可转债情况 - 2020年7月20日公开发行3800万张可转换公司债券，总额380,000.00万元[4] - 2020年8月14日起在深交所上市交易[5] - 初始转股价格4.71元/股，现调整为4.38元/股[3][5][6][7] - 2025年第一季度转股减少30张，转股684股[8] - 截至2025年3月31日剩余可转债30,225,520张[8] 股份情况 - 2024年12月31日限售股286,875股，占比0.01%[10] - 2025年3月31日限售股282,656股，占比0.01%[10] - 2024年12月31日无限售股3,737,309,250股，占比99.99%[10] - 2025年3月31日无限售股3,737,314,153股，占比99.99%[10] - 2024年12月31日股份总数3,737,596,125股，2025年3月31日为3,737,596,809股[10]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利10 - 11亿元，比上年同期增长45.40% - 59.94%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利9.5 - 10.5亿元，比上年同期增长47.83% - 63.39%[3] - 基本每股收益盈利0.27 - 0.30元/股，上年同期为0.18元/股[3] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计，但公司已与事务所预沟通且无分歧[4] - 业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以经审计的2024年度报告为准[6] 业绩同向上升原因 - 业绩同向上升原因包括主要产品金属价格同比上升[5] - 业绩同向上升原因包括处置及持有交易性金融资产收益同比上升[5] - 业绩同向上升原因包括新增购买少数股东股权使净利润增加[5]

会议信息 - 公司第四届第五次职工代表大会于2025年3月12日在韶关召开[2] - 大会应到会职工代表110人，实际到会89人[2] 选举结果 - 选举杨立新为公司第十届监事会职工监事[2] - 同意杨立新当选的有89人，占实际到会职工代表总人数100%[2] 人员信息 - 杨立新1969年11月出生，1993年7月参加工作[4] - 截止公告日，杨立新不持有公司股票[4] - 杨立新符合任职条件[4]

市场扩张和并购 - 公司拟向控股股东广晟控股集团发行股票，拟募资不超150,000.00万元[4] 其他新策略 - 控股股东及其一致行动人持股超公司已发行股份30%[4] - 广晟控股集团承诺36个月内不转让本次认购股份[4] - 2025年3月3日会议通过相关议案，尚需股东大会审议[2]

公司信息 - 证券代码000060，简称为中金岭南[1] - 债券代码127020，简称为中金转债[1] 股票发行 - 2025年3月3日会议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 承诺发行股票无保底保收益承诺[2] - 承诺发行股票无提供财务资助或补偿情形[2] 公告时间 - 公告发布于2025年3月4日[4]

发行股票信息 - 2025年向特定对象发行A股股票，定价基准日为3月4日，发行价格3.74元/股[8][31][32][65] - 拟发行股数不超401,069,518股，占发行前总股数10.73%[8][33][64] - 发行对象为控股股东广晟控股集团，以现金认购[7] - 募集资金总额不超150,000.00万元，净额用于补充流动资金及偿还银行贷款[9][39][64][86][97][103][157] - 广晟控股集团认购股份自发行结束起36个月内不得转让[9][34][70] - 发行已获董事会和国资主体同意，尚需股东大会、深交所审核及证监会注册[7][45] 公司业绩 - 2021 - 2024年1 - 9月营业收入分别为445.00亿元、554.37亿元、656.47亿元和457.23亿元，近三年复合增长率13.85%[25] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东净利润79,949.80万元，扣非后77,270.17万元[150] 资源与产能 - 掌控已探明铅、锌、铜等有色金属资源金属量超千万吨[22] - 具备铅锌采选年产金属量约30万吨的生产能力[23] - 凡口铅锌矿出矿铅锌品位10 - 15%，盘龙铅锌矿出矿铅锌品位3 - 5%[18] 股东回报 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[11] - 2024 - 2026年每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均可分配利润30%[136] - 未来三年各年度利润分配，现金分红占比不低于20%[140] 风险与应对 - 面临宏观经济、原材料、政策、安全、环保、存货、汇率等风险[109][110][111][113][114][115][117] - 发行后短期内每股收益、净资产收益率或下滑，股东即期回报有被摊薄风险[118][154] - 拟采取加强资金管理、强化内控、执行分红政策等措施应对摊薄风险[158][160][161] 其他 - 公司成立于1984年9月1日，注册资本3,737,596,125元，所属行业为有色金属冶炼和压延加工业[20] - 目标是打造世界一流多金属国际化全产业链资源公司，战略实施路径为“一体两翼”[22] - 发行拟优化铅锌铜产业链业务布局[22] - 发行完成后，控股股东持股比例增加，控制权不变，高级管理人员结构或不变[100][102] - 发行完成后，公司资本结构优化，现金流改善，无新增同业竞争和关联交易[103][105][106]

公司信息 - 证券代码为000060，简称为中金岭南，债券代码为127020，简称为中金转债[1] 融资进展 - 2025年3月3日会议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案[2] - 本次发行已获国资主体同意，尚需股东大会批准等程序[2] 公告时间 - 公告发布于2025年3月4日[4]

