公司基本信息 - 公司注册资本为60,918.2254万元[12] - 截至2024年3月31日，公司总股本为609,182,254股[13] 股权结构 - 截至2024年3月31日，有限售条件股份占总股本比例6.86%[13] - 截至2024年3月31日，境内自然人持股占总股本比例6.85%[13] - 截至2024年3月31日，境内法人持股占总股本比例0.01%[13] - 截至2024年3月31日，无限售条件流通股占总股本比例93.14%[13] - 截至2024年3月31日，刘江东持股比例8.82%[14] - 截至2024年3月31日，四川金海马实业有限公司持股比例8.06%[14] - 截至2024年3月31日，德阳市国有资产经营有限公司持股比例3.54%[14] - 截至2024年3月31日，前十名股东合计持股比例28.29%[14] 财务数据 - 1992年末归属于母公司所有者权益金额为10,669.48万元[17] - 1993 - 1997年配股筹资共38,469.76万元[17][18] - 截至2024年3月31日，首发后累计派发现金红利金额（含税）为21,439.64万元[18] - 2024年3月31日，资产总计241,763.27万元[22] - 2024年1 - 3月，营业收入41,640.92万元，营业利润 - 6,352.65万元[24] - 2024年1 - 3月，经营活动现金流量净额 - 11,089.16万元[25] - 2024年3月31日，资产负债率（合并）47.76%[26] - 2024年1 - 3月，应收账款周转率18.58次，存货周转率4.83次[27] - 2024年1 - 3月，研发费用占营业收入比例1.01%[27] - 2022 - 2024年3月归属于母公司所有者的净利润分别为29937.37万元、1299.92万元、 - 17664.31万元和 - 6313.49万元[105] - 2022 - 2024年3月扣非后净利润分别为32275.04万元、654.31万元、 - 17496.47万元和 - 6612.31万元[105] - 报告期内，综合毛利率分别为26.56%、13.65%、6.97%和 - 1.19%[119] - 报告期各期末，资产负债率分别为37.46%、36.55%、48.67%和47.76%[120] - 报告期内，经营活动现金流量净额分别为36055.26万元、 - 1941.16万元、 - 12112.39万元和 - 11089.16万元[121] 发行股票情况 - 本次向特定对象发行股票预计募集资金15,106.30万元[52] - 发行价格为3.36元/股，发行对象为8名特定投资者[94] - 拟发行股票不超发行前总股本的30%[63][97] - 按发行44,959,220股计算，发行后刘江东控制股份比例为15.72%[64][97] 募投项目 - 募投项目为电石渣资源化综合利用项目（一期）和补充流动资金[81] - 项目完全达产后，预计年产14万吨氢氧化钙产品和4万吨竹纤维产品[84] - 项目计划节电180万kwh/a[88] 风险与业务 - 公司主要产品受宏观经济和市场需求影响大[105][109] - 主要原材料价格受政策和供需影响波动[110] - 生产过程存在安全生产、能源、环保等风险[112][114][115] - 报告期各期，向前五名原材料供应商采购金额占比分别为61.34%、52.81%、60.14%和57.26%[117] 质押情况 - 截至2024年6月6日，刘江东质押股份占其所持股份比例88.64%[132] - 截至2024年6月6日，金海马质押股份占其所持股份比例62.96%[133] - 截至2024年6月6日，刘江东和金海马合计质押股份占其所持股份比例76.38%[133] 公司战略 - 以优势氯碱产业为基础，实施对标工程，打造绿色生产体系[144] - 推进“基础化工产品+资源化综合利用”循环经济产业链和绿色清洁生产模式[144]

四川新金路集团股份有限公司 审计报告 希会审字(2024)3302 号 6-1-1 the state of the state m 录 二、财务报表 (一) 合并财务报表 1. 合并资产负债表 …………………………(5-6) 2. 合并利润表 …………………………………………(7) 3. 合并现金流量表 ……………………………(8) 4. 合并股东权益变动表 …………………(9-10) (二) 母公司财务报表 1. 母公司资产负债表 ………………………(11-12) 2. 母公司利润表 ··································· (13) 3. 母公司现金流量表 …………………………(14) 4. 母公司股东权益变动表 …………………(15-16) 三、财务报表附注 ……………………………(17-102) 四、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 6-1-2 一、审计报告 ……………………………………(1-4) 玛玛计师事务所（特殊普通合伙 Xigema Cpas(Special General Partnership) ...

