会议情况 - 监事会八届三十一次会议于2024年4月26日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 2023年度监事会工作报告等多项议案表决全票通过，大多需提请股东大会审议[1][2][3][4][5] 监事会意见 - 认为2023年度报告编制程序合规，内容真实准确完整[5] - 认为2023年度计提资产减值准备合理规避财务风险[5] - 认为会计政策变更符合规定，无重大财务影响[6] - 认为外汇套期保值业务目的、资金安排合理，风险可控[7]

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会，独立董事应、实出席均为11次[5] - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席3次[6] - 2023年提名、薪酬与考核委员会分别召开1、2次会议[7][8] 议案审议情况 - 2023年4月审议通过2023年度日常关联交易预计等议案[17] - 2023年4月审议通过2022年度内控评价报告等议案[19][20] 人员提名情况 - 2023年6月提名吴宁、杨瑞刚为非独立董事候选人[23] 薪酬方案情况 - 2023年4月审议通过董监高薪酬与绩效考核方案[24] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职并加强与董监高沟通[26]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中兴财光华有合伙人183人，注会824人，签过证券审计报告注会359人[1] 审计费用与意见 - 2023年续聘中兴财光华为审计机构，费用160万元[2] - 中兴财光华认为公司财报公允，出具标准无保留意见[3] 审计独立性与胜任力 - 审计小组与公司无利益关系，保持独立性[4] - 审计小组成员有专业知识和证书，能胜任工作[5] 审计工作开展 - 审计前制定2023年审计策略和计划[5] - 2023年度按准则实施审计程序获证据[5]

业务计划 - 公司2024年拟开展外汇套期保值业务管理汇率和利率风险[1] - 业务主要币种为美元，含汇率掉期、利率掉期等品种[1] 交易额度 - 申请交易金额最高余额不超2亿人民币或等值外币，额度可循环使用[2] - 预计动用交易保证金上限不超200万人民币[3] 业务相关 - 合约期限12个月，资金为自有资金[3] - 业务存在市场、流动性、履约等风险[4] - 公司制定制度控制交易风险[5] - 业务有助于应对汇率波动，具必要性和可行性[9][10]

担保信息 - 2024年常山集团为公司提供不超20亿融资担保[1] - 公司按年化2.2‰付担保费，年累计不超440万（含税）[1] 常山集团情况 - 注册资本12.5354亿元[3] - 2023年总资产186.1264亿、净资产60.8552亿等[6] - 持有公司28.60%股权[6] 交易相关 - 董事会通过支付担保费议案[1] - 年初至披露日与常山集团关联交易1054万[11] - 交易无需股东大会审议，不构成重大资产重组[2]

担保额度 - 2024年度公司与子公司预计担保额度不超33.30亿元，占2023年末经审计净资产的56.88%[1] - 对资产负债率高于70%的全资或控股子公司担保额度不超31.1亿元，占2023年末经审计净资产的53.12%[1] - 截止2024年3月末，公司及控股子公司提供担保额度为318,000万元，占公司2023年末经审计净资产的54.31%[19] - 截止2024年3月末，实际担保余额为246,108万元[19] - 本次担保后，公司及控股子公司累计提供对外担保额度为333,000万元，占2023年末公司经审计净资产的56.87%[20] 子公司担保额度 - 石家庄常山恒新纺织有限公司预计担保额度4亿元，占上市公司最近一期净资产比例6.83%[3] - 石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司预计担保额度2.9亿元，占比4.95%[3] - 北明软件有限公司预计担保额度19.2亿元，占比32.79%[3] - 舞钢智慧城市科技发展有限公司预计担保额度1亿元，占比1.71%[3] - 河北北明鼎云信息技术有限公司预计担保额度0.5亿元，占比0.85%[3] - 河北恒合纺织科技有限公司预计担保额度0.1亿元，占比0.17%[3] - 常山股份香港国际贸易有限公司预计担保额度3.5亿元，占比5.98%[3] 公司及子公司注册资本 - 公司注册资本为159,861.6721万元人民币[6] - 石家庄常山恒新纺织有限公司注册资本为29000万元人民币[8] - 北明软件有限公司注册资本为73870万元人民币[9] - 北明天时能源科技（北京）有限公司注册资本为8000万元人民币[9] - 舞钢智慧城市科技发展有限公司注册资本为5002.02万元人民币[10] - 河北北明鼎云信息技术有限公司注册资本为5000万元人民币[10] - 常山股份香港国际贸易有限公司注册资本为10000港币[11] - 北京金实盈信科技有限公司注册资本为1000万人民币[11] - 河北恒合纺织科技有限公司注册资本为2000万人民币[12] 子公司成立时间 - 石家庄常山恒新纺织有限公司成立于2003年7月8日[8] - 北明软件有限公司成立于1998年3月31日[9] 子公司业绩 - 2023年末常山北明软件资产总额850,273万元，负债总额622,811万元，净资产231,482万元，营业收入625,323万元，利润总额11,509万元，净利润15,059万元[15] 子公司资产负债率 - 2023年末常山恒荣资产负债率95.13%，常山恒新资产负债率87.67%，北明软件资产负债率73.25%[16] 担保相关情况 - 担保协议尚未签署，授权公司管理层与被担保人、债权人协商确定内容[17] - 本次担保充分考虑公司及子公司2024年资金安排和实际经营需求，有利于业务稳定发展，符合公司和股东利益[18] - 被担保子公司大多为公司直接或间接持有100%股权的子公司，公司对其有控制权，担保风险可控[18] - 若实际对外担保超出预计额度或对象范围，公司将按规定履行审议和披露程序[18] - 公司及子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担责任的情形[20]

