公司资源储备 - 公司所属矿山保有钨金属资源量为1.65万吨 [2]

公司铜阳极泥技改项目原料来源 - 公司铜阳极泥稀贵金属综合利用技术改造项目的原料来源为公司铜冶炼过程中当期产生的铜阳极泥 [2]

2026年度日常关联交易预计 - 公司第九届董事会第四十八次会议于2026年2月2日审议通过《2026年度公司日常关联交易金额预计的议案》，关联董事李蒲林、李珊回避表决，6名非关联董事一致同意通过[1] - 本次预计关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议[2] - 公司预计2026年度将与包括控股股东广晟控股集团在内的10家关联方发生日常关联交易[3] 关联方基本情况与关联关系 - 主要关联方为控股股东广东省广晟控股集团有限公司，成立于1999年12月23日，注册资本1000亿元，法定代表人吕永钟，经营范围包括资产管理、股权投资、稀土矿产品开发销售等[3][4] - 广晟控股集团为公司控股股东[5] - 其他重要关联方包括从事工业废物处理的韶关东江（注册资本6.07亿元）、从事矿产开采的大宝山矿（注册资本1.49亿元）、从事铝合金汽车零配件加工的华日轻金（注册资本518万元，2025年净亏损1942.56万元）以及从事建筑装饰的广晟幕墙（2025年净利润401.44万元）等[6][7][9][11] - 上述关联方均通过控股股东广晟控股集团或其下属公司，构成《股票上市规则》规定的关联关系[5][6][7][10][12] 关联交易主要内容 - 向广晟控股集团租用土地资产并接受服务[23] - 向韶关东江销售商品并接受其危废处理劳务[23] - 向大宝山矿采购精矿、购销商品、提供及接受工程劳务[23] - 向华日轻金销售工业铝型材、回收铝型材废料、提供劳务，并向其出租厂房、办公楼及宿舍[23] - 子公司广州商贸与深圳粤鹏、广州万舜分别签订物业服务合同[24][25] - 子公司广州商贸向广晟文化事业部采购山泉水[26] - 子公司环保公司向大宝山资源提供土壤及地下水检测服务[27] 关联交易审议程序与意见 - 公司独立董事专门会议于2026年2月2日召开，3名独立董事全体出席，对关联交易议案进行了事前审核并同意提交董事会审议[31] - 独立董事认为日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会损害公司及股东利益，符合公司和全体股东的利益[30][32] - 董事会会议于2026年2月2日召开，8名董事全体出席，关联交易议案经6名非关联董事表决一致通过[34][36][37] 其他董事会决议事项 - 董事会审议通过了《关于制定〈公司制度管理规定〉的议案》[36] - 董事会审议通过了《关于修订〈2025年董事及高级管理人员薪酬和考核管理办法〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议[36] - 董事会审议通过了《关于修订〈公司关联交易制度〉的议案》[37] - 董事会审议通过了《关于公司2025年度审计机构审计费用的议案》，确定2025年度审计费用为263.45万元，其中财务审计213.45万元，内部控制审计50万元[37] 年度审计机构变更情况 - 公司2025年度审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），该聘任已于2025年9月16日经股东大会审议通过[41] - 中审众环变更公司2025年度审计项目的签字注册会计师为王慧军变更为焦金梅，项目质量控制复核合伙人为江超杰变更为韩振平[42] - 新任签字注册会计师焦金梅于2023年成为注册会计师，新任复核合伙人韩振平于2000年成为注册会计师，两人均具备专业胜任能力且符合独立性要求[43] - 本次变更属于会计师事务所内部工作安排，预计不会对公司2025年度审计工作产生不利影响[44]

公司治理与薪酬考核制度修订 - 公司于2月3日发布公告，宣布修订《董事及高级管理人员薪酬和考核管理办法》[1] - 此次修订旨在结合公司战略及发展实际，进一步优化公司董事及高级管理人员的薪酬分配机制和考核管理[1] - 公司已制定《2025年度董事及高级管理人员薪酬和考核管理办法》并提交董事会研究，该议案尚需提交股东会审议[1]

公司项目进展与信息披露 - 公司表示迈蒙矿项目进展需以公司披露的公告为准 [2] - 韶关万侯矿探转采项目相关工作正在稳步推进中 [2] - 公司资源布局及储备情况已在定期报告中披露 [2] 公司经营数据与合规披露 - 公司锌业务相关经营数据及价格以公司定期报告等法定披露信息为准 [2] - 公司将严格按照监管规定履行信息披露义务 相关信息请关注公司法定信息披露公告 [2] 行业价格影响因素 - 有色金属价格受宏观经济、行业周期、市场情绪等多种因素影响 [2]

