收入和利润（同比环比） - 营业收入15.48亿元，同比下降23.95%[18] - 归属于上市公司股东的净利润2.49亿元，同比下降37.35%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.14亿元，同比下降44.85%[19] - 基本每股收益0.2406元/股，同比下降55.44%[19] - 加权平均净资产收益率6.05%，同比下降4.42个百分点[19] - 公司2015年营业总收入为15.48亿元，同比下降23.95%[41] - 归属于母公司净利润为2.49亿元，同比下降37.35%[36] - 加权平均净资产收益率6.05%，基本每股收益0.24元/股[36] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为2.49亿元[91] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为3.97亿元[91] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润为3.81亿元[91] - 第一季度营业收入为3.698亿元，第二季度增长至4.255亿元，第三季度为3.808亿元，第四季度为3.720亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为5327万元，第二季度达到9062万元，第三季度为6777万元，第四季度下降至3689万元[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第四季度大幅下降至1062万元[23] 成本和费用（同比环比） - 工业板块营业成本下降15.43%，直接人工成本降幅达21.96%[46] - 销售费用同比增长10.05%至51,058,623.60元，管理费用同比增长5.42%至190,090,558.11元[51] - 财务费用同比下降60.87%至8,349,560.52元，主要因减少银行贷款规模[51] - 研发投入金额为87,594,600.78元，同比增长2.44%，占营业收入比例为5.66%[52] 各条业务线表现 - 人造金刚石单晶产品销售下滑，内燃机产品订单减少[4] - 超硬材料产品营业收入12.30亿元，同比下降17.81%，毛利率40.81%[43] - 内燃机配件营业收入1.26亿元，同比下降29.81%[41] - 超硬材料销售量50.28亿克拉，同比下降9.65%，库存量激增63.10%至59.97亿克拉[44] - 公司是全球最大人造金刚石和立方氮化硼单晶制造商，覆盖超硬材料全产业链[30] - 研发成果显著，获授权专利13项，科研项目获省级科技进步奖[37] 各地区表现 - 国内销售收入13.59亿元，同比下降25.49%，占比87.81%[41] - 国外销售收入1.89亿元，同比下降10.61%[41] 管理层讨论和指引 - 2016年内燃机配件市场需求预计将进一步下滑[81] - 柴油机行业2015年整体继续下滑，配套市场包括发电机组、农用机械、商用车等不容乐观[80] - 公司计划2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.41亿元，同比改善28.87%[19] - 经营活动产生的现金流量净额全年为负，第四季度最低为-1.413亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-141,296,929.57元，同比改善28.87%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为39,962,052.47元，同比改善119.02%[54] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为2826万元，较2014年的941万元大幅增加[25] - 交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为1242万元[25] - 出售湘潭江南工业有限公司11%股权获得交易价格7,379.58万元，贡献净利润837.19万元，占净利润总额比例3.36%[74] - 公司关联股权转让交易产生收益837.19万元[111] - 股权转让资产账面价值为6,542.39万元[111] - 股权转让资产评估价值为7,379.58万元[111] - 股权转让实际交易价格为7,379.58万元[111] - 清算成都银动商贸有限公司获得处置收益775,846.04元[77] 资产和负债变动 - 货币资金减少至364,828,284.60元，占总资产比例下降3.99个百分点[59] - 应收账款增至603,393,946.26元，占总资产比例上升3.17个百分点[59] - 存货增至1,467,928,257.09元，占总资产比例上升5.42个百分点[59] - 货币资金减少32.7%，从5.42亿元降至3.65亿元[195] - 应收账款增长44.7%，从4.17亿元增至6.03亿元[195] - 存货增长30.3%，从11.27亿元增至14.68亿元[195] - 其他应收款激增142.1%，从2513万元增至6084万元[195] - 固定资产增长10.6%，从16.29亿元增至18.01亿元[196] - 短期借款增长12.8%，从4.52亿元增至5.10亿元[196] - 应付账款增长47.5%，从1.98亿元增至2.93亿元[196] - 未分配利润增长10.9%，从18.69亿元增至20.73亿元[197] - 母公司短期借款锐减82.6%，从3.45亿元降至6000万元[200] - 母公司其他应收款激增519.3%，从662万元增至4101万元[198] - 固定资产增加1.719亿元，主要因在建工程完工转入[29] - 无形资产增加432万元，主要因研发项目完成转入[29] - 总资产51.74亿元，同比增长5.39%[19] - 归属于上市公司股东的净资产41.85亿元，同比增长5.09%[19] 金融资产和投资 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为8,469,030.00元，期初数为4,420,680.00元，本期公允价值变动损益为4,048,350.00元[61] - 可供出售金融资产期末数为2,952,968.71元，期初数为68,376,894.83元，本期出售金额为65,423,926.12元[61] - 金融资产小计期末数为11,421,998.71元，期初数为72,797,574.83元，本期公允价值变动损益为4,048,350.00元，本期出售金额为65,423,926.12元[61] - 投资性房地产期末数为3,270,885.14元，期初数为3,468,500.78元[61] - 公司证券投资大通燃气（000593）期末账面价值为8,469,030.00元，报告期损益为4,048,350.00元[63] 募集资金使用 - 2013年非公开发行募集资金总额为126,998.80万元，本期已使用募集资金20,815.74万元，已累计使用募集资金89,631.37万元[66] - 截至2015年末尚未使用募集资金总额为37,367.43万元，其中30,000万元用于补充流动资金[68] - 南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目累计投入37,582.98万元，投资进度为89.72%[70] - 南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目累计投入40,082万元，投资进度为100%[70] - 江西申田碳素有限公司特种石墨生产线项目累计投入2,548.62万元，投资进度为17.42%[70] - 子公司中南钻石有限公司以募集资金置换预先投入南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目的自筹资金人民币273,702,525.07元[71] - 公司以配套募集资金置换江西申田碳素有限公司6000吨特种石墨生产线项目先期投入资金7,145,147.80元[71] - 中南钻石有限公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金[71] - 公司子公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品[123] - 公司子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金[123] 子公司表现 - 中南钻石有限公司2015年营业收入4,415,694,356.08元，净利润206,524,206.66元[76] - 成都银河动力有限公司2015年营业收入148,275,935.02元，净亏损37,594,756.13元[76] - 深圳市中南金刚石有限公司2015年营业收入117,299,479.06元，净利润11,547,261.88元[76] - 郑州中南杰特超硬材料有限公司2015年营业收入118,414,741.15元，净利润46,000,944.46元[76] - 江西申田碳素有限公司2015年营业收入163,965,915.88元，净利润19,853,419.15元[77] - 中南钻石2015年盈利预测未达标，预测净利润为45,679.02万元，实际净利润为26,577.03万元，完成率仅为58.2%[96] - 中南钻石2013-2015年累计承诺利润总额为126,447.39万元[97] 关联交易 - 关联交易总额为9628万元占获批总额度10750万元的89.6%[109][110] - 向河南中南工业采购工装模具及劳务金额6900万元占同类交易比例100%[109] - 向南阳市红阳锻造采购备件金额916万元占同类交易比例3.95%[109] - 向河南江河机械采购原材料金额686万元超出获批额度600万元的14.3%[109] - 关联方购买商品及接受劳务实际发生9326万元占预计总额10400万元的89.7%[110] - 关联方销售商品及提供劳务实际发生302万元占预计总额350万元的86.3%[110] - 公司不存在非经营性关联债权债务往来[113] 股东和股权结构 - 公司以资本公积金转增股本295,206,902股，总股本由738,017,256股增加至1,033,224,158股[133] - 转增后有限售条件股份数量为575,265,245股，占比55.68%[133] - 转增后无限售条件股份数量为457,958,913股，占比44.32%[133] - 国有法人持股转增后为480,770,694股，占比46.53%[133] - 其他内资持股转增后为94,494,551股，占比9.15%[133] - 