收入和利润（同比环比） - 营业收入140.15亿元人民币，同比下降2.14%[37] - 归属于上市公司股东的净利润8.09亿元人民币，同比增长17.86%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.22亿元人民币，同比增长14.12%[37] - 基本每股收益0.24元/股，同比增长14.29%[37] - 加权平均净资产收益率9.48%，同比增长1.43个百分点[37] 成本和费用（同比环比） - 对外委托贷款取得损益为661,562.50元[41] - 其他营业外收入和支出为9,843,660.60元[41] - 所得税影响额为6,728,825.99元[41] - 少数股东权益影响额为1,104,543.04元[41] - 非经常性损益合计186,794,644.54元[41] 各条业务线表现 - 制动系统总成销售量同比增长52.93%，生产量同比增长57.77%[28] - 排气系统销售量同比下降34.55%，生产量同比下降37.21%[29] - 传动轴库存量同比下降40.43%至51.13万根[53][54] - 轮毂轴承单元销售量同比增长17.80%至2,287.36万套[53] - 消声器销售量同比增长27.87%至5.46万件[53] - 燃油箱库存量同比上升42.86%至0.30万套[53][55] - 排气系统库存量同比下降40.63%主要受国六法规切换及商用车产销下降影响[80] 研发与创新 - 公司累计获得国内授权专利2983项，其中发明专利264项[46] - 30~40岁研发人员数量从329人减少至273人同比下降17.02%[63] - 本科研发人员数量从376人减少至374人同比下降0.53%[63] - 1600T热模锻项目使单件模具成本降低64.5%从0.532元/只降至0.189元/只[62] - 1600T热模锻项目使班产效率提高37.2%从1712件提升至2349件[62] - 闭式热模锻工艺使法兰类锻件材料利用率提升6%单件节材270g~335g[62] - 研发人员数量占比7.02%较上年8.78%下降1.76个百分点[88] - 重型万向节寿命目标达到160万公里[84] - 研发项目花键磨损试验机扭矩容量达15000Nm[89] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额11.49亿元人民币，同比增长21.29%[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长21.29%至11.49亿元[91] - 投资活动现金流出同比激增2,224.05%达43.43亿元[91] - 投资活动产生的现金流量净额为-36.43亿元[91] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长157.52%至3.70亿元[91] - 投资万向一二三股份公司支出40亿元导致投资活动现金流出同比上涨2224.05%[64] - 投资活动现金流入小计同比上涨330.65%主要系收回投资及取得投资收益现金增加[64] - 现金及现金等价物净增加额同比下降297.61%主要因投资万向一二三股份公司支出40亿元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上涨157.52%主要因银行借款筹资同比净增加[64] 资产与负债 - 总资产191.88亿元人民币，同比增长14.07%[37] - 归属于上市公司股东的净资产86.97亿元人民币，同比增长1.66%[37] - 货币资金占总资产比例下降14.61个百分点至22.47%[93] - 应收账款占总资产比例微增0.29个百分点至11.31%[93] - 报告期投资额同比大幅增长1,494.28%至43.26亿元[94] 公司治理与薪酬 - 董事及高管税前报酬总额为1,359.24万元，其中最高为董事兼总经理李平一358万元[107] - 审计与考核委员会召开1次会议，战略与投资委员会及提名与薪酬委员会均未召开会议[111] - 董事会成员出席率100%，无缺席或连续两次未参会情况[109] - 职工监事邱宝象和牛杰分别获得税前报酬83.25万元和38.99万元[107] - 公司修订《岗位职级及薪酬等级表》并补充《考勤管理实施细则》[114] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[146] 利润分配与投资者回报 - 公司2022年度现金分红总额为8.92亿元，占可分配利润的97.3%[118] - 公司以总股本3,303,791,344股为基数，每10股派发现金2.70元（含税）[118] - 可分配利润为9.17亿元，现金分红后剩余未分配利润转入下一年度[118] - 2021年度利润分配方案以每10股派发1.80元现金（含税）[116] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案[138] 内部控制与审计 - 公司内部控制审计获标准无保留意见，无重大缺陷[123] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[140] 环保与可持续发展 - 公司废水COD年排放总量2.0吨，低于核定总量3.0吨，排放浓度316mg/L低于标准500mg/L[178] - 公司废水氨氮年排放总量0.38吨，低于核定总量0.5吨，排放浓度3.28mg/L远低于标准35mg/L[178] - 