财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降36.15%至8.16亿元人民币[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降89.32%至1055.9万元人民币[8] - 基本每股收益同比下降93.01%至0.0105元/股[8] - 加权平均净资产收益率同比下降2.00个百分点至0.19%[8] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 所得税费用同比下降84.08%因利润总额减少[16] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善50.94%至-2.02亿元人民币[8] - 收到的税费返还同比增长106.37%因增值税退税增加[16] 财务数据关键指标变化：负债和税费 - 应付票据同比下降74.93%因票据到期支付[16] - 应交税费同比下降120.87%因支付年初应付税款[16] 资产和负债状况 - 总资产较上年度末下降3.22%至104.44亿元人民币[8] 盈利预测承诺 - 许继集团承诺标的资产2014年预测净利润为人民币23,008.68万元[18] - 标的资产2015年预测净利润为人民币25,416.16万元[18] - 标的资产2016年预测净利润为人民币26,080.66万元[18] 盈利补偿机制 - 盈利补偿采用股份补偿方式 补偿股份数计算公式明确[19] - 若实际净利润低于预测净利润 差额部分由许继集团股份补偿[18] - 补偿股份总数不超过标的资产认购股份总数[19] - 盈利预测未考虑资产减值损失和财务费用等因素[18] 补偿期限和安排 - 补偿期限为三年（2014-2016年度）[18] - 补偿期限最终确定为2014年、2015年及2016年[20] - 补偿期限届满需进行资产减值测试[19] 股份限售承诺 - 许继集团承诺所持股份自上市之日起36个月内不转让或质押[20] - 股改承诺限售期满后出售原非流通股价格不低于8元/股[17] 独立性和关联交易承诺 - 国家电网承诺保障许继电气在人员资产业务机构财务五方面完全独立[21] - 关联交易承诺按市场化原则和公允价格进行并履行信息披露义务[21] 同业竞争解决承诺 - 许继集团承诺采取资产注入或剥离方式消除山东电子同业竞争[22] 承诺履行状况 - 所有承诺事项均被报告为严格履行状态[20][21][22] 业绩展望 - 公司预计2015年1-6月净利润无大幅变动或亏损风险[23] 投资活动披露 - 报告期内公司未持有其他上市公司股权[24] - 报告期内公司不存在衍生品投资活动[25] 机构投资者交流活动 - 公司2015年第一季度与国海证券、招商证券、中银国际等机构就经营情况进行实地调研交流[27] - 公司2015年3月30日与银瑞信、平安养老、常春藤投资等机构通过电话沟通2014年度经营情况[27] - 接待对象包括景顺长城、银河证券、长盛基金等多家知名投资机构[27] - 德意志银行、瑞士信贷等国际投行参与公司2014年度经营情况交流[27] - 华夏人寿、工银瑞信等保险及基金公司参与投资者交流活动[27] - 2015年1月6日接待国海证券谭倩、李恩国等分析师团队[27] - 2015年3月接待富安达基金于思贤、民森投资熊杰等投资经理[27] 信息披露和接待安排 - 公司董事会于2015年4月27日披露第一季度机构调研情况[27] - 机构调研方式包含实地调研和电话沟通两种形式[27] - 接待地点均安排在公司会议室进行[27]

收入和利润（同比环比） - 公司2014年营业收入为83.59亿元，同比下降4.73%[22][32] - 营业收入同比下降4.73%至83.59亿元[35] - 归属于上市公司股东的净利润为10.62亿元，同比大幅增长45.74%[22][29] - 净利润同比增长45.74%至10.62亿元[35] - 扣除非经常性损益的净利润为10.70亿元，同比大幅增长104.63%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为54.85亿元，同比下降11.00%[32] - 营业成本同比下降11%[33] - 销售费用同比下降14.67%至5.06亿元[43] - 财务费用为4719万元，同比下降33.35%[32] - 财务费用同比下降33.35%至4719万元[43] - 研发支出为4.30亿元，同比增长9.13%[32] - 研发支出同比上升9.13%至4.3亿元[34][44] - 资产减值损失为1.57亿元，同比大幅上升432.62%[32] 各条业务线表现 - 电气机械及器材制造业营业收入83.06亿元，同比下降3.51%，毛利率34.36%同比上升4.70个百分点[50] - 智能变配电系统营业收入32.88亿元，同比下降10.20%，毛利率44.07%同比上升7.74个百分点[50] - 直流输电系统营业收入14.79亿元，同比下降30.72%，毛利率41.70%同比上升11.75个百分点[50] - 智能电表营业收入11.51亿元，同比大幅增长44.31%，毛利率20.27%[50] - 智能电表业务营业成本同比上升43.32%[40] 各地区表现 - 华东地区营业收入26.44亿元，同比增长13.95%，毛利率36.48%同比上升4.13个百分点[50] - 西北地区营业收入7.42亿元，同比大幅增长71.21%，毛利率24.19%[50] 管理层讨论和指引 - 公司流动资金基本能够满足正常生产经营需要[74] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料包括钢材、有色金属等[75] - 公司通过非公开发行股票收购许继集团相关资产，将柔性输电分公司及许继电源纳入合并报表范围[79] - 公司吸收合并珠海经纬电气有限公司以加强管理提高效率[70] - 公司撤出对辽宁许继电气有限公司的投资[70] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[71] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.08亿元，同比下降127.72%[22][32] - 经营活动现金流量净额同比下降127.72%至-2.08亿元[46] - 筹资活动现金流量净额同比上升140.64%[46] 资产和负债状况 - 总资产达到107.92亿元，较上年末增长3.90%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为56.69亿元，同比增长36.16%[22] - 货币资金8.27亿元，占总资产比例7.66%，同比下降5.56个百分点[52] - 应收账款62.62亿元，占总资产比例58.02%，同比上升9.95个百分点[52] - 短期借款4亿元，占总资产比例3.85%，同比下降3.85个百分点[54] 关联交易和重大合同 - 公司向许继集团采购金额达5.16亿元，占同类交易比例59.9%[97] - 公司向许继集团销售直流控制产品金额达18.10亿元，占同类交易比例31.35%[97] - 向国家电网及其所属企业采购金额达1.37亿元，占同类交易比例15.86%[97] - 向许昌许继风电科技采购金额达5842.76万元，占同类交易比例6.78%[97] - 向中电装备山东电子采购金额达5358.39万元，占同类交易比例6.22%[97] - 关联销售总额为663,700.62万元，其中对国家电网及其所属企业的销售额为387,302.99万元，占比67.07%[98] - 对山东电子有限公司的关联销售额为3,781.49万元，占比0.65%[98] - 对许继（厦门）智能电力设备股份有限公司的关联销售额为112.27万元，占比0.02%[98] - 对许昌许继风电科技有限公司的关联销售额为3,817.86万元，占比0.66%[98] - 与国家电网公司签订的重大合同交易金额分别为28,828.31万元和15,349.4万元[109] - 与国家电网签订合同金额10,922.6万元（2014年6月）[110] - 与南网签订合同金额18,500.05万元（2014年11月）[110] 重大资产重组与承诺履行 - 收购许继电源有限公司股权，交易价格为54,141.89万元，评估价值为54,141.89万元[99] - 收购许继集团柔性输电分公司资产，交易价格为126,936.67万元，评估价值为126,936.67万元[99] - 收购上海许继电气有限公司股权，交易价格为2,953.29万元[99] - 收购许昌许继软件技术有限公司股权，交易价格为9,181.43万元，评估价值为9,181.43万元[100] - 许继集团承诺标的资产2014年预测净利润为人民币23,008.68万元[117] - 许继集团承诺标的资产2015年预测净利润为人民币25,416.16万元[117] - 许继集团承诺标的资产2016年预测净利润为人民币26,080.66万元[117] - 