万 向 钱 潮 股 份 公 司 内部控制管理办法 | 实施日期 | | | --- | --- | | 文件编号 | Q/QC G00027-2024 | | 版本号 | A | | 修改水平 | 0 | 1. 总则 1.1 为加强和规范万向钱潮股份公司（以下简称"万向钱潮"）内部控制，保证公司经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，实 现发展战略目标，提升风险管控能力，促进规范运作和可持续发展。根据法律、法规及证监 会的相关要求，结合公司实际，特制定《内部控制管理办法》（以下简称"本办法"）。 1.2 本办法所称内部控制，是由万向钱潮董事会、监事会、经理层、各公司和全体员工共同 实施的、旨在实现控制目标的过程。 1.3 万向钱潮及各公司（含拥有实际控制权的分、子、孙公司，以下同），适用本办法。 1.4 内部控制的目标是合理保证万向钱潮及各公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进万向钱潮及各公司实现发展战略。 1.5.5 内部监督：内部监督是内部控制得以有效实施的机制保障，在内部控制构成要素中， 对内部控制制度的建立与 ...

万 向 钱 潮 股 份 公 司 舆情管理制度 | 实施日期 | | | --- | --- | | 文件编号 | Q/QC G00029-2024 | | 版本号 | A | | 修改水平 | 0 | 1. 总则 1.1 为有效提升万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应 和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 1.2 本制度所称舆情包括： 1.2.1 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 1.2.2 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 1.2.3 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 1.2.4 其他涉及公司信息披露且可能公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信 息。 2.1 公司应对各类舆情 (尤其是媒体质疑危机时) 实行统一领导、统一组织、快速反应、协 同应对。 2.2 公司成立舆情管理工作领导小组 (以下简称"舆情工作组") ...

第十届董事会2024年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-073 万向钱潮股份公司 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 六次临时会议通知于 2024 年 12 月 27 日以书面和邮件形式发出，会 议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会 议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司 章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司签订< 万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议>暨关联交易的议案》 （关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避）。 为更好地促进公司数字化转型进程，提升供应链信息管理效率， 经公司与上海万向区块链股份公司(以下简称"万向区块链") 双方 同意，本着平等、互利、诚信的原则，双方签订《万向集团供应链信 息服务系统项目合作框 ...

万向钱潮股份公司 关于公司签订《万向集团供应链信息服务系统项目合 作框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2024 年 12 月 30 日，万向钱潮股份公司(以下简称"公司") 召开第 十届董事会2024 年第六次临时会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 通过了《关于公司签订<万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议> 暨关联交易的议案》，同意公司与关联方上海万向区块链股份公司(以 下简称"万向区块链") 签订《万向集团供应链信息服务系统项目合作 框架协议》，并按框架协议内容要求使用万向区块链开发的万向集团供应 链信息服务系统开立万纳信（区块链债权凭证）用于向上游供应商支付 结算。2024 年度公司预计通过系统开立万纳信的金额不超过人民币 12,000 万元。 因公司与万向区块链最终受同一实控人鲁伟鼎先生控制，根据深 圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关 规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。关联董事在表决时进行了回避， ...

万向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议 2024年第七次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，万 向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议 于2024年12月27日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的独 立董事3名，实参会独立董事3名。本次会议由独立董事共同推举易颜 新先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如 下审查意见： 一、《关于公司签订<万向集团供应链信息服务系统项目合作框 架协议>暨关联交易的议案》的审查意见 本次公司与万向区块链合作，通过应用万向区块链开发的万向集 团供应链信息服务系统，有利于提升公司及其供应链伙伴之间的信息 共享效率，优化供应链管理流程，降低运营成本。本次关联交易不存 在向关联方输送利益的情形，未对公司财务状况、经营成果产生不利 影响，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益；本次关联交易 事项履行了公司内部相关的审批程序，决策程序合法、合规，我们一 致同意将该议案提交公司第十 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-072 万向钱潮股份公司 关于重大资产重组的进展公告 2、截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽 职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事项的 进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续进展公告。 一、本次交易概述 上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买 Wanxiang Ame rica Corporation（以下简称"交易对方"）持有的 Wanxiang Americ a Corp.100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重组 上市。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、万向钱潮股份公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）中已 详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批 ...