万向通达股份公司COD年实际排放量0.57吨，年允许排放量4.8吨[160] - 万向钱潮传动轴公司COD年实际排放量1.768吨，年允许排放量13.8吨[160] - 浙江万向系统公司COD年实际排放量0.29吨，年允许排放量1.8吨[162] - 淮南钱潮轴承公司COD年实际排放量1.2吨，年允许排放量2.5吨[162] - 万向精工江苏公司COD年实际排放量1.9486吨，年允许排放量11.6916吨[163] - 湖北钱潮精密件公司COD年实际排放量0.5389吨，年允许排放量0.6605吨[162] - 浙江万向系统公司非甲烷总烃年实际排放量0.157吨，年允许排放量0.29吨[162] - 万向钱潮传动轴公司非甲烷总烃年实际排放量0.198吨，年允许排放量0.966吨[160] - 万向通达股份公司污水处理站设计处理能力达100吨/小时，配备在线监控系统并达标排放[183] - 武汉江夏工厂污水处理站设计处理能力为200吨/天，采用多级工艺处理并达标排放[185] - 公司建设2套涂装废气催化燃烧处理设备，2022年10月完成大保养[184] - 公司热处理废气采用净化装置处理并配备VOC在线监测系统，报告期内排放达标[188] - 公司每季度进行废水在线监控系统比对监测，每日监测COD、PH、氨氮[189] - 公司每年两次第三方检测废水指标（COD、氨氮、石油类等）及废气指标（非甲烷总烃、颗粒物）[191] - 武汉万向汽车制动器有限公司废气氮氧化物排放浓度3mg/m³，年排放量1.78吨[194] - 江苏森威精锻有限公司废水年排放量15万吨，COD排放标准≤500mg/L[194] - 浙江万向精工有限公司废水COD排放浓度272mg/L，年排放量1.812吨[194] - 浙江万向精工有限公司废水氨氮排放浓度11.9mg/L，年排放量0.091吨[194] - 浙江万向精工有限公司废气非甲烷总烃排放浓度7.05mg/L，年排放量2.218吨[194] - 钱潮轴承有限公司废水年排放量2.03万吨，COD排放标准<500mg/L[194] - 浙江万向系统有限公司废水年排放量35945.8吨[194] - 钱潮轴承有限公司污水处理能力10吨/小时[198] - 万向精工江苏有限公司污水处理设计能力140吨/天，实际处理90吨/天[199] - 万向钱潮股份公司污水处理站设计处理能力352吨/天，实际处理250吨/天[164] - 武汉工业园工厂污水处理站处理能力为500吨/天[165] 项目建设与投资 - 万向钱潮传动轴有限公司新增年产140万根高性能传动轴总成技改项目通过环评[149] - 武汉万向汽车制动器有限公司180万件汽车制动系统转向节、制动盘（鼓）建设项目通过环保验收[150] - 淮南钱潮轴承有限公司新厂区工程项目及二期扩建项目通过环境验收[151] - 万向精工江苏有限公司年产1000万套汽车轮毂轴承单元智能生产线项目通过环评审批[157] - 公司完成年产2000万套新一代智能轮毂轴承单元项目审批，项目仍在实施过程中[175] - 新增年产3000万套轮毂轴承单元项目已于2021年3月1日完成验收[175] - 河南万向系统制动器有限公司年产6万吨汽车零部件项目在建中[199] - 江西万向昌河汽车底盘系统有限公司已采取注销措施[142] 人力资源与培训 - 培训完成率达到114.67%[136] - 数智工程项目形成88个举措优秀案例库[136]

公司经营与发展 - 公司围绕汽车轻量化、减重及环保要求，优化现有汽车零部件产品结构，主要产品包括铝合金副车架、铝合金转向节、铝合金卡钳，产品增量较快 [2] - 公司在智能化方面涉及的产品包括ABS、EPB，已开始批量生产，目标是向中高端客户突破 [2] - 公司未来在轻量化、智能化方面的研发投入会较大 [2] - 公司管理团队不断寻求并购机会，战略定位是与现有产业产生协同效应的国际化企业 [2] - 公司主导产品如汽车轮毂轴承单元和等速驱动轴产品将继续发展，并向国际化靠拢 [2] 中美贸易争端影响 - 第一批发布的500亿美金加征关税清单中，公司涉及的产品包括万向节及轴承 [2] - 中美贸易争端对公司影响预计微乎其微，公司将采取措施积极应对 [2] 新能源汽车与电池业务 - 万向电动大巴受国家新能源补贴政策调整影响，业绩不确定性因素较多，目前上市公司参与投资条件尚不成熟 [3] - 新能源汽车整体增长率不错，但电池行业受行业形势变化及终端汽车制造企业付款能力等因素制约，业绩参差不齐 [3] - 万向一二三公司在动力电池、启停电池、储能电池方面进行技术投入，研发支出费用化对业绩有所冲击 [3] - 万向电动乘用车的量产条件尚不成熟，需更多技术支撑与研发 [4] 其他 - 公司投资者关系活动主要围绕公司经营情况、未来发展、中美贸易争端影响及万向集团在新能源汽车产业链布局展开 [1]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入37.47亿元人民币，同比增长12.19%[2] - 年初至报告期末营业收入111.09亿元人民币，同比增长5.66%[2] - 营业总收入111.09亿元，较去年同期105.14亿元增长5.7%[13] - 归属于上市公司股东的净利润6.15亿元人民币，同比增长19.51%[2] - 净利润为6.245亿元人民币，较上年同期的5.268亿元人民币增长18.6%[14] - 归属于母公司股东的净利润为6.149亿元人民币，较上年同期的5.145亿元人民币增长19.5%[14] - 基本每股收益为0.186元，较上年同期的0.156元增长19.2%[15] 成本和费用（同比） - 