市场扩张和并购 - 公司筹划购买南京利德东方橡塑科技有限公司100%股权，预计构成重大资产重组和关联交易[1] 时间节点 - 2025年7月1日起停牌，预计不超10个交易日[2] - 7月14日董事会审议通过交易议案[2] - 7月15日披露预案及复牌[3] 交易进展 - 审计、评估未完成，暂不开股东会审议[3] - 交易需经深交所审核和证监会注册，获批有不确定性[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买南京利德东方橡塑科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] 股价与指数数据 - 2025年5月30日公司股票收盘价2.69元/股，6月30日为2.77元/股[1] - 2025年5月30日深证成指10,040.63，6月30日为10,465.12，涨幅4.23%[1] - 2025年5月30日证监会化学原料和化学制品指数3,772.17，6月30日为3,982.10，涨幅5.57%[1] 股价涨幅情况 - 公司股价停牌前20个交易日累计涨幅2.97%[1] - 剔除同期大盘因素后20个交易日累计涨幅 - 1.26%[1] - 剔除同期同行业板块因素影响后20个交易日累计涨幅 - 2.60%[1] 其他 - 公司股票自2025年7月1日开市起停牌[1] - 剔除大盘和同行业板块因素影响后，公司股价20个交易日累计涨跌幅未超20%，不构成异常波动[2]

市场扩张和并购 - 公司拟重大资产置换、发股及付现购南京利德东方橡塑科技100%股权并募资[1] 合规情况 - 交易相关主体无涉内幕交易被立案调查或侦查情况[1] - 近36个月无因重大资产重组内幕交易被处罚或追刑责情形[1] - 交易相关主体无不得参与上市公司重大资产重组情形[1]

市场扩张和并购 - 公司拟25914.97万元现金收购金浦新能源50.9434%股权[2] 业绩总结 - 2025年3月31日，金浦新能源营收911913.22元、净利润56007.32元[9] - 2024年12月31日，金浦新能源营收184427.44元、净利润 - 19134101.62元[9] 数据情况 - 截至2024年12月，金浦新能源股权价值50870.13万元，评估减值79.73万元[2][11] - 本次交易前后，金浦新能源三方出资比例未变[8] - 交易完成对公司财务和经营无重大影响[13]

市场扩张和并购 - 公司拟通过重大资产置换等购买南京利德东方橡塑科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] 保密策略 - 公司制定保密制度、控制知情人范围、制作备忘录并督促履行保密义务[1] - 公司编制相关文件报送深交所，限定知悉范围履行保密义务[2]

交易方案 - 交易由重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金组成[19] - 拟置出南京钛白等部分资产及负债，置入利德东方100%股权[20][21][25] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超交易前总股本的30%[20][29][84][191] 交易对方 - 重大资产置换和发行股份及支付现金购买资产交易对方为金浦东裕、恒誉泰和[1][14] - 募集配套资金交易对象为不超35名特定投资者[1][54][133] 审批程序 - 交易尚需公司股东会批准、深交所审核通过并获中国证监会同意注册[5][35][48][91] 业绩情况 - 公司2022 - 2025年3月总资产分别为308413.89万元、292691.78万元、295557.31万元、300837.61万元[121] - 公司2022 - 2025年3月净资产分别为177309.91万元、136944.08万元、114664.96万元、112909.79万元[121] - 公司2022 - 2025年1 - 3月营业收入分别为250999.65万元、226426.49万元、213284.25万元、54241.25万元[121] - 公司2022 - 2025年1 - 3月净利润分别为 - 15539.78万元、 - 16805.43万元、 - 24683.84万元、 - 1619.70万元[121] 利德东方情况 - 利德东方2024年总资产132274.76万元，较2023年增长15.92%[173] - 利德东方2024年净资产75857.21万元，较2023年增长18.85%[173] - 利德东方2024年营业收入104395.51万元，较2023年增长18.58%[173] - 利德东方2024年净利润12080.20万元，较2023年增长44.13%[173] 风险提示 - 交易存在因股价异常波动、资本市场变化等被暂停、中止或取消的风险[49] - 募集配套资金能否通过审核注册不确定，可能导致募集失败[54] 其他 - 公司控股股东、实控人承诺自承诺函出具日至交易实施完毕无减持意向和计划[36] - 发行股份购买资产股票为A股，每股面值1元，发行价格1.91元/股[27]

