铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届九次董事会 会议于 2024 年 2 月 26 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议 室召开，会前公司董事会秘书室于 2024 年 2 月 20 日以书面及电子邮件的方 式通知了全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事 10 人，出席现场会议董事 6 人，4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成 员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下事项： （一）审议通过了《公司关于申请向特定对象发行的可转换公司债券"铜 陵定转"在深圳证券交易所挂牌的议案》。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－004 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据深圳证 ...

公司发展 - 截至目前，我国已建成国家级绿色矿山1000多家、省级绿色矿山3000多家，绿色发展已成为矿产资源勘查中建设美丽中国行动的共识[1] - 公司定位于国内外非煤矿山开发服务的中、高端市场，与多家大型央企、国企客户建立了良好、稳定的合作关系，已承接境内外多座大中型非煤地下矿山的开发服务业务，并积极利用一体化矿山开发服务技术体系深入参与战略性关键矿产资源安全保障体系的构建，积极维护我国资源安全和产业链供应链安全[6] - 公司作为安徽省“走出去”示范企业，是国内最早实施国际化发展战略的矿山开发服务提供商之一，积极践行我国“一带一路”倡议，近年来先后在多个“一带一路”共建国家开展业务，有力支持了我国矿业企业在“一带一路”共建国家开展的矿业投资及开发，提高了我国矿业企业国际产业链地位[7] 技术创新 - 公司在超深竖井一体化解决方案、双超矿山运营管理、深井水害综合防治等方面具有显著的技术特长，为业主提供创新性的技术解决方案，有利于加强我国矿山深部开采与重大灾害防治等领域先进技术装备创新应用，提升战略性矿产资源的安全保障能力，从而促进矿业经济高质量发展，助力国家能源资源安全战略实施[5] - 铜冠矿建通过自主研发的井下大规模采空区监测与治理技术，提高了开采质量和资源回收率，优化了回采工艺，实现了安全高效开采，同时通过利用全尾矿高性能新型胶凝材料充填技术充填料浆浓度高、充填体强度高、充填沉缩率小、充填成本低的优点，对采空区进行有效治理，大幅减少了矿山连续开采对环境的影响，降低了矿山地质环境破坏、地表塌陷、资源及公共设施损害的风险[4] 未来展望 - 铜冠矿建将继续坚守初心，以科技创新驱动产业升级[8] - 深化绿色发展理念，构建安全、环保、高效的现代矿业发展模式[8] - 致力于打造全球领先的铜矿建设企业，为中国乃至全球矿业可持续发展贡献智慧与力量[8]

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－003 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 转股股份来源：本次发行的可转换公司债券转股的股份来源为铜陵有色 金属集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）新发行的股份 或公司因回购股份形成的库存股（如有）。 锁定期安排：本次交易中以资产认购取得上市公司向特定对象发行的可 转换公司债券的交易对方，将严格遵守相关规定的限售期安排。 铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称"有色集团"或"交易对方"） 在本次重组中以资产认购取得上市公司向特定对象发行的可转换公司债券及 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于定向可转债"铜陵定转"开始转股的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 债券简称：铜陵定转 债券代码：124023 转股价格：2.65元/股 转股期起止日期：2024年2月5日至2029年8月4日。 1 可转换公司债券转股形成的股份，自发行完成日起36个月内不得转让，但是， 在适用法律许可的前提下的转让不受此限。 ...

安徽承义律师事务所 关于 铜陵有色金属集团股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 所涉冶炼净权益金仲裁事项的 核查意见 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）: （86-0551）65609815 传真（Fax）: （86-0551）65608051 网址（Website）: www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件的规定，安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受铜陵有色金属集团股份 有限公司（以下简称"铜陵有色""公司"）的委托，指派束晓俊、万晓宇、方娟律 师（以下简称"本律师"）担任铜陵有色发行股份、可转换公司债券及支付现金向 铜陵有色金属集团控股有限公司（ ...

国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立 财务顾问"）作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"铜陵有色"或"公 司"）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关法律、法规和规范性文 件的要求，对中铁建铜冠子公司冶炼净权益金回购事项仲裁结果及本次重组或有 对价支付事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、仲裁事项概述 国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 关于中铁建铜冠子公司冶炼净权益金回购事项仲裁结果 及本次重组或有对价支付的核查意见 截至本核查意见出具之日，30 天申请期已届满，双方未就上述结论要求进 一步裁决。 三、对公司的影响 2023 年，公司通过向铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称"有色集 团"）发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式，购买其持有的中铁建铜冠 投资有限公司（以下简称"中铁建铜冠"）70%股权并募集配套资金（以下简称 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－002 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于中铁建铜冠子公司冶炼净权益金回购事 项仲裁结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、仲裁事项概述 2023 年，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过向 铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称"有色集团"）发行股份、可转 换公司债券及支付现金的方式，购买其持有的中铁建铜冠投资有限公司（以 下简称"中铁建铜冠"）70%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）， 目前本次交易已经实施完毕。 本次交易中，根据中铁建铜冠子公司科里安特资源公司（CORRIENTE RESOURCES INC.，以下简称"CRI"）与必和必拓公司（Billiton Ecuador BV， 以下简称"BHP 公司"，现为澳大利亚南方 32 公司 South32 Royalty Investments Pty Ltd，以下简称"South32 公司"）签订的与矿业权相关的 协议，BHP 公司享有在矿山开采期间收取 2%的冶炼净权益金（以下简称"NSR ...

安徽承义律师事务所 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00003 号 致:铜陵有色金属集团股份有限公司 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第十届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召 集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 70 人，代表股份 6,484,788,964 股，占公司股份总数的 51.1943％，均为截止至 2024 年 1 月 8 日下午交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中：通 过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 5,987,190,743 股，占公 司股份总数的 47.2660％。通过网络投票的股东 68 人，代表股份 497,598,221 股，占公司股份总数的 3.9283％。公司董事、监事、部分高 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－001 铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 15 日 （星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票时间为：2024 年 1 月 15 日（星期一）9∶15 至 15∶00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼 大会议室。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开情况 （1）召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14：30。 网络投票时间为：2024 年 1 月 15 日。 （5）现场会议主持人：董事长龚华东。 （6）本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《铜陵有色金属 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、中国证监会《上市公司治理准 则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等的规 定，特制定本规则。 铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 董事会议事规则 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 修订时间：2023 年 12 月 1 第二条 公司董事会由 12 名董事组成（包括 4 名独立董事），设董事长一人， 副董事长一人，对股东大会负责。 第三条 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。公司监事、高级管 理人员列席董事会会议。 第四条 董事会会议由董事长负责召集和主持。副董事长协助董事长工作； 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行 职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 公司董事会秘书负责 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 募集资金管理制度 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 修订时间：2023 年 12 月 铜陵有色金属集团股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用控制、效益分析评价，确保募集资金的使用规范、安全、高效，树立 公司在资本市场上的良好形象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规的规定及《铜陵有色金属集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），结合公司实际，特制定本制度。 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第二条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该 ...