营业成本97.64亿元，较去年同期91.62亿元增长6.6%[13] - 研发费用3.78亿元，较去年同期3.60亿元增长4.8%[13] - 财务费用-174.92万元，去年同期为-2001.95万元[13] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额7.18亿元人民币，同比增长47.19%[2][7] - 经营活动产生的现金流量净额为7.18亿元人民币，较上年同期的4.878亿元人民币增长47.2%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为126.809亿元人民币，较上年同期的117.532亿元人民币增长7.9%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为107.094亿元人民币，较上年同期的99.331亿元人民币增长7.8%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-35.764亿元人民币，较上年同期的-1.951亿元人民币大幅扩大[17] - 投资活动现金流量净额流出35.76亿元人民币，主要因支付万向一二三公司40亿元股权投资款[5][7] - 投资支付的现金为40.33亿元人民币，较上年同期的6500万元人民币大幅增加[17] - 取得借款收到的现金为30.41亿元人民币，较上年同期的26.31亿元人民币增长15.6%[17] - 期末现金及现金等价物余额为34.112亿元人民币，较上年同期的57.699亿元人民币减少40.9%[17] 资产和负债变化 - 货币资金减少37.77%至38.81亿元人民币，主要因支付股权投资款[5] - 货币资金较年初减少37.78%，从62.37亿元降至38.81亿元[10] - 其他权益工具投资增长394.36%至44.30亿元人民币，主要因新增40亿元股权投资[5] - 短期借款增长43.87%至21.16亿元人民币，主要因银行短期借款增加[5] - 短期借款21.16亿元，较年初14.71亿元增长43.9%[11] - 应收账款较年初增长19.27%，从18.54亿元增至22.12亿元[10] - 存货较年初减少12.65%，从25.13亿元降至21.96亿元[10] - 预付款项增长184.11%至7.37亿元人民币，主要因预付材料款增加[5] - 预付款项大幅增长184.08%，从2.59亿元增至7.37亿元[10] - 应收款项融资下降9.77%，从11.81亿元降至10.65亿元[10] - 流动资产合计101.86亿元，较年初121.12亿元下降15.9%[11] - 非流动资产合计79.93亿元，较年初47.09亿元大幅增长69.7%[11] - 资产总计181.79亿元，较年初168.21亿元增长8.1%[11] - 应付账款24.84亿元，较年初22.62亿元增长9.8%[11] - 归属于母公司所有者权益85.02亿元，较年初85.54亿元下降0.6%[12] 投资收益 - 投资收益增长263.14%至1.80亿元人民币，主要因分红收益增加[5] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数90,416户[8] - 控股股东万向集团公司持股比例63.97%，持股数量2,113,434,626股[8] - 中国汽车工业投资开发有限公司持股1.68%，数量55,453,766股[8] - 民生人寿保险股份有限公司持股1.11%，数量36,766,800股[8] - 香港中央结算有限公司持股0.75%，数量24,901,456股[8]

公司战略与客户布局 - 公司秉承9+N客户战略布局，取得一定客户资源和销售业绩，9+N客户是动态的，会根据市场变化调整N客户 [2] - 公司以获得汽车行业高端品牌厂商配套资格为发展目标，积极推进9+N客户的新能源车型及项目，看好头部造车新势力并与其有良好合作关系 [2] 产品结构与配套比例 - 公司产品主要有传动、制动、悬架、汽车电子、燃油箱及后处理系统等零部件及总成，新能源车配套比例约20%，且将随新能源汽车发展不断提高 [2][3] 产能布局规划 - 公司产能规划按市场需求布局，围绕全球化发展，泰国工厂针对东南亚市场，后续考虑在北美和欧洲建工厂 [3] - 公司在国内多地建立区域工厂，寻求投资和并购机会，如绍兴项目是产能新增场地 [3] 底盘智能化和轻量化布局 - 除燃油箱及后处理系统产品外，公司现有产品基本可应用于新能源车型，按主机厂要求同步开发，全面布局线控制动系统领域，已开发出防抱死制动、车身稳定控制、集成式驻车控制系统等产品 [3] - 轻量化方面已成功开发出铝合金传动轴等产品，实现批量配套 [3] 在研项目情况 - 公司持续开展绿色化与智能化新产品开发与新技术攻关，在研项目围绕现有产品、汽车智能化和轻量化，深入研究铸、锻、车、磨、焊、装等绿色化制造工艺技术 [3] 业务联动作用 - 公司现有产品基本可应用于新能源车，各专业工厂按主机厂开发要求在原产品基础上开发智能产品，新研发的底盘智能产品依托原有业务开展新车型新项目研发配套 [3]