豫西集团期末限售股数为372,369,629股，限售原因为资产重组锁定期三年[134] - 中兵投资期末限售股数为78,845,490股，限售原因为资产重组锁定期三年[134] - 王四清期末限售股数为44,739,007股，限售原因为资产重组锁定期三年[134] - 上海迅邦期末限售股数为29,555,575股，限售原因为资产重组锁定期三年[134] - 北京金万众期末限售股数为25,131,886股，限售原因为资产重组锁定期三年[134] - 报告期末普通股股东总数为63,712户[137] - 报告期末前上一月末普通股股东总数为70,462户[137] - 豫西集团持股比例为36.04%，持股数量为372,369,629股[137] - 中兵投资持股比例为7.63%，持股数量为78,845,490股[137] - 王四清持股比例为4.33%，持股数量为44,739,007股[137] - 上海迅邦持股比例为2.86%，持股数量为29,555,575股[137] - 江南集团持股比例为2.47%，持股数量为25,550,700股[137] - 北京金万众持股比例为2.43%，持股数量为25,131,886股[137] - 北京市基础设施投资有限公司持股比例为1.76%，持股数量为18,145,920股[137] - 喻国兵持股比例为1.56%，持股数量为16,096,038股[137] - 报告期内公司不存在优先股[145] - 董事、监事及高级管理人员本期持股变动均为0股[147] 公司治理和内部控制 - 公司治理状况与中国证监会规范性文件无重大差异[165][166] - 2014年度股东大会投资者参与比例为0.07%[169] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.03%[169] - 独立董事李志宏本报告期出席董事会10次（现场3次/通讯7次）[170] - 独立董事郑锦桥出席董事会10次（现场2次/通讯8次）[170] - 独立董事韩赤风出席董事会7次（现场3次/通讯4次）[170] - 内部控制评价范围覆盖公司100%资产总额[179] - 内部控制评价范围覆盖公司100%营业收入[179] - 董事会审计委员会由3名董事组成（含2名独立董事）[173] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成（含2名独立董事）[175] - 公司2015年财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[181] - 公司2015年非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[181] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[184] - 财务报告审计意见类型为标准无保留审计意见[186] - 资产总额潜在错报超过5%且绝对金额超过8000万元人民币认定为重大缺陷[180] - 营业收入潜在错报超过5%且绝对金额超过5000万元人民币认定为重大缺陷[180] - 利润总额潜在错报超过净利润5%且绝对金额超过2000万元人民币认定为重大缺陷[180] - 非财务报告重大缺陷认定标准包括处罚金额大于100万元人民币[180] - 非财务报告重要缺陷认定标准包括处罚金额大于50万元人民币[180] - 会计师事务所确认公司2015年12月31日保持有效财务报告内部控制[183] 高管和员工信息 - 董事长隋建辉任期自2015年8月11日至2017年5月9日[147] - 总经理李玉顺任期自2014年5月9日至2017年5月9日[147] - 财务总监申兴良任期自2014年5月9日至2017年5月9日[147] - 原董事长张振华于2015年8月4日因工作原因离任[148] - 原董事会秘书吴庆斌于2015年8月20日因工作原因离任[148] - 原独立董事李晓龙于2014年12月4日因工作原因离任[148] - 总经理李玉顺自2013年11月起任职并兼任党委副书记[149] - 财务总监申兴良曾于2010-2013年担任中南钻石总会计师[150] - 公司报告期内支付董事、监事、高级管理人员报酬总额为454.06万元[154][156] - 公司当期领取薪酬员工总人数为4520人[157] - 公司当期总体薪酬发生额为19979.68万元[157] - 总体薪酬占当期营业收入比例为12.90%[157] - 公司高管人均薪酬金额为48.11万元/人[157] - 公司所有员工人均薪酬金额为4.39万元/人[157] - 公司2015年年末在岗职工数量为4520人[157] - 公司需承担费用的统筹外离退休职工为440人[157] - 公司全年共组织各类人员培训7605人次[157] - 公司员工按学历结构分为硕士以上21人、本科259人、专科1217人、中专及以下3023人[157] 承诺事项 - 公司承诺2013-2015年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[94] - 公司承诺三年累计现金分红比例不低于最近三年年均可分配利润的30%[95] - 资产重组方承诺通过发行股份取得的股票自2013年9月11日起36个月内不转让[93] - 兵器集团承诺不干预中南钻石在兵工财务公司的金融业务决策[94] - 豫西集团承诺对中南钻石历史上存在的股权代持问题造成的损失给予全额补偿[94] - 所有重大承诺事项均处于正常履行状态[93][94] 其他重要内容 - 公司转让湘潭江南工业有限公司11%股权[29] - 公司前五名客户合计销售额为205,713,059.10元，占年度销售总额的13.29%[49] - 前五名供应商合计采购金额为374,655,679.93元，占年度采购总额的49.90%[50] - 公司2015年接待个人投资者电话沟通11次，未接待机构调研[84] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[98] - 公司会计政策、会计估计和核算方法报告期未发生变化[100] - 公司合并报表范围本期纳入6户主体较上期减少1户[102] - 境内会计师事务所审计报酬为85万元连续聘任年限为3年[103] - 上海银河动力金山缸套有限公司持股比例为70.75%[102] - 成都银动商贸有限公司因注销不再纳入合并范围[102] - 公司不存在重大担保及委托理财情况[118][119] - 公司2015年共发布130个公告[126] - 公司为员工缴纳医疗保险金、养老保险金等五险一金[127] - 2015年现金分红金额为4428.1万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的17.82%[91] - 以截至2014年12月31日总股本738,017,256股为基数，每10股派发现金股利0.6元人民币（含税）[88] - 以资本

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.81亿元人民币，同比下降19.52%[7] - 年初至报告期末营业收入为11.76亿元人民币，同比下降19.18%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6777.32万元人民币，同比下降10.31%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.12亿元人民币，同比下降20.86%[7] - 基本每股收益为0.0656元/股，同比下降30.14%[7] - 加权平均净资产收益率为5.18%，同比下降2.00个百分点[7] - 报告期证券投资亏损2,795,430元[23] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降73.10%[15] - 公允价值变动损益同比下降59.90%[15] 管理层讨论和指引 - 预计2015年累计净利润为23,000万元至28,000万元，同比下降29.42%至42.02%[22] - 基本每股收益预计为0.2226元至0.2710元，同比下降49.81%至58.78%[22] - 公司筹划重大资产重组事项股票自2015年6月15日起停牌[16] - 中南钻石2013-2015年业绩承诺未达标时公司有权以1元总价回购股份[20] 股东承诺和分红政策 - 公司承诺每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[20] - 控股股东及一致行动人承诺2015年内不减持公司股票[21] - 公司2013-2015年累计现金分红承诺不少于最近三年年均可分配利润的30%[20] 资产和负债变化 - 货币资金较年初下降46.90%[15] - 应收账款较年初增长57.04%[15] - 预付款项较年初增长70.40%[15] - 其他应收款较年初增长75.95%[15] - 其他流动资产较年初下降94.38%[15] - 在建工程较年初增长58.66%[15] - 开发支出较年初增长166.47%[15] 其他财务数据 - 公司总资产为50.69亿元人民币，较上年度末增长3.26%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为41.50亿元人民币，较上年度末增长4.21%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.18亿元人民币，同比改善42.60%[7] - 报告期末普通股股东总数为36,920户[11] - 证券投资大通燃气期末持股591,000股，持股比例0.21%，期末账面价值4,887,570元[23]