资源与产能 - 公司掌控已探明有色金属资源金属量超千万吨[5] - 公司具备铅锌采选年产金属量约30万吨的生产能力[6] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为445.00亿元、554.37亿元、656.47亿元和457.23亿元，近三年复合增长率13.85%[8] - 报告期内，公司资产负债率分别为50.14%、53.16%、60.22%和61.78%，呈上升趋势[11] - 报告期各期，公司利息支出分别为16,133.10万元、22,860.65万元、59,726.05万元和43,786.25万元[11] - 公司收入规模从2019年228.01亿元增长至2023年655.96亿元[13] - 2024年1 - 9月公司归属于上市公司股东净利润为79,949.80万元，扣非后为77,270.17万元；2024年度经年化处理后分别为106,599.73万元、103,026.89万元[32] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2025年3月4日[18] - 发行价格为3.74元/股[18] - 发行对象为广晟控股集团，数量为1名[21] - 拟发行股数不超过401,069,518股，占发行前总股数10.73%，不超30%[23] - 本次发行方案需经股东大会、深交所审核及证监会同意注册方可实施[28] 未来业绩情景 - 假设2025年度净利润有上升20%、保持不变、下降20%三种情形[32] - 情景1：2025年归属于上市公司股东净利润为1,279,196,774.13元，扣非后为1,236,322,652.18元[35] - 情景2：2025年归属于上市公司股东净利润为1,065,997,311.77元，扣非后为1,030,268,876.81元[35] - 情景3：2025年归属于上市公司股东净利润为852,797,849.42元，扣非后为824,215,101.45元[35] 应对措施 - 公司拟加强募集资金管理，提高资金使用效率[38] - 公司将强化内部控制和经营管理，提升盈利能力[39] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[41] - 公司将提升管理水平，规范使用募集资金，提高资金使用效率[41] - 公司将在符合条件时推动利润分配，降低原股东即期回报被摊薄风险[41] 相关承诺 - 控股股东及一致行动人承诺不越权干预、不侵占公司利益[41] - 控股股东及一致行动人承诺按证监会规定出具补充承诺[41] - 控股股东及一致行动人承诺履行填补回报措施，否则承担责任[42] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[43] - 董事、高级管理人员承诺促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[43] - 董事、高级管理人员承诺按证监会规定出具补充承诺[43] - 董事、高级管理人员承诺履行填补回报措施，否则承担责任[43]

募集资金情况 - 公司2020年7月24日公开发行可转换公司债券，募集资金总额38亿元，净额3784495283.02元[9] - 截至2024年12月31日，各专户人民币和美元余额不等，初始存放金额378756.00万元，折合人民币余额42956.76万元[11][13][15] - 前次募集资金总额3800000000.00元，净额3784495283.02元，累计使用3518481246.48元，未使用余额429567616.92元，占净额比例11.35%[24] - 2019 - 2024年各年度使用募集资金分别为268.36万元、4903.55万元、117324.4万元、76055.8万元、22121.76万元、5174.18万元[35] - 变更用途的募集资金总额为0，占比0%[35] 项目情况 - 丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目预定可使用状态日期调整为2022年6月，多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目预定可使用状态时间调整为2025年12月[16] - 多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目承诺投资73000.00万元，实际投资45862.09万元，预计2025年12月完工[35] - 丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目承诺投资41000.00万元，实际投资39968.78万元，2022年已完工并正式运营[35] - 凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目承诺投资6000.00万元，实际投资6017.26万元，2021年7月完工[35] - 补充一般流动资金项目承诺投资50000.00万元，已使用50000.00万元[36] 项目效益 - 丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目截止日产能利用率为88.05%，承诺效益经营期平均净利润14311.67万元，2023 - 2024年实际效益分别为5555.32万元、8959.48万元，累计实现效益14514.80万元[41] - 凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目截止日产能利用率为91.86%，承诺效益经营期平均净利润1737.18万元，2022 - 2024年实际效益分别为954.61万元、2852.19万元、2663.22万元，累计实现效益6470.02万元[41] 资金使用操作 - 2020年8月27日，公司使用296500453.42元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[19] - 2020年9月，公司从募集资金专户转出88145330.00元，多米尼加矿业公司转出208355123.42元至非募集资金账户[19] - 2020 - 2023年期间，公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度从120000.00万元递减至30000.00万元[20][22][24] - 2020年8月27日和2022年12月19日，公司分别审议通过使用不超过120000.00万元和60000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，分别归还91255.95万元和55500.00万元[20][22][24] 其他 - 证书编号为1101013014/8[45] - 证书编号为420100050416，发证日期为2019年06月16日，经检验合格继续有效一年[56][54][57]

发行情况 - 拟向特定对象发行股票不超401,069,518股，占发行前总股数10.73%[3][22] - 发行价格3.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4][17][18][23] - 定价基准日为2025年3月4日[4][17][23] - 拟募集资金不超150,000.00万元，由广晟控股集团全部认购[23] 认购方情况 - 广晟控股集团注册资本1,000,000万元[8] - 广东省财政厅持有广晟控股集团10%股权，广东省人民政府持有90%股权[10] - 广晟控股集团2023年度资产总额18,162,307.03万元等多项财务数据[13] - 广晟控股集团2024年1 - 9月多项财务数据[13] - 广晟控股集团及其一致行动人持股比例35.72%[14] 协议情况 - 2025年3月3日与广晟控股集团签订附条件生效的股份认购协议[4][19] - 甲方应在验资报告出具后30个工作日提交股份登记申请[26] - 乙方认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[29] - 双方违约需支付违约金相关规定[30][31] - 发行获深交所审核通过并经中国证监会同意注册，协议生效[36] 发行影响 - 本次发行能补充公司流动资金，提升资本实力与资产规模[43] - 本次发行能降低公司资产负债率，优化财务结构[44] 其他情况 - 本次向特定对象发行A股不涉及人员安置、土地租赁等情况[42] - 发行前公司与控股股东及其下属企业存在关联交易[45]