股份回购 - 公司2024年9月5日通过回购公司股份方案[1] 股东持股 - 2024年9月6日，铜陵有色集团控股持股6,112,133,557股，比例47.78%[1] - 2024年9月6日，香港中央结算持股436,067,421股，比例3.41%[1] - 2024年9月6日，河北远通矿业持股157,000,000股，比例1.23%[1] - 2024年9月6日，农行中证500基金持股116,062,396股，比例0.91%[2] 前十无限售股东持股 - 2024年9月6日，铜陵有色集团控股持股3,845,746,464股，比例36.53%[3] - 2024年9月6日，香港中央结算持股436,067,421股，比例4.14%[3] - 2024年9月6日，河北远通矿业持股157,000,000股，比例1.49%[3] - 2024年9月6日，农行中证500基金持股116,062,396股，比例1.10%[3] - 2024年9月6日，中国铁建投资持股75,240,115股，比例0.71%[3]

收购信息 - 铜陵有色金属集团股份有限公司拟收购铜陵有色金属集团财务有限公司股权[1] - 评估目的是为收购股权提供价值参考[12] 评估相关 - 评估报告文号为中水致远评报字[2024]第020573号[3] - 评估报告日为2024年8月15日[3] - 备案回执生成日期为2024年8月29日[4] - 评估基准日为2024年6月30日[12] - 采用市场法和资产基础法评估，结论采用市场法结果[13] - 评估结论有效期自2024年6月30日至2025年6月29日[13] - 评估对象为铜陵有色金属集团财务有限公司股东全部权益价值[12] - 价值类型确定为市场价值[44] 公司注册资本与持股 - 铜陵有色金属集团控股有限公司注册资本为370203.39万元[16] - 铜陵有色金属集团股份有限公司注册资本为1266700.9987万元[19] - 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会对铜陵有色金属集团控股有限公司认缴出资225824.07万元，持股比例61.00%[20] - 安徽省投资集团控股有限公司对铜陵有色金属集团控股有限公司认缴出资144379.32万元，持股比例39.00%[20] - 有色集团对铜陵有色金属集团股份有限公司持股数额为598622.31万股，持股比例47.26%[22] - 香港中央结算有限公司对铜陵有色金属集团股份有限公司持股数额为29545.54万股，持股比例2.33%[22] - 铜陵有色金属集团财务有限公司注册资本为140000.00万元[24] 财务公司发展 - 公司于2010年10月成立，注册资本30000万元，有色集团和铜陵有色持股比例分别为70%和30%[25] - 2013年4月第一次增资，增资后认缴注册资本50000万元，股权比例不变[25] - 2018年7月第二次增资，增资后认缴和实缴注册资本均为80000万元，股权比例不变[26] - 2021年8月第三次增资，增资后认缴和实缴注册资本均为110000万元，股权比例不变[27] - 2024年1月第四次增资，增资后认缴和实缴注册资本均为140000万元，股权比例不变[28] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额账面价值为826590.71万元，负债总额账面价值为655414.64万元，所有者权益账面价值为171176.08万元[30] - 2024年1 - 6月营业收入为7516.04万元，利润总额为7552.56万元，净利润为5437.25万元[31] - 资本充足率为23.13%，流动性比率为74.87%，贷款余额/(存款余额 + 实收资本)为54.11%[32] - 集团外负债总额为20283.96万元，资本净额为179909.31万元[32] 评估结果 - 资产基础法评估有色财务总资产账面价值为826590.71万元，评估价值为826672.51万元，增值额为81.79万元，增值率为0.01%[78] - 资产基础法评估有色财务总负债账面价值为655414.64万元，评估价值为655414.64万元，评估无增减值[78] - 资产基础法评估有色财务所有者权益账面价值为171176.08万元，评估价值为171257.87万元，增值额为81.79万元，增值率0.05%[78] - 市场法评估有色财务的净资产评估值为179700.00万元，较账面净资产171176.08万元，增值8523.92万元，增值率4.98%[79] - 评估得出有色财务股东全部权益评估价值为179700.00万元[79] 其他 - 有色财务办公用房建筑面积1930.86 m²，租赁期限自2020年3月1日至2025年2月28日[1] - 存放中央银行法定准备金账面价值为312,670,321.67元，受限原因是法律法规要求[83] - 在手贴现票据账面价值为181,699,422.81元，受限原因是质押再贴现[83] - 容诚会计师事务所对有色财务评估基准日申报数据出具了容诚审字[2024]230Z4331号、容诚审字[2024]230Z2058号、容诚审字[2023]230Z1293号标准无保留意见的《审计报告》[82]