其他新策略 - 公司以简易程序向特定对象发行股票申请于2024年7月27日获深交所受理[1] - 本次发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册批复方可实施[1] - 最终能否通过审核及获得批复和时间存在不确定性[1]

公司基本信息 - 公司成立于1992年4月18日，1993年5月7日上市，股票代码000510.SZ[10] - 公司注册资本为609,182,254.00元[10] - 公司主营聚氯乙烯树脂、碱产品和成品油[13] 财务数据 - 2024年3月31日资产241,763.27万元，负债115,468.42万元，所有者权益126,294.85万元[17] - 2024年1 - 3月营收41,640.92万元，净利润 - 6,370.12万元[19] - 2023年度营收258,930.45万元，净利润 - 17,790.56万元[19] - 2024年1 - 3月经营现金流净额 - 11,089.16万元[21] - 2023年度经营现金流净额 - 12,112.39万元[21] - 2024年3月31日流动比率0.79倍，速动比率0.42倍，资产负债率47.76%[22] - 2022 - 2024年3月归母净利润分别为29937.37万元、1299.92万元、 - 17664.31万元和 - 6313.49万元[25] - 报告期各期前五大原材料采购占比分别为61.34%、52.81%、60.14%和57.26%[37] - 报告期内综合毛利率分别为26.56%、13.65%、6.97%和 - 1.19%[38] - 2024年3月31日存货周转率4.83次，应收账款周转率18.58次[22] - 2024年3月31日归属母公司每股净资产1.98元[22] - 2024年3月31日每股经营活动现金流 - 0.18元[22] - 2024年3月31日扣非前后加权平均净资产收益率分别为 - 5.09%、 - 5.33%[22] 募集资金与发行 - 本次发行股票定价3.36元/股，数量44,959,220股，占发行前总股本7.38%[65][68] - 本次发行募集资金15,106.30万元，用于电石渣项目和补充流动资金[76][78] - 发行对象为不超过35名特定投资者，限售期6个月[100][69] - 发行后总股本增至654,141,474股，刘江东控制股份降至15.72%[71] 质押情况 - 截至2024年6月6日，刘江东和金海马合计质押78,542,898股，占总股本12.89%[53][56] - 截至2024年6月6日，刘江东和金海马质押融资本金余额16,175.00万元[60] 募投项目 - 电石渣资源化综合利用项目（一期）达产后年产14万吨氢氧化钙和4万吨竹纤维产品[45][46][126] 其他 - 公司危险化学品经营许可证有效期至2026.10.16[12] - 2024年6月6日新金路收盘价2.63元/股，为近一年最低[59] - 金路融资租赁有限公司于2021年8月10日注销[120] - 公司下属子公司电石炉不属于落后产能，综合能耗与国家标杆持平[128] - 募投项目预计节电180万kwh/a[130] - 保荐机构为甬兴证券，保荐代表人为蒋敏、刘云飞[147]

向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 股票简称：新金路 股票代码：000510 四川新金路集团股份有限公司 （四川省德阳市区泰山南路二段733号银鑫•五洲广场一期21栋22-23层） 2023年度以简易程序 二〇二四年六月 四川新金路集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 一、本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票情况 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司 2022 年年 度股东大会授权公司董事局实施，本次发行具体方案、修改方案及其他发行相 关事宜已经召开 2023 年第六次临时董事局会议、2024 年第三次临时董事局会 议审议通过，公司于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第四次临时董事局会议审议 通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。 发行人于 2024 年 4 月 25 日召开第十二届四次董 ...