实际净利润低于预测时差额部分由许继集团以股份方式进行补偿[118] - 补偿股份数计算公式为(累积预测净利润-累积实际净利润)×认购股份总数÷预测净利润总和-已补偿股份数[118] - 补偿期限内需进行减值测试 若期末减值额/交易作价＞已补偿股份总数/认购股份总数则需追加补偿[118] - 另需补偿股份数量＝期末减值额/每股发行价格－已补偿股份总数[118] - 约定的补偿股份由许继电气以1元总价款回购[118] - 补偿股份在回购前获得的现金分红收益需无偿赠送给许继电气[118] - 送股或转增股本时实际补偿股份数需按(1+送转比例)调整计算[118] - 补偿期限最终确定为2014年、2015年及2016年[119] - 许继集团认购股份自上市起36个月内不转让或质押[119] - 重大资产重组标的资产2014年实际净利润为27,495.25万元，超出预测值23,008.68万元约19.5%[123] - 所有承诺事项均被严格履行[119][120][121] 控股子公司表现 - 珠海许继电气有限公司总资产为11.557亿元人民币，营业收入为12.174亿元人民币，净利润为4.217亿元人民币[69] - 许继电源有限公司营业收入为6.702亿元人民币，净利润为8821.99万元人民币[69] - 河南许继仪表有限公司营业收入为11.568亿元人民币，净利润为7298.14万元人民币[69] - 珠海许继芝电网自动化有限公司净利润为5051.42万元人民币[69] - 许继变压器有限公司营业收入为5.725亿元人民币，净利润为4376.92万元人民币[69] - 控股子公司珠海许继电气完成对珠海经纬电气的吸收合并[95] 中标项目与市场拓展 - 2014年5月公司中标国家电网变电项目第二批货物集中招标共计45个包[110] - 2014年5月许继仪表中标国家电网第二批电能表及采集设备招标含4个分标项目[111] - 2014年6月公司中标国家电网电动汽车充换电设备及高速快充网络建设项目[111] - 2014年8月公司中标南网鲁西直流异步联网工程换流阀及冷却系统项目[112] - 2014年9月许继仪表中标国家电网第三批电能表采集设备12个包及交费终端9个包[113] - 2014年9月国家电网第三批电能表招标含2级单相表4个包和1级三相表3个包[113] - 2014年12月公司中标国家电网灵州-绍兴±800kV特高压直流换流阀项目包2[114] - 2014年12月许继仪表中标国家电网第四批电能表采集设备共计6个包[114] 客户集中度 - 前五名客户销售额占比35.09%达29.15亿元[36] 利润分配与股东回报 - 公司总股本为1,008,327,309股，拟每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 公司2014年现金分红金额为100,832,730.90元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的9.49%[83] - 公司2013年现金分红金额为67,221,820.60元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的9.22%[83] - 公司2012年现金分红金额为37,827,200.00元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的7.53%[83] - 公司2014年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），总股本基数为1,008,327,309股[84][85] - 公司近三年现金分红均达到连续三年现金分红占三年实现的年均可分配利润30%的比例[81] - 公司2014年可分配利润为1,581,056,197.05元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[84] - 公司2012年追溯调整前净利润为332,016,305.49元，现金分红占净利润比率为11.39%[83] - 公司2013年追溯调整前净利润为522,911,742.68元，现金分红占净利润比率为12.86%[83] 融资与资本结构 - 公司发行7亿元公司债券用于债务结构调整[127] - 公司债券发行规模7亿元，利率6.75%，期限至2018年11月30日[136] - 配套募集资金4.5亿元于2014年1月31日到位[133] - 募集资金总额4.5亿元已全部投入使用，主要用于补充流动资金[65][66] - 公司向许继集团非公开发行180,464,606股股份完成资产重组[132] - 2013年度利润分配方案实施后总股本由672,218,206股增至1,008,327,309股[132] - 报告期内公司总股本由491,753,600股增至1,008,327,309股，增幅约105%[137] - 2013年度权益分派方案实施送红股3股/10股及资本公积转增2股/10股[137] - 基本每股收益从1.0634元/股调整为0.7726元/股[134] 股权结构与股东信息 - 公司控股股东为许继集团有限公司，实际控制人为国家电网公司[8] - 有限售条件股份占比从19.42%提升至41.04%，增加22.62个百分点[131] - 国有法人持股413,665,488股，占总股本41.02%[131] - 无限售条件人民币普通股594,530,240股，占比58.96%[131] - 许继集团有限公司期末限售股数为413,665,488股，占总股本比例41.02%[135][139] - 公司非公开发行新增限售股180,464,606股，发行价格13.20元/股[136] - 全国社保基金一一零组合持股11,352,486股，占比1.13%[139] - 长城品牌优选基金持股10,160,787股，占比1.01%[139] - 广发策略优选基金持股7,989,015股，报告期内减持2,493,303股[139] - 高管股份锁定新增限售股合计137,888,496股[135] - 报告期末普通股股东总数85,814户[139] - 全国社保基金一一零组合持有无限售条件股份11,352,486股[140] - 长城品牌优选股票型证券投资基金持有无限售条件股份10,160,787股[140] - 广发策略优选混合型证券投资基金持有无限售条件股份7,989,015股[140] - 公司实际控制人为国务院国资委[142] 董事、监事及高级管理人员变动与持股 - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数372,789股，较期初248,525股增长50.0%[149] - 董事檀国彪期末持股42,626股，较期初28,417股增长50.0%[148] - 董事张学深期末持股3,836股，较期初2,557股增长50.0%[148] - 副总经理兼总会计师马保州期末持股36,546股，较期初24,364股增长50.0%[148] - 监事会主席程利民期末持股48,701股，较期初32,467股增长50.0%[148] - 副总经理兼董事会秘书姚武期末持股43,735股，较期初29,157股增长50.0%[148] - 离任董事长李富生期末持股66,273股，较期初44,182股增长50.0%[149] - 离任董事姚致清期末持股131,072股，较期初87,381股增长50.0%[149] - 所有管理人员本期增持股份总数124,264股，无减持记录[149] - 副总经理张项安于2015年1月20日辞职，持股数量为零[150] - 公司董事、副总经理兼总会计师马保州自1997年11月起担任总会计师职务[155] - 独立董事耿明斋担任河南大学经济学院名誉院长及中原发展研究院院长[156] - 独立董事田土城为河南省特聘教授、博士生导师并享受国务院政府特殊津贴[156] - 独立董事薛玉莲现任河南财经政法大学教授及会计学省级重点学科负责人[157] - 监事会主席程利民2013年12月起任许继集团党委副书记（主持工作）[158] - 监事王定国2013年12月起任许继集团有限公司纪委书记、工会主席[159] - 监事王武杰2013年12月起任许继集团有限公司总经济师职务[160] - 职工监事李维扬2005-2011年连续获评河南上市公司优秀证券事务代表[160] - 副总经理姚武1999年起任许继电气副总经理兼技术中心主任[161] - 冷俊在股东单位许继集团担任执行董事、总经理及党委副书记并领取报酬[163] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为528.06万元[164][166] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期末实际所得报酬总额为935万元[166] - 公司董事长冷俊从公司获得报酬总额为0万元[166] - 公司总经理张新昌从公司获得报酬总额为62.32万元[166] - 