业务销售情况 - 2022年1 - 6月，汽车零部件销售446,701.33，2021年同期为439,605.00，同比增长1.61% [2] - 2022年1 - 6月，钢材、铁合金等销售247,499.68，2021年同期为241,113.92，同比增长2.65% [2] - 2022年1 - 6月，合计销售694,201.00，2021年同期为680,718.92，同比增长1.98% [2] 海外业务情况 - 1984年出口第一批万向节产品3万套，1997年万向节配套美国通用汽车，2000年8月传动轴配套美国福特汽车，各类产品陆续进入国际主流车企 [1][3] - 万向钱潮泰国公司2020年1月3日成立，生产万向节、传动轴等，产品主要销往北美，后续聚焦北美、东南亚市场，发展福特、DANA、HINO等车企客户 [1] - 海外市场规划以欧美主流市场和客户为导向，聚焦高端客户围绕“9 + N”推进，稳固欧美韩马来西亚等市场，拓展印度、东南亚等市场 [3] 疫情影响与利润增速 - 上半年国内汽车产销1 - 2月开局良好，3 - 5月损失销量约100万辆，6月明显增长，1 - 6月产销分别下降3.7%和6.6% [3] - 公司从2019年开始市场优化，注重内部管理优化，效果逐渐体现 [3] 线控制动系统领域 - 公司开发并生产防抱死制动系统、车身稳定控制系统、集成式驻车控制系统等产品 [3] - 线控系统国产化替代主要是芯片，公司采用国际芯片，同步开展部分优秀国产化芯片替代开发与验证工作 [3] 轴承业务情况 - 钱潮轴承产品覆盖多行业，应用于变速箱、差速器等，主导客户有一汽解放、上汽齿等，获广泛好评 [3] 未来发展思路 - 大部分产品适用于传统汽车和新能源车，围绕独立汽车系统零部件供应商定位，围绕轴承和标准底盘开展研发和产业化，加大汽车电子产品开发 [3] 全年预期与未来规划 - 全年预期抓住6月开始的汽车消费刺激政策和国际市场机遇，争取更好业绩回报股东 [4] - 未来2 - 3年规划在现有产业规模基础上，把握机遇加快市场布局，围绕“9 + N”提高市场占有率，实施百项技术，加快产品技术创新 [4]

公司整体财务关键指标变化 - 公司本报告期营业收入73.63亿元，上年同期71.75亿元，同比增长2.62%[11] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期4.44亿元，上年同期3.39亿元，同比增长31.20%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期4.04亿元，上年同期3.05亿元，同比增长32.61%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期6.96亿元，上年同期0.69亿元，同比增长910.84%[11] - 基本每股收益本报告期0.134元/股，上年同期0.103元/股，同比增长30.10%[11] - 稀释每股收益本报告期0.134元/股，上年同期0.103元/股，同比增长30.10%[11] - 加权平均净资产收益率本报告期5.19%，上年同期3.86%，同比增长1.33%[11] - 总资产本报告期末174.93亿元，上年度末168.21亿元，同比增长4.00%[11] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末83.69亿元，上年度末85.54亿元，同比下降2.16%[11] - 2022年上半年公司营业收入73.63亿元，同比增长2.62%；归母净利润4.44亿元，同比增长31.20%[15] - 营业成本64.69亿元，同比增长4.22%；销售费用7466.61万元，同比下降14.81%；管理费用2.15亿元，同比下降26.93%[20] - 财务费用 - 1156.92万元，同比下降17.39%；所得税费用3613.06万元，同比下降5.75%；研发投入2.36亿元，同比下降0.16%[20] - 经营活动现金流量净额6.96亿元，同比增长910.84%；投资活动现金流量净额 - 39.26亿元，主要系支付40亿元股权投资款所致[20] - 筹资活动现金流量净额1.55亿元，同比下降71.90%；现金及现金等价物净增加额 - 30.79亿元，同比下降715.27%[20] - 本报告期末货币资金32.12亿元，占总资产18.36%，较上年末减少18.72%[23] - 报告期投资额40.52亿元，上年同期9735.48万元，变动幅度4062.22%[25] - 2022年6月30日货币资金为3211827032.56元，较1月1日的6237052422.91元减少[132] - 2022年6月30日交易性金融资产为583844.80元，较1月1日的1053242.75元减少[132] - 2022年6月30日应收账款为2001823705.16元，较1月1日的1854141189.81元增加[132] - 2022年6月30日流动资产合计9084778563.02元，较1月1日的12111613205.55元减少[132] - 公司2022年6月30日非流动资产合计84.09亿元，较年初47.09亿元增长78.56%[133] - 公司2022年6月30日资产总计174.93亿元，较年初168.21亿元增长3.99%[133] - 公司2022年6月30日流动负债合计70.49亿元，较年初61.85亿元增长13.97%[134] - 公司2022年6月30日负债合计89.06亿元，较年初80.36亿元增长10.82%[134] - 公司2022年6月30日所有者权益合计85.87亿元，较年初87.84亿元下降2.24%[134] - 母公司2022年6月30日流动资产合计33.08亿元，较年初62.68亿元下降47.23%[135] - 母公司2022年6月30日非流动资产合计90.73亿元，较年初52.82亿元增长71.77%[135] - 母公司2022年6月30日资产总计123.81亿元，较年初115.51亿元增长7.15%[135] - 