黄金板块企业 - 山东黄金是国内黄金开采绝对龙头企业，隶属山东黄金集团，国资背景实力雄厚，深耕胶东半岛核心产区，坐拥三山岛、焦家、玲珑等多座国内顶尖大型金矿，资源禀赋优越，开采技术国内领先，构建了从勘探到冶炼加工的完整黄金产业链，并积极拓展海外金矿资源 [1][12] - 赤峰黄金是国际化布局先锋，核心矿山资源品位高，开采成本优势显著，选矿回收率处于行业上游，海外矿山布局成果显著，在老挝、加纳拥有多座优质金矿，境外业务收入占比位居行业前列，同时布局铜、稀土等稀缺资源形成多元化业务矩阵 [1][12] - 紫金矿业是全球综合性矿业巨头，黄金与铜为双核心业务，黄金业务规模位居全球前列，矿产资源遍布全球数十个国家，在低品位矿产开发领域具备核心技术优势，铜、锌等业务同样具备全球竞争力，多元化布局协同效应强 [1][12] - 中金黄金是央企背景龙头企业，隶属于中国黄金集团，业务涵盖黄金勘探、开采、冶炼、加工及销售全链条，国内矿区分布广泛，拥有多座大型金矿，黄金精炼产能位居国内前列，在国内黄金加工与流通领域占据重要市场地位 [1][12] - 西部黄金是新疆地区黄金开采龙头企业，坐拥哈图金矿、伊犁金矿等优质矿山，区域资源优势显著，形成了完整的区域黄金产业链，在西北黄金市场占据重要市场份额，并持续优化工艺以降低生产成本 [1][12] - 湖南黄金是国内黄金与锑品双主业龙头企业，锑品产量位居全球前列，具备全球锑市场定价话语权，稀有金属业务与黄金业务协同，有效分散单一品类价格波动风险 [1][12] - 银泰黄金主营业务聚焦黄金、白银等贵金属采选，核心矿山资源品位较高，开采成本具备竞争优势，选矿回收率处于行业先进水平，核心矿区分布在内蒙古、吉林等地，资源禀赋优越 [1][12] - 恒邦股份是国内黄金冶炼龙头企业，具备黄金、白银、铜等多品类贵金属冶炼能力，工艺先进，产品纯度达到国际标准，构建了“采矿-选矿-冶炼-深加工”完整产业链，并拥有自有金矿资源 [1][12] - 晓程科技兼具黄金开采与集成电路双主业，在加纳拥有优质金矿资产，境外黄金业务收入占比位居公司营收前列，集成电路业务聚焦电力线载波通信芯片领域 [1][12] - 盛达资源是国内贵金属资源综合开发龙头企业，主营业务涵盖黄金、白银、铅、锌等，白银产量位居国内前列，贵金属业务协同效应显著 [1][12] 白银板块企业 - 豫光金铅是国内白银冶炼绝对龙头，冶炼产能行业领先，工艺先进，可处理多种含银原料，产品纯度达国际高标准，构建“铅锌冶炼+贵金属回收”产业链，高效回收白银，成本优势显著 [2][13] - 兴业矿业是国内白银与有色综合开采龙头，白银业务规模行业前列，核心矿区分布在内蒙古、云南等地，银矿资源储备充足品位优良，主营白银、铅锌等多金属采选，伴生矿开发优势显著 [3][14] - 驰宏锌锗是白银与锌锗双主业龙头，白银业务依托丰富伴生矿资源，选矿工艺先进回收率行业领先，锗产量全球第一，锌业务竞争力强劲，多金属协同开发形成互补 [4][15] - 中金岭南是大型有色金属企业，白银业务为核心副业，依托丰富铅锌矿产资源，伴生白银储备充足，开采规模大，冶炼工艺先进，主营铅锌、铜、银等多品类采选冶炼，产业链完整 [5][16] - 铜陵有色是铜冶炼龙头，白银为伴生贵金属核心业务，依托庞大铜冶炼产能，白银回收规模行业前列，回收率先进产品纯度高，铜产业链完整，同步拓展贵金属深加工 [6][17] - 江西铜业是综合铜业巨头，白银业务依托全球领先铜冶炼工艺，回收规模位居行业前列，产品纯度达国际标准，主营铜、金、银多品类矿产业务，产业链完整且国内外资源布局广泛 [7][18] - 西部矿业是有色综合开采企业，白银业务为重要组成部分，依托铅锌铜等矿产资源，伴生白银储备充足，开采规模大，选矿工艺先进回收率处于行业上游，多金属协同效应显著 [7][8][19] - 云鼎科技是白银与智慧矿山双主业企业，白银业务聚焦矿产采选，核心矿区银矿资源禀赋优良，智慧矿山业务赋能矿产开采智能化，提升运营效率降低成本 [9][20] - 贵研铂业是贵金属深加工龙头，白银业务涵盖冶炼、深加工全流程，技术实力国内领先，产品涵盖高纯银、银合金等高端品类，应用于电子、新能源等领域，产品附加值高 [10][21] - 西部材料是稀有金属加工企业，白银业务聚焦深加工环节，产品以高端银材、银合金为主，广泛应用于航空航天、电子信息等高端领域，依托西北有色资源优势，原料供应保障充足 [10][22]