公司副总经理兼总会计师马保州从公司获得报酬总额为63.00万元[166] - 公司独立董事每人从公司获得报酬总额为8.00万元[166] - 公司职工监事李维扬从公司获得报酬总额为33.00万元[166] - 公司职工监事张丽从公司获得报酬总额为37.04万元[166] 公司治理与内部控制 - 公司董事会秘书姚武，证券事务代表李维扬、贾征，联系电话0374-3212022[15] - 公司年度报告备置地点为证券投资管理部，信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》[16] - 公司2014年年度报告经瑞华会计师事务所审计，签字会计师为梁双才、赵寿龙[19] - 公司保荐机构包括华泰联合证券、英大证券和光大证券，持续督导期至2018年11月30日[19] - 公司财务顾问为华英证券，持续督导期至2014年12月31日[19] - 公司注册地址于2014年10月13日变更为河南省许昌市许继大道1298号[18] - 公司股票代码000400在深圳证券交易所上市[14] - 公司控股子公司包括许继日立电气、珠海许继电气、珠海经纬电气和河南许继仪表[8] - 公司报告期内接待机构调研3次，共计16家机构参与[86] - 在中国电力财务有限公司的存款余额为67,961.99万元[103] - 2014年第一次临时股东大会于2014年03月14日召开，审议了包括修改公司章程和增补董监事候选人在内的3项议案[177] - 独立董事耿明斋、田土城、薛玉莲本报告期应参加董事会次数均为7次，现场出席次数均为6次，通讯方式参加次数分别为1次、0次、1次[179] - 独立董事田土城委托出席董事会1次，三位独立董事均无缺席且未连续两次未亲自参加会议[179] - 独立董事列席股东大会次数为1次，且报告期内未对公司有关事项提出异议[179] - 公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中主任委员由具有会计专业背景的独立董事薛玉莲担任[181][182] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[184] - 公司与控股股东许继集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面实现独立，除中电装备山东电子有限公司外不存在同业竞争[185][186][187] - 中电装备山东电子有限公司主要从事智能电表生产销售，与公司存在少量同业竞争，其经营业绩尚存在较大不确定性[187] - 公司对高级管理人员执行KPI考核制度，依据月度计划考评和年终经营目标责任书进行业绩评价[188] - 公司2014年度对下属各单位内部控制体系

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为50.15亿元人民币，同比增长14.36%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.93亿元人民币，同比增长58.31%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为6.00亿元人民币，同比增长98.83%[7] - 基本每股收益为0.5921元/股，同比增长49.18%[7] - 加权平均净资产收益率为13.47%，增长3.12个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-3.85亿元人民币，同比下降171.04%[7] - 货币资金减少47.48%因归还银行借款和支付物资采购款增加[16] - 在建工程增加43.70%因基建项目投入增加[16] - 投资收益减少864.12%因联营企业利润减少[16] - 营业外收入减少64.64%因增值税返还减少[16] - 应付利息增加900%因计提未到期公司债券利息[16] - 分配股利/利息支付现金增加67.12%因股利分配增加[16] 资产和负债变化 - 总资产为100.06亿元人民币，较上年度末调整后下降3.58%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为51.66亿元人民币，较上年度末调整后增长25.13%[7] - 短期借款减少100%因本期偿还银行借款[16] - 应付票据减少100%因票据到期偿付[16] 资产重组与业绩承诺 - 资产重组完成新增股份于2014年3月19日在深交所上市[17] - 许继集团承诺标的资产2014年预测净利润2.300868亿元人民币[19] - 2014年、2015年、2016年标的资产实际净利润低于预测净利润时需进行股份补偿[20] - 补偿股份数计算公式：（累积预测净利润－累积实际净利润）×认购股份总数÷预测净利润总和－已补偿股份数[20] - 补偿股份总数不超过标的资产认购的股份总数[21] - 补偿期限最终确定为2014年、2015年及2016年[21] - 补偿股份由许继电气以1元总价款回购[21] - 补偿期限届满时需进行标的资产减值测试[20] - 减值测试补偿公式：另需补偿股份数＝期末减值额÷每股发行价格－已补偿股份总数[20] - 实际净利润以扣除非经常性损益后数据为准[20] 公司治理与股东结构 - 报告期末普通股股东总数为73,455户[11] - 控股股东许继集团有限公司持股比例为41.02%，持股数量为4.14亿股[11] - 国家电网承诺保障许继电气在人员、资产、业务、机构和财务独立[21] - 许继集团承诺与许继电气在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开[21] 关联交易与同业竞争 - 国家电网承诺交易完成后将尽量减少与许继电气的关联交易[22] - 关联交易需按市场化原则和公允价格进行[22] - 许继集团承诺采取资产注入或剥离方式消除山东电子与许继电气的同业竞争[23] 其他重要事项 - 2014年第三季度报告未对年度经营业绩进行亏损或大幅变动预警[24] - 公司于2014年9月24日接待瑞士信贷等机构实地调研[24] - 新会计准则实施对合并财务报表无重大影响[25][26] - 长期股权投资准则修订未对财务报表造成影响[26] - 公司确认不存在设定受益计划等长期职工福利安排[26] - 合并财务报表范围未因新会计准则发生变化[26] - 公司确认不存在任何形式的合营安排[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为32.574亿元人民币，同比增长22.37%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3.133亿元人民币，同比增长69.34%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.205亿元人民币，同比增长76.79%[21] - 基本每股收益为0.3141元/股，同比增长60.17%[21] - 加权平均净资产收益率为6.43%，同比上升1.75个百分点[21] - 营业收入同比增长22.37%至32.57亿元[33] - 净利润为4.21亿元人民币，同比增长45.0%[115] - 归属于母公司所有者的净利润为3.13亿元人民币，同比增长69.3%[115] - 基本每股收益为0.3141元，同比增长60.2%[115] - 公司营业总收入为32.57亿元人民币，同比增长22.4%[115] - 母公司净利润为5.63亿元人民币，同比增长217.7%[117] - 母公司营业收入为21.04亿元人民币，同比增长40.5%[117] - 本期净利润为4.21亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为3.13亿元[125] - 公司净利润为981,959,412.16元，其中归属于母公司所有者的部分为715,870,003.22元[129] - 本期净利润为143,253,946.73元[133] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长21.98%至23.11亿元[33] - 营业总成本为28.02亿元人民币，同比增长17.7%[115] - 研发投入同比增长3.59%至1.31亿元[33] 各条业务线表现 - 直流输电系统业务收入同比增长112.26%至6.55亿元[43] - 智能中压供用电设备收入同比增长114.13%至5.68亿元[43] - 智能电表业务收入同比增长49.01%至4.29亿元[43] - 中标云南金沙江中游电站送电广西±500kV直流输电工程及云南观音岩直流送出工程[28] - 承担京港澳、京沪、青银高速公路电动汽车快充网络建设工程及北京、郑州、南京等城市换电站建设[28] 各地区表现 - 华北地区收入同比增长124.11%至4.28亿元[43] - 西北地区收入同比增长119.14%至2.59亿元[43] - 