产能与业绩数据 - 公司具备铅锌采选年产金属量约30万吨的生产能力[6] - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为390.69亿元、536.21亿元、564.30亿元和484.59亿元，近三年复合增长率13.04%[8] - 报告期内公司资产负债率分别为53.16%、60.22%、61.63%和65.43%，呈上升趋势[11] - 报告期各期公司利息支出分别为22860.65万元、59726.05万元、56329.69万元和41579.50万元[11] - 公司收入规模从2022年391.67亿元增长至2024年564.80亿元[13] - 2024年公司归属于上市公司股东净利润为108,186.75万元，扣非后为102,136.96万元[35] 股票发行信息 - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2025年3月4日，方案调整前发行价格为3.74元/股[19] - 2025年6月25日公司完成2024年度权益分派，每10股派发现金股利0.87元（含税）[20] - 本次发行价格调整为3.72元/股，原调整前价格为3.74元/股[20] - 本次向特定对象发行股票拟发行股数不超过351,069,283股（含本数），不超发行前总股本30%[26] - 发行对象为广晟控股集团，数量为1名[23] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[24] - 发行认购对象广晟控股集团承诺所获股份自发行完成之日起3年内不转让[25] - 本次发行方案尚需公司股东大会审议通过、深交所审核通过并获中国证监会同意注册[31] - 股东大会就本次发行相关事项决议，须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过[32] 净利润情景假设 - 2025年净利润假设三种情形：上升20%、不变、下降20% [35][36] - 情景1：2025年归属股东净利润为1,298,240,992.75元，扣非后为1,225,643,551.02元[37] - 情景2：2025年归属股东净利润为1,081,867,493.96元，扣非后为1,021,369,625.85元[37][38] - 情景3：2025年归属股东净利润为865,493,995.17元，扣非后为817,095,700.68元[38] 股本数据 - 2024年总股本为3,737,596,125股，2025年发行前为4,441,172,458股，发行后为4,792,241,741股[37] 未来策略 - 本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款[29] - 公司制定《募集资金管理制度》，规范使用募集资金[40] - 公司采取措施提升经营业绩，防范回报被摊薄风险[40] - 公司加强内部控制制度建设和企业经营管理能力，推进主营业务发展[41] - 公司依据规定严格执行现行分红政策，推动对股东的利润分配[42][43] - 公司完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事、监事会有效履职[44] - 公司提升管理水平，规范使用募集资金，降低原股东即期回报被摊薄的风险[44] - 控股股东及一致行动人承诺不越权干预、按规定补充承诺并履行填补回报措施[44] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等并履行填补回报措施[45] - 公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性，符合法规和全体股东利益[46]

发行方案调整 - 发行价格从3.74元/股调整为3.72元/股[4][6] - 调整前拟发行股数不超401,069,518股，占比10.73%；调整后不超351,069,283股，占比7.90%[6][7] - 调整前拟募资不超150,000.00万元；调整后不超1,305,977,734.00元[9] 会议安排 - 2025年3月3日召开九届三十八次董事会[1] - 2025年5月8日召开2024年度股东大会[1] - 2025年12月22日召开九届四十七次董事会[2] 发行事项说明 - 发行需经深交所审核、证监会注册[9] - 董事会调整方案已获授权，无需再审议[9]

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（修订稿） 二〇二五年十二月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或同意。 1 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 含 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-135 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票 预案（修订稿）披露的提示性公告 2 1 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2025 年 12 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 12 月 22 日召开第九届董事会第四十七次会 议，审议通过了《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（修订稿）的议案》等相关议案。具体内容请见同日刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及 文件，敬请投资者注意查阅。 本次发行的预案及相关文件披露事项不代表审核、注册 部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预 案所述公司本次发行相关事项尚需深圳证券交易所审核通 过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，本次发 行能否成功实施尚存在不确定性。公司将根据本次发行的进 展情况，严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以 及信息 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的专项核查意见 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"） 于 2025 年 3 月 3 日召开了第九届董事会第三十八次会议、于 2025 年 5 月 8 日召 开了 2024 年度股东大会，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 的相关议案。公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第九届董事会第四十七次会议， 审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 票方案的议案》等议案。公司董事会根据股东大会授权，结合自身实际情况，对 发行方案中的"发行价格"、"发行数量"及"募集资金总额"相关内容进行了 调整。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为深圳市 中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人， 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法> 第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关 规定的适用意见——证券期 ...

专项核查意见 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所关于 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 专 项 核 查 意 见 康达法意字[2025]第 0724 号 二〇二五年十二月 4-2-1 专项核查意见 北京市康达律师事务所关于 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 1. 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-137 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份 认购协议之补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称 "公司"）拟向其控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以 下简称"广晟控股集团"）发行股票（以下简称"本次发行"）， 鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司与广晟控股集团 签署《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股份认购协议 之补充协议》（以下简称"《补充协议》"），前述事项构成关 联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 2、公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第九届董事会第四 十七次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签订条件生 效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，关联董 事已回避表决。本议案已经公司第九届董事会独立董事专门 会议 2025 年第四次会议审议通过。 1 3、公司本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并 经中国证 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-136 1、假设公司本次向特定对象发行于 2025 年 12 月末实 施完成，该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即 期回报对公司主要财务指标的影响，最终以获得深交所审核 通过并经中国证监会同意注册后的实际完成时间为准； 2、假设本次向特定对象发行股票数量为 351,069,283 股，该发行股票数量最终以经中国证监会同意注册后实际发 行股票数量为准； 3、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方 面没有发生重大变化； 4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、 财务状况等方面的影响； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的要求， 为了维护全体股东的合法权益，保障中小投资者利益，深圳 市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）就 本次 2025 年度向特定对象发 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 130,597.77 万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。 如本次募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款的进度不一致，公司 将以自有资金先行偿还，待本次募集资金到位后予以置换，或对相关贷款予以续 借，待募集资金到账后归还。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内， 董事会有权对募集资金偿还每笔贷款及所需金额等具体安排进行调整或确定。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、提升控股股东持股比例，稳定公司股权结构，提升市场信心 本次发行由公司控股股东广晟控股集团全额认购，广晟控股集团合计持有公 司股权比例将得到提升，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。同时，控股股 东全额认购本次发行的股票表明了对公司未来发展前景的信心，并为公司后续发 展提供了有力的资金支持，有利于维护公司市场形象，提高公司对潜在投资者的 吸引力，提升公司整体投资价值，进而实现公司全体股东利益的最大化。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-140 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司及所属全资、控股子公司 2026年度开展期货套期保值 业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年12月22日召开第九届董事会第四十七次会议， 审议通过《关于公司2026年度套期保值计划的议案》。 根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、套期保值的目的 公司主要从事铜铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工、 销售及贸易业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属 产品市场价格波动较大，为规避公司生产经营中的商品价格 风险，公司通过对生产经营业务相关的产品及原材料开展套 期保值业务，规避市场价格波动风险、维持经营业绩稳定。 二、期货套期保值的额度及开展方式 （一） 套期保值交易品种 开展的套期保值业务主要为与公司生产经营相关的产 1 品及原材料的期货业务。商品期货业务品种包括：铜、铅、 锌、铝、黄金、白银、焦炭等。 （二）套期保值业务交易额度 ...