 《募集资金金额及用途》议案同意76383816股，占比84.4615%，反对6419345股，占比7.0982%，弃权7633042股，占比8.4403%[53] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》同意76236316股，占比84.2984%，反对6637445股，占比7.3394%，弃权7562442股，占比8.3622%[54] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》同意76278316股，占比84.3449%，反对6637445股，占比7.3394%，弃权7520442股，占比8.3157%[56] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》同意76271316股，占比84.3371%，反对6637445股，占比7.3394%，弃权7527442股，占比8.3235%[56] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行涉及关联交易的议案》同意76273616股，占比84.3397%，反对6528145股，占比7.2185%，弃权7634442股，占比8.4418%[58] - 《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份》同意76121907股，占比84.1719%，反对6679154股，占比7.3855%，弃权7635142股，占比8.4426%[58] - 《关于公司2025年度向特定对象行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》同意76262016股，占比84.3269%，反对6505445股，占比7.1934%，弃权7668742股，占比8.4797%[59] - 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》同意77511716股，占比85.7087%，反对5307945股，占比5.8693%，弃权7616542股，占比8.4220%[61] - 《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》同意76749616股，占比84.8660%，反对6452645股，占比7.1350%，弃权7233942股，占比7.9989%[62] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》同意76282766股，占比84.3498%；反对6480695股，占比7.1660%；弃权7672742股，占比8.4841%[63] 其他情况 - 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职[65] - 本次股东大会表决程序和表决方式符合相关规定，表决结果合法有效[65] - 本所律师认为公司本次股东大会召集与召开程序符合规定[66] - 本次股东大会会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效[67]

担保情况 - 为佩利雅公司向汇丰广州分行申请3000万美元一年期借款提供担保[3] - 为佩利雅公司向光大深圳分行申请3.7亿元三年期借款提供担保[3] - 担保后公司及子公司对外实际担保余额4.96亿元，占净资产2.77%[8] 佩利雅公司数据 - 2024年营收5.7586亿澳元，净利润 - 80万澳元[5] - 截至2024年底资产负债率59.08%[5] - 截至2024年底资产19.666亿澳元，负债11.6184亿澳元，净资产8.0476亿澳元[5] 其他 - 此次担保未超公司最近一期经审计净资产10%[3] - 不构成关联交易，无须股东大会审议[3] - 无逾期担保、涉诉或败诉担责情况[9] - 未对合并报表外单位提供担保[9]

会议情况 - 公司第九届监事会第二十七次会议于2025年4月28日通讯召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年一季度财务分析报告》等多项报告及议案[2][3][4] - 报告期对外担保均为对全资、控股子公司提供[2][3] - 与控股股东及其关联方交易为经营性往来，无违规占用资金情况[3]

