市场表现 - 沪指7月17日上涨0.37%，申万行业中有25个上涨，国防军工和通信行业涨幅居前，分别上涨2.74%和2.41%，计算机行业上涨1.33%，银行和交通运输行业跌幅居前，分别下跌0.42%和0.39% [1] - 两市主力资金全天净流入116.62亿元，15个行业主力资金净流入，计算机行业净流入规模居首，达52.02亿元，电子行业紧随其后，净流入44.55亿元 [1] - 主力资金净流出的行业有16个，公用事业行业净流出规模最大，达12.48亿元，银行行业净流出8.86亿元，轻工制造、环保、房地产等行业也有较多资金流出 [1] 计算机行业资金流向 - 计算机行业今日上涨1.33%，主力资金净流入52.02亿元，行业个股共335只，上涨250只，涨停7只，下跌76只 [2] - 计算机行业资金净流入个股138只，其中15只净流入超亿元，常山北明净流入21.91亿元居首，润和软件、拓维信息分别净流入9.27亿元和7.16亿元 [2] - 计算机行业资金净流出个股中，7只净流出超亿元，长亮科技、大位科技、天阳科技净流出居前，分别为2.76亿元、2.50亿元和1.99亿元 [2][4] 个股表现 - 常山北明今日涨幅10.02%，换手率15.74%，主力资金净流入21.91亿元 [2] - 润和软件今日涨幅9.68%，换手率16.88%，主力资金净流入9.27亿元 [2] - 拓维信息今日涨幅5.32%，换手率19.82%，主力资金净流入7.16亿元 [2] - 海康威视今日涨幅0.79%，换手率0.49%，主力资金净流入6075.56万元 [3] - 长亮科技今日跌幅2.62%，换手率15.43%，主力资金净流出2.76亿元 [4] - 大位科技今日跌幅0.22%，换手率22.99%，主力资金净流出2.50亿元 [4]

市场资金流向 - 沪深两市全天特大单净流入166.28亿元，其中2101股净流入，2633股净流出 [1] - 沪指收盘上涨0.37%，特大单净流入超2亿元个股平均上涨7.58%，表现强于大盘 [1][2] 行业资金分布 - 19个申万一级行业特大单净流入，计算机行业净流入57.90亿元居首，行业指数上涨1.33% [1] - 电子行业净流入43.18亿元，涨幅2.18%，国防军工、通信行业净流入规模居前 [1] - 12个行业特大单净流出，公用事业净流出8.09亿元最多，银行净流出7.41亿元次之 [1] 个股资金流入 - 44股特大单净流入超2亿元，常山北明以23.33亿元净流入居首，股价涨停 [2] - 江淮汽车净流入11.93亿元位列第二，润和软件、建设工业、中航沈飞净流入均超7亿元 [2] - 计算机、电子、通信行业个股在净流入前20名中占比最高，分别有10只、9只、4只 [2] 个股资金流出 - ST华通特大单净流出3.98亿元居首，阳光电源、中电港分别净流出3.29亿元、3.07亿元 [4] - 电力设备、计算机行业在净流出前20名中出现频率较高，各有3只个股上榜 [4] 股价表现关联性 - 特大单净流入超2亿元个股中43只上涨，满坤科技、金现代等涨停 [2] - 净流出个股普遍下跌，ST华通跌幅4.77%，C华新跌幅9.19% [4]

市场资金流向 - 沪深两市主力资金净流入69.86亿元，创业板净流入19.64亿元，沪深300成份股净流入50.83亿元 [1] - 申万一级行业中有13个行业主力资金净流入，计算机行业净流入40.92亿元居首，电子、通信行业分别净流入25.13亿元和18.6亿元 [1] - 18个行业主力资金净流出，环保行业净流出6.4亿元居首，轻工制造、汽车、医药生物和家用电器行业净流出均超4亿元 [1] 行业表现 - 申万一级行业中有25个行业上涨，国防军工、通信、电子行业涨幅居前，均超2% [1] - 医药生物、钢铁、综合、计算机和商贸零售等行业涨幅均在1%以上 [1] - 6个行业下跌，银行行业跌幅居首为0.42%，交通运输、环保、公用事业、建筑装饰、房地产行业均微跌 [1] 个股资金动向 - 超80股主力资金净流入均超1亿元，其中15股净流入均超3亿元 [2] - 常山北明主力资金净流入20.1亿元居首，净流入额创2024年11月4日以来新高，该股涨停，成交额59.15亿元，换手率15.74% [2] - 润和软件主力资金净流入9.32亿元居次席，净流入额创2024年10月30日以来新高 [3] - 拓维信息、中兴通讯、建设工业、新易盛等热门股主力资金净流入均超5亿元 [4] 主力资金净流入个股排名 - 常山北明净流入20.1亿元，今日涨跌幅10.02% [5] - 润和软件净流入9.32亿元，今日涨跌幅9.68% [5] - 拓维信息净流入7.73亿元，今日涨跌幅5.32% [5] - 中兴通讯净流入7.6亿元，今日涨跌幅3.88% [5] - 建设工业净流入6.89亿元，今日涨跌幅10.01% [5] 主力资金净流出个股情况 - 49股主力资金净流出均超1亿元，其中10股净流出均超2亿元 [5] - 中电港主力资金净流出5.1亿元居首，股价下跌1.21% [6] - ST华通、阳光电源、长亮科技、扬电科技、惠城环保等主力资金净流出金额居前 [6] 尾盘资金流向 - 尾盘两市主力资金净流入13.64亿元，创业板尾盘净流入3.79亿元，沪深300成份股尾盘净流入8.39亿元 [7] - 37股尾盘主力资金净流入均超3000万元，其中10股尾盘净流入均超5000万元 [8] - 东方财富、北方稀土尾盘主力资金净流入居前，均超1亿元 [8] - 中兴通讯、华策影视、昆仑万维、千红制药等尾盘主力资金净流入均超6000万元 [8] 尾盘资金净流入个股排名 - 东方财富尾盘净流入15049.73万元，今日涨跌幅0.77% [9] - 北方稀土尾盘净流入10676.58万元，今日涨跌幅3.31% [9] - 中兴通讯尾盘净流入9767.42万元，今日涨跌幅3.88% [9] - 华策影视尾盘净流入8359.77万元，今日涨跌幅3.43% [9] - 昆仑万维尾盘净流入8245.31万元，今日涨跌幅4.07% [9] 尾盘资金净流出个股情况 - 18股尾盘主力资金净流出均超3000万元，其中4股尾盘净流出均超5000万元 [9] - 美的集团尾盘净流出8258.01万元居首，今日涨跌幅-0.36% [10] - 东信和平、中电港、沪电股份、雪迪龙等尾盘主力资金净流出金额居前 [10] - 军工股中航沈飞涨停，股价创历史新高达63.78元/股 [10]

黄仁勋概念股及AI产业链 - 黄仁勋言论持续催化AI产业链上游环节，CPO、PCB板块领涨，沪电股份股价达53元[1] - 黄仁勋提出"物理型人工智能"新方向，智微智能、金现代等相关个股涨停[1] - 华为概念股异动，常山北明涨停，黄仁勋认为华为芯片替代英伟达只是时间问题[1] - 印制电路板板块全线走强，满坤科技、广合科技、鹏鼎控股等多股涨停[7] - 军工电子行业CAPEX分位数达81%，库存分位数98%，内卷程度评分83.4%[3] 行业反内卷投资机会 - 光伏设备行业处于周期底部，库存与开支周期向下，营收增速环比改善但毛利率未恢复，具备困境反转空间[2] - 家电行业已进入出清右侧阶段，白色家电CAPEX分位数71%，毛利率分位数31%，出清弹性达87%[4] - 化学原料行业CAPEX分位数84%，毛利率环比上升公司占比达40%，出清弹性120%[4] - 通用设备行业CAPEX分位数97%，库存分位数97%，营收增速11.51%，出清弹性8%[3] - 小金属行业出清弹性达103%，毛利率分位数48%，库存/流动资产环比下降[4] 市场资金动向 - 主力资金单日净流入508亿元，电子行业净流入规模居首，常山北明、江淮汽车、中航沈飞位列个股前三[19] - 北向资金单日成交1846亿元，中兴通讯成交7.17亿元，沪电股份获外资买入10.69亿元[21][23] - 