资源储备与勘探 - 截止2024年底，公司所属矿山保有锌713万吨、铅366万吨、铜143万吨、银6607吨、金90吨、镍9.24万吨、镓717吨、锗240吨、钨1.65万吨金属资源量 [1] - 2024年新增铅锌铜金属资源量151.45万吨、金24吨、钨（WO₃）1万吨 [1] - 2024年勘探新增铜铅锌金属资源量82.96万吨，凡口铅锌矿新探获铅锌金属资源量14.18万吨、银67吨，盘龙铅锌矿新增铅锌金属量3.2万吨，韶关万侯多金属矿普查累计探获钨（WO₃）16500吨、银403吨、铅锌4万吨、铜2433吨 [1] - 多米尼加斑岩铜矿估算资源量铜53万吨、伴生金36吨 [2] - 2024年7月竞得新兴县天堂铅锌铜多金属矿普查探矿权，已探获铜9.43万吨、铅锌59.04万吨 [2] 生产经营 - 2024年开展降本增效专项行动，制定26项重点举措，位列2024年《财富》中国500强第283位 [3] - 2024年实现营业收入598.12亿元，净利润10.82亿元，同比增长57.30%；2025年一季度营业收入160.72亿元，净利润2.73亿元 [3] - 2025年矿山企业计划完成精矿铅锌金属量25.17万吨（铅7.1万吨、锌18.07万吨）、铜1.2万吨、银112.28吨、金361公斤 [4] - 2025年冶炼企业计划完成铅锌铜产量92.54万吨（铅锭14.07万吨、锌锭及锌制品31.49万吨、阴极铜46.98万吨）、粗铜2000吨、电镓18吨、银锭169吨、工业硫酸196.05万吨、硫磺3.4万吨 [4] 新材料板块 - 公司通过内生创新与外延并购跻身国内高端新材料领域，子公司中金科技聚焦高性能粉体材料等领域，有专精特新“小巨人”资质和多项专利 [5][6] - 2023年并购佛山精密切入高端复合金属材料赛道，2024年控股山东中金新材料延伸铜精深加工链条 [6] 战略规划 - 形成“一体两翼”产业发展格局，实现核心矿种全产业链布局、多金属协同发展 [7] - 下一步坚持实体经济为本、制造业当家，以发展新质生产力为着力点，推动传统产业转型升级，培育壮大新兴产业，打造多金属国际化全产业链资源公司 [7]

金属镍概念板块表现 - 截至7月4日收盘，金属镍概念下跌2.22%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内30股获主力资金净流出，8股主力资金净流出超5000万元 [2] - 道氏技术、飞南资源、湘潭电化等跌幅居前，分别下跌6.13%、5.51%、4.63% [1][2] - 蓝晓科技、兴业银锡等少数个股上涨，涨幅均为0.42% [1][2] 资金流向 - 金属镍概念板块获主力资金净流出13.60亿元 [2] - 道氏技术主力资金净流出2.17亿元，居板块首位 [2] - 洛阳钼业、华友钴业、湘潭电化主力资金净流出分别为1.91亿元、1.86亿元、1.44亿元 [2] - 中国宝安、中伟股份、天奇股份获主力资金净流入，分别为2000.23万元、811.93万元、754.98万元 [2] 相关概念板块表现 - 阿尔茨海默概念涨幅居首，上涨1.80% [2] - 中船系跌幅最大，下跌2.92% [2] - 固态电池、钠离子电池等相关概念跌幅均超过2% [2]

中金转债发行上市基本情况 - 公司于2020年7月20日公开发行3,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额380,000万元 [2] - 可转换公司债券于2020年8月14日起在深交所上市交易，债券简称"中金转债"，债券代码"127020.SZ" [3] - 可转换公司债券自2021年1月25日起可转换为公司股份 [4] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价格为4.71元/股 [5] - 2021年6月18日转股价格调整为4.63元/股，因2020年度权益分配方案每10股派现金红利0.839939元 [5] - 2022年6月14日转股价格调整为4.54元/股，因2021年度权益分配方案每10股派现金红利0.947289元 [5] - 2023年6月28日转股价格调整为4.44元/股，因2022年度权益分配方案每10股派现金红利0.999999元 [6] - 2024年7月9日转股价格调整为4.38元/股，因2023年度权益分配方案每10股派现金红利0.560000元 [6] - 2025年6月26日转股价格调整为4.29元/股，因2024年度权益分配方案每10股派现金红利0.870000元 [6] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第二季度中金转债因转股减少217张（票面金额21,700元），转股数量4,952股 [6] - 截至2025年6月30日剩余可转债30,225,303张（票面金额3,022,530,300元） [6] 其他信息 - 投资者可查阅公司于2020年7月16日刊登在巨潮资讯网上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文 [7] - 咨询部门为公司证券部（董事会办公室），咨询电话0755-82839363 [7]

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2025年第二季度可转换公司债券 转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中金转债（债券代码：127020）转股期限为2021年1 月25日至2026年7月19日，截至目前，转股价格为人民币 4.29元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》有关 规定，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"或"中金岭南"）现将 2025 年第二季度可转换公司债券 （以下简称"可转债"或"中金转债"）转股及公司股份变 动的情况公告如下： 一、 中金转债发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南 1 有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可[2020]1181 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 2025年5月20日，公司与农银投资签订了《中金岭南荣晟 (东营)投资有限公司之股权转让协议》，农银投资向公司转 让中金荣晟16.6667%股权，对价为5.75亿元。 2025年6月16日，公司与工银金资签订了《山东中金岭南 2 铜业有限责任公司股权转让协议》，工银金资向公司转让山 东中金铜业2.9602%股权，对价为1.63亿元。 2025年6月25日，公司与农行东营东城支行签订《山东中 金岭南铜业有限责任公司股权转让协议》，农行东营东城支 行向公司转让中金铜业2.8075%股权，交易对价为1.55亿元。 1、2023年深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下 简称"公司"）通过参与破产重整方式并购了山东东营方圆 系企业，在破产重整过程中 ...

