公司基本信息 - 公司股票代码为000630，上市证券交易所为深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为龚华东[18] - 公司注册地址为安徽省铜陵市长江西路，邮政编码为244001[18] - 公司办公地址为安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼，邮政编码为244001[18] - 公司网址为http://www.tlys.cn/，电子信箱为tlys@126.com[18] - 董事会秘书为姚兵，联系电话为0562 - 5861326，电子信箱为yaobing@tlys.cn[19] - 证券事务代表为王逍，联系电话为0562 - 5860148，电子信箱为Wangx@tlys.cn[19] - 公司于1992年6月采用定向募集方式设立，1996年11月20日在深圳证券交易所主板挂牌上市[21] - 1999年12月29日，公司变更注册登记，营业范围有调整[22] - 2001年10月30日，公司变更注册登记，营业范围再次变更[22] - 2004年11月13日，公司变更注册登记，营业范围进一步调整[22] - 2007年8月3日，公司更名为“铜陵有色金属集团股份有限公司”，变更注册登记，营业范围变更[22] - 2011年8月23日，公司变更注册登记，营业范围有新变化[22] - 2014年12月2日，公司变更注册登记，营业范围再次调整[22] - 2018年8月，公司在原经营范围上增加“热电联产蒸汽与电的生产和销售以及副产品的销售”[23] - 2022年5月20日，公司变更注册登记，营业范围大幅变更[23] 公司治理与会议情况 - 董事长龚华东因公出差未亲自出席审议本次年报的董事会会议，被委托人为丁士启[7] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[127] - 公司现有董事8名，其中独立董事4名，报告期内召开9次董事会会议[128] - 公司现有监事6名，其中职工监事3名，年内召开监事会会议6次[130] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.19%，召开日期为2024年01月15日，披露日期为2024年01月16日[135] - 2023年度股东大会投资者参与比例为51.54%，召开日期为2024年05月21日，披露日期为2024年05月22日[135] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为59.39%，召开日期为2024年09月20日，披露日期为2024年09月21日[135] - 十届九次董事会于2024年02月26日召开，2月27日披露决议公告[160] - 十届十次董事会于2024年04月25日召开，4月29日披露决议公告[160] - 十届十一次董事会于2024年04月25日召开，4月29日披露决议公告[160] - 十届十二至十七次董事会会议时间分别为2024年8月26日、9月5日、9月27日、10月28日、11月22日、12月27日[162] - 审计委员会在2024年2月28日、4月24日、8月23日、10月25日、12月5日共召开5次会议[165][166] - 提名委员会于2024年9月26日召开1次会议，审议通过公司聘任副总经理的议案[166] - 战略委员会于2024年4月24日召开1次会议，审议通过公司2024年综合计划[166] - 薪酬与考核委员会于2024年4月24日召开1次会议，审议通过关于公司高管2023年度薪酬情况的汇报[166] - 内控委员会于2024年4月24日召开1次会议，审议通过2023年度内部控制评价总结报告等事项[166] 公司人员变动与任职情况 - 2024年5月8日，汪农生因退休辞去监事会主席、监事职务[139][141] - 2024年8月15日，蒋培进因工作调动辞去董事职务，魏安祥因工作调整辞去职工代表监事职务[139][141] - 2024年8月30日，文燕、陈帮国因工作调整辞去职工代表监事职务，许中俊、陈佳、胡铜生因工作调动被聘任为职工代表监事[139][141] - 2024年9月20日，蒋培进因工作调动被聘任为监事，9月27日被聘任为监事会主席，文燕因工作调动被聘任为副总经理[141] - 2024年10月29日，胡新付因退休辞去董事职务[141] - 龚华东2022年8月至今任铜陵有色董事长[142] - 丁士启2022年8月至今任铜陵有色副董事长[143] - 梁洪流2023年5月至今任铜陵有色党委书记、董事、总经理[143] - 尤佳、朱明现任董事，任期至2026年5月8日[138] - 李新、解硕荣等现任监事，任期至2026年5月8日[138] - 姚兵自2024年6月起任公司董事会秘书、总会计师等职，2013年5月至今任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事，2020年6月至今任安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会主席[144] - 姚禄仕自2020年5月至今任铜陵有色独立董事，汤书昆自2022年1月至今任铜陵有色独立董事，尤佳自2022年6月至今任铜陵有色独立董事，朱明自2022年6月至今任铜陵有色独立董事[145][146][147] - 蒋培进2024年9月任铜陵有色监事会主席，2015年12月至2024年8月任铜陵有色董事[148] - 李新自2022年6月至今任铜陵有色监事[149] - 解硕荣自2017年3月至今任铜陵有色监事会监事，2019年6月至今任铜冠矿建监事会主席[149] - 许中俊自2024年8月至今任铜陵有色职工监事[150] - 胡铜生自2024年8月至今任铜陵有色职工监事[151] - 陈佳自2024年8月至今任铜陵有色职工监事[152] - 赵荣升自2023年2月至今任铜陵有色党委委员、副总经理[153] - 姚道春自2023年10月至今任铜陵有色党委委员、副总经理，2020年5月至2023年10月任铜陵有色职工监事[153] - 董事龚华东本报告期应参加董事会9次，现场出席9次，出席股东大会2次[163] - 董事丁士启本报告期应参加董事会9次，现场出席7次，通讯参加1次，委托出席1次，出席股东大会3次[163] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计786.57万元，其中梁洪流73.39万元、姚兵69.84万元等[159] - 