电子行业近5日主力净买入182亿元，计算机行业净买入98亿元，国防军工净买入67亿元[20] - 满坤科技获机构净买入1.47亿元，美迪西获净买入1.4亿元，机构资金集中布局科技成长板块[26] - 知名游资"作手新一"买入东山精密1.5亿元，"炒股养家"布局鸿博股份3781万元[28] 行业估值与交易热度 - 国防军工、通信、电子板块领涨，交易热度提升显著[29] - 电子板块市盈率59.23，处于历史58.95%分位；国防军工PE70.96，处于74.8%历史分位[30] - 农林牧渔、非银金融、食品饮料板块PE处于历史低位，食品饮料PE仅21.47[30] - 石油石化、煤炭行业拥挤度下降0.5，电力设备拥挤度提升1.5，资金偏好明显分化[30] - 医药生物板块PE32.58，处于历史22%分位，近期成都先导等近十只个股涨停[7][30] 重要公司动态 - 台积电Q2营收301亿美元超预期，净利润同比增61%，上调2025年营收增速预期至30%[16] - 孚能科技为时的科技独家供应半固态eVTOL电池，订单涉及10亿美元采购协议[13] - 中微公司预计上半年净利润6.8-7.3亿元，同比增长31.61%-41.28%[17] - 藏格矿业子公司被责令停止锂资源开发，引发锂矿板块异动但业内认为实际影响有限[1] - 亚马逊云科技发布AI Agent工具包Amazon Bedrock AgentCore，加码企业级AI应用[17]

市场整体表现 - 7月17日上证指数上涨0.37%，深证成指上涨1.43%，创业板指上涨1.76% [1] - 龙虎榜共有49只个股上榜，其中29只被净买入，20只被净卖出 [2] - 27只个股出现机构身影，18只涉及北向资金交易 [1] 个股资金流向 净买入个股 - 常山北明获资金净买入5.58亿元（占成交额9.43%），收盘涨10.02%，换手率15.74% [2][4] - 建设工业净买入2.02亿元（占8.4%），涨10.01%，换手率20.04% [4] - 满坤科技获3家机构买入，净买入1.47亿元（占18.71%），涨20.01%，换手率45.59% [4][7] - 美迪西获3家机构买入1.40亿元（占15.54%），涨19%，换手率12.58% [6][7][15] 净卖出个股 - 达意隆净卖出0.77亿元（占5.42%），收盘跌7.82%，换手率49.98% [4][5] - 东山精密遭机构净卖出1.06亿元（占2.75%），收盘涨10%，换手率5.09% [10][15] 机构交易动态 - 机构合计净买入6119.33万元，涉及27只个股（14股净买入/13股净卖出） [5] - 机构净买入前三：美迪西（1.40亿元）、满坤科技（8633万元）、南京聚隆（5929万元） [7][9] - 机构净卖出前三：东山精密（1.06亿元）、北方长龙（6632万元）、迈威生物（6429万元） [10] 北向资金动向 - 合计净买入6.58亿元，涉及18只个股（16股净买入/2股净卖出） [10] - 沪股通净买入9203万元（7买/2卖），深股通净买入5.66亿元（9买） [10] - 常山北明获北向资金净买入2.09亿元（占3.53%） [11] - 市北高新遭北向净卖出3125万元（占2.18%），收盘跌2.91% [11] 机构与北向资金协同 - 共同净买入6股：潍柴重机（合计1.24亿元）、鸿博股份（7991万元）、美迪西（1.46亿元）等 [14][15] - 共同净卖出兰生股份（3530万元） [15] - 分歧个股：迈威生物（机构净卖出6429万 vs 北向净买入6499万） [14][15]

