会议召开和出席情况 - 会议通过现场和网络投票方式召开 符合公司法 证券法 上市公司股东会规则 深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的规定 [1] - 出席会议股东共163人 代表股份157,494,457股 占公司有表决权股份总数的51.8950% [1] - 通过现场投票股东1人 代表股份155,322,687股 占比51.1794% 通过网络投票股东162人 代表股份2,171,770股 占比0.7156% [1] - 中小股东出席162人 代表股份2,171,770股 占比0.7156% 全部通过网络投票参与 [1] 提案审议表决情况 - 总表决同意票157,304,787股 占出席有效表决权股份总数的99.8796% [2] - 总表决反对票89,170股 占比0.0566% 弃权票100,500股 占比0.0638% [2] - 中小股东表决同意票1,982,100股 占中小股东有效表决权股份总数的91.2666% [2] - 中小股东表决反对票89,170股 占比4.1059% 弃权票100,500股 占比4.6275% [2] - 李勇当选第九届董事会非独立董事 与5名非独立董事和3名独立董事共同组成新董事会 [2] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事不超过董事总数二分之一 [2] 法律意见与会议合法性 - 宁夏方和圆律师事务所律师确认会议程序符合公司法 证券法 上市公司股东会规则及深圳证券交易所股票上市规则规定 [3] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 会议表决程序及结果合法有效 [3]

公司基本情况 - 公司名称为宁夏英力特化工股份有限公司，英文名称为Ningxia Younglight Chemicals Co.,Ltd，法定代表人为田少平，注册资本为303,486,737元人民币，股票简称为英力特，股票代码为000635.SZ，成立日期为1996年11月12日 [1] - 公司注册地址和办公地址均为宁夏石嘴山市惠农区钢电路，邮政编码为753202，联系电话为0952-3689323，传真为0952-3689589 [2] - 公司经营范围包括危险化学品生产、基础化学原料制造、化工产品销售、热力生产和供应等许可及一般项目 [2] - 公司主要从事电石及其系列延伸产品的生产和销售，聚氯乙烯、烧碱及其系列延伸产品的生产和销售，特种树脂生产及销售，电力、热力的生产及销售 [2] - 公司形成了以地方煤炭资源为依托、以电力生产为基础、以聚氯乙烯和烧碱生产为核心、废物综合利用为一体的产业链，所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26） [2] 财务数据表现 - 公司资产总计在2025年3月31日为266,184.15万元，2024年12月31日为257,203.81万元，2023年12月31日为268,146.36万元，2022年12月31日为273,137.07万元 [2] - 公司负债合计在2025年3月31日为164,021.86万元，2024年12月31日为147,192.12万元，2023年12月31日为108,006.70万元，2022年12月31日为46,224.82万元 [2] - 公司归属于母公司股东权益合计在2025年3月31日为102,162.29万元，2024年12月31日为110,011.68万元，2023年12月31日为160,139.66万元，2022年12月31日为226,912.25万元 [2] - 公司营业总收入在2025年1-3月为40,011.75万元，2024年度为184,611.52万元，2023年度为174,719.60万元，2022年度为187,505.57万元 [2] - 公司归属于母公司股东的净利润在2025年1-3月为-8,223.50万元，2024年度为-50,256.03万元，2023年度为-66,776.87万元，2022年度为-38,886.92万元 [2] - 公司经营活动产生的现金流量净额在2025年1-3月为-26,398.62万元，2024年度为-49,381.73万元，2023年度为-59,637.32万元，2022年度为-16,158.36万元 [2] - 公司综合毛利率在2025年3月31日为-9.03%，2024年12月31日为-13.89%，2023年12月31日为-23.86%，2022年12月31日为-7.46% [2] - 公司加权平均净资产收益率在2025年3月31日为-7.77%，2024年12月31日为-37.21%，2023年12月31日为-34.51%，2022年12月31日为-15.79% [3] - 公司资产负债率（合并报表）在2025年3月31日为61.62%，2024年12月31日为57.23%，2023年12月31日为40.28%，2022年12月31日为16.92% [3] - 公司流动比率在2025年3月31日为0.28，2024年12月31日为0.21，2023年12月31日为0.47，2022年12月31日为2.37 [3] - 公司速动比率在2025年3月31日为0.18，2024年12月31日为0.11，2023年12月31日为0.28，2022年12月31日为1.68 [3] 发行方案细节 - 本次发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元 [16] - 本次向特定对象发行股票数量不超过91,046,021股，不超过本次发行前公司总股本303,486,737股的30% [16] - 本次发行实际发行数量为91,046,021股，募集资金总额为683,755,617.71元 [17] - 本次发行价格为7.51元/股，发行价格与发行底价的比率为100.81% [17] - 本次发行对象最终确定为15家，所有发行对象均以现金方式认购 [17] - 公司控股股东英力特集团认购股票数量不低于本次发行实际发行数量的30.00%，不高于50.00%，认购金额不超过35,000.00万元 [17] - 英力特集团认购的股份限售期为18个月，其他发行对象认购的股份限售期为6个月 [18] - 本次发行股票限售期届满后将在深圳证券交易所主板上市交易 [18] 募集资金用途 - 本次募集资金将投向年产30万吨电石技改工程项目、储灰场自发自用分布式光伏发电项目、氯碱和树脂分公司污水零排技改项目及补充流动资金 [25] - 年产30万吨电石技改工程项目运营期内年均新增资产折旧摊销4,691.23万元 [13] - 储灰场自发自用分布式光伏发电项目运营期内年均新增折旧摊销456.49万元 [13] - 氯碱和树脂分公司污水零排技改项目运营期内年均新增折旧摊销754.00万元 [13] - 本次募集资金项目的总投资额为135,412.92万元 [8] 业务运营特点 - 公司热电机组为电石的生产提供了电力，自产电石又为下游产品聚氯乙烯提供了生产原料，形成一体化产业链 [2] - 公司主要原材料包括电煤、兰炭、原盐、白灰等 [4] - 公司存货主要包括原材料、在产品和库存商品，报告期各期末存货账面价值分别为29,422.74万元、15,088.92万元、12,381.26万元和13,860.25万元 [7] - 公司2022年、2023年、2024年分别计提存货跌价损失16,815.42万元、4,451.14万元、5,200.14万元 [7] - 公司关联采购金额报告期内分别为53,968.19万元、24,832.17万元、36,776.73万元和7,045.83万元，主要为向国家能源集团及其关联方采购燃煤、原材料和服务 [11] - 公司存在部分客户为供应链公司的情况，以及部分大客户及供应商为贸易型公司 [11][12]