中金转债转股价格调整公告 - 中金转债调整前转股价格为4.38元/股，调整后转股价格为4.29元/股，调整幅度为-2.05% [1] - 转股价格调整实施日期为2025年6月26日 [1] - 调整原因是公司实施2024年度权益分派方案，每10股派发现金红利0.87元（含税） [3] 可转债发行基本情况 - 公司于2020年7月20日公开发行3800万张可转债，每张面值100元，发行总额38亿元 [1] - 债券简称为中金转债，债券代码为127020 [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况 [1] - 具体计算公式根据不同情况有所区分，保留小数点后两位 [1] - 当公司股份或股东权益发生变化时，将依次进行转股价格调整 [2] 信息披露安排 - 转股价格调整信息将在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体公告 [2] - 公告将载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期 [2] - 若转股价格调整日为持有人转股申请日或之后，将按调整后价格执行 [2] 特殊情况处理 - 当公司发生股份回购、合并、分立等情形时，将视具体情况调整转股价格 [2] - 调整原则为公平、公正、公允，并充分保护可转债持有人权益 [2] - 具体操作办法将依据届时法律法规及监管部门规定制定 [2]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.87元人民币（含税），现金分红总额为325,170,862.88元（含税）[1] - 剩余未分配利润4,733,786,284.99元将结转至下一年度[1] - 若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照每股分配比例固定的原则对分配总额进行调整[1] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为2025年6月26日，红利发放日为2025年6月26日[1] - 分派对象为截至2025年6月25日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东[4] - 现金红利将于2025年6月26日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[4] 差异化税率安排 - 对于香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金，每10股派0.783元[2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[2] - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.174元；持股1个月以上至1年（含）的，每10股补缴税款0.087元；持股超过1年不需补缴税款[3] 其他信息 - 公司2024年度权益分派方案已获2025年5月8日召开的2024年度股东大会审议通过[1] - 咨询机构为公司证券部（董事会办公室），地址为深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼[4]

可转债信息 - 中金转债调整前转股价格为4.38元/股，调整后为4.29元/股[3] - 中金转债本次转股价格调整实施日期为2025年6月26日[3] - 公司2020年7月20日发行3800万张可转换公司债券，总额380000万元[3] 权益分派 - 公司2025年6月26日实施2024年度权益分派，每10股派现金红利0.87元（含税）[6]

利润分配 - 2024年度以3,737,596,125股为基数，每10股派现金0.87元，分红325,170,862.88元[5] - 股本变化按每股分配比例固定原则调整总额[5] 税收与发放 - 深股通投资者每10股派0.783元[7] - 不同持股期限股息红利税补缴标准不同[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为26日[7] - A股股东红利26日划入账户，广晟控股自行派发[10][13]

公司概况 - 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，维持"中金转债"的信用等级为AA+ [2][10] - 公司铅锌矿山资源储备丰富、产业链完整，冶炼业务具备一定规模优势及技术优势 [9] - 2024年以来公司盈利水平提升，偿债指标有所优化，银行可使用授信充足，作为A股上市公司拥有畅通的股权融资渠道 [9] 财务表现 - 2024年公司营业总收入598.62亿元，同比下降8.8%，净利润13.21亿元，同比增长27% [7] - 2024年末公司总资产458.37亿元，同比增长6.5%，负债合计282.49亿元，资产负债率61.63% [7] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.96亿元，EBITDA为36.84亿元 [7] - 2024年营业毛利率6.08%，较2023年提升1.23个百分点 [7][9] 业务运营 - 公司直接掌控的已探明铅锌铜等有色金属资源总量超千万吨，铅、锌资源储量保持国内行业前列 [19] - 2024年公司铅锌精矿产量26.49万吨，其中境内16.13万吨，境外10.36万吨 [22] - 公司阴极铜年产能45万吨，2024年产量40.35万吨，产能利用率较高 [27] - 公司2024年主动压降低毛利贸易业务量，贸易板块收入同比大幅减少51.97%至124.36亿元 [28] 行业环境 - 2024年铅价整体先涨后跌，呈宽幅震荡态势，年末较年初价格变化不大 [12] - 2024年锌价整体震荡上行，全年价格中枢亦有上移，LME3月锌均价同比增长6.07% [13] - 2024年铜价整体呈"M"形走势，价格中枢较2023年上移，LME3月期铜均价同比增长3.2% [14] - 2024年铜精矿现货TC价格显著下滑，对铜冶炼企业利润造成较大影响 [15] 未来发展 - 公司坚持"一体两翼"战略，重点在矿产资源开发、全产业链布局两个领域巩固竞争优势 [19] - 公司在建项目总投资规模较大，包括迈蒙矿年产200万吨采选工程项目等，未来仍有一定资本开支需求 [30] - 公司预测2025年精矿产量稳中有增，铅锌铜冶炼产品产量有所增长，资本支出仍保持在一定规模 [40]