市场表现 - 上证指数收盘报3516.83点，涨0.37%，成交额6097.91亿元；深证成指报10873.62点，涨1.43%，成交额9295.84亿元；创业板指报2269.33点，涨1.76%，成交额4431.23亿元；科创50指数报1005.65点，涨0.8%，成交额283.44亿元 [2] - 沪深两市合计成交15393.75亿元，较上一交易日增加973.33亿元 [2] - 沪深两市合计3396只个股上涨，1494只个股下跌，66只个股涨停，7只个股跌停 [4] 行业表现 - 医药生物、通信、国防军工、电子、钢铁、计算机、商贸零售、汽车等行业涨幅靠前 [4] - 银行、交通运输、保险、贵金属、环保等行业跌幅居前 [4] - 涨停个股主要集中在医药生物、化工、计算机、电子、汽车等行业 [4] 主力资金流向 - 沪深两市主力资金净流入69.86亿元，创业板主力资金净流入19.64亿元，沪深300成份股主力资金净流入50.83亿元，科创板主力资金净流出13.88亿元 [6] - 计算机行业主力资金净流入最多，净流入40.92亿元；电子、通信、国防军工行业净流入分别为25.13亿元、18.6亿元、9.13亿元 [6] - 环保行业主力资金净流出最多，净流出6.4亿元；轻工制造、汽车、医药生物等行业净流出分别为5.62亿元、5.31亿元、5亿元 [6] 个股资金流向 - 83股获主力资金净流入超1亿元，常山北明净流入20.1亿元，润和软件、拓维信息、中兴通讯、建设工业、新易盛净流入分别为9.32亿元、7.73亿元、7.6亿元、6.89亿元、5.68亿元 [8] - 49股被主力资金净卖出超1亿元，中电港净流出5.1亿元，ST华通、阳光电源、长亮科技、扬电科技、惠城环保净流出分别为3.89亿元、3.82亿元、2.8亿元、2.51亿元、2.39亿元 [10] 龙虎榜机构动向 - 机构席位资金合计净买入5036.07万元，净买入12股，净卖出12股 [12] - 美迪西获机构净买入1.4亿元，涨19%，沪股通专用席位买入7833.99万元，卖出7222.5万元 [12] - 东山精密被机构净卖出1.06亿元 [12] ETF表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日涨0.70%，市盈率20.01倍，主力资金净流入1722.4万元 [14] - 游戏ETF(159869)近五日跌3.16%，市盈率43.26倍，主力资金净流出1149.8万元 [14] - 科创半导体ETF(588170)近五日跌0.49%，主力资金净流出676.2万元 [14] - 云计算50ETF(516630)近五日涨8.58%，市盈率108.74倍，主力资金净流出175.8万元 [15]

市场整体表现 - A股三大指数集体上涨，沪指涨0.37%报3516点，深证成指涨1.43%，创业板指涨1.76%，全市场超3500股上涨 [1] - 领涨板块包括CPO、CRO、电子元件、PCB，贵金属、钛白粉板块走低 [1] 个股涨停分析 - **ST板块**：*ST新潮（+4.99%）、*ST恒久（+5.08%）受ST板块及重组概念驱动 [2] - **机器人概念**：上纬新材（+20.01%）因智元机器人核心团队持股连续7连板 [2][4] - **业绩预增**：力生制药（+10.01%）、联发股份（+10.03%）受益中报预增及国企改革 [2][4] - **数据要素**：上海物贸（+9.98%）、中远海科（+9.98%）因数据要素和航运数字化概念 [2][4] 龙虎榜资金动向 - **净买入前三**：常山北明（5.58亿元）、建设工业（2.02亿元）、东山精密（1.65亿元） [3][5] - **机构偏好**：满坤科技（8633万元）、南京聚隆（5929万元）、潍柴重机（3965万元）获机构净买入 [6][7] - **外资操作**：沪股通净买入迈威生物（6499万元），深股通净买入常山北明（2.09亿元） [18][19] 重点个股解析 东山精密 - 业务亮点：全球PCB龙头（FPC领域全球第二），切入光通信市场（拟收购索尔思光电） [9][10] - 业绩表现：2025年一季度营收86.02亿元（同比+11.07%），净利润4.56亿元（同比+57.55%） [11] - 