收入和利润（同比） - 营业收入为7.95亿元人民币，同比下降19.02%[22] - 公司营业总收入为7.95亿元人民币，同比下降19.02%[31] - 营业收入为7.95亿元人民币，同比下降19.0%[126] - 归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元人民币，同比下降25.02%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为1.44亿元人民币，同比下降25.02%[29] - 归属于母公司所有者的净利润为1.44亿元人民币，同比下降25.0%[126] - 扣除非经常性损益的净利润为1.38亿元人民币，同比下降27.05%[22] - 营业利润为1.73亿元人民币，同比下降25.2%[126] - 净利润为1.43亿元人民币，同比下降25.5%[126] - 基本每股收益为0.195元/股，同比下降25.00%[22] - 稀释每股收益为0.195元/股，同比下降25.00%[22] - 加权平均净资产收益率为3.55%，同比下降1.66个百分点[22] - 基本每股收益为0.195元，同比下降25.0%[127] 成本和费用（同比） - 营业总成本为6.30亿元人民币，同比下降16.2%[126] - 研发投入为3434.76万元人民币，同比增长5.55%[31] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元人民币，同比改善6.44%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元人民币，同比改善6.44%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.018亿元，较上年同期的负1.088亿元略有改善[134] - 投资活动产生的现金流量净额为4606.46万元人民币，同比大幅改善112.07%[31] - 投资活动产生的现金流量净额转为正4606万元，上年同期为负3.818亿元[134] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.478亿元，较上年同期的负4.048亿元大幅收窄[135] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.94亿元人民币，同比下降20.5%[133] - 母公司经营活动现金流量净额为正2.036亿元，远高于上年同期的2145万元[136] - 母公司投资活动现金流量净额大幅恶化，为负15.93亿元[138] - 母公司筹资活动现金流量净额为负2.559亿元，上年同期为正3.007亿元[138] 资产和负债变化 - 货币资金减少37.6%至3.38亿元[116] - 应收账款增长35.4%至5.64亿元[116] - 应收账款为5.64亿元人民币，同比增长74.52%，主要因营销策略调整导致回款周期延长[31] - 存货增长15.0%至12.96亿元[116] - 流动资产总额下降3.8%至23.99亿元[117] - 在建工程增长37.2%至6.39亿元[117] - 在建工程为6.39亿元人民币，同比增长151.45%[31] - 短期借款下降6.0%至4.25亿元[117] - 未分配利润增长5.3%至19.68亿元[119] - 母公司货币资金骤降93.6%至356.55万元[121] - 母公司其他流动资产下降56.9%至1.4亿元[121] - 母公司短期借款下降59.4%至1.4亿元[122] - 期末现金及现金等价物余额为3.383亿元，较期初的5.418亿元减少37.6%[135] 业务线表现 - 超硬材料粉体营业收入为5.71亿元人民币，毛利率40.54%，营业收入同比下降11.39%[35] - 内燃机配件板块子公司银河动力拥有百年缸套活塞生产历史，具备规模优势[39] - 子公司中南钻石总资产41.70亿元，净利润1.20亿元[56] - 子公司银河动力净利润亏损1066.56万元[56] - 郑州中南子公司净利润2138.97万元，营业利润率达41.54%[56] 地区表现 - 国内销售收入为6.46亿元人民币，同比下降21.75%，国外销售收入为1.06亿元人民币，同比下降1.75%[36] 管理层讨论和指引 - 公司预计1-9月累计净利润同比下降10.26%-25.22%，区间为2.0-2.4亿元[59] - 基本每股收益预计下降35.90%-46.58%，区间为0.1936-0.2323元/股[59] - 公司通过全价值链精益管理加强成本控制，从压缩成本转向提升成本竞争力[37] - 公司建设产品数字化设计平台，与昆明理工共建研发实验中心提升开发能力[39] 关联交易 - 报告期内与河南中南工业有限责任公司关联交易金额3,223万元占同类交易比例100%[74] - 报告期内与南阳市红阳锻造有限公司关联交易金额618万元占同类交易比例4.41%[74] - 报告期内与河南江河机械有限公司关联交易金额606万元占同类交易比例4.32%[74] - 报告期内与河南中南工业有限责任公司电力销售关联交易金额109万元占同类交易比例100%[74] - 报告期内关联交易总额4,556万元获批交易总额度9,050万元[74] 募集资金使用 - 募集资金总额13.23亿元，报告期投入1.08亿元，累计投入7.96亿元[49] - 募集资金余额1.97亿元，其中28.085亿元为自有资金先期投入后置换[49] - 中南钻石使用3亿元闲置募集资金补充流动资金[53] - 南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目投资进度达88.80%，累计投入3.7199亿元[52] - 南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目投资进度达97.36%，累计投入3.9023亿元[52] - 江西申田碳素特种石墨生产线项目投资进度仅10.06%，累计投入1472万元[52] - 聚晶立方氮化硼复合片刀具材料项目投资进度11.97%，累计投入1930万元[52] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为623.36万元人民币，主要受政府补助616.64万元人民币和金融资产公允价值变动收益326.23万元人民币影响[26] - 公司报告期证券投资大通燃气(000593)期末账面值768.3万元，报告期收益326.23万元[42] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持738,017,256股不变，有限售条件股份占比55.68%[99] - 国有法人持股343,407,639股，占总股份46.53%[99] - 无限售条件股份327,113,509股，占比44.32%[99] - 豫西集团持股265,978,307股，占比36.04%，为第一大股东[102] - 中兵投资持股56,318,207股，占比7.63%，报告期内增持56,318,207股[102] - 江南集团持股18,250,500股，占比2.47%，报告期内减持2,500,000股[102] - 王四清持股31,956,434股，占比4.33%，均为有限售条件股份[102] - 前10名股东中兵器集团子公司（豫西集团、中兵投资等）为一致行动人[102] - 报告期末普通股股东总数为37,096户[101] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股无变动[110] 利润分配和分红政策 - 公司2014年度利润分配以总股本738,017,256股为基数每10股派发现金股利0.6元人民币（含税）共计分配现金44,281,035.36元[60] - 公司2014年度资本公积金转增股本以每10股转增4股比例实施共计转增295,206,902股[60] - 公司半年度利润分配预案明确不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[63] - 现金分红政策符合公司章程规定分红标准明确且决策程序完备[61][62] - 公司承诺2013-2015年每年现金分红不少于可分配利润10%[90][91] - 累计三年现金分红不少于最近三年年均可分配利润30%[91] 承诺事项 - 中南钻石2013-2015年业绩未达承诺时将以1元总价回购股份进行补偿[89] - 兵器集团承诺不干预中南钻石资金使用及财务决策[89] - 公司及控股股东承诺避免同业竞争和规范关联交易[88] - 资产重组取得的股份自2013年9月11日起36个月内不得转让[87] 其他重要事项 - 公司是超硬材料行业国内龙头及全球最大人造金刚石和立方氮化硼单晶制造商，具备全产业链自主能力[37] - 对外股权投资涉及湘潭江南工业(11%)、成都化工(2.69%)等6家企业，报告期投资额未披露[40] - 公司未持有金融企业股权及其他上市公司股权[41][44] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[45][46][47] - 报告期内无重大诉讼、资产交易、担保及非经营性资金占用情况[68][70][71][79][84] - 公司在兵工财务公司日均存款8963万元，日均贷款41026万元，资金使用由公司自主决定[95] - 公司控股子公司银动商贸和上海金山因优化布局和减少费用支出进行解散清算和整体关闭[95] - 公司股票因筹划重大事项自2015年6月15日起停牌[95] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[93]

收入和利润（同比） - 营业收入为3.698亿元人民币，同比下降3.80%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为5327.23万元人民币，同比下降20.72%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为4997.65万元人民币，同比下降24.85%[8] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降22.22%[8] - 加权平均净资产收益率为1.33%，同比下降0.52个百分点[8] 成本和费用（同比） - 营业税金及附加同比增长73.22%[17] - 财务费用同比下降31.17%[17] - 支付的各项税费同比增长47.87%，主要因税款支付增加[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9291.23万元人民币，同比改善23.20%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为329.59万元人民币，主要来自政府补助420.29万元[9] - 营业外收入同比增长433.23%[17] 资产项目变化 - 货币资金较年初下降68.14%[17] - 预付账款较年初增长166.39%[17] - 其他应收款较年初增长83.60%[17] - 其他流动资产较年初增长155.77%[17] - 工程物资较年初下降62.61%[17] - 其他非流动资产较年初增长102.28%[17] 负债项目变化 - 应交税费较年初下降34.94%[17] 证券投资 - 证券投资大通燃气000593最初投资成本为125.25万元[21] - 大通燃气期初持股数量为59.1万股，持股比例0.21%[21] - 大通燃气期末持股数量为59.1万股，持股比例0.21%[21] - 大通燃气期末账面值为498.21万元[21] - 报告期证券投资损益为56.15万元[21] 投资情况说明 - 公司报告期未持有其他上市公司股权[22] - 公司报告期不存在衍生品投资[23] 业绩展望 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润无重大变动[21] 整体财务状况 - 总资产为49.30亿元人民币，较上年度末增长0.43%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为40.35亿元人民币，较上年度末增长1.33%[8]