华南地区收入同比增长95.37%至2.36亿元[43] 管理层讨论和指引 - 资产重组标的资产2014年预测净利润23,008.68万元[82] - 资产重组标的资产2015年预测净利润25,416.16万元[82] - 资产重组标的资产2016年预测净利润26,080.66万元[82] - 标的资产2014年、2015年、2016年净利润若低于预测值，许继集团需以股份补偿差额[83] - 补偿股份数计算公式：（累积预测净利润－累积实际净利润）×认购股份总数÷三年预测净利润总和－已补偿股份数[83] - 补偿期限最终确定为2014年、2015年及2016年[84] - 补偿股份总数累计不超过标的资产认购股份总数[83] - 若期末减值额/标的资产交易作价＞已补偿股份总数/认购股份总数，需追加补偿股份[83] - 追加补偿股份数量＝期末减值额/每股发行价格－已补偿股份总数[83] - 国家电网承诺保障许继电气在人员、资产、业务、机构及财务独立性[84] - 国家电网承诺减少关联交易并按市场化原则进行公允定价[84] - 许继集团承诺与许继电气保持业务、财务等五方面完全独立[84] - 关联交易决策需履行回避表决义务及信息披露程序[84] 关联交易 - 关联采购总额达29,204.79万元，其中向控股股东许继集团采购商品13,888.19万元占比47.54%[71] - 向国家电网及其所属企业关联采购商品6,175.27万元，占同类交易金额的21.93%[71] - 关联销售直流控制设备给许继集团金额76,296.44万元，占同类交易金额的32.16%[71] - 向许昌许继风电科技关联采购商品2,513.51万元，占同类交易金额的8.60%[71] - 向中电装备山东电子关联采购商品2,493.70万元，占同类交易金额的8.54%[71] - 向许继（厦门）智能电力设备关联采购商品1,917.18万元，占同类交易金额的6.56%[71] - 关联销售智能电表给中电装备山东电子金额2,369.26万元，占同类交易金额的0.99%[71] - 关联销售总额为267,233.05万元，其中国家电网公司占比66.65%[72] - 国家电网公司关联销售金额达157,533.43万元[72] - 辽宁许继电气关联销售金额3.29万元，占比0.00%[72] - 许昌许继风电科技关联销售金额2,055.98万元，占比0.87%[72] 资产收购与重组 - 收购许继集团柔性输电分公司业务及相关资产交易价格为126,936.67万元，贡献净利润2,605.74万元占净利润总额的6.19%[65] - 收购许继电源75%股权交易价格为54,141.89万元，贡献净利润1,838.98万元占净利润总额的4.37%[66] - 收购许继软件10%股权交易价格为9,181.43万元[66] - 公司重大资产重组配套募集资金总额为4.5亿元人民币[50][52] - 募集资金已全部投入累计使用金额为4.5亿元人民币[50] - 募集资金用途变更比例为0.00%[50] - 发行股份购买资产项目于2014年3月19日完成新增股份上市[77] - 重大资产重组完成后公司2013年度资产负债率从53.96%调整为54.60%[93] 子公司财务表现 - 子公司珠海许继电气总资产8.56亿元人民币净资产2.91亿元人民币[54] - 子公司珠海许继电气营业收入6.46亿元人民币净利润2.09亿元人民币[54] - 子公司许昌许继软件总资产5.47亿元人民币净资产4.33亿元人民币[54] - 子公司许昌许继软件营业收入2.56亿元人民币净利润7210.35万元人民币[54] 股本与股东结构变化 - 公司实施每10股派现1元送红股3股转增2股方案[56] - 公司总股本增加至10.08亿股[56] - 公司总股本由491,753,600股增至1,008,327,309股，增幅约105%[90][92][93] - 控股股东许继集团有限公司持股比例由19.38%增加至41.02%[93][95] - 有限售条件股份数量由95,496,861股增至413,994,414股，占比从19.42%升至41.06%[90] - 无限售条件股份数量由396,256,739股增至594,332,895股，占比从80.58%降至58.94%[90] - 公司实施每10股派现1元、送红股3股、资本公积转增2股的利润分配方案[90][93] - 报告期末普通股股东总数为42,252户[95] - 许继集团持有国有法人股413,665,488股，其中有限售条件股份318,353,102股[95] - 基本每股收益按加权平均股数943,401,490.50股重新计算列报[92] - 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金持股比例为2.90%，持有29,250,000股[96] - 大成蓝筹稳健证券投资基金持股比例为1.65%，持有16,590,948股[96] - 广发策略优选混合型证券投资基金持股比例为1.64%，持有16,583,256股[96] - 长城品牌优选股票型证券投资基金持股比例为0.98%，持有9,877,987股[96] - 鹏华优质治理股票型证券投资基金持股比例为0.83%，持有8,403,860股[96] - 广发稳健增长证券投资基金持股比例为0.83%，持有8,389,610股[96] - 全国社保基金一一零组合持股比例为0.82%，持有8,254,707股[96] - 长城安心回报混合型证券投资基金持股比例为0.78%，持有7,818,465股[96] - 广发聚丰股票型证券投资基金持股比例为0.76%，持有7,649,852股[96] - 许继集团有限公司实施股份增持计划，实际增持180,464,606股，占公司总股本21.64%[99] - 报告期内公司总股本由491,753,600股增至672,218,206股，增长36.7%[134] - 利润分配方案实施后公司总股本增至1,008,327,309股，较分配前增长50.0%[134] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.347亿元人民币，同比下降130.53%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降130.53%至-2.35亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.35亿元人民币，同比下降130.5%[119] - 投资活动产生的现金流量净额为-4809万元人民币，同比扩大71.6%[119][120] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.86亿元人民币，同比改善44.6%[120] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为19.12亿元，同比增长64.5%[122] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.99亿元，同比恶化308.7%[122] - 投资活动产生的现金流量净额为3.06亿元，同比增长52.3%[123] - 筹资活动现金流入小计为4.5亿元，主要来自吸收投资[123] - 期末现金及现金等价物余额为5.14亿元，较期初增长56.3%[123] 资产负债项目变化 - 货币资金减少至9.04亿元，较期初13.73亿元下降34.1%[109] - 应收账款为49.38亿元，较期初49.66亿元小幅下降0.6%[109] - 存货增加至21.48亿元，较期初21.33亿元增长0.7%[109] - 流动资产总额86.33亿元，较期初90.90亿元下降5.0%[109] - 应付账款为32.69亿元，较期初35.63亿元下降8.3%[110] - 预收款项减少至4.21亿元，较期初8.02亿元下降47.5%[110] - 短期借款从期初4亿元降至0元[110] - 母公司应收账款大幅增长至32.63亿元，较期初25.06亿元上升30.2%[112] - 母公司货币资金增至5.14亿元，较期初3.29亿元增长56.2%[112] - 实收资本增至10.08亿元，较期初4.92亿元增长104.8%[111] - 总资产为99.08亿元人民币，同比下降4.52%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为48.84亿元人民币，同比增长18.31%[21] - 归属于母公司所有者权益合计为53.51亿元，较年初增长13.6%[125] - 实收资本（或股本）由4.92亿元增加至10.08亿元，增幅104.9%[125] - 资本公积由6.33亿元增加至8.20亿元，增幅29.6%[125] - 未分配利润由26.64亿元增加至27.16亿元，增幅2.0%[125] - 归属于母公司所有者权益合计从年初3,869,891,077.33元增至期末4,711,317,882.28元，增长21.7%[128][129] - 