资金面：龙虎榜显示深股通净买入2438万元，游资"作手新一"净买入1.5亿元 [9][20] 常山北明 - 催化因素：中报预增60%-64%，国资云业务与华为合作（盘古大模型应用） [12][16] - 资金面：深股通净买入2.09亿元，游资"城管希"净买入8060万元 [19][20] 建设工业 - 交易特征：换手率20.04%，游资"毛老板"净买入5946万元，机构净买入4907万元 [17][19] 游资动态 - **活跃席位**：佛山系（柳钢股份1.09亿元）、中山东路（金现代5042万元）、赵老哥（恒宝股份卖出7485万元） [20] - **题材偏好**：机器人（南京聚隆）、数据要素（鸿博股份）、业绩预增（柳钢股份） [20] 行业热点 - **光通信**：东山精密收购索尔思光电，新易盛（+8.07%）成交额120.64亿元 [5][10] - **AI服务器材料**：东材科技（+9.98%）因高速树脂产能受关注 [2] - **医药**：美迪西（+19%）获机构买入1.4亿元，CRO板块整体走强 [5][17]

市场表现 - 三大股指集体收涨 沪指报3516 83点涨0 37% 深成指报10873 62点涨1 43% 创业板指报2269 33点涨1 76% [1] - 沪深两市全天成交额1 54万亿 较上个交易日放量973亿 全市场超3500只个股上涨 超1600只个股下跌 [1] - 上证指数涨0 37%至3516 83点 深证成指涨1 43%至10873 62点 创业板指涨1 76%至2269 33点 [2] 板块动态 - 元件板块领涨 满坤科技20%涨停 生益电子涨超13% 本川智能涨超11% 东山精密 广合科技等多股涨停 [4] - CPO概念全天强势 军工装备板块活跃 医药 消费电子 钢铁板块涨幅居前 [5] - 军工装备板块中 纵横股份涨超13% 晨曦航空涨超10% 建设工业 中航沈飞涨停 [6] - 贵金属板块跌幅居前 山东黄金跌超2% 赤峰黄金跌近2% 西部黄金 恒邦股份跌超1% [7] 资金流向 - 主力资金全天净流入电子 计算机 通信等板块 净流出公用事业 房地产 煤炭等板块 [8] - 个股方面 常山北明 润和软件 江淮汽车获净流入20 03亿元 9 25亿元 8 77亿元 [9] - 中电港 阳光电源 ST华通遭抛售4 44亿元 3 97亿元 3 9亿元 [10] 机构观点 - 东方证券认为科技成长 AI等新质生产力领域或会在业绩支撑下迎来弹性改善 [12] - 中信建投指出中报业绩驱动 科技方向或激活市场人气 [13] - 银河证券表示大金融板块进入轮动调整阶段 [14]

主力资金流向 - 计算机板块主力资金净流入48.95亿元 净流入率3.07% 位居各板块首位 [1][2] - 电子板块净流入34.01亿元 净流入率1.96% 国防军工板块净流入33.24亿元 净流入率5.72% [2] - 电新行业净流出12.61亿元 证券板块净流出11.49亿元 半导体板块净流出11.28亿元 [3] 个股资金动向 - 常山北明获主力资金净买入19.61亿元 净流入率33.64% 位居个股榜首 [1][4] - 润和软件净流入9.27亿元 江淮汽车净流入7.93亿元 拓维信息净流入7.82亿元 [4] - 中电港遭净卖出4.30亿元 ST华通净流出3.63亿元 阳光电源净流出3.60亿元 [5] 板块资金表现 - 通信板块净流入19亿元 机械设备板块净流入9.94亿元 [2] - 文化传媒板块净流出10.95亿元 银行板块净流出10.90亿元 [3] - 建设工业净流入6.72亿元 净流入率28.19% 三六零净流入4.83亿元 [4] 午后交易数据 - 中航沈飞午后净流入6.90亿元 中兴通讯净流入6.51亿元 [4] - 东方财富午后净流出2.59亿元 五粮液净流出2.36亿元 [5] - 新易盛净流入6.31亿元 软通动力净流入5.30亿元 [4]

