招商证券股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司 本次交易前12个月内购买、出售资产情况的核查意见 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以重大资产置换 及支付现金的方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"），招商证券股份有限公司（以下简称"本独立财务 顾问"）担任上市公司本次交易的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的 规定："上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计 数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露资产重组报告书的资产交易行 为，无须纳入累计计算的范围，中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产 重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或 者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 招商证券股份有限公司 年 月 日 2 除上述情况外，截至本核查意见出具日前12个月内，上市公司未发生《重组管理 办法》规定的重大资产购买、出售行为，亦不存在购买、出售与本 ...

1 中国国际金融股份有限公司 关于宝塔实业股份有限公司本次交易相关主体不存在 《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票 异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情 形的核查意见 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过重大资产置换及支付 现金方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司100% 股权（以下简称"本次交易"）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司 本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定，对本次交易相关主体是否存在不 得参与任何上市公司重大资产重组的情形进行了核查，核查意见如下： 本次交易涉及《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票 异常交易监管》第六条规定的相关主体均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕 交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情况，不存在泄露本次交易内 幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在最近36个月内因涉嫌 重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法 机 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 宝塔实业股份有限公司 重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年六月 | | | | 日求 … | | --- | | 释义 | | 一、一般词汇 | | 二、专业词汇 | | 独立财务顾问声明与承诺 . | | 一、独立财务顾问声明 | | 二、独立财务顾问承诺……………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案的调整情况. | | 二、本次交易方案简要介绍…………………………………………………………………………………………… 15 | | 三、本次交易对上市公司的影响………………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 四、本次交易已经履行及尚需履行的程序…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 | | 五、本次交易构成关联交易……………… ...

中国国际金融股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司 1 （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司本次重组 不构成重组上市的核查意见》之签章页） 法定代表人或授权代表： 王曙光 投资银行业务部门负责人： 孙雷 内核负责人： 章志皓 独立财务顾问主办人： 吴雪妍 田浩 独立财务顾问协办人： 张臣 罗巍 余忠德 黄益国 付上珂 中国国际金融股份有限公司 年 月 日 2 本次重组不构成重组上市的核查意见 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以重大资产置换 及支付现金的方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 中国国际金融股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大 资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）的规定，就本次交易是否构成《重 组管理办法》第十三条规定的重组上市，进行核查并发表如下意见： 本次交易前后，上市公司的控股股东、实际控制人均不会发生变更。此外，上市 公司最近三十六个月内实际控制权未发生变更。因此，本 ...

（以下无正文） 中国国际金融股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司 本次交易前12个月内购买、出售资产情况的核查意见 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以重大资产置换 及支付现金的方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"），中国国际金融股份有限公司（以下简称"本独立 财务顾问"）担任上市公司本次交易的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的 规定："上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计 数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露资产重组报告书的资产交易行 为，无须纳入累计计算的范围，中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产 重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或 者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 经核查，截至本核查意见出具日前12个月内，上市公司购买、出售资产的情况如 下： 2024年9月2日，公司召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第 ...

北京德恒律师事务所 关于宝塔实业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于宝塔实业股份有限公司内幕信息 知情人登记制度的制定和执行情况的专项核查意见 北京德恒律师事务所 关于宝塔实业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 德恒 01F20241139-19 号 致：宝塔实业股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）接受宝塔实业股份有 限公司（以下简称"宝塔实业"或"上市公司"）的委托，担任宝塔实业重大资 产置换及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称"本次重组"或"本次交易"） 事宜的专项法律顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等现行 有效的法律、法规及规范性文件的相关规定，对宝塔实业内幕信息知情人管理 ...

宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过重大资产置换及支付 现金方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司100% 股权（以下简称"本次交易"）。 招商证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》第十二条的规定，对本次交易相关主体是否存在不得参 与任何上市公司重大资产重组的情形进行了核查，核查意见如下： 本次交易涉及《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票 异常交易监管》第六条规定的相关主体均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕 交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情况，不存在泄露本次交易内 幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在最近36个月内因涉嫌 重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法 机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司本次交易 相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产 ...

关于宝塔实业股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产 暨关联交易符合中国证监会关于重大资产重组对板块定位的要求的 独立财务顾问核查意见 深圳证券交易所： 招商证券股份有限公司 （本文无正文，为《招商证券股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司重大资产 置换及支付现金购买资产暨关联交易符合中国证监会关于重大资产重组对板块 定位的要求的独立财务顾问核查意见》之签章页） | 法定代表人（或授权代表）： | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 刘 波 | | | | 内核负责人： | | | | | | 吴 晨 | | | | 部门负责人： | | | | | | 梁战果 | | | | 独立财务顾问主办人 | | | | | | 于 泽 | 李 | 杰 | | 项目协办人： | | | | | | 邓凯迪 | 郑 | 治 | | | 李梵磊 | | | 招商证券股份有限公司 年 月 日 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"宝塔实业"）拟将除部 分保留资产负债以外的主要从事轴承业务的相关资产负债作为置出资产，与宁夏 电力投资集团有限公司（以下简称"交易对方"或"宁夏电投"） ...

招商证券股份有限公司 关于 宝塔实业股份有限公司 重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年六月 | 日 录 | | --- | | 释 义 … | | 一、一般词汇……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 二、专业词汇 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 独立财务顾问声明与承诺 . | | 一、独立财务顾问声明 . | | 二、独立财务顾问承诺 . | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案的调整情况 | | 二、本次交易方案简要介绍 . | | 三、本次交易对上市公司的影响 . | | 四、本次交易已经履行及尚需履行的程序 . | | 五、本次交易构成关联交易 . | | 六、本次交易构成重大资产重组 . | | 七、本次交易不构成重组上市 . | | 八 ...

招商证券股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司本次交易 标的公司报告期内业绩真实性的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次宝塔实业股份有 限公司（以下简称"宝塔实业"）拟以重大资产置换及支付现金购买宁夏电力投资集 团有限公司（以下简称"宁夏电投"）持有的电投新能源100%股权（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，对报告期内标的公司的业绩真实性进行了核查，现报告如 下： 一、企业基本情况和业务介绍 | 企业名称 | 宁夏电投新能源有限公司 | | --- | --- | | 企业性质 | 有限责任公司 | | 注册地 | 宁夏吴忠市太阳山开发区 | | 主要办公地点 | 宁夏吴忠市太阳山开发区 | | 法定代表人 | 张怀畅 | | 注册资本 | 68,051.0111 万元 | | 实收资本 | 68,051.0111 万元 | | 成立日期 | 2010 年 7 月 2 日 | | 统一社会信用代码 | 916403005541699401 | | 经营范围 | 一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服 务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 ...