实收资本（或股本）从378,272,000.00元增至491,753,600.00元，增长30.0%[128][129] - 未分配利润从年初2,118,210,999.64元增至期末2,663,546,095.50元，增长25.7%[128][129] - 资本公积保持633,118,469.70元不变[128][129] - 盈余公积从320,403,107.07元增至339,629,214.43元，增长6.0%[128][129] - 母公司所有者权益从年初2,265,519,574.29元增至期末4,200,667,211.44元，增长85.4%[131] - 母公司实收资本从491,753,600.00元增至1,008,327,309.00元，增长105.0%[131] - 母公司资本公积从590,209,055.00元增至1,714,309,289.11元，增长190.5%[131] - 母公司未分配利润从927,766,721.12元增至1,222,240,415.16元，增长31.7%[131] - 实收资本（或股本）从年初的378,272,000.00元增加至期末的491,753,600.00元，增长30.0%[133] - 资本公积保持稳定，年初和期末均为590,209,055.00元[133] - 未分配利润从年初的935,821,574.39元减少至期末的927,766,721.12元，下降0.9%[133] - 所有者权益合计从年初的2,160,092,827.56元增至期末的2,265,519,574.29元，增长4.9%[133] 其他重要事项 - 报告期内公司无委托贷款业务[48] - 公司于2011年发行7亿元公司债券，用途与募集说明书一致[86] - 无控股股东非经营性资金占用情况[79] - 在中国电力财务有限公司存款余额为52,317.99万元[78] - 对所有者（或股东）的分配为37,827,200.00元[133] - 公司主营业务为电器机械及器材制造业，涵盖配电网自动化、变电站自动化等产品[135] - 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会[136]

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组，每个主题保持单一维度，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比） - 营业收入为12.77亿元人民币，同比增长11.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9886.31万元人民币，同比增长54.92%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为1.03亿元人民币，同比增长54.19%[5] - 基本每股收益为0.1503元/股，同比增长48.08%[5] - 加权平均净资产收益率为2.19%，同比上升0.36个百分点[5] 成本和费用（同比） - 营业外收入减少69.02%[12] - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加5573.07%[12] - 偿还债务所支付的现金增加300.00%[12] 现金流变化（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-4.13亿元人民币，同比下降1839.76%[5] - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加5573.07%[12] - 吸收投资所收到的现金增加100.00%[12] - 偿还债务所支付的现金增加300.00%[12] 资产和负债变化 - 货币资金减少41.26%[12] - 短期借款减少100.00%[12] - 应付利息增加300.00%[12] - 总资产为100.66亿元人民币，较上年度末下降3.01%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为47.39亿元人民币，较上年度末增长14.8%[5] - 实收资本增加36.70%[12] - 资本公积增加50.81%[12] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为27,914户[8] - 控股股东许继集团有限公司持股比例为41.02%，持股数量为2.76亿股[8] 业绩承诺与补偿安排 - 许继集团承诺标的资产2014年预测净利润为23008.68万元[14] - 补偿期限确定为2014年、2015年及2016年[16] - 补偿股份总数累计不超过许继集团以标的资产认购的股份总数[15] - 标的资产减值测试需满足条件：期末减值额/交易作价＞已补偿股份总数/认购股份总数[15] - 另需补偿股份数量＝期末减值额/每股发行价格－已补偿股份总数[15] - 股东大会通过后2个月内办理完毕股份注销事宜[15] - 若回购未获通过，许继集团需在2个月内将股份赠与其他股东[15] - 赠送股份比例按其他股东持股数量占扣除许继集团后总股本的比例计算[15] - 补偿期限原定为2013-2015年，最终顺延至2014-2016年[15][16] 消除同业竞争与资产注入承诺 - 许继集团承诺将智能电表业务相关的山东电子公司通过资产注入或剥离方式消除同业竞争[17] - 许继集团承诺将柔性输电业务全部知识产权无偿注入或转移至许继电气[17] - 许继集团承担与第三方共有知识产权的转让费及变更费[17] - 许继集团承诺以现金补偿因知识产权共有导致许继电气损失的损失[17][18] - 柔性输电业务债权债务转移时许继集团承担债务人履约纠纷造成的损失赔偿[18] - 柔性输电业务债务转移未获债权人同意的由许继集团先行偿付[18] 承诺履行与独立性保障 - 国家电网承诺保障许继电气在人员、资产、业务、机构及财务方面的完全独立[16] - 关联交易需按市场化原则和公允价格进行[16] - 许继集团严格履行2013年10月9日作出的无限期承诺事项[17] - 许继集团严格履行2012年12月4日作出的无限期承诺事项[17] - 许继集团严格履行2013年6月7日作出的无限期承诺事项[18] 业绩展望 - 公司预计2014年1-6月累计净利润不会出现亏损或与上年同期相比发生大幅变动[19]

收入和利润（同比） - 营业收入7,154,625,534.18元，同比增长8.21%[27][34][38] - 归属于上市公司股东的净利润522,911,742.68元，同比增长57.5%[27][34][41] - 公司2013年实物销售收入为71.546亿元，同比增长8.21%[42] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为522,911,742.68元[84] - 2012年度归属于上市公司股东的净利润为332,016,305.49元[84] - 2011年度归属于上市公司股东的净利润为156,502,890.47元[84] 成本和费用（同比） - 销售费用450,051,311.35元，同比增长19.6%[38] - 管理费用577,080,260.67元，同比下降11.31%[38] - 财务费用54,255,515.57元，同比下降41.21%[38] - 资产减值损失28,649,138.45元，同比下降51.95%[38] - 研发支出303,256,013.22元，同比增长0.45%[38] - 财务费用同比下降41.21%至5425.55万元，主要因优化融资结构[52] - 研发支出总额为3.033亿元，占营业收入比例4.24%[55] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额811,901,957.36元，同比增长63.14%[27][38] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长63.14%至8.119亿元[57] - 许继集团有限公司营业总收入为110.70亿元，经营活动产生的现金流量净额为21.59亿元[121] 业务线表现 - 智能电表业务营业成本同比大幅增长71.82%至6.401亿元[49] - 直流输电系统营业成本同比下降32.81%至6.492亿元[47] 地区表现 - 华中地区营业收入同比增长24.16%至21.271亿元[62] - 华东地区营业收入同比增长37.15%至21.803亿元[62] 管理层讨论和指引 - 公司面临政策风险，受国家宏观经济政策和电力规划影响[14] - 公司面临市场竞争风险，国外跨国公司加强在中国市场布局[15] - 公司生产所需主要原材料包括钢材、有色金属和非金属材料，原材料价格波动对盈利能力构成风险[16] 利润分配 - 公司2013年度利润分配预案为以总股本672,218,206股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），送红股3股（含税），并以资本公积金每10股转增2股[6] - 