母公司2022年6月30日短期借款16.54亿元，较年初12.86亿元增长28.60%[135] - 母公司2022年6月30日合同负债2329.65万元，较年初665.63万元增长249.99%[135] - 2022年上半年营业总收入73.63亿元，较2021年上半年的71.75亿元增长2.62%[136] - 2022年上半年营业总成本70.07亿元，较2021年上半年的68.37亿元增长2.48%[136] - 2022年上半年营业利润4.83亿元，较2021年上半年的3.81亿元增长26.68%[137] - 2022年上半年净利润4.51亿元，较2021年上半年的3.46亿元增长30.39%[137] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润4.44亿元，较2021年上半年的3.39亿元增长31.19%[138] - 2022年上半年基本每股收益0.134元，较2021年上半年的0.103元增长30.10%[138] - 2022年上半年流动负债合计34.65亿元，较2021年上半年的26.01亿元增长33.22%[136] - 2022年上半年非流动负债合计12.61亿元，较2021年上半年的12.55亿元增长0.46%[136] - 2022年上半年负债合计47.26亿元，较2021年上半年的38.56亿元增长22.56%[136] - 2022年上半年所有者权益合计76.54亿元，较2021年上半年的76.94亿元下降0.52%[136] - 2022年上半年净利润为5.8846933698亿美元，2021年同期为3.1892022614亿美元[140] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.9635361174亿美元，2021年同期为6888.89243万美元[142] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 39.2610254131亿美元，2021年同期为 - 1.1620671216亿美元[143] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.5484592554亿美元，2021年同期为5.510770112亿美元[143] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为88.1294913835亿美元，2021年同期为82.1212642623亿美元[142] - 2022年上半年收到的税费返还为2990.950396万美元，2021年同期为1663.749439万美元[142] - 2022年上半年取得借款收到的现金为21.39亿美元，2021年同期为20.28亿美元[143] - 2022年上半年偿还债务支付的现金为13.2126996533亿美元，2021年同期为14.2812855184亿美元[143] - 2022年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.6288410913亿美元，2021年同期为4879.443696万美元[143] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为27.7284501905亿美元，2021年同期为52.9623181304亿美元[143] - 2022年上半年经营活动现金流入小计24.37亿元，2021年同期为21.78亿元，同比增长11.98%[144] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额3.24亿元，2021年同期为1.36亿元，同比增长139.30%[144] - 2022年上半年投资活动现金流入小计9.65亿元，2021年同期为6.09亿元，同比增长58.30%[144] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -37.32亿元，2021年同期为2.13亿元，同比下降1850.66%[145] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计35.55亿元，2021年同期为32.25亿元，同比增长10.23%[145] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额1.84亿元，2021年同期为5.63亿元，同比下降67.39%[145] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额 -32.24亿元，2021年同期为9.11亿元，同比下降453.71%[145] - 2022年上半年末现金及现金等价物余额9.02亿元，2021年同期为41.23亿元，同比下降78.12%[145] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初减少1.85亿元[146][147][148] - 2022年上半年所有者权益合计期末余额为85.87亿元[148] - 公司2022年期初归属于母公司所有者权益为8605615144.16元，少数股东权益为239425880.52元，所有者权益合计为8845041024.68元[149][150] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为292632498.91元，少数股东权益增减变动金额为3640572.62元，所有者权益合计增减变动金额为296273071.53元[150] - 