公司战略与并购背景 - 公司通过收购佛山精密股权完成在新材料板块的重要布局[1] - 并购是实现从传统矿产采选冶向高端新材料制造跨越式升级的关键抓手[2] - 公司致力于加快矿产资源增储上产并推动传统企业改造升级[1] - 并购旨在与现有产能形成优势互补和协同发展[1] 并购成效与财务表现 - 公司子公司中金科技营业收入从10.77亿元跃升至20.42亿元，同比增长89.60%[2] - 公司子公司中金科技净利润从4600万元增长至8000万元，增幅达73.91%[2] - 并购使公司成为高端金属复合材料行业国内第一、国际前列的龙头企业[1] - 公司在热双金属领域的市场份额跃居国内第一，全球竞争力显著增强[2] 产业布局与市场地位 - 公司形成“矿山—冶炼—新材料”全产业链布局[2] - 公司大力发展“三稀”金属等战略性新兴产业[1] - 并购大幅提升了公司在金属复合材料细分市场的占有率与竞争力[2] - 佛山精密是国内最大热双金属生产厂家[1] 未来发展规划 - 公司将持续聚焦主业上下游开展矿产资源、新材料等优质项目并购[2] - 公司坚持实体经济为本、制造业当家的经营理念[2] - 公司目标为加快打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系[2] - 公司致力于不断培育壮大新质生产力[2]

并购重组监管认可 - 公司收购佛山精密股权案例入选深圳证监局11个并购重组典型案例 彰显监管层对并购质量与成效的高度认可 [1] 公司战略与业务布局 - 公司以发展新质生产力为着力点 通过高质量并购重组做强做优新材料等战略性新兴产业 [1] - 2023年6月通过子公司中金科技收购国内最大热双金属生产厂家佛山精密 实现新材料板块跨越式布局 [1] - 并购使公司实现从传统矿产采选冶向高端新材料制造的升级 形成"矿山—冶炼—新材料"全产业链布局 [2] - 公司成为高端金属复合材料行业"国内第一、国际前列"龙头企业 与现有产能优势互补、协同发展 [1][2] 并购财务与市场成效 - 并购后中金科技2023至2024年营业收入从10.77亿元跃升至20.42亿元 同比增长89.60% [2] - 并购后中金科技2023至2024年净利润从4600万元增长至8000万元 增幅达73.91% [2] - 公司在热双金属领域市场份额跃居国内第一 金属复合材料细分市场占有率与竞争力大幅提升 全球竞争力显著增强 [2] 未来发展规划 - 公司将持续践行FAITH经营理念 坚持实体经济为本、制造业当家 [2] - 公司将聚焦主业上下游开展矿产资源、新材料等优质项目并购 不断培育壮大新质生产力 [2] - 公司目标加快打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系 [2]

公司活动安排 - 公司将于2025年11月20日参加"2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动 [2] - 该活动由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导，深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动旨在加强与投资者的互动交流 [2]

强制赎回安排 - 公司发布公告提醒"中金转债"持有人截至2025年11月25日收市后仍未转股的债券将被强制赎回 [2] - 本次赎回完成后"中金转债"将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 赎回价格为100.70元/张与二级市场价格差异较大投资者若未及时转股可能面临损失 [2] 转股操作提醒 - 公司建议持有被质押或被冻结债券的投资者在停止交易日前解除质押或冻结以免出现无法转股情形 [2] - 公司特别提醒持有人注意在限期内完成转股操作 [2]

可转债发行与上市 - 2020年7月20日公司发行3800万张可转换公司债券，总额38亿元，期限6年[6] - 2020年8月14日“中金转债”在深交所上市交易[6] 可转债价格与赎回 - 初始转股价格4.71元/股，最新4.29元/股[6] - 2025年9月30日至10月30日触发赎回条款[11] - 赎回价格100.70元/张[3] 时间节点 - 赎回登记日2025年11月25日，赎回日2025年11月26日[3] - 停止交易日2025年11月21日，停止转股日2025年11月26日[3] - 发行人资金到账日2025年12月1日，投资者赎回款到账日2025年12月3日[3] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[17] - 同一交易日多次申报转股合并计算数量[17] - 转股时不足1股现金兑付[17] - 当日买进可转债当日可转股[17] - 转股新增股份转股申报后次一交易日上市流通[17] 其他 - 公司相关人员在满足赎回条件前6个月内无交易“中金转债”情形[15] - 备查文件含董事会决议、核查意见、法律意见书[18] - 公告日期2025年11月13日[19]

公司信息 - 证券代码为000060，简称为中金岭南，债券代码为127020，简称为中金转债[1] 活动安排 - 参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动2025年11月20日14:30 - 17:00，通过“全景路演”等参与[2] - 公司高管将在线与投资者交流业绩、治理、战略等问题[2]