交易概况 - 交易由重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金组成[18] - 拟置入资产为南京利德东方橡塑科技有限公司100%股权[13] - 拟置出部分资产及全部负债，置出钛白粉业务，置入橡胶制品业务[19][78] - 交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市，控制权不变[20][34] 交易对方及股份情况 - 重大资产置换、发行股份及支付现金交易对方为南京金浦东裕投资有限公司等[1] - 募集配套资金向不超过35名特定投资者募集[1] - 发行股份购买资产定价基准日为2025年7月15日，发行价格1.91元/股[27] - 金浦东裕认购股份锁定期36个月，恒誉泰和认购股份锁定期12或36个月[29] 资金募集 - 拟募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%[19] - 发行股份数量不超交易前总股本的30%[19] - 募集配套资金发行股份定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[31] - 募集配套资金认购对象所认购股份自发行上市之日起6个月内不得转让[31] 交易进程及审批 - 交易已获控股股东金浦集团、交易对方原则性同意，预案经董事会审议通过[36] - 交易尚需交易对方、上市公司董事会和股东会审议，深交所审核及证监会注册等[37] - 交易需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过，采用现场和网络投票结合方式[43] 业绩及市场数据 - 公司2019年首次亏损，2020、2022 - 2024年均大额亏损，亟需转型[72][78] - 2024年我国汽车产销同比增3.7%和4.5%，新能源汽车产销同比增34.4%和35.5%[73] - 2025年我国新能源汽车销量预计达1650万辆，渗透率将突破50%[73] - 2024年我国铁路固定资产投资同比增11.3%，投产新线3113公里[74] 风险提示 - 交易存在审批风险，可能因股价异常波动等被暂停、中止或取消[50][51] - 标的资产最终交易价格未确定，若无法达成一致，交易面临终止或取消风险[54] - 利德东方面临宏观经济波动、市场竞争加剧等风险[57][59] - 拟置出资产存在减值和交割风险[63][64] 股东情况 - 交易前金浦集团持股220,700,000股，持股比例22.36%，为控股股东[33] - 2025年7月24日法院将对金浦集团持有的公司3500万股进行拍卖，若成交，持股比例降至18.82%[67] 承诺事项 - 公司及全体董监高承诺交易信息披露真实、准确、完整并承担法律责任[94] - 控股股东、实际控制人及全体董监高承诺交易实施完毕前无减持意向和计划[38][39][40] - 企业将采取措施避免和减少与上市公司及其下属企业的关联交易[99] - 交易对方承诺为本次交易提供的信息真实、准确、完整[1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买南京利德东方橡塑科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] 资产出售 - 2025年2 - 3月公司审议通过出售东邑酒店100%股权议案[1] - 截至2025年4月29日收到出售东邑酒店股权交易款178,676,003.33元[1] - 东邑酒店已完成出售工商变更登记，南京钛白不再持股[1] 交易情况说明 - 本次交易前12个月内未发生重大资产交易行为[2] - 前12个月内无购买、出售相关资产行为[2] - 前12个月内无其他需纳入累计计算范围情况[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买利德东方100%股权并募集配套资金[1] 事件进展 - 2025年7月1日开市起停牌，预计不超10个交易日[2] - 7月8日披露停牌进展公告[2] - 7月14日召开董事会会议审议通过相关议案[3] - 与交易对方、利德东方签署附生效条件的交易协议[3] 承诺事项 - 董事会承诺提交法律文件内容真实、准确、完整[4]

市场扩张和并购 - 公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金购买南京利德东方橡塑科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 董事会认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形[1] - 本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定[2]