龚华东自2022年06月01日起任铜陵有色金属集团控股有限公司党委书记、董事长[156] - 丁士启自2022年06月01日起任铜陵有色金属集团控股有限公司党委副书记、董事、总经理[156] - 蒋培进自2023年02月01日起任铜陵有色金属集团控股有限公司党委副书记、董事[156] - 梁洪流自2023年05月01日起任铜陵有色金属集团控股有限公司职工董事[156] - 李新自2023年02月01日起任铜陵有色金属集团控股有限公司总经理助理、董秘[156] - 解硕荣自2021年01月01日起任铜陵有色金属集团控股有限公司副总会计师、财务部部长[156] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1455.31亿元，同比增长5.88%，归属于上市公司股东的净利润28.09亿元，同比增长4.05%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26.88亿元，同比增长43.95%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额15.35亿元，同比下降74.09%[25] - 2024年末总资产809.44亿元，同比增长3.45%，归属于上市公司股东的净资产338.89亿元，同比增长6.51%[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为327.20亿元、387.89亿元、347.98亿元、392.23亿元[29] - 2024年非经常性损益合计1.21亿元，2023年为8.32亿元，2022年为16.95亿元[31] - 2024年公司实现营业收入1455.31亿元，同比增长5.88%；营业成本1352.17亿元，同比增长6.07%[49] - 2024年销售费用1.01亿元，同比下降2.13%；管理费用18.29亿元，同比增长3.88%；财务费用5.54亿元，同比下降29.26%；研发费用7.29亿元，同比下降9.12%[50] - 2024年经营活动产生的现金流量净额15.35亿元，同比下降74.09%；投资活动产生的现金流量净额 -44.56亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -17.39亿元[50] - 2024年非贸易收入1406.22亿元，占比96.63%，同比增长9.58%；贸易收入49.10亿元，占比3.37%，同比下降46.22%[51] - 2024年铜产品收入1230.65亿元，占比84.56%，同比增长3.22%；黄金等副产品收入192.73亿元，占比13.24%，同比增长31.17%[51][52] - 2024年华东地区收入1085.66亿元，占比74.60%，同比增长2.08%；其他地区收入369.66亿元，占比25.40%，同比增长18.87%[52] - 非贸易收入营业收入为140,621,638,595.86元，同比增长9.58%，营业成本为130,272,245,847.70元，同比增长10.06%，毛利率为7.36%，同比减少0.40%[55] - 黄金等副产品收入、成本本期较上期分别增长31.17%、30.10%，主要系本期黄金价格大幅上涨[55] - 化工及其他产品营业成本本期较上期下降45.82%，主要系本期其他产品销售减少；毛利率本期较上期增长34.65%，主要系上期硫酸产品价格大幅下跌[55][56][57] - 工业及其他行业原材料成本2024年为121,142,604,246.85元，占比89.59%，同比增长11.15%[63] - 贸易成本2024年为4,944,948,919.86元，占比3.66%，同比下降45.73%[65] - 2024年销售费用100,970,461.10元，同比降2.13%；管理费用1,829,272,692.82元，同比增3.88%；财务费用553,908,195.56元，同比降29.26%；研发费用729,316,194.38元，同比降9.12%[72] - 2024年研发人员数量2431人，占比20.83%，较2023年分别增2.19%和1.26%；研发投入金额4,679,678,860.51元，占营收比例3.22%，较2023年分别增12.38%和0.19%[75] - 2024年经营活动现金流入160,702,515,003.41元，同比增4.94%；流出159,167,587,394.60元，同比增8.12%；净额1,534,927,608.81元，同比降74.09%[77] - 2024年投资活动现金流入1,948,419,664.74元，同比降37.39%；流出6,404,314,675.99元，同比增40.43%；净额 -4,455,895,011.25元[77] - 2024年筹资活动现金流入18,662,485,461.03元，同比降10.76%；流出20,401,515,603.26元，同比降16.07%；净额 -1,739,030,142.23元[77] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -4,635,410,370.50元，同比降525.35%[77] - 投资收益85,397,784.67元，占利润总额1.55%；公允价值变动损益48,278,862.45元，占0.88%；资产减值 -641,125,413.56元，占 -11.64%等[79] - 2024年末货币资金68.91亿元，占总资产8.51%，较年初减少5.77%[81] - 2024年末应收账款24.99亿元，占总资产3.09%，较年初增加0.66%[81] - 2024年末存货186.23亿元，占总资产23.01%，较年初增加2.81%[81] - 以公允价值计量的金融资产期初合计18.32亿元，期末合计20.56亿元[84] - 报告期投资额47.62亿元，上年同期93.42亿元，变动幅度-49.02%[86] - 2024年末固定资产246.98亿元，占总资产30.51%，较年初减少1.82%[81] - 2024年末短期借款72.87亿元，占总资产9.00%，较年初减少3.34%[81] - 2024年末长期借款106.17亿元，占总资产13.12%，较年初增加0.54%[81] -

