公司概况与财务数据 - 公司初创于1969年，1994年1月10日上市，股票代码000559 [3] - 2022年实现营业总收入140.15亿元，归属于上市公司股东的净利润8.09亿元 [3] - 累计获得国内授权专利2983项（发明专利264项），2022年授权专利340项（发明专利59项） [4] 行业地位与技术能力 - 万向节产品全球领先，轮毂单元产品国内行业第一，传动轴、等速驱动轴、轴承等产品居国内领先地位 [3] - 国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站等研发平台，具备核心设计/制造/试验技术 [3] - 100万公里免维护长寿命重卡万向节获评国内首台（套）产品，多项产品获省级以上奖项 [3][4] 产品战略与研发方向 - 重点布局线控系统控制技术和软件算法，通过自研/合作/投资并购突破关键技术 [2] - 开发轻量化万向节/传动轴、新能源电动轴承、线控制动系统等绿色化/智能化产品 [2] - 实施"量产一代、开发一代、储备一代"研发策略，为新能源/智能汽车提供底盘系统解决方案 [3] 新能源领域布局 - 投资万向一二三（全球低压电池龙头，市占率超50%），后续重点布局铝铸/空气悬架/线控转向标的 [4] - 新能源汽车零部件主要配套国内主机厂（比亚迪/广汽埃安/上汽等），特斯拉已实现二级配套 [4] - 产品除排气系统外均适用于新能源车，出口随主机厂整车出口稳步增长 [4] 发展战略与挑战 - 围绕"9+N、数智化战略"聚焦轴承和底盘两大核心业务 [5] - 需突破关键技术标准、加强战略人才引进，推动数字智能转型 [4] - 持续寻求优质项目开发新产品，但坚持零部件主业发展路径 [5]

财务与成本 - 2022年研发投入为5.3亿元，占营收的3.79% [3] - 2023年运营成本降低目标为5%以上 [4] - 钢材成本下降将在2023年报表中体现 [6] - 万向一二三2022年营业收入21.78亿元，净利润1.7亿元 [6] - 泰国公司2022年产销1.1亿元，2023年1-3月产销2930万元 [6] 研发与技术 - 2023-2025年9+N技术创新立项73项（2023年45项，2024年22项，2025年6项） [4] - 2023-2025年9+N新产品技术立项47项（2023年25项，2024年13项，2025年8项） [4] - 2023-2025年9+N绿色可持续发展项目立项56项（2023年32项，2024年17项，2025年7项） [4] - 主导产品目标系列数量350项，现有319项 [4] - 拥有国家企业技术中心、CNAS认证实验室等资质 [3] 市场与客户 - 新能源车客户销量占比25%左右 [5] - 万向节产品市占率约56%，轮毂轴承占有率约27% [5] - 主要客户为全球"9+N"汽车一流主机厂 [4] - 与比亚迪形成紧密合作关系，是特斯拉二级供应商 [7] - 万向一二三客户包括沃尔沃、宝马、奔驰等知名主机厂 [6] 产品与战略 - 重点开发新能源平台项目，单车价值量与燃油车相当 [5] - 围绕轴承和底盘战略，开拓新轴承领域 [7] - 布局底盘智控系统的线控制动及主动悬架系统 [7] - 已开发EPB、ABS、ESC等电控产品 [6] - 计划突破高速轴承、航空发动机轴承等高端领域 [5] 产能与布局 - 万向一二三一期24GWh电芯项目首条3.85GWh生产线已建成 [6] - 启动万向钱潮汽车零部件数智产业新基地项目 [7] - 泰国工厂已投产，2022年产销1.1亿元 [6]

万向钱潮股份公司 2023 年第一季度报告 重要内容提示： 3.第一季度报告是否经审计 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------| | 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 | 16,126,198.76 17,699,568.46 | | | | 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 | | | | | 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 万向钱潮股份公司 2022 年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：20230417 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 | | | 称 | 万向钱潮2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 17 日 15:30-17:00 | | | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈" | | 地点 | 栏目 | | 公司接待人 | 主持人：万向钱潮 | | 员 | 董事长，财务负责人：倪频；独立董事：易颜新；董事，总经理：李平 | | 姓名 | 一；董秘：许小建 | | | 1.请问董秘，公司一直说自己是独立的汽车零部件生产企业，那么独立 | | | 的和非独立的区别在哪里呢？ | | 投资者关系 | | | | 答： ...

万向钱潮股份公司 关于举行2022年度业绩网上说明会并公开征集问题的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）2022年年度报告已于 2023年3月28日披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情 况，公司将于2023年4月17日（星期一)举办2022年度业绩说明会，具 体如下： 一、业绩说明会相关安排 1. 时间：2023年4月17日（星期一）下午 15:30-17:00。 2. 召开方式：本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023-030 登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） 或扫描下方二维码，进入问题征集页面提出问题，公司将在2022年度 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 万向钱潮股份公司 3. 参与方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入" ...

万向钱潮股份公司2022年年度报告全文 万向钱潮股份公司 2022 年年度报告 【2023 年 3 月 28 日】 ...