股权交易 - 公司拟3.7737亿元购有色财务公司21%股权，交易后持股51%[2] - 收购议案已通过董事会和独立董事会议审议，尚需股东大会和监管批准[2][3] - 公司拟与有色集团签署《股权转让协议》，受让方30个工作日内支付价款[30][32] 公司与集团情况 - 有色财务公司初始注册资本3亿元，经多次增资至14亿元[10][12] - 有色集团注册资本37.020339亿元，安徽省国资委持股61%[4][5] 财务数据 - 2023年末有色集团资产总额1010.473986亿元，营收2495.038944亿元[8] - 2024年6月末有色集团资产总额1111.789659亿元，1 - 6月营收1306.018394亿元[8] - 2024年6月30日有色财务公司资产总额826,590.71万元，净资产171,176.08万元[16] - 2024年1 - 6月有色财务公司营业收入7,516.04万元，净利润5,437.25万元[16] - 2024年1 - 6月公司与有色集团关联交易300,097.81万元[43] 评估情况 - 资产基础法评估有色财务公司总资产增值额81.79万元，增值率0.01%[21] - 市场法评估有色财务公司净资产增值8,523.92万元，增值率4.98%[24] - 有色财务公司股东全部权益评估价值179,700.00万元[25] 其他 - 交易目的包括减少关联交易、搭建财务共享平台等[40] - 交易完成后有色财务公司将成控股子公司并纳入合并报表[42] - 全体独立董事同意收购议案，认为交易公平公允[44]

市场扩张和并购 - 公司拟收购有色财务公司21%股权，完成后将成控股子公司[3] 业绩总结 - 2023年末，有色集团资产总额10104739.86万元，净资产3422365.40万元，营业收入24950389.44万元，净利润313583.70万元[11] - 2024年6月末，有色集团资产总额11117896.59万元，净资产3512794.87万元，1 - 6月营业收入13060183.94万元，净利润174727.47万元[11] - 2024年1 - 6月，公司与有色集团发生各类关联交易30.009781亿元[30] 数据相关 - 截至2024年6月30日，存放于有色财务公司存款期末余额为14.8834962244亿元[29] - 截至2024年6月30日，向有色财务公司贷款期末余额为17.7698亿元，其中短期借款3.68亿元，长期借款14.0898亿元[29] - 截至2024年6月30日，向有色财务公司贴现期末余额为6681.767977万元[29] 其他新策略 - 协议有效期内，有色集团及其下属单位在有色财务公司日最高存款余额不超30亿元，日最高贷款余额不超30亿元，授信不超45亿元[5] - 协议期限自生效日起至铜陵有色下一次股东大会审议通过相关议案之日止，且不超三年[21] - 本次关联交易需经公司股东大会及国家金融监督部门批准[2][6] - 本次关联交易不构成重大资产重组和重组上市[6]