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股及股份变动情况公告，介绍可转债发行上市、转股价格调整等情况[1] 可转债发行上市基本情况 - 2023年7月12日，公司获中国证监会同意发行股份和可转债购买资产并募集配套资金注册批复，包括向铜陵有色金属集团控股有限公司发行2,140,476,679股股份、3,336,626张可转债购买相关资产，以及发行可转债募集配套资金不超214,600万元[1] - 2023年10月23日，向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金合计发行可转债21,460,000张，债券代码“124024”、简称“铜陵定02”，并完成登记[2] - “铜陵定02”转股期为2024年3月27日至2029年9月20日[1][2] “铜陵定02”转股价格调整情况 - 初始转股价格为3.38元/股，因公司实施2023年度权益分派方案，转股价格调整为3.30元/股[2][3] 可转换公司债券转股及股份变动情况 - 截至2025年3月31日，“铜陵定02”剩余可转债张数为21,419,990张[3] - 高管锁定股由83,042股减至69,142股，首发后限售股数量不变仍为2,266,387,093股[3][4] 备查文件 - 截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“铜陵有色”股本结构表[4] - 截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“铜陵定02”定向可转债转股明细表[4] 相关ETF - 黄金股ETF（产品代码：159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，近五日涨跌1.19%，市盈率20.67倍[6] - 最新份额为2.4亿份，增加了2000.0万份，主力资金净流出116.2万元，估值分位34.57%[6]

