市场扩张和并购 - 2023年7月12日公司获批复向铜陵有色金属集团发行股份、可转债购买资产，募集配套资金不超214,600万元[2] 新产品和新技术研发 - 2023年10月23日公司向特定对象发行可转债“铜陵定02”21,460,000张[3] 业绩总结 - 2024年第三季度“铜陵定02”未转股，截至9月30日剩余可转债21,460,000张，金额2,146,000,000元[5] 其他数据 - “铜陵定02”转股期为2024年3月27日至2029年9月20日，初始转股价格3.38元/股[2][3][4] - 2024年6月7日“铜陵定02”转股价格调为3.30元/股[4] - 2024年6月30日和9月30日公司总股本均为12,792,920,401股[8] - 2024年6月30日和9月30日有限售条件流通股占比17.72%，无限售条件占比82.28%[8]

股份回购 - 2024年9月5日、9月20日分别通过回购股份方案[1] - 回购资金2 - 3亿元，价格不超4.6元/股[1] - 实施期限不超十二个月[2] - 截至9月30日暂未实施回购[4]

回购计划 - 回购金额不低于2亿元，不超过3亿元[2] - 回购价格不超过4.60元/股，不高于董事会通过决议前三十交易日均价150%[2] - 按4.60元/股测算，预计最大回购股份43,478,261 - 65,217,391股，占总股本0.34% - 0.51%[2] - 回购期限自股东大会通过日起不超12个月[3] - 回购用于转换可转债，36个月未实施未用部分注销[5] - 回购方式为集中竞价交易[11] - 资金来源为公司自有资金[13] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产854.09亿元，货币资金109.58亿元，净资产411.52亿元[18] - 假设回购3亿元，占总资产0.35%，占净资产0.73%[18] - 2024年上半年研发投入21.90亿元[18] 流程进展 - 2024年9月5日董事会通过回购议案[26] - 2024年9月20日股东大会通过回购议案[28] - 已开立回购专用证券账户[29] 信息披露 - 首次回购次一交易日披露[31] - 回购占比每增1%，三交易日内披露[31] 风险提示 - 本次回购存在股价超区间、无法转股、受重大事项影响等风险[33]

会议信息 - 公司十届十四次董事会会议于2024年9月27日召开[2] - 应出席董事9人，5人现场出席，4名独立董事通讯表决[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任文燕为副总经理，任期与本届董事会一致[3] - 表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[4] 人员情况 - 文燕1971年1月出生，履历丰富，无不良记录[8][9]

会议情况 - 铜陵有色十届九次监事会于2024年9月27日召开[2] - 会议通知于2024年9月24日发出[2] - 应出席监事6人，现场出席5人，1人通讯表决[2] 选举结果 - 会议审议通过选举蒋培进为第十届监事会主席[3] - 选举表决6票同意、0票反对、0票弃权[4] 蒋培进情况 - 1970年3月出生，有丰富任职经历[7] - 2015 - 2024年8月任董事，2024年9月起任监事[7] - 与大股东有关联，持有公司55600股股份[8] - 无违规违法等不适任情形[8]