公司2022年期末归属于母公司所有者权益为8898247643.07元，少数股东权益为243066453.14元，所有者权益合计为9141314096.21元[151] - 母公司2022年期初所有者权益合计为7694273975.29元[152][153] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 39788406.13元[153] - 母公司2022年期末所有者权益合计为7654485569.16元[154] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加292632498.91元，使母公司所有者权益增加556931606.78元[150][153] - 本期利润分配使归属于母公司所有者权益减少3446793.57元，使母公司所有者权益减少593759485.80元[150][153] - 本期其他综合收益使归属于母公司所有者权益减少46021415.51元，使母公司所有者权益减少31537730.20元[150][153] - 本期所有者投入和减少资本使母公司所有者权益增加4748627.16元[153] - 公司2022年上半年所有者权益合计期初余额为80.18亿元，期末余额为82.94亿元，增加2.76亿元[155][156] - 公司2022年上半年其他综合收益减少4264.68万元，未分配利润增加3.19亿元[155] 各业务线财务关键指标变化 - 机械制造营业收入44.67亿元，占比60.67%，同比增长1.61%；供应链服务营业收入24.75亿元，占比33.61%，同比增长2.65%[21] - 国内销售营业收入62.06亿元，占比84.28%，同比增长0.78%；国外销售营业收入7.36亿元，占比10.00%，同比增长13.32%[21] - 机械制造毛利率18.78%，同比下降1.56%；物资贸易毛利率1.27%，同比下降0.16%[22] - 国内销售毛利率12.04%，同比下降1.10%；国外销售毛利率16.76%，同比下降1.65%[22] - 万向财务有限公司营业收入1.25亿元，营业利润1.06亿元，净利润1.06亿元[29] - 浙江万向精工有限公司营业收入12.44亿元，营业利润7684.96万元，净利润7436.44万元[29] - 浙江钱潮供应链有限公司营业收入31.96亿元，营业利润5053.64万元，净利润3785.66万元[29] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3985.80万元[14] 行业数据情况 - 2022年1 - 6月汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%[15] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业波动、原材料价格波动和市场竞争风险[31][32][33] - 公司将持续关注行业变化，加大研发投入应对风险[33] 股东大会情况 - 2021年度股东大会投资者参与比例为67.93%，于2022年04月28日召开[34] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为67.82%，于2022年04月20日召开[34] 公司人员变动情况 - 倪频于2022年03月29日被选举为董事长、董事、财务负责人[35] - 李平一、李凡群、鲁伟鼎于2022年04月28日被选举为董事、监事长、监事[35] - 管大源、许小建、傅志芳于2022年03月29日因工作变动离任[35] 公司环保排放情况 - 万向钱潮股份公司COD排放浓度316mg/L<500mg/L，排放总量2.0T/年，核定排放总量3T/年[37] - 万向

公司概况 - 万向钱潮是独立的系统供应商，特点为专业化、大批量，按一个产品一家公司模式运作 [2] - 近年来加大新能源投资，加快汽车零部件智能化，每股收益逐步提升，产品配套国际、国内一流汽车厂家比例加大 [2] 产品情况 产品类别 - 以底盘零部件为主，包括轮毂单元、驱动轴、万向节、传动轴、制动系列产品等 [2] - 发展较好且有增量的是新能源板块产品和电子化产品 [2] 电子产品 - 包括电子驻车制动卡钳 EPB 与 EPBi、防抱死制动系统 ABS 等智能化产品 [3] - 与比亚迪、特斯拉、蔚小理等客户有不同产品合作，与东风、比亚迪等客户陆续有项目定点，部分已批产 [3] 通用产品 - 等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动系统、结构件等可用于燃油车和新能源车，技术要求不同 [5] 其他产品 - 消声器、排气系统、燃油箱是控股子公司万向通达产品，占收入比例不超过 5% [6] 财务情况 研发投入 - 研发投入比例保持增长，特别是汽车电子方面；去年钢材衍生业务影响营收，致整体研发费用率下降，但汽车零部件业务研发支出增长 [3] 毛利率 - 受 2018 年大宗商品价格上涨和 2019 年国内汽车产销下降影响，原材料占汽车零部件业务成本比例在 40%-50% [4] - 今年二季度大宗商品价格下降，内部管理持续优化，预计今年好于往年 [4] 现金与固定资产 - 现金增长较好，固定资产增长缓慢；固定资产金额未增长，一是整顿不产生利润贡献的企业，二是数智化管理升级引导投资 [6][7] 投资情况 万向一二三 - 今年参股万向一二三，持有 10.91%股份，认为其后续潜力大，现是投资时机 [4] - 预计万向一二三近几年实现盈利，投资定价参考市场定价 [4] - 万向一二三收入基本为外部，内部与万向客车占比较小；去年 11 月报上市辅导申请，推进周期较长 [5] 发展预期 传统业务 - 在主机厂转嫁成本压力、人力成本高的环境下，保持汽车零部件业务增长不易，但公司有信心 [5] 整体业绩 - 过去几年收入增长停滞，去年实现环比业绩增长，希望通过调整市场结构和内部管理优化取得更好业绩 [6] 股价情况 - 公司认为股价与行业地位、自身能力和价值背离，被市场低估，希望通过努力获市场认可 [6] 团队情况 - 汽车电子队伍 2000 年以前搭建，由博士带队，有技术人员 40 人左右，与外部学校、研究机构合作 [4]

