会议信息 - 董事会八届三十八次会议2024年11月8日发通知，11月12日召开[1] - 本次会议应到董事10人，实到10人[1] 议案审议 - 审议通过聘任2024年度会计师事务所议案，需提交股东大会审议[1] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[2]

会议时间 - 现场会议2024年11月28日14:00召开[3] - 深交所交易系统投票2024年11月28日9:15 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统投票2024年11月28日9:15 - 15:00[4] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年11月21日[8] - 登记时间为2024年11月27日9:00－17:00[17] 审议议案 - 审议聘任2024年度会计师事务所议案[11] - 议案已通过，2024年11月13日披露公告[13] - 议案需对中小投资者表决单独计票[14] 投票信息 - 普通股投票代码为"360158"，简称为"常山投票"[23] 其他 - 现场会议会期半天，股东费用自理[17]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月12日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代理人14,810人，持股615,661,720股，占比38.5122%[7] 议案表决情况 - 《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》，非关联股东同意率98.6226％，中小投资者同意率92.7119％[11][12] - 《关于公司签署<资产置换协议>的议案》，非关联股东同意率98.5883％，中小投资者同意率92.5307％[13][15]

股票情况 - 常山北明股票代码为000158[1] - 2024年11月5 - 7日股价跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露而未披露的重大事项[4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营状况 - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[4] 股东情况 - 异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票[4] 信息媒体 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[6]

股价情况 - 常山北明股票2024年10月29 - 30日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] - 近期股价短期涨幅大，可能非理性炒作，有回落风险[6] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体[6] 经营情况 - 公司近期经营正常，内外部环境未重大变化[4] 重大事项 - 2024年10月27日董事会通过资产置换暨关联交易方案，待审议审批[6]

股价异常 - 常山北明股票2024年10月24 - 28日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正补充[4][5] - 近期无影响股价的未公开重大信息[4] - 公司无应披露未披露事项及相关筹划等[5] 经营情况 - 公司近期经营正常，内外部环境未重大变化[4] 股东情况 - 控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间未买卖公司股票[4] 其他 - 《中国证券报》等为公司信息披露媒体[6] - 公告日期为2024年10月29日[7]

财务数据 - 2024年4月30日合并货币资金为93,558,441.20元，2023年12月31日为163,569,477.01元[14] - 2024年1 - 4月合并营业收入4,239,931.74元，2023年度为11,417,411.11元[19] - 2024年1 - 4月合并净利润 - 3,496,148.40元，2023年度为 - 5,999,010.64元[19] - 2024年1 - 4月经营活动产生的现金流量净额合并为 - 3,141,434.15元，2023年度为 - 2,101,439.21元[1] 资产情况 - 2024年4月30日合并流动资产合计为111,140,963.43元，2023年12月31日为178,090,171.78元[14] - 2024年4月30日合并非流动资产合计为261,721,922.71元，2023年12月31日为191,830,340.68元[14] - 2024年4月30日固定资产为86,756,267.62元，2023年12月31日为88,449,099.11元[108] - 2024年4月30日在建工程账面余额为32122409.90元，2023年12月31日为15094474.59元[117] 负债情况 - 2024年4月30日合并流动负债合计24,169,429.34元，2023年12月31日为19,994,689.79元[16] - 2024年4月30日合并非流动负债合计3,868,528.69元，2023年12月31日为1,604,746.16元[16] - 2024年4月30日应付账款为6,395,047.25元，2023年末为1,655,682.78元[124] 股权与关联交易 - 2023年股权划转后，股东石家庄市政建设集团有限责任公司认缴出资2900万元，持股比例100%[26] - 公司持有石家庄能投新能源发展有限公司等各100%股权[136] - 2024年1 - 4月，润石智库产业创新（河北）有限公司房产租赁关联交易金额为73394.50元[142] 诉讼与担保 - 能源投资公司起诉河北新宝新能源开发有限公司偿还借款本金9560万元及利息、违约金200万元[145] - 截至2024年4月30日，公司关联方担保金额共计11516287.49元，至财务报表报出日，担保事项已终止[143][144] 其他事项 - 2024年6月25日，公司2000万元货币资金被市政集团归集，控股股东承诺在置换实施完成前清偿[149] - 2024年7月18日，公司以0元价格将持有的河北华电石家庄鹿华热电有限公司9.9994%股权转让，8月29日股权划转完成[149] - 2024年9月2日，公司子公司创林公司借款2亿元用于润石智谷产业园一期项目，9月28日收到第一笔借款2800万元[150]