公司经营与发展 - 公司围绕汽车轻量化、减重及环保要求，优化现有汽车零部件产品结构，主要产品包括铝合金副车架、铝合金转向节、铝合金卡钳，产品增量较快 [2] - 公司在智能化方面涉及的产品包括ABS、EPB，已开始批量生产，目标是向中高端客户突破 [2] - 公司未来在轻量化、智能化方面的研发投入会较大 [2] - 公司管理团队不断寻求并购机会，战略定位是与现有产业产生协同效应的国际化企业 [2] - 公司主导产品如汽车轮毂轴承单元和等速驱动轴产品将继续发展，并向国际化靠拢 [2] 中美贸易争端影响 - 第一批发布的500亿美金加征关税清单中，公司涉及的产品包括万向节及轴承 [2] - 中美贸易争端对公司影响预计微乎其微，公司将采取措施积极应对 [2] 新能源汽车与电池业务 - 万向电动大巴受国家新能源补贴政策调整影响，业绩不确定性因素较多，目前上市公司参与投资条件尚不成熟 [3] - 新能源汽车整体增长率不错，但电池行业受行业形势变化及终端汽车制造企业付款能力等因素制约，业绩参差不齐 [3] - 万向一二三公司在动力电池、启停电池、储能电池方面进行技术投入，研发支出费用化对业绩有所冲击 [3] - 万向电动乘用车的量产条件尚不成熟，需更多技术支撑与研发 [4] 其他 - 公司投资者关系活动主要围绕公司经营情况、未来发展、中美贸易争端影响及万向集团在新能源汽车产业链布局展开 [1]

万向钱潮股份公司 2022 年第三季度报告 证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2022-052 万向钱潮股份公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 万向钱潮股份公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------- ...

公司战略与客户布局 - 公司秉承9+N客户战略布局，取得一定客户资源和销售业绩，9+N客户是动态的，会根据市场变化调整N客户 [2] - 公司以获得汽车行业高端品牌厂商配套资格为发展目标，积极推进9+N客户的新能源车型及项目，看好头部造车新势力并与其有良好合作关系 [2] 产品结构与配套比例 - 公司产品主要有传动、制动、悬架、汽车电子、燃油箱及后处理系统等零部件及总成，新能源车配套比例约20%，且将随新能源汽车发展不断提高 [2][3] 产能布局规划 - 公司产能规划按市场需求布局，围绕全球化发展，泰国工厂针对东南亚市场，后续考虑在北美和欧洲建工厂 [3] - 公司在国内多地建立区域工厂，寻求投资和并购机会，如绍兴项目是产能新增场地 [3] 底盘智能化和轻量化布局 - 除燃油箱及后处理系统产品外，公司现有产品基本可应用于新能源车型，按主机厂要求同步开发，全面布局线控制动系统领域，已开发出防抱死制动、车身稳定控制、集成式驻车控制系统等产品 [3] - 轻量化方面已成功开发出铝合金传动轴等产品，实现批量配套 [3] 在研项目情况 - 公司持续开展绿色化与智能化新产品开发与新技术攻关，在研项目围绕现有产品、汽车智能化和轻量化，深入研究铸、锻、车、磨、焊、装等绿色化制造工艺技术 [3] 业务联动作用 - 公司现有产品基本可应用于新能源车，各专业工厂按主机厂开发要求在原产品基础上开发智能产品，新研发的底盘智能产品依托原有业务开展新车型新项目研发配套 [3]

业务销售情况 - 2022年1 - 6月，汽车零部件销售446,701.33，2021年同期为439,605.00，同比增长1.61% [2] - 2022年1 - 6月，钢材、铁合金等销售247,499.68，2021年同期为241,113.92，同比增长2.65% [2] - 2022年1 - 6月，合计销售694,201.00，2021年同期为680,718.92，同比增长1.98% [2] 海外业务情况 - 1984年出口第一批万向节产品3万套，1997年万向节配套美国通用汽车，2000年8月传动轴配套美国福特汽车，各类产品陆续进入国际主流车企 [1][3] - 万向钱潮泰国公司2020年1月3日成立，生产万向节、传动轴等，产品主要销往北美，后续聚焦北美、东南亚市场，发展福特、DANA、HINO等车企客户 [1] - 海外市场规划以欧美主流市场和客户为导向，聚焦高端客户围绕“9 + N”推进，稳固欧美韩马来西亚等市场，拓展印度、东南亚等市场 [3] 疫情影响与利润增速 - 上半年国内汽车产销1 - 2月开局良好，3 - 5月损失销量约100万辆，6月明显增长，1 - 6月产销分别下降3.7%和6.6% [3] - 公司从2019年开始市场优化，注重内部管理优化，效果逐渐体现 [3] 线控制动系统领域 - 公司开发并生产防抱死制动系统、车身稳定控制系统、集成式驻车控制系统等产品 [3] - 线控系统国产化替代主要是芯片，公司采用国际芯片，同步开展部分优秀国产化芯片替代开发与验证工作 [3] 轴承业务情况 - 钱潮轴承产品覆盖多行业，应用于变速箱、差速器等，主导客户有一汽解放、上汽齿等，获广泛好评 [3] 未来发展思路 - 大部分产品适用于传统汽车和新能源车，围绕独立汽车系统零部件供应商定位，围绕轴承和标准底盘开展研发和产业化，加大汽车电子产品开发 [3] 全年预期与未来规划 - 全年预期抓住6月开始的汽车消费刺激政策和国际市场机遇，争取更好业绩回报股东 [4] - 未来2 - 3年规划在现有产业规模基础上，把握机遇加快市场布局，围绕“9 + N”提高市场占有率，实施百项技术，加快产品技术创新 [4]