财务数据关键指标变化 - 营业收入20.36亿元人民币，同比下降2.14%[21][30] - 归属于上市公司股东的净利润3.97亿元人民币，同比增长4.15%[21][29] - 扣除非经常性损益的净利润3.88亿元人民币，同比大幅增长96.22%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.99亿元人民币，同比下降59.75%[21] - 加权平均净资产收益率为10.47%，同比下降7.34个百分点[21] - 归属于上市公司股东的净资产39.82亿元人民币，同比增长10.93%[21] - 经营活动现金流入同比增长41.10%至1,605,579,796.63元[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降59.75%至-1.99亿元[43] - 投资活动现金流入同比激增110,845.37%至9.20亿元[43] - 投资活动现金流出同比增长1,955.45%至11.31亿元[43] - 筹资活动现金流入同比下降64.96%至7.19亿元[43] - 货币资金占总资产比例下降16.39个百分点至11.04%[50] - 短期借款占总资产比例下降5.90个百分点至9.21%[52] - 以公允价值计量的金融资产增值48.46万元至442.07万元[54] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为3.97亿元[97] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为3.81亿元[97] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为3.50亿元[97] 成本和费用 - 高性能铁镍复合板营业成本同比增长51.26%至103,821,704.83元[36] - 研发支出85,508,261.60元占营业收入4.20%[40] - 非经常性损益项目合计859.28万元人民币，主要包括政府补助941.41万元人民币[26] 各条业务线表现 - 超硬材料粉体销售量54.48亿克拉，同比增长4.12%[31] - 超硬材料粉体生产量70.42亿克拉，同比增长15.19%[31] - 超硬材料粉体库存量同比增长75.16%至3,557,694,818克拉[32] - 高性能铁镍复合板销售量同比增长55.70%至4,822吨[32] - 高性能铁镍复合板营业收入同比增长39.20%至1.28亿元[45] - 缸套销售量同比下降29.48%至1,666,616只[32] - 活塞销售量同比下降37.20%至2,047,841只[32] - 石墨化焦粒(粉)库存量同比下降61.25%至155吨[32] - 工业营业收入同比下降2.36%至18.83亿元[45] - 国内金刚石绳锯切割效率达到国外产品80%以上[83] - 国内金刚石绳锯切割寿命达到国外产品85%-90%[83] - 缸套内孔尺寸公差普遍≤0.022mm[87] - 缸套腰带外圆尺寸公差≤0.025mm[87] - 缸套支承肩厚度尺寸公差≤0.025mm[87] - 缸套内孔圆度圆柱度≤0.01mm[87] - 缸套支承肩下侧面跳动≤0.02mm[87] - 活塞裙部尺寸公差普遍≤0.02mm[88] - 活塞压缩高尺寸公差≤0.06mm[88] 各地区表现 - 国外销售毛利率同比上升5.21个百分点至44.77%[46] 子公司表现 - 主要子公司中南钻石总资产41.043亿元人民币，净资产33.258亿元人民币[74] - 中南钻石2014年营业收入16.683亿元人民币，净利润4.548亿元人民币[74] - 子公司银河动力2014年营业收入1.654亿元人民币，净亏损2927.4487万元人民币[74] - 子公司深圳中南2014年营业收入3.448亿元人民币，净利润2343.3058万元人民币[74] - 子公司郑州中南2014年营业收入1.221亿元人民币，净利润4359.1297万元人民币[74] - 子公司江西申田2014年营业收入1.462亿元人民币，净利润1744.3415万元人民币[74] - 全资子公司银河动力的控股子公司上海银河动力和银动商贸因经营困难实施整体关闭和解散清算[133] 管理层讨论和指引 - 公司面临经济周期波动风险，可能导致应收账款和存货增加[12] - 公司存在技术更替风险，需持续加强研发投入以保持核心竞争力[12] - 预计2015年一季度净利润区间为5000-6738万元人民币，同比下降3.53%-25.79%[80] - 发展战略聚焦建设国际一流防务集团及重型装备产业基地[150] 关联交易 - 公司与河南中南工业有限责任公司的关联交易金额为6426万元，占同类交易比例100%[114] - 公司与南阳市红阳锻造有限公司的关联交易金额为992万元，占同类交易比例3.79%[114] - 公司与河南江河机械有限责任公司的关联交易金额为4228万元，占同类交易比例16.15%[114] - 公司向河南中南工业有限责任公司销售电力的关联交易金额为182万元，占同类交易比例100%[114] - 公司报告期关联交易总额为11828万元[114] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额占年度销售总额10.39%达211,533,547.45元[33][34] - 前五名供应商采购额占年度采购总额47.24%达499,868,661.84元[38] 募集资金使用 - 募集资金总额132,341万元，报告期投入40,731万元，累计投入68,816万元，余额47,888万元[69] - 南阳大颗粒钻石生产线项目累计投入36,813万元，进度87.88%[71] - 南阳高韧性工业钻石项目累计投入29,592万元，进度73.83%[71] - 江西申田碳素特种石墨项目累计投入1,137万元，进度7.77%[71] - 高品级聚晶立方氮化硼复合片项目累计投入1,274万元，进度7.90%[71] - 募集资金置换预先投入自筹资金2.737亿元人民币用于南阳大颗粒钻石生产线项目[72] - 募集资金置换预先投入自筹资金714.51478万元人民币用于江西申田碳素特种石墨生产线项目[72] - 子公司中南钻石使用1.2亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[72] 股权投资 - 对外股权投资中持有湘潭江南工业11.00%股权[59] - 对外股权投资中持有成都化工2.69%股权[59] - 对外股权投资中持有成都市锦尚投资10.00%股权[60] - 公司持有大通燃气（000593）591,000股，占比0.21%，期末账面值4,420,680元，报告期收益484,620元[62] - 公司收购江西申田碳素有限公司20%股权，交易价格为1708万元[110] - 长期股权投资会计政策变更追溯调整影响金额为6837.69万元，涉及湘潭江南工业等6家被投资单位[92] - 湘潭江南工业有限公司持股11%的调整金额为6542.39万元[92] - 成都化工股份有限公司持股2.69%的调整金额为220万元[92] 公司治理与内部控制 - 公司治理符合《公司法》及证监会要求，不存在差异[180] - 董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事占比66.7%（2/3）[186] - 董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事占比66.7%（2/3）[188] - 董事会提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占比66.7%（2/3）[189] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[190] - 公司内部控制评价报告于2015年4月14日披露[199] - 内部控制审计确认公司2014年12月31日财务报告内部控制有效[200] - 内部控制审计报告于2015年4月14日披露[200] - 报告期内公司召开两次股东大会[176] - 报告期内董事会召开九次会议[177] - 报告期内监事会召开八次会议[178] - 独立董事李志宏出席董事会9次，其中现场6次、通讯3次[183] - 独立董事李晓龙出席董事会9次，其中现场6次、通讯3次[183] - 独立董事郑锦桥出席董事会9次，其中现场6次、通讯1次、委托2次[183] 股东和股权结构 - 公司总股本为738,017,256股，其中有限售条件股份期末为410,903,747股，占比55.68%，无限售条件股份为327,113,509股，占比44.32%[137][143] - 报告期内限售股份减少136,715,909股，主要因非公开发行限售股份解禁[137][140] - 豫西集团持有265,978,307股限售股，兵器集团持有56,318,207股限售股，均因资产重组锁定期三年[140] - 北京市基础设施投资有限公司等9家机构合计解除限售股136,715,909股，解禁日期为2014年12月12日[140] - 公司2013年非公开发行股票两次，发行价格均为9.68元/股，发行数量分别为410,147,747股和136,715,909股[142] - 国有法人持股期末为343,407,639股，占比46.53%，较期初减少83,015,909股[137] - 其他内资持股期末为67,496,108股，占比9.15%，较期初减少53,700,000股[137] - 境内自然人持股期末为48,788,761股，占比6.61%，与期初持平[137] - 报告期末普通股股东总数为31,186人[145] - 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数为34,808人[145] - 豫西集团持股比例为36.04%，持股数量为265,978,307股[145] - 兵器集团持股比例为7.63%，持股数量为56,318,207股[146] - 王四清持股比例为4.33%，持股数量为31,956,434股[146] - 江南集团持股比例为2.81%，持股数量为20,750,500股，报告期内减持1,615,000股[146] - 建投投资有限责任公司持股比例为2.52%，持股数量为18,590,000股[146] - 