四川新金路集团股份有限公司 审计报告 希会审字(2024)3302 号 6-1-1 the state of the subject of the station of the stati the state of the stati m 录 (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 6-1-2 一、审计报告 ……………………………………(1-4) 玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)3302 号 审计报告 二、财务报表 (一) 合并财务报表 1. 合并资产负债表 …………………………(5-6) 2. 合并利润表 …………………………………(7) 3. 合并现金流量表 ………………………………(8) 4. 合并股东权益变动表 …………………(9-10) (二) 母公司财务报表 1. 母公司资产负债表 ……………………(11-12) 2. 母公司利润表 ···································· (13) 3. 母公司现金流量表 ……………… ...

公司基本信息 - 公司成立于1992年4月18日，1993年5月7日上市，注册资本609,182,254.00元，股票代码000510.SZ[10] - 公司主营聚氯乙烯树脂（PVC）、碱产品（烧碱和钾碱）和成品油[13] 财务数据 - 2024年3月31日资产合计241,763.27万元，负债合计115,468.42万元，所有者权益合计126,294.85万元[17] - 2023年度营业收入258,930.45万元，营业成本240,881.29万元，净利润 - 17,790.56万元[19] - 2022年度营业收入303,882.05万元，营业成本262,415.12万元，净利润1,311.04万元[19] - 2021年度营业收入297,810.04万元，营业成本218,702.27万元，净利润30,334.44万元[19] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 11,089.16万元[21] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 12,112.39万元[21] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,941.16万元[21] - 2021年度经营活动产生的现金流量净额为36,055.26万元[21] - 2024年3月31日流动比率0.79倍，速动比率0.42倍，资产负债率47.76%[22] - 2022 - 2024年3月存货周转率分别为11.56次、8.22次、4.83次，应收账款周转率分别为125.40次、43.66次、18.58次[22] - 2022 - 2024年3月归属母公司所有者每股净资产分别为2.35元、2.09元、1.98元[22] - 2022 - 2024年3月公司归属于母公司所有者的净利润分别为29937.37万元、1299.92万元、 - 17664.31万元和 - 6313.49万元[25] - 2022 - 2024年3月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为32275.04万元、654.31万元、 - 17496.47万元和 - 6612.31万元[25] - 2022 - 2024年3月公司综合毛利率分别为26.56%、13.65%、6.97%和 - 1.19%[38] - 报告期各期，公司向前五名原材料供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为61.34%、52.81%、60.14%和57.26%[37] - 报告期各期末公司合并口径资产负债率分别为37.46%、36.55%、48.67%和47.76%，流动比率分别为1.19倍、1.18倍、0.81倍和0.79倍，速动比率分别为0.92倍、0.85倍、0.50倍和0.42倍[39] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为36055.26万元、 - 1941.16万元、 - 12112.39万元和 - 11089.16万元[40] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为19383.81万元、22901.04万元、31872.08万元和34762.56万元，占流动资产的比例分别为22.62%、28.05%、37.98%和47.01%[42] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为911.24万元、3396.10万元、7409.83万元和9100.21万元，占各期末流动资产的比例分别为1.06%、4.16%、8.83%和12.31%[43] 股权质押 - 截至2024年6月6日，刘江东质押股份47644533股，占其所持股份比例88.64%，占公司总股本比例7.82%；金海马质押股份30898365股，占其所持股份比例62.96%，占公司总股本比例5.07%；合计质押78542898股，占比76.38%，占公司总股本比例12.89%[53] - 截至2024年6月6日，刘江东和金海马质押融资本金余额为16,175.00万元[60] 股票发行 - 本次发行股票定价基准日为2024年3月6日，发行价格为3.36元/股[65] - 本次发行股票数量为44,959,220股，占发行前公司总股本比例为7.38%[68] - 本次发行完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[69] - 本次发行前公司总股本为609,182,254股，实际控制人刘江东控制的公司股份比例合计为16.88%[70][71] - 单个认购对象及其关联方、一致行动人发行后合计持股不得超发行前总股本的5%，即30,459,112股[71] - 本次拟发行数量为44,959,220股，发行后总股本将增至654,141,474股，刘江东及其一致行动人将合计控制公司15.72%的股份[71] - 本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额为15,106.30万元[76] - 募集资金拟用于电石渣资源化综合利用项目（一期）12,500.00万元和补充流动资金2,606.30万元[78] 募投项目 - 本次募集资金投资项目投产后预计增加年产14万吨氢氧化钙产品和4万吨竹纤维产品的生产能力[45][46] - 募投项目预计实现节电180万kwh/a[130] 其他 - 2022年四川省用电形势严峻，公司主动停产让电与民[33] - 公司生产经营会产生废水、废气等，环保治理压力和成本将不断增加[34] - 2021年8月10日，公司子公司金路融资租赁有限公司注销，不再开展融资租赁业务[120] - 公司下属子公司电石炉为30,000千伏安，不属于落后产能范围，电石产品综合能耗为805千克标准煤/吨，与国家标杆水准持平[128] - 公司生产的烧碱产品采用离子膜电解法工艺，不属于“高污染”产品[127] - 公司聚氯乙烯树脂、电石、PVC人造革产品被列入“高污染”“高环境风险”产品名录，但满足相关要求且近一年无重大处罚和重大突发环境事件[128] - 发行人主营业务中PVC、PVC人造革、烧碱、电石产品属限制类产业，但属历史业务延续，无扩建计划[129] - 发行人主要产品综合能耗优于国家基准水平，不涉及落后产能[129]