回购计划 - 回购资金总额不低于2亿元，不超过3亿元[1] - 回购价格不超过4.60元/股[1] - 回购股份实施期限不超十二个月[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日，回购23578900股，占总股本0.18%[4] - 最高成交价3.39元/股，最低成交价3.24元/股[4] - 成交总金额7745.71万元[4]

资本运作 - 2023年7月12日获批复发行股份、可转债购买资产，募集配套资金不超214,600万元[2] - 2023年10月23日向特定对象发行可转债21,460,000张[3] 可转债情况 - “铜陵定02”转股期为2024年3月27日至2029年9月20日，初始转股价格3.38元/股[2][3][4] - 2024年6月7日转股价格调整为3.30元/股[4] - 2025年第一季度转股减少40,010张，转股数量1,212,423股[5] - 截至2025年3月31日剩余可转债21,419,990张[5][6] 流通股情况 - 2024年12月31日有限售条件流通股占比17.72%，无限售占比82.28%[7] - 2025年3月31日有限售条件流通股占比17.71%，无限售占比82.29%[7]

文章核心观点 公司披露控股子公司中铁建铜冠2024年度业绩快报及变更持续督导独立财务顾问主办人相关事宜 [2][7] 情况概述 - 中铁建铜冠主要从事铜金属开采、选矿及销售，主要产品为铜精矿，公司持有其70%股权 [2] - 公司拟于2025年4月23日披露2024年年度报告及中铁建铜冠经审计业绩，中国铁建拟于2025年3月29日披露间接持有中铁建铜冠30%股权享有的2024年度损益等份额，为确保信息披露公平及时，公司同步披露业绩快报 [2] 中铁建铜冠2024年度主要财务数据和指标 - 营业利润、利润总额、净利润下降主因是2024年第四季度厄瓜多尔限电致米拉多铜矿生产经营受限 [3] 重要提示 - 中铁建铜冠2024年度财务数据未经审计，与最终数据可能有差异，其业绩不构成对公司2024年度业绩预期或承诺 [4] 备查文件 - 中铁建铜冠资产负债表、利润表（未经审计） [5] 变更持续督导独立财务顾问主办人 - 国泰君安为公司相关项目独立财务顾问及持续督导机构，原委派陈启航、邓超、王亚沁担任主办人 [7] - 因陈启航、王亚沁工作变动，国泰君安委派董橹冰担任主办人，变更后主办人为邓超、董橹冰 [7] - 董橹冰2016年开始从事投资银行业务，执业记录良好，曾参与多个项目工作 [8]

财务顾问变动 - 国泰君安为公司项目独立财务顾问及督导机构[1] - 原主办人陈启航、王亚沁因工作变动不再负责后续督导[1] - 董橹冰被委派担任持续督导主办人，变更后主办人为邓超、董橹冰[1] 人员信息 - 董橹冰2016年开始从事投资银行业务，曾参与多个项目工作[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月28日[2]

股权结构 - 公司持有中铁建铜冠70%股权，中铁建国际投资有限公司持有30%股权[2] 业绩数据 - 2024年度营业总收入802,748.71万元，同比增长0.14%[5] - 2024年度营业利润等下降，主因四季度厄瓜多尔限电[5] - 2024年末总资产1,954,171.98万元，较期初增长5.13%[5] - 2024年末净资产1,090,520.08万元，较期初增长17.12%[5] 数据说明 - 中铁建铜冠2024年度财务数据未经审计[6] - 其业绩不构成对公司2024年度业绩预期或承诺[6]

回购计划 - 回购资金总额不低于2亿元，不超过3亿元[1] - 回购价格不超过4.60元/股[1] - 回购股份实施期限不超十二个月[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日，回购23578900股，占总股本0.18%[4] - 最高成交价3.39元/股，最低成交价3.24元/股[4] - 成交总金额7745.71万元（不含交易费用）[4]

制度相关 - 制度制定时间为2025年2月[1] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[5] 组织架构 - 舆情领导小组由董事长任组长，总经理、董事会秘书任副组长[8] 信息采集与处理 - 舆情信息采集范围包括各类互联网信息载体[10] - 处理原则包括快速反应、真诚沟通、高效协同[11] 报告与处置流程 - 各负责人知悉舆情应报告董事会秘书和领导小组办公室[12] - 董事会秘书知悉重大舆情应向组长报告，必要时报监管部门[12] - 一般舆情由董事会秘书和宣传部指导处置[13] - 重大舆情由领导小组决策部署[13] 责任追究 - 违反保密义务造成损失公司将依规处理或追责[16]

会议信息 - 公司十届十八次董事会会议于2025年2月25日召开[2] - 应出席董事8人，4人现场出席，4名独立董事通讯表决[2] 议案审议 - 《公司舆情管理制度》审议通过，8票同意[3][4] - 《公司关于授权公司经理层处置所持广钢气体股份的议案》审议通过，8票同意[4][6] 授权内容 - 授权经理层处置广钢气体股份，出售利润不超近一期净利润50%[5] - 授权有效期自议案通过日起12个月内[5]