北京市基础设施投资有限公司持股比例为1.88%，持股数量为13,840,000股[146] - 安徽省铁路建设投资基金有限公司持股比例为1.86%，持股数量为13,744,183股[146] - 报告期无股东提出或实施股份增持计划[152] - 报告期内所有董事、监事及高级管理人员持股数量均为0股[157] 利润分配和分红承诺 - 公司2014年度利润分配方案为以总股本738,017,256股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），并以资本公积金每10股转增4股[4] - 2014年度现金分红总额为4428.10万元，以总股本7.38亿股为基数每10股派0.6元[96][97][98] - 资本公积金转增股本2.95亿股，转增后总股本增至10.33亿股[96][98] - 母公司可供分配利润为9680.15万元[97] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[97] - 公司承诺2013-2015年每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[128] - 公司承诺2013-2015年累计现金分红不少于最近三年年均可分配利润的30%[128] - 江南红箭2013-2015年分红承诺以现金分红为主[128] 承诺事项 - 资产重组方承诺2013-2015年若中南钻石未达承诺利润将以1元总价回购股份进行业绩补偿[127] - 首次公开发行承诺方获配股份锁定12个月至2014年12月10日已履行完毕[126] - 资产重组取得的股份自2013年9月11日起锁定36个月至2016年9月10日[126] - 兵器集团等承诺避免与上市公司业务竞争并赔偿因违约造成的损失[127] - 豫西集团承诺对中南钻石因股权代持可能产生的损失给予足额补偿[127] - 中南钻石2014年盈利预测值为42068.81万元[129] - 中南钻石2014年实际业绩为43635.9万元，超出盈利预测4268.09万元[129] 员工情况 - 公司员工总数4620人，其中生产人员3953人占比85.56%[170] - 管理人员288人占比6.23%，技术人员258人占比5.59%[170] - 销售人员85人占比1.84%，财务人员36人占比0.78%[170] - 大学本科以上学历员工293人占比6.34%[171] - 大专学历员工957人占比20.71%[171] - 大专以下学历员工3370人占比72.95%[171] - 董事、监事及高管年度报酬总额497.45万元[168] - 总经理李玉顺年度报酬75.27万元[168] - 财务总监申兴良年度报酬62.28万元[168] - 董事会秘书吴庆斌年度报酬53.07万元[168] - 公司离退休人员总数1679人，其中离休7人，退休1672人[172] - 2014年公司发放工资总额20976万元[172] - 公司全年开展各类培训累计5055人次[172] 审计与信息披露 - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为张文荣、马玉婧[19] - 公司支付境内会计师事务所大华会计师事务所审计服务报酬70万元[130] - 公司年度报告披露媒体为《证券时报》和《中国证券报》[17] - 公司报告期内接待个人投资者电话沟通4次，无机构调研[103] 其他重要内容 - 公司主营业务于2013年9月变更为超硬材料和内燃机配件，通过发行股份收购中南钻石股份有限公司100%权益[18] - 公司控股股东为豫西集团，实际控制人为中国兵器工业集团公司[18] - 公司注册地址为湖南省湘潭市国家高新技术产业开发区，办公地址位于河南省南阳市[15] - 公司股票简称江南红箭，代码000519，在深圳证券交易所上市[15] - 公司董事会秘书吴庆斌，证券事务代表王新华，联系电话0377-83880269[16] - 公司是全球最大人造金刚石和立方氮化硼单晶制造商，覆盖超硬材料全产业链[56] - 公司全资子公司中南钻石属于石墨及制品行业，属于国家环境保护部门规定的重污染行业[103] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[106] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[108] - 公司经营范围涵盖光学产品、工程爆破器材、车辆仪器仪表等多元领域[150] - 报告期内实际控制人未发生变更[150] - 公司不存在优先股[155] - 控股股东豫西集团2014年主营业务收入为443,622.48万元，利润总额为44,946.65万元[148] - 2014年主营业务收入为4002.34亿元人民币[150] - 2014年实现利润108.60亿元人民币[150] - 截至2014年12月31日资产总额达3250.63亿元人民币[150] - 公司实际控制人兵器集团下属全资子公司控制10家境内上市公司及1家香港上市公司[150]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为4.7312亿元人民币，同比下降11.88%[6] - 年初至报告期末营业收入为14.5528亿元人民币，同比微增0.36%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7556.2269万元人民币，同比下降37.70%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.6746亿元人民币，同比增长6.93%[6] - 营业总收入本期金额为473,122,292.78元，较上期536,889,751.73元下降11.88%[35] - 净利润本期金额为75,071,905.48元，较上期121,342,037.77元下降38.13%[36] - 营业总收入同比增长0.4%至14.55亿元[39] - 营业利润同比增长6.7%至3.21亿元[39] - 净利润同比增长7.2%至2.67亿元[41] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较上年同期下降56.89%[15] 资产类关键指标变化 - 货币资金余额较年初下降73.07%[15] - 应收账款账面价值较年初增长30.67%[15] - 预付账款账面价值较年初增长130.34%[15] - 其他应收款账面价值较年初增长173.53%[15] - 存货账面价值较年初增长31.19%[15] - 公司货币资金期末余额为3.6338亿元，较期初13.492亿元下降72.1%[28] - 交易性金融资产期末价值510.033万元，较期初393.606万元增长29.6%[28] - 应收账款期末余额3.7063亿元，较期初2.8363亿元增长30.7%[28] - 存货期末余额11.2705亿元，较期初8.5908亿元增长31.2%[28] - 货币资金期末余额为5,353,223.02元，较期初1,272,361,731.44元下降99.58%[32] - 其他应收款期末余额为6,476,848.21元，较期初26,447,758.41元下降75.51%[32] - 一年内到期的非流动资产期末余额为325,000,000.00元，期初无此项[32] - 长期股权投资期末余额为3,338,521,148.30元，较期初2,068,533,137.30元增长61.4%[32] - 流动资产合计期末23.7488亿元，较期初27.2867亿元下降13%[28] 负债和权益类关键指标变化 - 短期借款余额较年初下降48.18%[15] - 长期借款余额较年初下降58.18%[15] - 短期借款期末余额3.85亿元，较期初7.43亿元下降48.2%[29] - 归属于母公司所有者权益合计38.5279亿元，较期初35.8982亿元增长7.3%[30] - 未分配利润期末余额17.4514亿元，较期初14.7768亿元增长18.1%[30] - 短期借款期末余额为345,000,000.00元，较期初40,000,000.00元增长762.5%[33] - 其他应付款期末余额为17,858,424.13元，较期初3,310,147.75元增长439.5%[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.0605亿元人民币，同比下降140.65%[6] - 经营活动现金流量净流出扩大至2.06亿元[47] - 投资活动现金流量净流出扩大至3.37亿元[48] - 筹资活动现金流量净流出扩大至4.43亿元[48] - 期末现金及现金等价物余额同比下降13.8%至3.63亿元[48] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降9.2%至7.26亿元[46] - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额为1.765亿元，上期金额为2116万元，同比增长734%[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2532万元，上期为-1859万元，实现由负转正[51] - 投资活动现金流入小计为733万元，其中取得投资收益收到的现金为732万元[51] - 投资支付的现金达15.95亿元，购建固定资产等支付61万元[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-15.88亿元，主要因大额投资支出[51] - 取得借款收到的现金本期为4.45亿元，上期为4000万元，同比增长1013%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.96亿元，上期为1865万元，同比增长1487%[51] - 现金及现金等价物净增加额为-12.67亿元，主要受投资活动现金流大幅流出影响[51] - 期末现金及现金等价物余额为535万元，较期初的12.72亿元下降96%[51] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为1.49亿元，上期为3975万元，同比增长275%[50] 收益和损益项目 - 基本每股收益为0.0939元/股，同比下降45.34%[6] - 加权平均净资产收益率为7.18%，同比下降40.76%[6] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为473.989万元人民币[7] - 公允价值变动收益较上年同期增长4825%[15] - 营业外支出较上年同期下降81.54%[15] - 证券投资大通燃气报告期损益145.386万元，期末账面价值510.033万元[21] - 