业绩总结 - 2023年公司营业收入900,720万元，比上年减少6.79%[3] - 2023年公司利润总额 -13,523万元，比上年减亏44.41%[3] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润 -9,622万元，比上年减亏53.69%[3] 用户数据 - 智慧仲裁综合解决方案已在近10个省份落地[6] - 北明软件持续服务超过100家金融机构[8] - 公司与10多个知名品牌合作，品牌化率达到35%[11] - 公司与知名终端客户合作，终端客户占比达到45%[11] 未来展望 - 2024年董事会将提升公司规范运作和治理水平，履行信息披露义务[19] - 2024年董事会将做好投资者关系管理工作，加强与投资者沟通[20] - 公司愿景是成长为中国一流的科技型行业领军企业[20] 新产品和新技术研发 - 公司高支高密和新型纤维品种占比提高到61.6%[11] - 纺织主业优化产品结构，将舒赛纺、蛋白丝产品生产比例提高到40%以上[25] - 纺织主业加强研发团队建设，开发高附加值新产品[26] 市场扩张和并购 - 北明软件在《2023年度软件和信息技术服务竞争力百强企业》榜单中位列第42名[4] - 软件主业积极拓展信创等技术创新机遇建立标杆项目[23] - 软件主业加强与华为、运营商、城投战略合作拓展渠道[23] - 省内业务对接省会数字经济，推动多地签约项目实施[25] - 纺织主业加强销售队伍建设，开拓知名与高端客户市场[25] 其他新策略 - 公司实施数字产业化和产业数字化“双轮驱动”战略[20] - 软件主业围绕智慧城市、社会治理、金融科技、数据中心四大业务板块发展[20] - 公司将加快纺织、物流产业数字化转型，建成数字化园区[20] - 软件主业聚焦七大业务板块，深耕行业应用场景做强[22] - 金融科技领域深耕金融数智化转型与生态建设[23] - 智慧城市领域深耕县域市场提升解决方案竞争力[23] - 软件主业以技术为纽带实现业务单元协同化运营[23] 公司治理 - 2023年公司董事会召开11次会议，所有会议决议合法有效[13] - 2023年董事会提议召开4次股东大会[15] - 2022年度股东大会投资者参与比例为39.7869%[15] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.4527%[15] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为37.0382%[15] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为37.2314%[15] - 八届十八次董事会会议审议通过2022年度利润分配预案等多项议案[13] - 八届二十四次董事会会议审议通过2023年半年度报告及其摘要等议案[14] - 审计委员会2023年召开会议4次，分别在4月13日、4月27日、8月29日、10月27日[17] - 薪酬与考核委员会2023年召开会议2次，分别在4月13日、11月17日[17][18] - 提名委员会2023年召开会议1次，于6月7日召开[18] - 薪酬与考核委员会批准侯光华同志年薪50万元执行[18] 项目进展 - 常山云数据中心项目二期工程建筑主体结构已完工，室外道路及管线基本完工[12] - 正定园区及恒新厂区光伏项目已完成项目招标[12]