2013年度现金分红金额为67,221,820.60元，占归属于上市公司股东净利润的12.86%[84] - 2012年度现金分红金额为37,827,200.00元，占归属于上市公司股东净利润的11.39%[84] - 2011年度现金分红金额为37,827,200.00元，占归属于上市公司股东净利润的24.17%[84] - 公司近三年现金分红均达到年均可分配利润的30%以上[80] - 2013年度利润分配方案为每10股派现1元送红股3股转增2股[82] - 分配预案股本基数为672,218,206股[84] - 可分配利润为927,766,721.12元[84] 关联交易 - 关联采购总额为113,800.92万元，其中控股股东许继集团有限公司采购金额71,432.77万元占比62.79%[92] - 关联销售总额为568,579.01万元，其中国家电网及其所属企业销售金额292,729.47万元占比64.36%[93] - 向控股股东购买劳务及水电金额6,660.61万元，占同类交易比例5.85%[92] - 与许继电源有限公司关联采购金额21,104.75万元，占同类交易比例18.55%[92] - 控股股东关联销售直流控制设备金额149,698.48万元，占同类交易比例32.91%[93] - 在中国电力财务有限公司存款余额103,296.32万元[96] - 关联采购中金额最小的交易为许继集团国际工程有限公司173.63万元，占比0.15%[92] - 关联销售中金额最小的交易为福州天宇电气股份有限公司33.12万元，占比0.01%[93] - 商标使用费关联交易金额1,200万元，占同类交易比例0.26%[93] - 租赁费关联交易金额155.67万元，占同类交易比例0.03%[93] 子公司表现 - 主要子公司珠海许继电气2013年总资产11.56亿元，营业收入15.04亿元，净利润5.45亿元[71] - 主要子公司许昌许继软件技术2013年总资产4.73亿元，营业收入5.18亿元，净利润1.21亿元[71] - 许昌许继电源有限公司当期实际业绩7668万元，超出预测业绩7163.25万元，超出幅度7.05%[100] - 许昌许继软件有限公司当期实际业绩12071.55万元，超出预测业绩10891.66万元，超出幅度10.83%[100] - 上海许继电气有限公司当期实际业绩448.58万元，低于预测业绩456.01万元，完成率98.37%[100] - 柔性输电分公司当期实际业绩14851.49万元，超出预测业绩13348.18万元，超出幅度11.26%[100] 资产与负债变动 - 总资产8,290,920,937.11元，同比增长19.71%[27] - 短期借款从2012年2.07亿元增至2013年4亿元，占总资产比例从2.99%升至4.82%，增长1.83个百分点[66] - 货币资金从2012年5.39亿元增至2013年11.72亿元，占总资产比例从7.79%升至14.13%，增长6.34个百分点[68] - 应收账款从2012年33.63亿元增至2013年36.87亿元，但占总资产比例从48.56%降至44.47%，下降4.09个百分点[68] - 存货从2012年14.75亿元增至2013年17.95亿元，占总资产比例从21.3%微升至21.65%，增长0.35个百分点[68] - 固定资产从2012年10.43亿元降至2013年10.03亿元，占总资产比例从15.05%降至12.1%，下降2.95个百分点[68] - 在建工程从2012年5786万元增至2013年9156万元，占总资产比例从0.84%升至1.1%，增长0.26个百分点[68] - 长期股权投资从2012年2799万元降至2013年2479万元，占总资产比例从0.4%降至0.3%，下降0.1个百分点[68] - 公司总资产同比增长19.7%至82.91亿元（期初69.26亿元）[195][199] - 存货同比增长21.7%至17.95亿元（期初14.75亿元）[195] - 短期借款同比增长93.2%至4亿元（期初2.07亿元）[197] - 应付账款同比增长37.4%至27.29亿元（期初19.86亿元）[197] - 母公司应收账款同比增长21.3%至25.06亿元（期初20.66亿元）[200] - 母公司货币资金同比增长93.6%至3.29亿元（期初1.70亿元）[200] - 归属于母公司所有者权益同比增长17.3%至32.89亿元（期初28.03亿元）[197] - 未分配利润同比增长23.6%至19.45亿元（期初15.74亿元）[197] - 应付债券基本持平于6.92亿元（期初6.91亿元）[197] - 在建工程同比增长58.3%至9156万元（期初5786万元）[195] - 货币资金期末余额为11.715亿元人民币，相比期初5.393亿元人民币增长117.2%[193] - 应收账款期末余额为36.872亿元人民币，相比期初33.630亿元人民币增长9.6%[193] - 预付款项期末余额为2.594亿元人民币，相比期初1.509亿元人民币增长71.9%[193] - 其他应收款期末余额为1.160亿元人民币，相比期初0.971亿元人民币增长19.5%[193] - 应收票据期末余额为0.692亿元人民币，相比期初0.974亿元人民币下降28.9%[193] 股东与股权结构 - 公司总股本由3.78亿股增加至4.92亿股，增幅30.00%，因实施每10股送红股3股的利润分配方案[109][113] - 有限售条件股份减少1775.63万股，占比从29.94%降至19.42%[109] - 无限售条件股份增加1.31亿股，占比从70.06%升至80.58%[109] - 报告期末股东总数为27,402户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为27,711户[116] - 控股股东许继集团有限公司持股比例为19.38%，持股数量为95,312,386股[116] - 平安信托有限责任公司持股比例为5%，持股数量为24,572,087股[116] - 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金持股比例为3.97%，持股数量为19,500,000股[116] - 广发策略优选混合型证券投资基金持股比例为2.13%，持股数量为10,482,318股[116] - 华夏红利混合型开放式证券投资基金持股比例为1.51%，持股数量为7,423,113股，报告期内减持2,834,207股[116] - 许继集团有限公司计划与实际增持股份数量均为180,464,606股，占公司总股本21.64%[124] 公司治理与人员 - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为816.3万元[142] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际所得报酬总额为816.3万元[145] - 公司现任董事长李富生从股东单位获得报酬78.3万元[145] - 公司总经理张新昌从公司获得报酬58.0万元[145] - 公司独立董事年度报酬均为8.0万元[145] - 公司员工总数为5169人，其中技术人员占比最高达53.8%（2785人）[149] - 生产人员占比28.4%（1469人），销售人员占比13.0%（671人）[149] - 本科及以上学历员工占比49.3%（本科2074人，硕士454人，博士25人）[149] - 董事李富生期末持股44,182股，较期初增持10,196股[126] - 董事檀国彪期末持股28,417股，较期初增持6,558股[126] - 董事姚致清期末持股87,381股，较期初增持20,165股[126] - 董事马保州期末持股24,364股，较期初增持5,623股[126] - 监事会主席程利民期末持股32,467股，较期初增持7,492股[126] - 副总经理姚武期末持股29,157股，较期初增持6,728股[126] - 董事及高级管理人员合计期末持股270,320股，较期初增持62,382股[126] - 董事于世新离任后持股24,352股，任期内增持5,620股[126] - 独立董事薛玉莲兼任河南财经政法大学会计学院院长[141] - 监事会主席程利民获全国五一劳动奖章及河南省学术技术带头人称号[134] - 职工监事李维扬连续7年获评河南上市公司优秀证券事务代表（2005-2011年度）[136] - 董事会秘书姚武三度获河南证监局优秀董事会秘书称号（2002/2004/2008年度）[136] - 副总经理张项安自2008年12月起任职[136] - 副总经理海涛为西安交通大学电气工程博士[137] - 副总经理李建坤持有中国人民大学EMBA学位[137] - 副总经理魏剑啸曾任许继工业电气自动化系统公司总经理[137] - 副总经理孙继强持有中欧商学院EMBA学位[138] - 董事于世新于2013年2月6日因辞职离任[146] - 