基本每股收益本期金额为0.0939元，较上期0.1718元下降45.34%[36] - 基本每股收益同比下降12.9%至0.3624元[41] 母公司及分部表现 - 母公司净利润本期金额为-2,386,622.56元，较上期-1,018,935.31元亏损扩大134.24%[37] - 母公司净利润亏损扩大至1105.56万元[44] 公司治理和股东回报 - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[20]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.7312亿元人民币，同比下降11.88%[7] - 年初至报告期末营业收入为14.5528亿元人民币，同比增长0.36%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7556.226984万元人民币，同比下降37.70%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.6746亿元人民币，同比增长6.93%[7] - 基本每股收益为0.0939元/股，同比下降45.34%[7] - 加权平均净资产收益率为7.18%，同比下降40.76%[7] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较上年同期下降56.89%[16] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.0605亿元人民币，同比下降140.65%[7] - 非经常性损益总额为944.613041万元人民币，主要来自委托理财收益473.989041万元和政府补助307.354万元[8] - 公允价值变动收益较上年同期增长4825%[16] - 营业外支出较上年同期下降81.54%[16] 资产和负债变化 - 货币资金余额较年初下降73.07%[16] - 应收账款账面价值较年初增长30.67%[16] - 预付账款账面价值较年初增长130.34%[16] - 其他应收款账面价值较年初增长173.53%[16] - 存货账面价值较年初增长31.19%[16] - 短期借款余额较年初下降48.18%[16] - 长期借款余额较年初下降58.18%[16] 投资活动 - 公司持有大通燃气股票591,000股，期初投资成本1,252,500元，期末账面价值5,100,330元，报告期损益1,453,860元[22] - 公司证券投资仅持有大通燃气股票，无其他上市公司股权[22] - 公司报告期无衍生品投资[23] 承诺事项 - 公司承诺2013-2015年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[20] - 公司承诺2013-2015年累计现金分红比例不低于最近三年年均可分配利润的30%[20] - 业绩补偿承诺：若中南钻石2013-2015年扣非净利润未达承诺，公司有权以1元总价回购交易对方股份[20] - 中南钻石股权代持清理完毕，承诺对相关损失给予等额补偿[20] - 承诺确保中南钻石财务决策独立性，不干预其资金使用[20] - 所有重大承诺均处于履约中状态[21] 其他事项 - 总资产为46.9966亿元人民币，同比下降4.45%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为38.5279亿元人民币，同比增长7.33%[7] - 公司报告期未接待调研、沟通、采访等活动[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.82亿元人民币，同比增长7.56%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元人民币，同比增长48.96%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.89亿元人民币，同比大幅增长3,502.38%[21] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长23.81%[21] - 稀释每股收益为0.26元/股，同比增长23.81%[21] - 营业收入同比增长7.56%至9.82亿元[29] - 归属于母公司所有者的净利润为1.92亿元人民币，同比增长49.0%[112] - 基本每股收益为0.26元，较上年同期的0.21元增长23.8%[112] - 营业总收入同比增长7.6%至9.82亿元人民币[111] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比微增1.04%至6.16亿元[29] - 财务费用因贷款规模下降及利息收入增加同比减少48.72%至1287万元[29] - 所得税费用因利润增加同比增长52.44%至4221万元[29] - 营业成本增长1.0%至6.16亿元人民币[111] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元人民币，同比改善8.53%[21] - 经营活动现金流净额改善8.53%至-1.09亿元[29] - 投资活动现金流净额因理财投资增加同比大幅下降1073.32%至-3.82亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元人民币，较上年同期的-1.19亿元有所改善[118] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.82亿元人民币，主要由于投资支付现金5.57亿元[118][119] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.05亿元人民币，主要因偿还债务8.35亿元[119] - 营业收入收到的现金为4.96亿元人民币，同比略降1.1%[117] - 取得投资收益收到的现金为133.07万元人民币[118] - 经营活动产生的现金流量净额为2144.72万元，较上年同期的-1294.24万元改善明显[122] - 投资活动产生的现金流量净额为-15.93亿元，主要由于投资支付现金达15.95亿元[122] - 筹资活动现金流入4.45亿元，其中借款收入4.45亿元[122] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为4.54亿元，较期初13.49亿元下降66.4%[104] - 存货期末余额为10.35亿元，较期初8.59亿元增长20.5%[104] - 应收账款期末余额为3.23亿元，较期初2.84亿元增长13.9%[104] - 其他流动资产新增2.9亿元[104] - 短期借款减少45.5%至4.05亿元人民币[105] - 货币资金（母公司）下降99.9%至179万元人民币[108] - 长期股权投资（母公司）增长59.4%至34.07亿元人民币[108] - 未分配利润（合并）增长13.0%至16.70亿元人民币[106] - 在建工程减少34.5%至2.54亿元人民币[105] - 应付账款减少15.7%至2.12亿元人民币[105] - 资产总额下降5.3%至46.58亿元人民币[105] - 负债总额下降33.3%至8.75亿元人民币[106] - 期末现金及现金等价物余额为4.54亿元人民币，较期初下降66.4%[119] - 期末现金及现金等价物余额为179.16万元，较期初1272.36万元大幅减少[123] - 归属于母公司所有者权益合计37.82亿元，较年初36.07亿元增长4.9%[124][126] - 未分配利润增长至16.70亿元，较年初14.78亿元增长13.0%[126] - 公司本期所有者权益总额增加16.51亿元，从年初的19.56亿元增至期末的36.07亿元[129][130] - 资本公积从年初的5.99亿元增至期末的13.22亿元，增幅达120.8%[129][130] - 未分配利润从年初的1.10亿元增至期末的14.78亿元，增长34.7%[129][130] - 一般风险准备从年初的1857万元微降至期末的1722万元，减少7.2%[129][130] - 实收资本（或股本）从上年年末的191,153,600.00元增加至本期期末的738,017,256.00元，增长286.0%[134][135] - 资本公积从上年年末的64,402,230.72元增加至本期期末的2,561,346,048.12元，增长3,877.5%[134][135] - 所有者权益合计从上年年末的355,323,466.14元增加至本期期末的3,395,528,444.09元，增长855.6%[134][135] - 未分配利润从上年年末的49,744,756.03元减少至本期期末的46,142,260.58元，下降7.2%[134][135] 业务线表现 - 超硬材料业务收入同比增长12.62%至7.82亿元，毛利率达42.91%[32] - 子公司中南钻石实现营收7.81亿元 净利润1.61亿元[50] - 子公司银河动力亏损1,046万元 营收9,685万元[50] 地区表现 - 国内销售收入同比增长5.29%至8.26亿元，毛利率36.70%[32] - 国外销售收入同比增长12.04%至1.08亿元，毛利率46.50%[32] 管理层讨论和指引 - 预计1-9月累计净利润区间2.5-3亿元 同比增长0.18%-20.22%[52] - 基本每股收益预计0.34-0.42元 同比下降19.05%-2.38%[52] 关联交易 - 非经常性损益项目中政府补助为262.37万元人民币[23] - 与河南中南工业有限责任公司的关联交易金额为3227.14万元占同类交易比例100%[66] - 与南阳市红阳锻造有限公司的关联交易金额为539.11万元占同类交易比例3.93%[66] - 与河南江河机械有限责任公司的关联交易金额为1750万元占同类交易比例12.75%[66] - 向河南中南工业有限责任公司销售电费的关联交易金额为108.53万元占比100%[66] - 与兵工财务有限责任公司的利息关联交易金额为1693.21万元占比100%[66] - 报告期内关联交易总额为7317.99万元[66] 投资项目进展 - 南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目投资进度达96% 累计投入4.15亿元[45] - 精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片项目投资进度仅0.44% 累计投入90万元[45] - 南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目投资进度30.41% 累计投入1.59亿元[45] - 超硬材料研发中心建设项目投资进度0.1% 