创新药 - 浙江震元连续2天涨停，涨幅10.01%，因创新药概念[2] - 亚太药业连续2天涨停，涨幅9.98%，因创新药概念[2] - 昂利康4天内2次涨停，涨幅10.00%，因创新药概念[2] - 维康药业首日涨停，涨幅19.99%，因创新药概念[2] - 成都先导首日涨停，涨幅20.02%，因创新药概念[2] - 迈威生物-U涨幅10.54%，因创新药概念[3] 华为产业链 - 泰晶科技首日涨停，涨幅9.97%，因华为海思概念[5] - 延华智能首日涨停，涨幅9.94%，因华为鸿蒙概念[5] - 智微智能首日涨停，涨幅10.00%，因华为+机器人概念[5] - 常山北明首日涨停，涨幅10.02%，因华为鸿蒙概念[5] - 金现代首日涨停，涨幅20.00%，因华为鸿蒙概念[5] - 慧为智能涨幅18.72%，因算力+华为概念[5] PCB - 东材科技4天内2次涨停，涨幅9.98%，因PCB+光刻胶概念[6] - 广合科技首日涨停，涨幅10.00%，因PCB概念[6] - 满坤科技首日涨停，涨幅20.01%，因PCB概念[6] - 东山精密首日涨停，涨幅10.00%，因消费电子+PCB概念[6] - 生益电子涨幅15.21%，因光模块+PCB概念[6] - 本川智能涨幅12.45%，因光模块+PCB概念[6] 机器人 - 上纬新材连续7天涨停，涨幅20.01%，因智元机器人拟入主[8] - 索辰科技涨幅16.26%，因机器人概念[10] - 中邮科技涨幅14.78%，因机器人概念[10] 业绩超预期 - 联发股份连续3天涨停，涨幅10.03%，因业绩预增[12] - 力生制药连续3天涨停，涨幅10.01%，因业绩预增[12] - 沃华医药6天内3次涨停，涨幅10.01%，因业绩预增[12] 光通信 - 剑桥科技首日涨停，涨幅10.00%，因光模块概念[14] 低空经济 - 中化岩土首日涨停，涨幅10.15%，因低空经济+芯片概念[18] - 南京聚隆首日涨停，涨幅20.01%，因PEEK+低空经济概念[18] 算力工程 - 鸿博股份连续2天涨停，涨幅10.01%，因算力+英伟达概念[20] - 电光科技连续2天涨停，涨幅9.99%，因算力+机器人概念[20] 商业零售 - 国光连锁首日涨停，涨幅9.98%，因零售概念[23] - 汉商集团首日涨停，涨幅9.97%，因零售+医美概念[23] 光伏 - 天宸股份连续2天涨停，涨幅10.00%，因光伏+医院概念[25] - 琏升科技涨幅13.51%，因光伏电池概念[25] 食品饮料 - 皇氏集团连续2天涨停，涨幅10.10%，因光伏+食品饮料概念[27] - 庄园牧场首日涨停，涨幅9.99%，因食品饮料概念[28] 其他行业 - 兰生股份连续5天涨停，涨幅10.03%，因参股券商概念[28] - 海星股份连续2天涨停，涨幅9.98%，因电极箔概念[28] - 浙江黎明连续2天涨停，涨幅10.00%，因汽车零部件概念[28] - 生物股份连续2天涨停，涨幅10.05%，因兽用疫苗概念[28] - 柳钢股份3天内2次涨停，涨幅10.08%，因钢铁+业绩概念[28] - 凯撒旅业首日涨停，涨幅10.07%，因海南+旅游概念[28] - 恒银科技首日涨停，涨幅10.00%，因金融科技概念[28] - 美邦股份首日涨停，涨幅9.99%，因农药概念[28] - 人民同泰首日涨停，涨幅9.95%，因医药连锁概念[28] - 沧州大化首日涨停，涨幅10.02%，因TDI概念[28] - 海航科技首日涨停，涨幅10.03%，因航运概念[28] - 仁智股份首日涨停，涨幅10.02%，因油气概念[29] - 宏裕包材涨幅12.49%，因包装印刷概念[29] - 五新隧装涨幅11.49%，因工程机械概念[29] - 捷邦科技涨幅11.13%，因消费电子+固态电池概念[29] - 扬电科技涨幅10.16%，因实控人变更概念[29]