会议信息 - 现场会议于2024年9月20日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4][5] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东1697人，代表股份7597978450股，占公司有表决权股份总数的59.3921%[10] - 通过现场和网络投票的中小股东1696人，代表股份1485844893股，占公司有表决权股份总数的11.6146%[10] 议案表决结果 - 《公司关于购买董监高责任险的议案》同意7573788624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6816%[14] - 《公司关于向特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》同意7578789645股，占99.7474%[15] - 《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》同意7501404959股，占98.7290%[18] - 《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》关联股东6112133557股回避表决，同意1157914176股，占77.9297%[20] - 《公司关于增补非职工代表监事候选人的议案》同意7558657412股，占99.4825%[22] - 《公司关于收购有色财务公司股权暨关联交易的议案》关联股东6112133557股回避表决，同意1129880156股，占76.0429%[24] - 《公司关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的议案》总表决中同意1114050125股，占比74.9776％；反对307937568股，占比20.7247％；弃权63857200股，占比4.2977％[26] - 《公司关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的议案》中小股东表决结果同总表决[27] - 《公司关于回购公司股份方案的议案》总表决中同意7530824453股，占比99.1162％；反对4308097股，占比0.0567％；弃权62845900股，占比0.8271％[29] - 《公司关于回购公司股份方案的议案》中小股东表决中同意1418690896股，占比95.4804％；反对4308097股，占比0.2899％；弃权62845900股，占比4.2296％[29][30] - 《公司关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》总表决中同意7529995053股，占比99.1052％；反对4349297股，占比0.0572％；弃权63634100股，占比0.8375％[31] - 《公司关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》中小股东表决中同意1417861496股，占比95.4246％；反对4349297股，占比0.2927％；弃权63634100股，占比4.2827％[31] 决议合法性 - 安徽承义律师事务所认为公司本次股东大会召集人资格、召集和召开程序等均符合规定，通过的决议合法有效[33] 备查文件 - 备查文件包含公司2024年第二次临时股东大会决议[34] - 备查文件包含安徽承义律师事务所出具的关于公司召开2024年第二次临时股东大会的法律意见书[35][36]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会由第十届董事会召集，9月20日14:30召开[6] - 出席会议股东及代表1697人，代表股份7597978450股，占公司股份总数59.3921％[7] 投票情况 - 现场投票股东及代表2人，代表股份6113101157股，占比47.7850％；网络投票股东1695人，代表股份1484877293股，占比11.6070％[8] - 新增临时提案由持有公司47.78%股份的控股股东于大会召开十日前提出[9] 议案表决结果 - 《公司关于购买董监高责任险的议案》总表决同意7573788624股，占99.6816％；中小股东同意1461655067股，占98.3720％[11][12] - 《公司关于向特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决同意7578789645股，占99.7474％；中小股东同意1466656088股，占98.7086％[13][14] - 《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决同意7501404959股，占98.7290％；中小股东同意1389271402股，占93.5004％[15][16] - 《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》总表决同意1157914176股，占77.9297％；中小股东同意情况相同[17][18] - 《公司关于增补非职工代表监事候选人的议案》总表决同意7558657412股，占99.4825％[19] - 《公司关于收购有色财务公司股权暨关联交易的议案》总表决，同意1129880156股，占比76.0429％；反对292125337股，占比19.6606％；弃权63839400股，占比4.2965％[21] - 《公司关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的议案》总表决，同意1114050125股，占比74.9776％；反对307937568股，占比20.7247％；弃权63857200股，占比4.2977％[23] - 《公司关于回购公司股份方案的议案》总表决，同意7530824453股，占比99.1162％；反对4308097股，占比0.0567％；弃权62845900股，占比0.8271％[26] - 《公司关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》总表决，同意7529995053股，占比99.1052％；反对4349297股，占比0.0572％；弃权63634100股，占比0.8375％[28] 中小股东表决情况 - 中小股东对相关议案表决中，同意1446523855股，占比97.3536％；反对29566238股，占比1.9899％；弃权9754800股，占比0.6565％[20] 决议有效性 - 公司本次股东大会召集、召开等程序及表决结果均符合规定，通过的决议合法有效[31]

财务数据 - 2024年6月30日有色财务公司所有者权益账面价值171,176.08万元，市场法增值额8,523.92万元、增值率4.98%[1] - 2021 - 2023年底吸收存款余额分别为70.65亿、81.07亿、68.38亿元，发放贷款和垫款余额分别为65.18亿、65.25亿、59.94亿元，税后净利润分别为1.26亿、1.19亿、1.3亿元[1] - 2021 - 2023年度，有色财务公司实收资本均为11亿元，2024年1月增加3亿元[5][6] - 近三年有色财务公司营业收入中利息净收入占比约70%，投资收益及其他收益占比约30%[5] - 可比交易案例评估增值率区间3.71% - 24.53%，市净率区间1.04 - 1.25倍，本次评估增值率4.98%，市净率1.05[8] 保函业务 - 截至2024年9月5日，有色财务公司为公司及控股子公司提供保函担保金额共计22,300万元[10] - 有色财务公司为铜陵有色及控股子公司提供的保函均为关税保付保函，属非融资性保函[13] - 多笔关税保付保函合同金额及期限明确，合计金额为22300万元[14]

公司决策 - 2024年9月5日公司十届十三次董事会审议通过回购股份方案议案[1] 股东信息 - 2024年9月10日铜陵有色金属集团控股有限公司持股6112133557股，占比47.78%[1] - 2024年9月10日香港中央结算有限公司持股407450242股，占比3.18%[1] - 2024年9月10日河北远通矿业有限公司持股172000000股，占比1.34%[1] - 2024年9月10日中国农行中证500交易型开放式指数证券投资基金持股116145596股，占比0.91%[2] 公告信息 - 公告日期为2024年9月18日[6]

债券付息 - 铜陵定02 2024年9月23日按面值付第一年利息，每10张1元（含税）[2] - 债权登记日9月20日，除息和付息日9月23日[3][4][5] 债券利率 - 票面利率第一年0.10%，第二年起逐年递增[5][13] - 下一付息期起息日9月21日，利率0.60%[6][7] 债券规模 - 可转换公司债券发行总量2146万张，募资21.46亿元[9][10] 付息对象及税收 - 付息对象为9月20日收市后登记在册的全体持有人[22] - 不同投资者利息所得税缴纳情况不同[19]