累计投入14万元[45] - 江西申田碳素特种石墨生产线项目投资进度2.91% 累计投入871万元[45] 公司股权和股东结构 - 公司股份总数738,017,256股，其中有限售条件股份占比74.20%[88] - 国有法人持股426,423,548股，占总股本57.78%[88] - 其他内资持股121,196,108股，占比16.42%[88] - 境内法人持股71,651,347股，占比9.81%[88] - 境内自然人持股48,788,761股，占比6.61%[88] - 无限售条件股份190,397,600股，占比25.80%[88] - 报告期末普通股股东总数为28,149名[91] - 第一大股东豫西集团持股265,978,307股，占比36.04%[91] - 第二大股东兵器集团持股56,318,207股，占比7.63%[91] - 第三大股东江南集团持股32,900,500股，占比4.46%[91] - 第四大股东王四清（自然人）持股31,956,434股，占比4.33%[91] - 青岛嘉豪投资企业持有14,000,000股（占比1.90%）处于冻结状态[91] - 公司控股股东为豫西工业集团有限公司，实际控制人为中国兵器工业集团公司[142] 公司承诺和协议 - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润10%[80] - 三年累计现金分红不低于最近三年年均可分配利润30%[80] - 业绩承诺期为2013-2015年，未达承诺利润将以1元总价回购股份[80] - 关联交易承诺遵循公允市场价格原则[80] - 重大资产重组取得的股份自发行上市日起36个月内不得转让（2013年9月11日至2016年9月10日）[79] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为5.21%，同比下降1.23个百分点[21] - 总资产为46.58亿元人民币，同比下降5.30%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为37.77亿元人民币，同比增长5.21%[21] - 母公司净利润为-866.90万元人民币，亏损同比扩大705.3%[115] - 母公司基本每股收益为-0.006元，较上年同期的-0.001元恶化[115] - 本期净利润1.92亿元，少数股东贡献48.47万元[124] - 资本公积减少542.21万元，主要由于所有者投入减少[125] - 专项储备增加40.21万元，其中本期提取176.99万元，使用136.78万元[126] - 实收资本保持7.38亿元未发生变化[126] - 公司净利润为3.80亿元，占所有者权益变动总额的23.0%[129] - 所有者投入资本大幅增加，金额为12.70亿元，占权益变动总额的76.9%[129] - 专项储备本期净增加191万元，其中提取363万元，使用172万元[130] - 母公司层面净利润为亏损867万元，导致其所有者权益减少至33.87亿元[132][133] - 母公司资本公积保持高位，为25.61亿元，未发生变动[132][133] - 所有者投入和减少资本导致实收资本增加546,863,656.00元，资本公积增加2,496,943,817.40元，合计3,043,807,473.40元[134] - 本期净利润为-3,602,495.45元，导致未分配利润减少[134] 公司历史和基本信息 - 公司全资子公司中南钻石有限公司收购江西申田碳素有限公司股权交易价格为1708万元[62] - 公司报告期内未实施利润分配方案[53][54] - 公司报告期内未发生资产出售情况[63] - 公司报告期内未发生企业合并[64] - 公司总股本在1993年上市时为50,870,000.00股，其中国家股占55.27%，法人股占15.73%，个人股占29.01%[136] - 2006年5月公司以总股本136,538,300.00股为基准每10股转增4股，注册资本变更为191,153,600.00元[140] - 2013年公司增加注册资本410,147,747.00元，变更后注册资本为601,301,347.00元[141] - 2010年公司控股股东变更为江南集团，实际控制人变更为兵器工业集团[140] - 公司非公开发行人民币普通股(A股)136,715,909股，每股面值1.00元，每股发行认购价格为9.68元，募集资金总额为1,323,409,999.12元[142] - 非公开发行后公司注册资本变更为738,017,256.00元[142] - 公司所属行业为机械制造业和非金属矿物制品业[143] - 公司主要产品包括超硬材料、石墨及其制品、内燃机配件等[146] - 财务报表编制遵循企业会计准则，会计期间为2014年1月1日至2014年6月30日[148][150] - 公司采用人民币作为记账本位币[151]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.844亿元，同比增长6.83%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为6719.14万元，同比增长217.8%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6650.19万元，同比增长296.89%[8] - 利润总额同比增长224.52%[20] - 基本每股收益为0.09元/股，同比增长125%[8] - 稀释每股收益为0.09元/股，同比增长125%[8] - 加权平均净资产收益率为1.85%，同比上升0.83个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.21亿元，同比下降29.48%[8] 资产和负债变化 - 总资产为47.61亿元，较上年度末下降3.19%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为36.57亿元，较上年度末增长1.87%[8] - 其他应收款较年初增长56.19%[20] - 预付账款较年初增长93.02%[20] - 工程物资较年初下降53.49%[20] - 开发支出较年初增长39.04%[20] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目合计68.95万元，主要包括政府补助66万元[9] 募集资金使用 - 全资子公司中南钻石有限公司使用总额不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金补充流动资金[17] - 全资子公司使用不超过6亿元的闲置募集资金投资银行保本型理财产品[17] 管理层讨论和指引 - 预计2014年1-6月累计净利润区间为16,000万元至21,000万元，同比增长24.19%至63%[23] 其他投资活动 - 证券投资期末账面值为3,930,150.00元，报告期亏损5,910.00元[24]

收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为20.80亿元，同比下降3.75%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3.81亿元，同比增长8.95%[22] - 基本每股收益为0.62元/股，同比增长6.9%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3.81亿元人民币，较上期的3.50亿元人民币增长8.9%[26] - 公司实现营业收入20.80亿元人民币，归属于母公司所有者的净利润3.81亿元人民币[30] - 归属于上市公司股东净利润为3.81亿元[102] - 2012年归属于上市公司股东净利润为3.50亿元[102] - 2011年归属于上市公司股东净利润为3.79亿元[102] - 每股收益从0.58元/股增加至0.62元/股，增幅6.9%[150] 成本和费用（同比环比） - 超硬材料营业收入16.52亿元人民币同比下降2.10%，营业成本9.58亿元人民币同比下降9.86%[31] - 内燃机配件营业收入2.95亿元人民币同比下降1.69%，营业成本2.57亿元人民币同比增长1.47%[31] - 研发支出8,115万元人民币占净资产2.25%且占营业收入3.90%[38] - 超硬材料产品毛利率达42.01%，同比增长13.49个百分点[42] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.24亿元，同比下降190.7%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降190.7%至-1.243亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长620.6%至12.74亿元[40] - 现金及现金等价物净增加额同比增长905.76%至10.95亿元[40] - 投资活动现金流入同比下降96.58%至82.97万元[40] 各业务线表现 - 超硬材料营业收入16.52亿元人民币同比下降2.10%，营业成本9.58亿元人民币同比下降9.86%[31] - 内燃机配件营业收入2.95亿元人民币同比下降1.69%，营业成本2.57亿元人民币同比增长1.47%[31] - 超硬材料库存量21.36亿单位同比增长65.12%，主要因产能增长而销售量仅增2.23%[31][32] - 中南钻石2013年营业收入为16.4亿元，净利润为3.12亿元[71] - 深圳中南2013年营业收入为4.3亿元，净利润为4391万元[73] - 郑州中南2013年营业收入为1.11亿元，净利润为3536万元[73] - 银河动力2013年营业收入为2.45亿元，净亏损552万元[74] 资产和负债结构变化 - 货币资金占总资产比例从7.86%升至27.43%，增加19.57个百分点[44] - 在建工程占比从3.63%升至7.89%，增长4.26个百分点[44] - 固定资产占比从47.7%降至30.29%，下降17.41个百分点[44] - 短期借款占比从22.44%降至15.11%，减少7.33个百分点[46] - 以公允价值计量的金融资产增加32.5万元至393.61万元[48] 关联交易 - 前五名客户销售金额2.54亿元人民币占年度销售总额12.22%[33] - 前五名供应商采购金额4.72亿元人民币占年度采购总额61.91%[36] - 关联交易总额74,219,758.59万元占同类交易100%[120] - 与河南中南工业关联交易金额36,420,253.96万元占同类交易100%[119] - 与南阳市红阳锻造关联交易金额6,763,759.3万元占同类交易0.95%[119] - 