公司总体经营情况 - 今年总体经营稳步增长，克服疫情期间原材料物流、供应链、客户保供等困难确保订单交付，上半年出口增长较好 [2] - 预判下半年行业形势好于上半年，公司已为订单做好准备 [2] 业绩增长原因及增长点 - 一季度受国内乘用车产销增长影响业绩增长明显，6月国家刺激政策使汽车销售增长，将促进公司产销，升级产品如高速轴承等将成新增长点 [3] 产品情况 产品优势与市占率 - 万向节国内占有率排第一，技术和市场领先，在此基础发展传动轴和等速驱动轴；铝合金传动轴已批量生产 [3] - 轴承系列的轮毂单元国内占有率排第一，全球排第七，技术领先 [3] 产品应用与开发 - 现有驱动轴等零部件适用于新能源车，还开发了ABS、ESC等产品 [4] 高端化发展措施与合作目标 - 加大研发投入，与主机厂合作，朝电动化等方向努力；未来合作目标有奔驰、宝马等高端车主机厂 [5] 各业务情况 物资贸易业务 - 依托钢材业务优势开展钢材衍生品业务，后续规模视盈利状况决定 [3] 电动汽车及电池领域 - 4月投资参股万向一二三股份公司，该公司前景好，产品覆盖低压、高压、储能控制系统，分期实施80GWH产能规划 [4] 客户合作情况 现有合作客户 - 与长安汽车、广汽埃安等国内前列车企及比亚迪等新能源主机厂有合作，是特斯拉二级供应商 [4][8] 合作目标 - 扩大给比亚迪供货规模，争取成为特斯拉一级供应商 [4] 全球化布局 - 已在泰国设万向钱潮（泰国）有限公司，未来关注全球汽车零部件企业动态，拟通过收购等实现全球化布局和增量发展，业绩增量视标的公司规模而定 [5] 技术创新与研发 已开展或打算开展项目 - 开展绿色化与智能化新产品开发和新技术攻关，包括轻量化万向节等绿色化产品，电子驻车制动卡钳等智能化产品及绿色化制造工艺技术 [5] 底盘智能化创新及优势 - 汽车电子在底盘智能化完成核心技术积累和创新，掌握多项核心技术和关键工艺，有产品生态和产业链优势 [5] 竞争优势 - 拥有国家认定企业技术中心等，有专业技术人员，围绕碳中和与行业趋势提供解决方案，主导参与制定约60项标准，部分产品行业领先 [6] 行业趋势与公司展望 行业趋势 - 汽车零部件向新能源、节能与环保方向发展，与整车行业格局重塑相关 [6] 公司展望 - 部分产品受益于国产化替代趋势，产品单车价值量视供应产品而定 [6] 未来目标 - 围绕9+N客户做规模和地位，实施数智工厂，加大产业链投资和制造模式创新，进行技术创新，突破卡脖子技术 [8] 产能规划 - 围绕全球化发展，考虑在北美和欧洲建工厂，国内多地有区域工厂，寻求投资并购机会，如绍兴项目新增产能 [8]

公司概况与战略 - 万向钱潮的主业是汽车零部件，始于1969年，从万向节起家，逐步发展为全球领先的底盘传动系统供应商 [2] - 公司五大核心产品：万向节（全球第一）、轴承系列（国内第一，全球第七）、底盘件（制动器、减震器等）、排气系统、基础件（精密锻件等） [2][3] - 未来战略：全球化发展（泰国工厂已投产，计划欧美建厂）、"9+N"客户战略（聚焦国际主流车企）、数智化工厂、突破卡脖子技术（轴承和新能源底盘核心技术） [3] 技术与产品优势 - 传动系统全球排名第三，产品寿命达160万至200万公里，正在开发第六代碳纤维传动系统 [7] - 轴承技术领先，圆锥轴承国内第一，电机轴承转速达16,000转，减震器向全主动方向发展 [7] - 产品轻量化、低摩擦、长寿命是技术核心战略，万向节目标与汽车同寿命 [6][7] 客户与市场 - "9+N"客户包括奔驰、宝马、奥迪、通用、福特、克莱斯勒、丰田、本田、日产、特斯拉 [5] - 2021年四季度和2022年一季度业绩增长主要来自比亚迪、红旗、东风日产、宝马等客户新项目量产 [8] - 特斯拉是重要目标客户，目前作为二级供应商提供三叉、球笼等部件，目标是成为一级核心供应商 [8][9] 新能源与未来布局 - 万向一二三是公司重要投资对象（持股10.91%），专注于低压、高压、储能及控制系统，磷酸铁锂针刺技术全球领先 [10] - 万向一二三客户包括大众、保时捷、宝马、捷豹路虎、沃尔沃等，部分已量产 [11] - 公司坚定电动化方向，未来将围绕新能源标准底盘核心技术突破 [3] 全球化与产能布局 - 泰国工厂已投产，主要服务日企和中国车企，未来计划在欧美设立制造基地 [10] - 产能布局围绕客户需求，分布在武汉、杭州、上海、十堰、重庆等地 [15] - 国际化战略以中国为技术研发中心，海外以制造和渠道为主 [10] 财务与业绩 - 2021年物资贸易业务增长显著，主要得益于与钢厂合作优势及衍生产品拓展 [14] - 2022年二季度受上海疫情影响较大，但公司对未来充满信心 [11]