公司基本信息 - 公司注册资本为60,918.2254万元，成立于1992年4月18日，上市于1993年5月7日[12] - 危险化学品经营许可证新证书有效期为2023.10.17至2026.10.16[12] 股本结构 - 截至2024年3月31日，总股本为609,182,254股，有限售条件股份占比6.86%，无限售条件流通股占比93.14%[13] - 截至2024年3月31日，刘江东持股比例8.82%，四川金海马实业有限公司持股比例8.06%，德阳市国有资产经营有限公司持股比例3.54%，前十名股东合计持股比例28.29%[14] 业绩数据 - 2024年3月31日，资产总计241,763.27万元，较2023年末下降[21] - 2024年1 - 3月，营业收入为41,640.92万元，营业利润为 - 6,352.65万元[23] - 2024年1 - 3月，经营活动产生的现金流量净额为 - 11,089.16万元[24] - 2024年3月31日，流动比率为0.79倍，速动比率为0.42倍[25] - 2024年3月31日，资产负债率（合并）为47.76%，资产负债率（母公司）为38.06%[25] - 2024年1 - 3月，研发费用占营业收入比例为1.01%[26] - 2024年1 - 3月，扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为 - 5.09%[26] - 2022 - 2024年3月归属于母公司所有者的净利润分别为29937.37万元、1299.92万元、 - 17664.31万元和 - 6313.49万元[103] - 2022 - 2024年3月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为32275.04万元、654.31万元、 - 17496.47万元和 - 6612.31万元[103] - 报告期各期，向前五名原材料供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为61.34%、52.81%、60.14%和57.26%[115] - 报告期内，综合毛利率分别为26.56%、13.65%、6.97%和 - 1.19%[117] - 报告期各期末，合并口径资产负债率分别为37.46%、36.55%、48.67%和47.76%，流动比率分别为1.19倍、1.18倍、0.81倍和0.79倍，速动比率分别为0.92倍、0.85倍、0.50倍和0.42倍[118] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额分别为36055.26万元、 - 1941.16万元、 - 12112.39万元和 - 11089.16万元[119] - 报告期各期末，存货账面价值分别为19383.81万元、22901.04万元、31872.08万元和34762.56万元，占流动资产的比例分别为22.62%、28.05%、37.98%和47.01%[120] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为911.24万元、3396.10万元、7409.83万元和9100.21万元，占各期末流动资产的比例分别为1.06%、4.16%、8.83%和12.31%[121] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票预计募集资金总额为15,106.30万元，扣除发行费用后用于电石渣资源化综合利用项目（一期）和补充流动资金[50] - 发行价格为3.36元/股，发行对象为8名特定投资者，不超过35名（含）特定投资者[57][92] - 本次拟发行股票不超过公司发行前总股本的30%，募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[61][95] - 按发行44,959,220股计算，发行完成后刘江东控制公司股份比例合计为15.72%，仍为实际控制人[62][95] 募投项目 - 电石渣资源化综合利用项目（一期）拟使用募集资金12,500.00万元，补充流动资金2,606.30万元[69] - 项目完全达产后，预计年产14万吨氢氧化钙产品和4万吨竹纤维产品[82] - 项目预计实现节电180万kwh/a[86] 其他 - 截至2024年6月6日，刘江东质押股份47644533股，占其所持股份比例88.64%，占公司总股本比例7.82%；金海马质押股份30898365股，占其所持股份比例62.96%，占公司总股本比例5.07%；合计质押股份78542898股，占比76.38%，占公司总股本比例12.89%[130][131] - 2024年6月6日新金路股票收盘价2.63元/股，为近一年最低股价[137] - 公司主营产品为聚氯乙烯树脂（PVC）、碱产品（烧碱和钾碱）和成品油[140] - 公司以氯碱产业为基础，实施对标工程，打造绿色生产体系，推进技术创新，推进“基础化工产品+资源化综合利用”循环经济产业链和绿色清洁生产发展模式[141][142]