与南阳北方红宇机电关联交易金额3,295,558.22万元占同类交易100%[120] - 与河南江河机械关联交易金额2,047,970.73万元占同类交易0.65%[120] - 向河南中南工业销售材料金额522,558.26万元占同类交易100%[120] - 向河南中南工业销售电费金额2,196,434.92万元占同类交易100%[120] - 与兵工财务应收关联方利息金额21,615,701.84万元占同类交易100%[120] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年一季度净利润增长127%-184%，达到6300-7800万元[79] - 高端人造金刚石需求旺盛，进口替代趋势增强[88] - 超硬材料合成技术持续进步，生产成本随技术革新降低[87] - 人造金刚石应用拓展至电子信息、生物医疗、航天航空等领域[87] - 汽车零部件产业缺乏规模效应，关键领域被外资占据[90] - 2014年国内汽车产销预计增长8%至10%，总量约2400万辆[91] - 零部件行业面临原材料价格波动和下游整车制造商强势议价的双重压力[92] - 公司需应对国Ⅳ排放标准批量生产和国Ⅴ技术储备的技术风险[93] - 汽油柴油价格上涨推动新能源汽车发展冲击传统内燃机行业[91][93] - 公司通过省级技术中心和博士后基地开展技术研发合作[94] 重大资产重组及影响 - 公司完成与中南钻石的资产重组后，主营业务变更为超硬材料及其制品和内燃机配件[18] - 2013年公司控股股东由江南集团变更为豫西集团[18] - 公司完成重大资产重组收购中南钻石100%股权[122] - 转让资产评估价值较账面价值大幅增值[122] - 交易后公司资产规模大幅增加[122] - 交易后每股收益和每股净资产显著提升[122] - 交易后公司盈利能力显著改善[122] - 公司持有中南钻石100%股权并将其纳入合并报表范围[98] - 公司完成与中南钻石资产重组并对财务报表期初数追溯调整[98] - 公司完成发行股份购买中南钻石100%股权，新增有限售条件股份546,863,656股，占总股本74.2%[147] - 公司股份总数从191,153,600股增加至738,017,256股，增幅286%[147] - 公司获得国务院国资委批准资产重组及配套融资方案[148] - 完成与中南钻石资产重组，超硬材料成为主营业务[179] 募集资金使用情况 - 募集资金总额132,341万元，报告期投入0元，累计投入0元，变更用途金额占比0%[63] - 募集资金项目先期投入352,030,221.04元，其中可置换金额273,702,525.07元，截至期末未置换[63] - 南阳大颗粒钻石生产线项目承诺投资41,889万元，实际累计投入34,298万元，投资进度61.37%[65] - 高品级聚晶立方氮化硼复合片项目承诺投资16,127万元，实际累计投入51万元，投资进度0.25%[66] - 高韧性工业钻石生产线项目承诺投资40,082万元，实际累计投入76万元，投资进度0.15%[66] - 超硬材料研发中心项目承诺投资14,271万元，实际累计投入0元，投资进度0%[66] - 江西申田碳素特种石墨生产线项目承诺投资14,630万元，实际累计投入778万元，投资进度2.6%[66] - 募集资金承诺投资项目合计投入35,203万元，超募资金投向为0元[66] - 中南钻石技术改造项目累计投入7.22亿元，超计划投入1.25%[77] 分红政策及执行情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司现金分红政策要求现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[99] - 报告期内未进行利润分配及公积金转增股本[101] - 存在股东违规占用资金时扣减其现金分红以偿还占用资金的规定[99] - 2013年现金分红金额为0元，占归属于上市公司股东净利润的0%[102] - 2012年现金分红金额为0元，占归属于上市公司股东净利润的0%[102] - 2011年现金分红金额为0元，占归属于上市公司股东净利润的0%[102] - 母公司未分配利润约4614万元，占净资产33.96亿元的1.36%[102] - 承诺2013-2015年每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[138] - 承诺2013-2015年累计现金分红比例不低于最近三年年均可分配利润的30%[138] 公司治理与股权结构 - 2013年11月发生重大管理层变动，包括董事长、总经理、财务总监等多名关键高管离任[164][166] - 新任董事长张振华于2013年11月就任，同时担任豫西集团总经理[165] - 新任总经理李玉顺于2013年11月就任，此前担任中南钻石总经理[166] - 新任财务总监申兴良于2013年11月就任，此前担任中南钻石总会计师[166] - 董事会秘书吴庆斌于2013年11月12日就任[164][171] - 公司监事会主席王霞于2013年11月就任，此前担任豫西集团总会计师[169] - 独立董事郑锦桥自2011年至2013年11月担任中南钻石独立董事[167] - 副总经理杨庆年由总经理转任，2013年11月12日调整职位[170] - 职工监事白锐自2011年4月起持续任职[170] - 2013年11月12日为多个高管职务变动的关键时间节点[164][170] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为430.87万元[176] - 公司总股本738,017,256股，限售股547,619,656股占比74.2%[151] - 无限售流通股190,397,600股占比25.8%[151] - 豫西集团持股265,978,307股占比36.04%为第一大股东[154] - 兵器集团持股56,318,207股占比7.63%为第二大股东[154] - 江南集团持股36,900,500股占比5%为第三大股东[154] - 控股股东豫西集团注册资本75,403万元[156] - 控股股东变更为豫西工业集团，变更日期2013年9月10日[157] - 实际控制人兵器集团注册资本2,535,991万元[158] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数均为0股[163] - 报告期内召开股东大会4次、董事会会议9次、监事会会议8次[187] - 2013年11月12日发生多项高管变动：聘任董事会秘书1人，离任董事/高管12人[178] - 公司重新制定或修订19项内部治理制度（如股东大会议事规则、信息披露制度等）[189] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求不存在差异[190] - 公司于2013年12月重新制定了15项治理制度并得到有效执行[190] 非经常性损益及重大事项 - 非经常性损益合计1.83亿元人民币，主要包含同一控制下企业合并收益1.81亿元人民币[28] - 证券投资持有大通燃气股票591,000股，占总持股比例100%，期末账面价值3,936,060元，报告期收益325,050元[54] - 委托理财、衍生品投资及委托贷款业务本期实际投入金额均为0元[56][57][61] - 中南钻石2013年度实际盈利39,653.64万元，超额完成预测值38,731.34万元[140] - 2013年盈利预测实际完成38,089.93万元，略高于预测值38,021.36万元[140] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬70万元[141] - 公司因重大资产重组事项聘请中信证券作为财务顾问[142] - 不存在非经营性关联债权债务往来[124] - 公司对外担保总额为0万元[129] - 公司对子公司担保总额为0万元[129] - 期末违规担保余额为0万元[130] - 违规担保金额占最近一期经审计净资产比例为0%[130] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期末金额为0万元，占最近一期经审计净资产比例为0%[115] 承诺事项 - 收购中南钻石有限公司100%股权，相关股份自2013年9月11日起36个月内锁定不得转让[135] - 2013年11月27日首次公开发行获配股份自上市之日起12个月内锁定不得转让[136] - 中南钻石2013-2015年业绩未达承诺时，公司有权以1元总价回购股份进行业绩补偿[137] - 关联交易承诺遵循市场公平原则并按公允价格进行[136] - 承诺保持上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性[137] - 承诺不干预中南钻石资金使用及财务决策独立性[137] - 2013年4月30日前取得南阳高新区工业用地[138] - 股权代持清理完毕并承诺对相关损失给予足额补偿[137][138] 行业背景与市场环境 - 2011年人造金刚石出口量达23.63亿克拉，10年复合增长率31.50%[82] - 美国占人造金刚石出口总量30.55%，中国香港和印度分别占11.68%和11.38%[82] - 河南省人造金刚石产量占全国80%，立方氮化硼占95%，超硬复合材料占65%[84] - 2010年新材料产业规模超6500亿元，2005-2010年均增长约20%[85] - 2013年国产汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆，同比增长14.76%和13.87%[90] - 金刚石微粉和专用设备全国市占率分别达80%和95%[84] 子公司及投资结构 - 中南钻石总资产29.06亿元，净资产16.7亿元[71] - 深圳中南总资产2.47亿元，净资产2.2亿元[73] - 郑州中南总资产1.84亿元，净资产1.61亿元[73] - 银河动力总资产3.87亿元，净资产2.74亿元[74] - 兵器集团2013年主营业务收入3,812亿元[159] - 兵器集团2013年实现利润100.5亿元[159] - 兵器集团2013年底资产总额2,993.31亿元[159] - 兵器集团控制10家境内上市公司和1家香港上市公司[159] 人力资源 - 公司员工总数为4514人，其中生产人员占比85.09%（3841人）[180] - 员工教育程度分布：大专以下72.97%（3294人），大专20.74%（936人），大学本科以上6.29%（284人）[181] - 2013年员工工资总额为20143万元[182] - 全年开展各类培训累计5188人次[182] - 公司离退休人员总数1758人，其中退休人员1751人[182] - 核心技术团队包括兵器集团首席专家及科技带头人转入上市公司[179]