会议情况 - 2025年4月28日召开第九届董事会第四十次会议，8名董事实到[2] 议案表决 - 《2025年一季度总裁工作报告》等多项议案表决全票通过[2][3][5] 担保情况 - 公司为佩利雅公司两笔借款提供全额连带保证担保[3]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入160.72亿元，较上年同期减少10.78%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.73亿元，较上年同期增长14.07%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.82亿元，较上年同期减少188.22%[5] - 本报告期末总资产484.78亿元，较上年度末增长5.76%[5] - 2025年3月31日，公司流动资产合计205.46亿元，较期初182.24亿元增长12.74%[26] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计279.32亿元，较期初276.13亿元增长1.15%[27] - 2025年3月31日，公司资产总计484.78亿元，较期初458.37亿元增长5.76%[27] - 2025年3月31日，公司流动负债合计167.28亿元，较期初136.92亿元增长22.17%[27] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计138.77亿元，较期初145.56亿元下降4.66%[27] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计144.45亿元，较上期142.00亿元增长1.73%[28] - 营业总收入160.84亿元，较上期180.23亿元下降10.76%[29] - 营业总成本157.71亿元，较上期176.24亿元下降10.51%[29] - 营业利润3.67亿元，较上期3.98亿元下降7.82%[30] - 净利润3.06亿元，较上期3.19亿元下降3.87%[30] - 综合收益总额2.95亿元，较上期2618.80万元增长1026.09%[30] - 基本每股收益0.07元，较上期0.06元增长16.67%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.82亿元，上期为3.19亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.34亿元，上期为 -3.33亿元[31] - 筹资活动吸收投资收到的现金为361.81万元，上期无此数据[31] - 取得借款收到现金2025年为75.18亿元，2024年为70.99亿元[32] - 收到其他与筹资活动有关的现金2025年为10.15亿元[32] - 筹资活动现金流入小计2025年为85.37亿元，2024年为70.99亿元[32] - 偿还债务支付的现金2025年为66.31亿元，2024年为51.55亿元[32] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2025年为1.38亿元，2024年为1.38亿元[32] - 支付其他与筹资活动有关的现金2025年为3.95亿元，2024年为8.79亿元[32] - 筹资活动现金流出小计2025年为71.63亿元，2024年为61.72亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年为13.74亿元，2024年为9.27亿元[32] - 现金及现金等价物净增加额2025年为6.55亿元，2024年为8.96亿元[32] 损益界定及非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1048.08万元[6] - 交易性金融资产相关损益界定为经常性损益涉及金额 -62.40万元[8] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末较年初增加35.16%，因银行存款及开立信用证保证金增加[9] - 衍生金融资产期末较年初减少100%，因延时定价合约公允价值减少[9] - 应收票据期末较年初减少73.55%，因持有未到期商业承兑票据减少[9] - 预付款项期末较年初增加59.61%，因预付客户货款增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为127,696，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，广东省广晟控股集团有限公司持股比例34.90%，持股数量1,304,407,036.00[12] 破产重整及投资事项 - 2022年公司参与东营方圆有色金属有限公司等20家公司破产重整投资事项，12月20日法院批准重整计划草案并终止重整程序[13] - 2023年度，公司正式接管重整企业并派出管理团队主导生产运营管理[15][16] - 2024年5月16日，方圆等20家公司重整计划执行完毕并终结重整程序[20] 公司股权及投资交易 - 2022年12月26日，公司同意中金荣晟引入三家财务投资人，合计出资金额11.1亿元，增资后公司出资18.9亿元，持股比例63.00%[14] - 2022年12月，公司同意与三家资产管理公司合作收债收股，合计投资收购金额不超过19.4亿元[14] - 2024年3月，公司及全资子公司收购境外可转股债权，最低收购款项504,440,664.09元，取得中金铜业权益比例10.7128%；若诉讼全败转让价款552,795,050.23元，权益比例11.3004%[17] - 2024年4月，公司及资本公司已支付收购境外可转股债权款504,440,664.09元，其中公司支付204,440,664.09元，资本公司支付300,000,000元[18] - 2024年12月，公司以85,371,900.00元收购中国银河资产管理有限责任公司持有的中金铜业信托权益[18] - 2025年1月，公司分别以45,409,600.00元、17,943,016.61元收购威海盐业有限公司、星展银行（中国）有限公司上海分行持有的中金铜业信托权益，收购后公司对中金铜业权益比例由51.6291%增至52.8522%[18][19] - 2024年12月27日，公司以1.5亿元向广晟资本转让中金科技16.12%股权，已收1500万元[22] - 2024年公司通过子公司增资扩股获山东新材64%股权，估值9949.69万元，已付增资款1.93亿元[22][23][24] 公司未来计划 - 2025年公司拟现金回购中金岭南荣晟财务投资人及中金铜业债转股股东少数股东股权[21] - 2025年公司拟向控股股东广晟控股发行股份，募集资金不超15亿元用于补充流动资金及偿还贷款[21] 子公司相关情况 - 子公司吸收少数股东投资361.81万元[32]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入160.72亿元，同比下降10.78% [1] - 净利润2.73亿元，同比增长14.07% [1]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告研究的具体公司2024年经营业绩良好，资源储备增加，科技创新成果显著，未来将坚持新战略完善产业链布局，推动传统产业升级，培育新兴产业，实现绿色循环发展 [2][4][7] 根据相关目录分别进行总结 经营业绩 - 2024年营业总收入598.62亿元，实体营收占比近80%，同比增长19.29%，贸易营收占比降至20.77%，同比下降51.97% [2][5] - 利润总额达16.03亿元，同比增长34.35%，归母净利润10.82亿元，同比增长57.3%，创历史新高，财务费用同比下降24% [2][5] 资源储备 - 截至2024年底，矿山保有金属资源量：锌713万吨、铅366万吨、铜143万吨、银6,607吨、金90吨、镍9.24万吨、钨1.65万吨等 [2][9] - 2024年新增铅锌铜金属资源量151.45万吨，新增金24吨和钨1万吨 [2][9] - 通过矿业权勘察，新增铜铅锌金属资源量82.96万吨 [2][10] 科技创新 - 2024年研发费用5.03亿元，同比增长15.79%，拥有有效专利527项，荣获省部级以上科技奖励160余项 [4][6][15] - 与多所高校院所合作攻关关键技术，加速数字化转型，多项科研成果成功产业化 [4][6][15] 未来战略 - 2025年秉承高效、节约等发展理念，提出一体两翼新战略，坚持外延与内涵发展并举，完善产业链布局，优化产品结构 [4][11] - 完成新兴县天堂铅锌铜多金属普查探矿权首采区勘探，预计2026年完成首采区由探转采 [12] - 2025年计划完成25.17万吨新兴金属，冶炼企业完成92.54万吨铅锌铜产量 [12] 新材料产业 - 控股子公司中宁科技深耕有色金属先进材料，兆捷科技切入高端复合材料赛道，控股山东中晶延伸铜精深加工链条 [4][13] - 韶关冶炼厂稀散综合回收项目突破三稀金属回收技术，推动地方经济增长 [4][13]