营业收入相关 - 本报告期营业收入38.20亿元，上年同期32.48亿元，同比增长17.61%[2] - 营业总收入本期为38.20亿元，上期为32.48亿元，同比增长17.61%[14] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润2.60亿元，上年同期1.64亿元，同比增长58.15%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.45亿元，上年同期1.04亿元，同比增长134.48%[2] - 营业利润本期为2.96亿元，上期为1.90亿元，同比增长55.77%[15] - 利润总额本期为2.98亿元，上期为1.90亿元，同比增长57.96%[15] - 净利润本期为2.64亿元，上期为1.69亿元，同比增长56.61%[15] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额1.60亿元，上年同期 - 1.61亿元，同比增长199.23%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为160,014,213.38元，上期为 - 161,255,499.78元[18] 资产项目变动相关 - 交易性金融资产期末62.86万元，期初105.32万元，变动比例 - 40.31%[4] - 应收票据期末638.46万元，期初245.55万元，变动比例160.01%[4] - 预付款项期末5.31亿元，期初2.59亿元，变动比例104.71%[4] - 2022年3月31日货币资金期末余额为6,584,281,992.49元，年初余额为6,237,052,422.91元 [10] - 2022年3月31日交易性金融资产期末余额为628,628.35元，年初余额为1,053,242.75元 [10] - 2022年3月31日应收票据期末余额为6,384,608.89元，年初余额为2,455,483.56元 [10] - 2022年3月31日应收账款期末余额为1,870,724,136.88元，年初余额为1,854,141,189.81元 [10] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额为12,320,764,116.35元，年初余额为12,111,613,205.55元 [11] - 2022年3月31日非流动资产合计期末余额为4,534,562,905.97元，年初余额为4,709,181,175.13元 [11] - 2022年3月31日资产总计期末余额为16,855,327,022.32元，年初余额为16,820,794,380.68元 [11] 负债项目变动相关 - 长期借款期末13.69亿元，期初9.01亿元，变动比例51.96%[6] - 2022年3月31日短期借款期末余额为1,119,460,647.23元，年初余额为1,471,143,403.17元 [11] - 流动负债合计本期为55.30亿元，上期为61.85亿元，同比下降10.59%[12] - 非流动负债合计本期为23.15亿元，上期为18.51亿元，同比增长25.06%[12] - 负债合计本期为78.45亿元，上期为80.36亿元，同比下降2.38%[12] 投资收益相关 - 投资收益本期8613.21万元，上期1075.36万元，增长700.96%[6] - 取得投资收益收到的现金本期为80,250,000.00元[18] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动产生的现金流量净额本期8925.38万元，上期5.44亿元，减少83.60%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为89,253,776.43元，上期为544,141,272.13元[19] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为93,959 [8] - 万向集团公司持股比例为63.97%，持股数量为2,113,434,626股 [8] 营业成本相关 - 营业总成本本期为35.99亿元，上期为31.04亿元，同比增长15.96%[14] 所有者权益相关 - 所有者权益合计本期为90.11亿元，上期为87.84亿元，同比增长2.58%[13] - 负债和所有者权益总计本期为168.55亿元，上期为168.21亿元，同比增长0.20%[13] 综合收益与每股收益相关 - 公司综合收益总额为226,424,844.11元，上年同期为41,570,678.40元[16] - 基本每股收益为0.079元，上年同期为0.050元；稀释每股收益为0.079元，上年同期为0.050元[16] 销售与税费现金流入相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4,455,570,724.14元，上期为3,727,017,224.31元[17] - 收到的税费返还本期为10,067,084.43元，上期为6,694,681.07元[17] 借款现金流入相关 - 取得借款收到的现金本期为1,440,000,000.00元，上期为1,463,000,000.00元[18] 汇率变动对现金影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 267,444.45元，上期为 - 2,119,594.94元[19] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额本期为6,155,428,130.97元，上期为5,109,061,034.47元[19]