2014年2月24日多名高管辞任（董事长李富生、董事姚致清、副总经理海涛等）[148] - 2014年3月14日股东大会通过增补冷俊、肖忠文、张学深为董事的议案[148] - 高级管理人员考核采用KPI制度，结合月度考评和年终经营目标责任书进行[170] 审计与内部控制 - 公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为齐桂华和赵国辉[24] - 公司支付瑞华会计师事务所审计报酬70万元，连续聘任年限2年[101] - 公司2013年财务报告内部控制不存在重大缺陷[174] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见确认财务报表公允反映[184][191] - 内部控制审计报告确认公司2013年12月31日保持有效财务报告内部控制[179] - 审计报告签署日期为2014年3月26日由瑞华会计师事务所出具[184] - 报告期内未发生重大会计差错更正或重大遗漏信息补充情况[181] - 董事会审计委员会由5名董事组成，与瑞华会计师事务所协作完成2013年度审计[163][164] 重大事项与融资 - 公司保荐机构包括华泰联合证券、英大证券和光大证券，持续督导期至2018年11月30日[24] - 公司财务顾问为华英证券，持续督导期至2014年12月31日[24] - 公司2014年3月完成发行股份购买资产并募集配套资金项目，4.5亿元配套资金到位用于补充流动资金[76] - 公司发行7亿元公司债券，利率6.75%，期限至2018年11月30日[105][112] - 重大资产重组获证监会核准批复时间为2013年11月4日，新增股份于2014年3月19日在深交所上市[124] - 公司2013年召开两次临时股东大会，分别于7月27日和12月28日通过发行股份购买资产及续签金融协议等议案[158] 公司基本信息 - 公司注册地址为河南省许昌市许继大道1298号，邮政编码461000[19] - 公司股票代码为000400，在深圳证券交易所上市[19] - 公司2013年报告期末注册日期为2013年06月28日[23] - 公司实际控制人为国务院国资委[122] - 控股股东许继集团有限公司注册资本为319,039.50万元[119] - 许继集团有限公司总资产为155.93亿元，所有者权益为56.12亿元[121] - 公司业务独立于控股股东许继集团，除中电装备山东电子有限公司外无同业竞争[167][169] - 公司与控股股东实现人员、资产、财务、机构及业务五方面独立[167][168] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率17.18%，同比上升4.76个百分点[27] - 公司前五名客户销售总额为27.556亿元，占年度销售总额比例38.52%[44] - 前五名供应商采购总额为12.04亿元，占年度采购总额比例21.38%[50] - 基本每股收益从0.8777元/股调整为0.6752元/股，因送红股调整[111] 监事会与独立董事监督 - 监事会报告期内未发现公司存在风险，对监督事项无异议[166] - 公司三位独立董事耿明斋、田土城、薛玉莲各出席6次董事会，其中现场2次通讯4次，无缺席[161] - 独立董事未对公司事项提出异议，且所提建议均被公司采纳[161][162] - 薪酬委员会审核并通过公司高级管理人员2013年度薪酬，符合绩效与政策[165]

财务业绩：收入和利润（同比） - 营业收入为7,154,625,534.18元，同比增长8.21%[27][34][38][41] - 归属于上市公司股东的净利润为522,911,742.68元，同比增长57.5%[27][34][41] - 加权平均净资产收益率为17.18%，同比上升4.76个百分点[27] - 2013年销售量71.55亿元同比增长8.21%[42] - 智能电表营业收入7.97亿元同比增长64.52%[62] 财务业绩：成本和费用（同比） - 销售费用为450,051,311.35元，同比增长19.6%[38] - 财务费用为54,255,515.57元，同比下降41.21%[38] - 管理费用为577,080,260.67元，同比下降11.31%[38] - 资产减值损失为28,649,138.45元，同比下降51.95%[38] - 研发支出为303,256,013.22元，同比微增0.45%[38] - 财务费用5425.55万元同比下降41.21%[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为811,901,957.36元，同比增长63.14%[27][38] - 经营活动现金流量净额8.12亿元同比增长63.14%[57] 业务运营数据 - 公司实物销售收入大于劳务收入[42] - 生产量599.24万台套同比增长12.1%[42] - 库存量9.76万台套同比增长6.23%[42] - 前五名客户销售额27.56亿元占总销售额38.52%[44] - 智能电表营业成本6.4亿元同比大幅增长71.82%[47][49] 地区表现 - 华东地区营业收入21.8亿元同比增长37.15%[62] 资产结构变化 - 货币资金增至11.72亿元人民币，占总资产比例从7.79%上升至14.13%，增幅6.34个百分点[67] - 应收账款增至36.87亿元人民币，但占总资产比例从48.56%下降至44.47%，降幅4.09个百分点[67] - 存货增至17.95亿元人民币，占总资产比例从21.3%微增至21.65%，增幅0.35个百分点[67] - 固定资产降至10.03亿元人民币，占总资产比例从15.05%下降至12.1%，降幅2.95个百分点[67] - 在建工程增至0.92亿元人民币，占总资产比例从0.84%上升至1.1%，增幅0.26个百分点[67] - 长期股权投资降至0.25亿元人民币，占总资产比例从0.4%下降至0.3%，降幅0.1个百分点[67] - 货币资金期末余额为11.715亿元人民币，相比期初5.394亿元人民币增长117.2%[193] - 应收账款期末余额为36.872亿元人民币，相比期初33.630亿元人民币增长9.6%[193] - 预付款项期末余额为2.594亿元人民币，相比期初1.509亿元人民币增长71.9%[193] - 其他应收款期末余额为1.160亿元人民币，相比期初0.971亿元人民币增长19.5%[193] - 应收票据期末余额为0.692亿元人民币，相比期初0.974亿元人民币下降28.9%[193] - 公司存货增加至17.95亿元人民币，同比增长21.7%[195] - 流动资产总额增长至70.98亿元人民币，同比增长24.1%[195] - 资产总计增长至82.91亿元人民币，同比增长19.7%[195] - 母公司货币资金增长至3.29亿元人民币，同比增长93.6%[200] - 母公司应收账款增长至25.06亿元人民币，同比增长21.3%[200] 负债和权益结构 - 短期借款增至4亿元人民币，占总资产比例从2.99%上升至4.82%，增幅1.83个百分点[66] - 短期借款大幅增加至4.00亿元人民币，同比增长93.2%[195] - 应付账款增长至27.29亿元人民币，同比增长37.4%[195] - 负债合计增长至44.74亿元人民币，同比增长19.7%[197] - 归属于母公司所有者权益增长至32.89亿元人民币，同比增长17.3%[197] - 未分配利润增长至19.45亿元人民币，同比增长23.6%[197] 子公司表现 - 子公司珠海许继电气实现营业收入15.04亿元人民币，净利润5.45亿元人民币[70] - 子公司许昌许继软件技术实现营业收入5.18亿元人民币，净利润1.21亿元人民币[70] 利润分配和分红 - 公司2013年度利润分配方案为以总股本672,218,206股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），送红股3股（含税），并以资本公积金每10股转增2股[6] - 2013年现金分红金额为67,221,820.60元，占归属于上市公司股东净利润的12.86%[83] - 2012年现金分红金额为37,827,200.00元，占归属于上市公司股东净利润的11.39%[83] - 2011年现金分红金额为37,827,200.00元，占归属于上市公司股东净利润的24.17%[83] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税）并送红股3股[81] - 2013年度资本公积金转增股本方案为每10股转增2股[81] - 2013年度利润分配预案的股本基数为672,218,206股[83] - 公司近三年现金分红总额占年均可分配利润比例达到30%以上[79] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为522,911,742.68元[83] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为332,016,305.49元[83] - 