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会，独立董事应出席11次，实际出席11次[4] - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席4次[5] - 2023年董事会提名、审计、薪酬与考核委员会分别召开1、4、2次会议，独立董事均出席[6][7][8] 议案审议情况 - 2023年4月13日八届十八次董事会审议通过多项议案，含关联交易预计等[18][21][22][25] - 2023年6月9日八届二十次董事会提名非独立董事候选人，后经股东大会通过[23][24] 其他事项 - 报告期内按时披露定期报告[19] - 续聘中兴财光华会计师事务所担任2023年度审计机构[22] - 2024年独立董事杨峻将继续履职并提供建议[27]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为900,720.13万元[7] - 2023年度公司利润总额为 - 13,522.96万元[11] - 2023年末公司资产总计172.597506222亿元，较2022年末增长4.18%[1] - 2023年末负债合计114.4147297046亿元，较2022年末增长7.68%[3] - 2023年末股东权益合计58.1827765174亿元，较2022年末下降2.08%[3] - 2023年净利润为 - 1.2739856644亿美元，2022年为 - 2.3248804928亿美元[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.09767489647亿美元，2022年为0.19244812598亿美元[32] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.14954204351亿美元，2022年为 - 0.2873161992亿美元[32] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为0.13314816481亿美元，2022年为0.26507292388亿美元[32] - 2023年基本每股收益为 - 0.06美元，2022年为 - 0.13美元[29] - 2023年稀释每股收益为 - 0.06美元，2022年为 - 0.13美元[29] - 2023年营业收入13.0304399342亿元，较2022年下降36.55%[45] - 2023年净利润1226.696411万元，2022年净亏损1.3626550756亿元[45] - 2023年利息费用1.563649551亿元，较2022年增长35.54%[45] 资产与负债 - 2023年末流动资产合计113.6258492531亿元，较2022年末增长8.05%[1] - 2023年末非流动资产合计58.9716569689亿元，较2022年末下降2.54%[1] - 2023年末流动负债合计100.0668223157亿元，较2022年末增长16.33%[3] - 2023年末非流动负债合计14.3479073889亿元，较2022年末下降29.09%[3] - 2023年末货币资金为35.2411406655亿元，较2022年末增长46.84%[1] - 2023年末应收账款为29.5445213421亿元，较2022年末下降3.28%[1] - 2023年末短期借款为37.9066116515亿元，较2022年末增长29.37%[3] 新产品和新技术研发 - 北明高速智能中枢平台2022年末金额为2,184,737.88元，本期增加59,906,24元[174] - 北明交通数据使能平台2022年末金额为1,568,733.38元，本期全部确认为无形资产[174] - 大数据处理工具软件项目2023年末金额为9,803,792.47元[174] - 面向文旅领域治理的大数据辅助分析产品智慧文旅2023年末金额为4,938,035.23元[175] - 供应链金融平台2023年末金额为6,046,325.94元[175] - 智能交通车联网先导应用技术研究项目LAT - ITVN - RP 2023年末金额为5,052,789.28元[175] - 国家电网公司计量精准可视化应用2023年末金额为2,502,263.48元[175] - 北明数科一体化数智平台研发项目2022年末金额为9,839,427.49元，本期增加2,714,634.27元[175] 其他 - 审计将公司收入确认和政府补助列为关键审计事项[7][11] - 公司于1998年12月29日成立，注册资本3亿元[52] - 截止报告期末第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司持有公司455,296,184股，持股比例28.48%[57] - 公司董事会于2024年4月26日批准报出2023年财务报表[59] - 子公司北明软件有限公司等软件企业享受软件产品收入增值税超过3%部分即征即退优惠政策[137] - 子公司北明软件有限公司自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%税率征收[138] - 子公司北京北明正实科技有限公司2021 - 2023年减按15%税率缴纳企业所得税[138]

业绩预期 - 2024年营业收入预计同比变动-10%至10%[1] - 2024年归属母公司所有者的净利润将实现盈利[1] 资金计划 - 2024年度公司计划银行贷款及融资租赁总额为54亿元以内[1] 公司策略 - 2024年整合资源，重视研发创新及成果转化[3] - 2024年持续优化生产工艺，强化成本费用管控[3] - 2024年提升运营效率，提高盈利能力[3] 薪酬规划 - 2024年职工薪酬增长与效益增长相匹配[1]