上海汉盛律师事务所 关于四川新金路集团股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股 票的法律意见书 上海汉盛律师事务所 上海浦东杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 22 层、23 层，邮编 200127; 2201, 2301Tower 1, No.729, South Yanggao Road, Pudong, Shanghai, China Tel: +86 21 5187 7676 Fax: +86 21 6185 9565 | 释 义 2 | | --- | | 声明事项 5 | | 正文 7 | | 一、本次向特定对象发行股票的批准和授权 7 | | 二、发行人本次向特定对象发行股票的主体资格 7 | | 三、本次向特定对象发行股票的实质条件 7 | | 四、发行人的设立及其股本变更 11 | | 五、发行人的独立性 12 | | 六、发行人的股东及实际控制人 14 | | 七、发行人的业务 15 | | 八、关联交易及同业竞争 16 | | 九、发行人的主要财产 18 | | 十、发行人的重大债权债务 20 | | 十一、发行人报告期内的重大资产变化及收购兼并 21 | | ...

| 录 1 | 目 | | --- | --- | | 一、本次发行的背景和目的 1 | | | （一）本次发行的背景 1 | | | （二）本次发行的目的 2 | | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 3 | | | 3 | （一）本次发行证券的品种 | | 3 | （二）本次发行证券品种选择的必要性 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 4 | | | 4 | （一）本次发行对象选择范围的适当性 | | 4 | （二）本次发行对象的数量的适当性 | | （三）本次发行对象标准的适当性 4 | | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 4 | | | （一）本次发行定价的原则和依据 5 | | | （二）本次发行定价的方法及程序的合理性 5 | | | 五、本次发行方式的可行性 6 | | | （一）本次发行方式合法合规 6 | | | 9 | （二）确定发行方式的程序合法合规 | | 10 | 六、本次发行方案的公平性、合理性 | | 七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补措施和相关主 | | | 体的承诺 11 | | | （一）本次以简易 ...