2011年归属于上市公司股东的净利润为156,502,890.47元[83] 关联交易 - 关联采购总额为113,800.92万元，其中控股股东许继集团有限公司占比62.79%，金额71,432.77万元[91] - 关联销售总额为568,579.01万元，其中国家电网及其所属企业占比64.36%，金额292,729.47万元[92] - 控股股东许继集团有限公司关联销售直流控制系统金额149,698.48万元，占同类交易32.91%[92] - 关联采购中购买劳务及水电金额6,660.61万元，占同类交易5.85%[91] - 许继电源有限公司关联采购金额21,104.75万元，占同类交易18.55%[91] - 在中国电力财务有限公司存款余额为103,296.32万元[95] - 关联交易结算方式均为现金结算[91][92] - 关联交易定价原则均为市场定价[91][92] - 报告期内无非经营性关联债权债务往来[93] - 公司与关联方交易存在相互配套关系，符合业务和行业特点[92] 子公司业绩与预测对比 - 许昌许继电源有限公司当期实际业绩为7668万元，超出预测业绩7163.25万元，超出幅度7.05%[99] - 许昌许继软件有限公司当期实际业绩为12071.55万元，超出预测业绩10891.66万元，超出幅度10.83%[99] - 上海许继电气有限公司当期实际业绩为448.58万元，低于预测业绩456.01万元，完成率98.37%[99] - 柔性输电分公司当期实际业绩为14851.49万元，超出预测业绩13348.18万元，超出幅度11.26%[99] 股本和股东结构 - 公司总股本从378,272,000股增加至491,753,600股，增幅30%[108] - 公司实施每10股送红股3股并派现1元的利润分配方案[108] - 有限售条件股份减少17,756,312股至95,496,861股，降幅15.68%[108] - 无限售条件股份增加131,237,912股至396,256,739股，增幅49.52%[108] - 报告期末股东总数为27,402户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为27,711户[115] - 控股股东许继集团有限公司持股比例为19.38%，持股数量为95,312,386股，报告期内增加21,995,166股[115] - 平安信托有限责任公司持股比例为5%，持股数量为24,572,087股，报告期内增加4,685,866股[115] - 景顺长城精选蓝筹基金持股比例为3.97%，持股数量为19,500,000股，报告期内增加1,346,128股[115] - 广发策略优选基金持股比例为2.13%，持股数量为10,482,318股，报告期内增加10,482,318股[115] - 华夏红利基金持股比例为1.51%，持股数量为7,423,113股，报告期内减少2,834,207股[115] 公司融资与资金 - 公司获得4.5亿元人民币配套资金用于补充流动资金[75] - 公司于2011年发行7亿元公司债券，票面利率6.75%[111] 控股股东信息 - 控股股东许继集团有限公司总资产为155.93亿元，所有者权益为56.12亿元[120] - 控股股东许继集团有限公司营业总收入为110.70亿元，经营活动现金流量净额为21.59亿元[120] - 公司实际控制人为国务院国资委[121] - 控股股东注册资本为319,039.50万元人民币[118] - 许继集团计划及实际增持股份数量为180,464,606股，占公司总股本21.64%[123] 董事、监事及高管持股变动 - 董事李富生期末持股44,182股，较期初增持10,196股[125] - 董事檀国彪期末持股28,417股，较期初增持6,558股[125] - 董事姚致清期末持股87,381股，较期初增持20,165股[125] - 董事马保州期末持股24,364股，较期初增持5,623股[125] - 监事会主席程利民期末持股32,467股，较期初增持7,492股[125] - 副总经理姚武期末持股29,157股，较期初增持6,728股[125] - 董事于世新（离任）期末持股24,352股，较期初增持5,620股[125] - 公司董事监事高管合计持股270,320股，较期初增加62,382股[125] 董事、监事及高管薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为478万元[141] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为478万元[145] - 公司总经理张新昌获得报酬58万元[145] - 副总经理海涛获得报酬68万元，为披露高管中最高[145] 公司人员结构 - 公司总在职员工人数为5169人[149] - 技术人员占比最高，达2785人，占员工总数53.9%[149] - 生产人员1469人，占员工总数28.4%[149] - 本科及以上学历员工2553人，占员工总数49.4%[149] - 硕士学历员工454人，占员工总数8.8%[149] - 博士学历员工25人，占员工总数0.5%[149] 公司治理与会议 - 2013年2月董事于世新因辞职离任[146] - 公司2013年第一次临时股东大会于2013年7月26日召开，审议发行股份购买资产并募集配套资金等议案[158] - 公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月27日召开，审议聘任瑞华会计师事务所等议案[158] - 独立董事耿明斋本报告期应参加董事会6次，现场出席2次，通讯方式出席4次[161] - 独立董事田土城本报告期应参加董事会6次，现场出席2次，通讯方式出席4次[161] - 独立董事薛玉莲本报告期应参加董事会6次，现场出席2次，通讯方式出席4次[161] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[161] - 公司董事会审计委员会由5名董事组成，主任委员由独立董事薛玉莲担任[163] - 薪酬委员会审核通过公司高级管理人员2013年度薪酬[165] - 监事会在报告期内未发现公司存在风险[166] - 公司与控股股东许继集团已实现人员、资产、财务分开，机构、业务独立[167] 审计与内部控制 - 公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为齐桂华和赵国辉[24] - 公司年度审计费用为70万元，由瑞华会计师事务所提供服务[100] - 公司2013年财务报告内部控制不存在重大缺陷[174] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见确认财务报表无重大错报[184][191] - 内部控制审计报告确认公司2013年12月31日保持有效财务报告内部控制[179] - 报告期内未发生重大会计差错更正或重大遗漏信息补充情况[181] 公司基本信息变更 - 公司2013年注册地址变更为河南省许昌市许继大道1298号，注册号变更为410000100052224[23] - 公司股票简称许继电气，股票代码000400，在深圳证券交易所上市[19] - 公司董事会秘书姚武，证券事务代表李维扬，联系电话0374-3212022[20] 持续督导与财务顾问 - 公司持续督导保荐机构包括华泰联合证券、英大证券和光大证券，持续督导期至2018年11月30日[24] - 公司财务顾问为华英证券有限责任公司，持续督导期至2014年12月31日[24] 风险因素 - 公司面临政策风险，受国家宏观经济政策、产业政策及电力规划影响[14] - 公司面临市场竞争风险，国外跨国公司加强在中国布局，国内企业竞争加剧[15] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料包括钢材、有色金属和非金属材料[16] 重大资产重组 - 公司重大资产重组获证监会核准并于2014年3月19日完成新增股份上市[123] 高管背景信息 - 独立董事薛玉莲担任河南财经政法大学会计学院院长[140] - 监事会主席程利民获全国五一劳动奖章及河南省学术技术带头人称号[133] - 副总经理姚武连续多年获评优秀董事会秘书及中国上市公司百佳董秘[135] - 职工监事李维扬连续7年被评为河南上市公司优秀证券事务代表[134] - 副总经理张项安自2008年12月起担任公司副总经理[135] - 副总经理海涛自2008年12月起担任公司副总经理[136] - 副总经理李建坤自2008年12月起担任公司副总经理[136] - 副总经理魏剑啸自2008年12月起担任公司副总经理[136] - 副总经理孙继强自2008年12月起担任公司副总经理[137] 报告披露信息 - 公司2013年度报告于2014年3月28日披露于指定信息披露网站[178]