股价与交易表现 - 11月12日股价下跌2.30%，报收5.51元/股，总市值233.22亿元 [1] - 当日成交金额9.02亿元，换手率3.79% [1] - 主力资金净流出9558.29万元，特大单和大单均呈现净卖出状态 [1] - 今年以来股价上涨19.70%，近5个交易日上涨3.96%，近20日下跌6.77%，近60日上涨11.99% [1] 公司基本面与财务业绩 - 公司主营业务为铅锌等有色金属的采矿、选矿、冶炼、销售及贸易，并涉及铝型材、电池材料等业务 [1] - 2025年1-9月实现营业收入485.05亿元，同比增长6.09% [2] - 2025年1-9月实现归母净利润8.41亿元，同比增长5.18% [2] - 主营业务收入构成：铜冶炼产品65.69%，有色金属贸易业务13.52%，铅锌冶炼产品12.39%，精矿产品5.45%，电池及复合材料4.35% [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为12.64万，较上期减少0.94%，人均流通股29560股，较上期增加0.95% [2] - 南方中证500ETF为第四大流通股东，持股3807.52万股，较上期减少70.06万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股3586.85万股，较上期减少369.28万股 [3] - 南方中证申万有色金属ETF发起联接A为新进第十大流通股东，持股2127.92万股 [3] 公司历史与行业分类 - 公司成立于1984年9月1日，于1997年1月23日上市 [1] - 公司所属申万行业为有色金属-工业金属-铅锌 [2] - 公司涉及的概念板块包括金属铅、有色铜、黄金股、钴镍、小金属等 [2] 分红记录 - A股上市后累计派现43.89亿元 [3] - 近三年累计派现9.08亿元 [3]

赎回安排与时间节点 - 公司将对"中金转债"进行强制赎回，赎回截止日期为2025年11月25日收市后 [1] - 本次赎回完成后，"中金转债"将在深圳证券交易所摘牌 [1] 对持有人的操作提示 - 公司提醒"中金转债"持有人注意在限期内转股 [1] - 持有人持有的"中金转债"若被质押或被冻结，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以避免因无法转股而被强制赎回 [1] - 尚未实施转股的"中金转债"将按照100.70元/张的价格强制赎回 [1]

可转债发行 - 2020年7月20日发行3800万张可转换公司债券，总额38亿元，期限6年[6] - 2020年8月14日在深交所上市，初始转股价格4.71元/股，最新4.29元/股[6] 赎回情况 - 2025年9 - 10月触发赎回条款，赎回价格100.70元/张[3][11] - 赎回登记日2025年11月25日，赎回日11月26日等[3] - 截至2025年11月25日未转股将被强制赎回并摘牌[4] 人员交易 - 公司实控人等在满足赎回条件前6个月无交易“中金转债”情形[15] 转股事宜 - 持有人通过托管证券公司转股申报，最小申报单位1张[16][17] - 转股不足1股现金兑付，当日买可当日转股[17] 其他 - 公告备查文件含公司第九届董事会第四十五次会议决议[18] - 公告日期为2025年11月12日[19]

金价表现与驱动因素 - 11月11日COMEX黄金价格盘中上探4155美元/盎司，冲击日线3连涨 [1] - 美联储理事米兰称12月至少应降息25个基点，降息50个基点是合适的 [1] - 中国央行连续第12个月增持黄金，美银指出只要美联储处于降息通道，支撑金价的宏观基石就稳固 [1] - 中信证券指出近期金价大幅波动主要由中美经贸关系和美联储降息预期驱动，展望明年多种因素仍可能主导金价上行 [1] 有色金属板块投资逻辑 - 银河证券指出中美经贸和谈及美联储降息与可能的扩表有望改善宏观预期与市场流动性，有利于铜铝等工业金属价格上涨 [2] - 海外铜铝龙头企业事故频发对全球供应造成扰动，将提升铜铝的价格弹性 [2] - 国内外储能需求旺盛及新能源汽车政策退坡预期引发抢购，带动锂电池排产提升和碳酸锂需求增加 [2] - 国内碳酸锂库存在进入四季度后加速去化近1万吨，驱动锂价持续上涨，预计四季度库存将继续去化以支撑价格 [2] 市场表现与ETF概况 - 11月11日有色龙头ETF（159876）场内价格早盘涨超1%后回调，现跌0.99%，但日k线仍站在所有均线上方，技术面上行动能较强 [3] - 成份股中国城矿业二连板，华钰矿业涨超6%，中孚实业、天齐锂业跌超4% [3] - 有色龙头ETF跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金、稀土、锂行业权重占比分别为27.7%、14.4%、13.2%、10.2%、9.1% [5] - 投资有色龙头ETF可起到分散单一金属行业风险的作用，适合作为投资组合的一部分进行配置 [5]