业绩总结 - 2024年1 - 4月公司营业收入19965856.64元，较2023年度下降28.4%[19] - 2024年1 - 4月公司营业成本24222507.69元，较2023年度下降41.6%[19] - 2024年1 - 4月公司营业利润亏损减少60.5%，利润总额亏损减少60.2%，净利润亏损减少60.3%[19] - 2024年1 - 4月利息收入较2023年度下降75.1%，信用减值损失增加181.0%[19] - 2024年1 - 4月经营活动现金流量净额为 - 16659380.59元，投资活动为 - 921884.87元，筹资活动为19978241.90元[22] 财务数据 - 2024年4月30日合并货币资金为38711145.94元，公司为29489773.23元，2023年为36686331.76元[14] - 2024年4月30日合并应收账款为20379991.76元，公司为20371156.01元，2023年为6286133.19元[14] - 2024年4月30日合并预付款项为3014263.39元，公司为1781172.89元，2023年为1917578.88元[14] - 2024年4月30日合并其他应收款为80929249.03元，公司为80919409.25元，2023年为100822369.01元[14] - 2024年4月30日公司流动负债合计较2023年增长8.9%，非流动负债下降19.9%，负债合计增长7.4%[17] 股权变动 - 2024年4月23日，公司80%国有股权无偿划转至石家庄慧荣信息科技有限公司并完成工商变更登记[33] - 2024年5月29日公司购买中电智广系统技术有限公司16%股权，出资1600万元；7月16日转让中云能投(河北)科技有限公司51%股权[188] 客户与销售 - 前五大客户销售额合计20557575.26元，占比99.83%，其中客户1销售额18796823.20元，占比73.00%[139] 研发支出 - 2024年研发支出费用化金额为75.754717万元，资本化金额为801.335982万元[178] 子公司情况 - 公司持有中云能投等3家公司51%股权，持有石家庄海视数字技术有限公司35%股权[179][181] - 2023年度纳入合并范围的子公司共3户，较上年度增加3户，2024年4月30日未发生变化[179][180]

资产置换 - 常山北明拟以常山恒新100%股权置换能源投资100%股权和智慧产业80%股权，差额以现金补足[2] - 资产置换交易协议于2024年10月27日签署[4] - 交易已获董事会和对方决策机构批准，尚需股东大会审议和国资监管审批[5] 公司业绩 - 2021 - 2023年常山集团主营业务收入为1,158,356.23万元、1,062,201.04万元、1,069,026.06万元[10] - 2021 - 2023年常山集团主营业务资产由1,842,369.18万元提升至1,887,524.51万元[10] - 2021 - 2023年常山集团经营现金流净额由47,554.93万元提升至105,977.75万元[10] 常山恒新情况 - 常山恒新注册资本为29000万元[26] - 2024年常山北明将部分纺织业务相关资产与负债按账面价值划转给常山恒新，涉及银行债务转移12000万元，已完成4000万元，剩余8000万元待完成[32] - 2024年1 - 4月营业收入47108.74万元，营业利润 - 6835.30万元，净利润 - 6760.97万元；2023年度营业收入199373.86万元，营业利润 - 17716.43万元，净利润 - 17274.15万元[39] 能源投资情况 - 石家庄市能源投资发展有限公司注册资本2,900万元，2021年12月31日净资产评估值为59,755.59万元[49][52] - 2024年1 - 4月能源投资前五大客户收入合计235.94万元，占比55.65%；2023年度前五大客户收入合计567.94万元，占比49.74%[63] - 2024年1 - 4月能源投资营业收入423.99万元，净利润 - 349.61万元；2023年度营业收入1141.74万元，净利润 - 599.90万元[72] 智慧产业情况 - 石家庄市智慧产业有限公司注册资本40,000万元人民币[85] - 2024年1 - 4月智慧产业前五大客户收入合计1735.38万元，占当期主营业务收入比重86.92%；2023年智慧产业前五大客户收入合计2638.00万元，占当期主营业务收入比重94.56%[93] - 2024年1 - 4月，公司营业收入1,996.59万元，2023年度为2,789.89万元；2024年1 - 4月，公司营业利润 - 737.45万元，2023年度为 - 1,868.83万元[104] 评估结果 - 资产基础法下，常山恒新净资产账面价值212,233.78万元，评估值237,200.20万元，增值率11.76%[44] - 能源投资资产账面价值37,270.02万元，评估值43,926.35万元，增值6,656.33万元，增值率17.86%[79] - 智慧产业2023年12月31日为基准日，资产基础法评估中，股东全部权益账面价值20,562.28万元，评估值24,651.39万元，增值率19.89%[111] 交易价格与支付 - 拟置入资产评估价值61,914.54万元，拟置出资产评估价值237,168.31万元[119][120] - 考虑过渡期损益，拟置出资产交易价格215,168.31万元，拟置入资产交易价格60,734.54万元[120] - 协议生效后5个工作日内，常山集团支付3,815.95万元，剩余未支付差额对价150,617.82万元提供担保[121][122] 其他要点 - 本次资产置换不涉及员工安置，员工劳动关系不变[124] - 2024年1 - 9月，公司与常山集团及其下属公司已发生关联交易总额3,436.42万元[134] - 独立董事认为本次交易有助于公司聚焦软件主业，剥离低效资产，提高资产质量和规模[136]

会议情况 - 公司监事会八届三十七次会议于2024年10月27日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案表决 - 资产置换暨关联交易方案议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 签署《资产置换协议》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 召开二○二四年第二次临时股东大会议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[1]