财务数据对比 - 2024年6月30日现金及存放中央银行款项为312,894,178.18元，2023年12月31日为43,996,298元[13] - 2024年6月30日发放贷款和垫款为5,650,600,904.68元，2023年12月31日为5,847,655,716.8元[13] - 2024年6月30日负债合计为6,554,146,363元，2023年12月31日为6,935,879,352元[13] - 2024年6月30日实收资本为400,000,000元，2023年12月31日为1,100,000,000元[13] - 2024年6月30日所有者权益合计为711,760,762.7元，2023年12月31日为1,657,388,219元[13] - 2024年6月30日资产总计为8,265,907,126元，2023年12月31日为5,593,267,572.02元[13] 收入与利润情况 - 2024年1 - 6月利息净收入54,557,797.61元，2023年1 - 6月为88,889,339.95元[15] - 2024年1 - 6月手续费及佣金净收入3,052,612.82元，2023年1 - 6月为5,023,964.47元[15] - 2024年1 - 6月投资收益15,846,138.18元，2023年1 - 6月为19,794,708.34元[15] - 2024年1 - 6月营业利润75,643,808.14元，2023年1 - 6月为104,568,446.44元[15] - 2024年1 - 6月净利润54,372,543.22元，2023年1 - 6月为79,992,336.93元[15] 现金流量情况 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 117,768,351.73元，2023年1 - 6月为 - 1,282,701,703.62元[18] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为813,151,003.66元，2023年1 - 6月为 - 763,756,315.68元[18] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 295,851.78元，2023年1 - 6月为 - 568,445.86元[18] - 2024年1 - 6月汇率变动对现金的影响额为466,045.39元，2023年1 - 6月为2,484,505.00元[18] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为790,957,331.77元，2023年1 - 6月为1,896,202,670.19元[18] 注册资本变更 - 2024年1月公司增加注册资本30,000万元，实收资本及注册资本增至140,000万元，有色集团出资98,000万元占比70%，有色股份出资42,000万元占比30%[29] 贷款结构情况 - 2024年6月30日制造业贷款占比75.32%，采矿业占比17.67%，批发业占比2.76%，建筑业占比4.25%[155] - 2024年6月30日华东地区贷款占比87.05%，华北地区占比12.95%[155] 其他资产与负债情况 - 2024年6月30日交易性金融资产公允价值合计301,723,891.43元，初始成本合计300,527,714.44元[160] - 2024年6月30日债权投资账面余额5亿，减值准备750万，账面价值4.925亿；2023年12月31日账面余额9.9740631亿，减值准备1500万，账面价值9.8240631亿[162] - 2024年6月30日固定资产账面价值215.466083万，2023年12月31日为194.835809万[162] - 2024年6月30日在建工程账面价值19.018754万，2023年12月31日为15.929204万[168][170] - 2024年6月30日使用权资产账面价值35.589799万，2023年12月31日为62.282149万[171] - 2024年6月30日无形资产账面价值354.916489万，2023年12月31日为301.888373万[172] - 2024年6月30日未经抵销的递延所得税资产可抵扣暂时性差异1.1711100209亿，递延所得税资产2927.775052万；2023年12月31日可抵扣暂时性差异1.2288553832亿，递延所得税资产3072.138458万[172] - 2024年6月30日未经抵销的递延所得税负债应纳税暂时性差异155.207498万，递延所得税负债38.801875万[173][175] - 2024年6月30日抵销后递延所得税资产余额2888.973177万，递延所得税负债余额38.801875万；2023年12月31日递延所得税资产余额3072.138458万[176] 其他财务指标变化 - 其他应收款从2023年12月31日的366,523.47元增至2024年6月30日的632,883.72元[177] - 贷款损失准备从2023年12月31日的150,053,731.63元减至2024年6月30日的145,024,315.13元[178] - 存放同业款项坏账从2023年12月31日的11,853,299.34元增至2024年6月30日的22,296,413.01元[178] - 吸收存款合计从2023年12月31日的6,918,251,263.64元减至2024年6月30日的6,351,306,743.58元[180] - 应付职工薪酬从2023年12月31日的856,295.98元增至2024年6月30日的1,173,952.07元[181] - 应交税费从2023年12月31日的14,795,488.40元增至2024年6月30日的15,689,869.06元[183] - 租赁负债从2023年12月31日的595,851.78元减至2024年6月30日的300,000.00元[184] - 其他负债从2023年12月31日的1,976,304.48元增至2024年6月30日的4,655,256.73元[185] - 实收资本从2023年12月31日的1,100,000,000.00元增至2024年6月30日的1,400,000,000.00元[186] 未来展望 - 公司对自报告期末起12个月的持续经营能力评估，未发现影响持续经营能力的事项[33]