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研（书面调研），活动时间为2024年11月22日，地点在公司会议室，形式为现场调研 [1] - 活动参与人员包括中心副总经理石伯妹、鑫元基金陆杨和徐欢、董事会秘书兼营销总监闻超、组织资源部副总经理朱振丹等 [1] 公司业务规划 市场方面 - 2024年继续围绕“9N”用户开拓市场，攻克奔驰、特斯拉、本田、丰田等用户项目，轮毂单元产品突破丰田，等速驱动轴产品突破丰田、本田，制动器产品突破一汽红旗，副车架产品突破广汽，汽车电子产品突破比亚迪 [1] 技术方面 - 围绕“9N”用户和“技术钱潮”，落实“9N”项目技术、轴承和底盘核心产品开发，开展产品技术升级，实现“量产一代、开发一代、储备一代” - 持续开发轻量化长寿命高精度万向节和传动轴等绿色产品，以及电子驻车制动系统等智能产品 [2] 发展投资方面 - 2024年围绕轴承、底盘领域，以及数字化、智能化、双碳技术开展发展投资业务 [2] 公司战略规划 - 未来持续围绕“让空气更清新”的使命，以“技术钱潮”为主线，围绕全球化、“9N”市场、“9N”技术创新、数智化、轴承、底盘及绿色可持续发展为战略方向，用“七步价值制核法”落实规划 [2] 公司管理策略 避免规模不经济或产品线过多策略 - 控制SKU复杂度，通过产品设计标准化、模块化和系列化降低复杂度 - 优化需求预测，通过历史销售数据、市场趋势和消费者行为分析预测需求，调整库存水平 - 采用动态定价策略，调整价格影响客户购买行为，间接控制库存水平 - 采用现代化库存管理系统，实现库存自动化管理 - 提高员工对库存管理的认识和技能，鼓励员工参与库存控制 [2][4] 人力资源规划方法 - “七步七定”开展人力资源规划，包括定目标、定责任、定人、定岗、定编、定考核、定收入，做好年度人力资源规划，打造战略型人力资源管理闭环 [4] 公司架构及支持体系 - 一个中心是数字化绩效控制塔，两大管理平台是财务管理平台和人资管理平台，四大运营系统是市场运营系统、研发系统、供应链系统、生产运营系统，五大QC级示范线是5S与安全示范线、质量标杆示范线、黑灯线、黑灯车间、未来工厂 - 公司长期组织架构设定依据战略目标、核心业务流程、规模与发展阶段，中后台为前台提供招聘、培训、绩效与激励等支持 [4][6] 公司投入产出情况 - 2023年研发投入5.52亿元，2024年上半年研发投入2.46亿元 - 2024年上半年获得奔驰中国、宝马汽车等有关项目，授权专利119项，其中发明专利78项，多项产品入选省、市优质产品 - 持续攻关量产产品技术，开发和储备新产品 [6] 公司HR政策 - 涵盖招聘、培训、绩效评估、薪酬福利、员工关系等方面 - 基层员工培养包括入职培训（基础培训和导师辅导）和在职培训（技能提升培训和职业发展规划指导） - 中层员工培养包括管理培训（领导力培训和跨部门协作培训）和项目锻炼（参与重大项目和轮岗锻炼） [6][8] 公司资金安排 现金支出节奏 - 资本性支出包括并购重组现金支出、股权投资、新增项目配套固定资产投资 - 运行资金支出主要是日常经营支出 [8] 分红/回购规划 - 综合考虑行业特点、发展情况、经营盈利水平和未来资金支出安排，会进行现金分红 [8]

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-071 万向钱潮股份公司 关于全资子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第 一次临时会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司 注销全资子公司万向钱潮销售有限公司，并授权公司管理层负责办理 注销相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 14 日在在《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销全资 子公司的公告》（公告编号：2023-058）。 近日，公司收到浙江省市场监督管理局出具的《登记通知书》， 万向钱潮销售有限公司已完成注销登记手续。本次注销完成后，万向 钱潮销售有限公司不再纳入公司合并财务报表范围，注销该子公司不 会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东、 特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 万向钱潮股份公司 二〇二四年十一月二十一日 董 事 会 1 ...

业务收入相关 - 2024年上半年实现汽车零部件销售收入[1] - 2023年前五大客户分别为青山控股集团有限公司、比亚迪股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司、东风汽车集团有限公司、江苏德龙镍业有限公司，销售额占年度销售总额分别为11.47%、9.99%[1] - 2023年国外销售收入占年度营业收入的11.01%，出口用户主要包括美国NEAPCO、德国BMW等[2] 市场占有率相关 - 万向节产品在国内商用车市场的市占率约55%；传动轴产品在国内皮卡细分市场的市占率约60%；轮毂单元产品在国内的市占率约28.65%[2] 业务范畴相关 - 除汽车零部件业务，还有钢材、铁合金业务，包括特钢业务和合金业务。其中，特钢业务主要是满足日常自用之外的零星销售，合金业务根据销售对象分为合金原材料业务及合金产品业务，合金原材料业务包括铬矿业务和焦炭业务，合金产品业务主要是铬铁业务[2] 公司结构与产能相关 - 公司的股权结构及管理层情况介绍已在2023年年度报告中披露，详见2023年年度报告第七节第三点：股东和实际控制人情况和第四节第五点：董事、监事和高级管理人员情况[2] - 各专业产品的产线产能均根据市场需求建设，产能利用率较为理想，基本可以满足市场订单需求[2] 业务拓展与战略相关 - 未来公司将围绕轴承和底盘两大硬核产业进行产业布局。轴承战略方面有多项技术已配套多用户，未来计划突破多种产品；底盘战略方面围绕新能源汽车底盘技术，多项产品将转型并开展创新，开发前瞻技术产品[4] 融资与业绩相关 - 公司于2024年5月6日披露《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，目前相关工作正在推进中[4] - 2024年1 - 9月，公司实现营业收入1,084,715.91万元，同比下降2.14%；归属于母公司股东的净利润71,656.48万元，同比增长18.22%。公司将继续围绕汽车零部件主业发展[4] 信息披露相关 - 本次调研活动不涉及未公开披露的重大信息[6]

万向钱潮股份公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-070 万向钱潮股份公司 监 事 会 二〇二四年十一月七日 1 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事 高琦先生递交的书面辞职报告，高琦先生因工作原因申请辞去公司第 十届监事会非职工代表监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。 截止本公告披露日，高琦先生未持有公司股份。 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，高琦先生的辞职未 导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司监事会 依法规范运作，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将按 照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成监事的补选工作。 公司及公司监事会对高琦先生任职期间的勤勉工作及对公司做 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...