行业政策动态 - 中国有色金属工业协会于2月3日举行发布会，协会副秘书长段绍南提出完善铜资源储备的建议，具体包括扩大国家战略储备，并探索对国有骨干企业试行财政贴息以建立商业储备，同时可研究将铜精矿纳入储备范围 [5] 相关上市公司列表 - 文章列举了与铜产业链相关的多家上市公司，主要包括上游矿业公司、中游冶炼及加工企业 [6] - 上游矿业公司包括紫金矿业、江西铜业、云南铜业、铜陵有色、西部矿业等 [6] - 中游冶炼及加工企业包括精艺股份、楚江新材、海亮股份等 [6]

会议情况 - 第九届董事会第四十八次会议于2026年2月2日通讯召开[1] - 会议应到董事8名，实到8名[1] 议案审议 - 多项议案获审议通过，含制度、薪酬、关联交易等相关议案[1][2] 审计费用 - 2025年度审计费用为263.45万元，含财务和内控审计[2]

会议信息 - 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门会议2026年第一次会议于2月2日召开[1] - 会议通知于1月28日送达全体独立董事[1] - 应到独立董事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过《2026年度公司日常关联交易金额预计的议案》[2] - 同意公司2026年日常关联交易金额预计情况[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

关联交易数据 - 2026年度预计日常关联交易总额28572.96万元，截至披露日已发生494.58万元，上年发生10319.87万元[7] - 2026年预计向关联人采购原材料金额5901.20万元，截至披露日已发生16.36万元，上年发生391.05万元[4] - 2026年预计向关联人销售产品、商品金额4828.68万元，截至披露日已发生413.01万元，上年发生5352.81万元[5] - 2026年预计向关联人提供劳务金额1591.50万元，截至披露日已发生21.67万元，上年发生923.20万元[5] - 2026年预计接受关联人提供劳务金额218.78万元，截至披露日已发生1.18万元，上年发生186.83万元[6] - 2026年预计承租关联方资产金额15522.80万元，上年发生2956.72万元[6] - 2026年预计向关联方出租资产金额510.00万元，截至披露日已发生42.36万元，上年发生508.28万元[6][7] 上一年关联交易情况 - 上一年度向关联人采购原材料实际发生391.05万元，占同类业务比例0.45%，与预计金额差异 -24.81%[9] - 上一年度向关联人销售产品、商品实际发生5352.81万元，占同类业务比例5.88%，与预计金额差异11.30%[10] - 上一年度向关联人提供劳务实际发生923.20万元，占同类业务比例6.30%，与预计金额差异 -25.25%[10] - 接受劳务小计实际发生额为186.83，预计额为296.95，完成率44.99%，同比减少37.08%[11] - 承租关联方资产小计实际发生额为2956.72，预计额为3104.56，完成率98.63%，同比减少4.76%[11] - 向关联方出租资产小计实际发生额为508.28，预计额为510.00，完成率99.06%，同比减少0.34%[11] - 合计实际发生额为10319.8，预计额为10476.1，完成率5.28%，同比减少1.49%[11] 公司相关方信息 - 广晟控股集团注册资本1000000万元[13] - 韶关东江注册资本60714.59万元[15] - 大宝山矿注册资本14919.1万元[17] 子公司业绩 - 华日轻金2025年营业收入8017.19万元，净利润 - 1942.56万元[19] - 广晟幕墙2025年营业收入127739.17万元，净利润401.44万元[20] 其他信息 - 广晟棚改对外投资5家公司[25] - 公司从事非煤矿山矿产资源开采及相关销售、加工等业务，为广东省稀土产业集团有限公司之全资子公司[28] - 公司与广晟控股集团存在租用土地资产和接受服务的关联交易[29] - 公司向韶关东江环保销售商品并接受危废处理劳务[30] - 公司所属子公司向大宝山矿采购精矿、购销商品、提供和接受劳务[30] - 公司所属子公司向华日轻金销售工业铝型材并回收废料、提供劳务，华日轻金租赁部分厂房等[30] - 广州商贸与深圳粤鹏签订商铺及车位物业服务合同[30] - 广州商贸与广州万舜签订物业服务协议[30] - 广州商贸向广晟文化事业部采购山泉水[30] - 环保公司向大宝山资源公司提供土壤及地下水检测服务[30] - 独立董事同意公司2026年日常关联交易金额预测，认为交易公平，符合公司和全体股东利益[33]