市场扩张和并购 - 公司控股有色财务公司利于减少关联交易，提高经营独立性[1] - 公司控股有色财务公司利于搭建财务共享平台，促进产融协同发展[1] - 同意收购有色财务公司股权暨关联交易事项并提交董事会审议[2] 其他新策略 - 同意有色财务公司与有色集团金融服务关联交易议案并提交董事会审议[3]

回购方案 - 回购金额不低于2亿元，不超过3亿元[2] - 回购价格不超过4.60元/股，不高于董事会通过决议前三十交易日均价150%[2] - 按4.60元/股测算，预计最大回购股份约43478261 - 65217391股，占总股本0.34% - 0.51%[2] - 回购方式为集中竞价交易，资金来源为自有资金[13][15] - 回购期限自股东大会通过起12个月，满足条件可提前届满[16] 审议情况 - 2024年9月5日十届十三次董事会审议通过回购议案，需提交股东大会审议[6][25] 用途及影响 - 回购股份用于转换可转债，36个月未实施未使用部分将注销[7][24] - 若上限股份未转换且全部注销，总股本从12792920401股变为12727703010股[18] - 若下限股份未转换且全部注销，有相应股本结构变化[18] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产854.09亿元，货币资金109.58亿元，净资产411.52亿元[19] - 2024年上半年研发投入21.90亿元[19] - 假设回购资金上限3亿全部使用，占总资产0.35%，占净资产0.73%[19] 风险及其他 - 回购方案存在未通过股东大会、股价超区间、资金未到位等风险[28] - 董事等在决议前六个月无买卖股份，回购期无明确增减持计划[22][23]

股东大会信息 - 公司拟于2024年9月20日召开第二次临时股东大会[2][21] - 2024年9月5日公司收到控股股东新增临时提案[3] - 现场会议召开时间为2024年9月20日下午14：30[7] 股权与投票信息 - 有色集团持有公司6,112,133,557股股份，占总股本47.78%[6] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年9月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[7][19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月20日9:15 - 15:00[7][20] 其他信息 - 会议股权登记日为2024年9月10日[9] - 登记时间为2024年9月14日、9月18日上午8：30至下午16：30[12] - 股东大会提案包括多项议案[21][22]

业绩数据 - 2019 - 2023年营收从929.15亿增至1374.54亿，复合增速8.15%[2] - 2019 - 2023年归母净利润从8.30亿增至26.99亿，复合增速26.60%[2] - 2024年上半年营收715.09亿，同比增3.94%[3] - 2024年上半年归母净利润21.81亿，同比增6.24%[3] - 2024年上半年扣非归母净利润22.09亿，同比增54.99%[3] - 2024年上半年经营活动现金净流量22.76亿，同比增77.34%[3] 业务进展 - 厄瓜多尔米拉多铜矿注入后自产铜产量达17.5万吨，二期2025年6月投产[4] 研发成果 - 2023年研发投入41亿余元，获授权发明专利55项，省部级科技奖9项[4] 分红回购 - 公司累计分红58.58亿元，2023年度股利支付率37.54%[8] - 2024年9月拟用2 - 3亿元自有资金回购股份[9]

会议信息 - 公司十届十三次董事会会议于2024年9月5日召开[2] 议案表决 - 收购有色财务公司股权等三议案获董事会通过[3][5][7] - 收购股权和签署金融服务协议议案经独立董事会议审议[4][5] 后续安排 - 收购股权、金融服务协议、回购股份等议案需提交临时股东大会审议[4][5][7][8] - 授权有效期自股东大会审议通过至授权事项办理完毕[10]