发行基本情况 - 向特定对象发行A股股票91,046,021股，发行价格7.51元/股，募集资金总额683,755,617.71元 [5][7][9] - 发行后总股本增至394,532,758股，新增股份于2025年8月26日在深交所上市，股票代码000635，上市首日股价不除权 [1][3][25] - 控股股东英力特集团认购股份锁定期18个月，其他发行对象锁定期6个月，自2025年8月26日起计算 [1][25] 发行对象结构 - 最终发行对象共15名，包括控股股东英力特集团、私募基金、资产管理公司及自然人投资者 [5][12][15] - 英力特集团认购比例不低于实际发行数量的30%，不高于50%，与其他发行对象同价认购 [5] - 发行对象资金来源均为自有或自筹资金，无结构化安排或发行人资助情形 [21][22] 财务影响分析 - 发行后每股净资产从3.62元提升至4.51元（2024年末），基本每股收益从-1.65元改善至-1.27元 [26] - 募集资金净额679,483,919.60元，扣除发行费用4,271,698.11元，资本公积增加588,437,898.60元 [10] - 资产负债率从57.23%下降，资产结构和偿债能力优化，业务结构保持不变 [27][29] 公司经营状况 - 主营业务为PVC、E-PVC和烧碱的生产销售，2024年营业收入184,611.52万元，同比增5.66% [31] - 2025年一季度营业收入40,011.75万元，同比降2.32%，毛利率为-9.03% [29][31] - 流动资产占比从37.11%降至15.14%，非流动资产以固定资产和在建工程为主（占比超94%） [30] 合规性与程序 - 发行经深交所审核通过及证监会注册批复（证监许可〔2024〕1749号），符合《证券法》《注册管理办法》等法规 [3][22][23] - 发行价格7.51元/股为发行底价7.45元/股的100.81%，配售遵循价格优先、金额优先、时间优先原则 [5][8][9] - 私募基金及资管产品均已完成备案，发行对象投资者适当性管理符合监管要求 [16][17][19]

股权变动情况 - 公司向15名特定对象发行91,046,021股A股股票 发行价格为7.51元/股 募集资金总额为683,755,617.71元 扣除发行费用后募集资金净额为679,483,919.60元 [1] - 发行完成后公司总股本从303,486,737股增加至394,532,758股 增幅达30% [1] - 控股股东英力特集团持股数量从155,322,687股增加至182,636,494股 但持股比例从51.18%被动稀释至46.29% 下降4.89个百分点 [1][2] 发行核准与资金情况 - 发行获得中国证监会批复(证监许可〔2024〕1749号) 立信会计师事务所出具验资报告(信会师报字[2025]第ZG12725号)确认资金到位 [1] - 发行费用包括保荐承销费用3,584,905.66元及其他发行费用686,792.45元 [1] 股东权益变动 - 本次权益变动系定向增发导致股本增加造成的持股比例被动稀释 不涉及股东股份减持行为 [1][2] - 英力特集团参与本次发行 持股数量增加27,313,807股但持股比例下降 [2]

公司融资活动 - 宁夏英力特化工股份有限公司通过向特定对象发行股票方式进行股权融资 [1] - 相关上市公告书及文件已在巨潮资讯网披露 供投资者查阅 [1] 信息披露 - 公司董事会保证公告内容真实准确完整 无虚假记载或误导性陈述 [1] - 此次公告编号为2025-054 对应证券代码000635和证券简称英力特 [1]

发行情况 - 公司向15名特定对象发行91,046,021股A股，发行价7.51元/股[3] - 本次募集资金683,755,617.71元，净额679,483,919.60元[3] 股本变动 - 发行后总股本由303,486,737股增至394,532,758股[4] - 控股股东英力特集团持股数量由155,322,687股增至182,636,494股[4] - 英力特集团持股比例由51.18%被动稀释至46.29%[2][4] 权益变动影响 - 不涉及股东股份减持，未触及要约收购[2] - 不会导致控股股东及实际控制人变化[2][5] - 不存在违规情形，不影响治理结构和持续经营[5] 公告信息 - 公告日期为2025年8月25日[7]

宁夏英力特化工股份有限公司 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-054 2025 年 8 月 25 日 1 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 特此公告。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及 相关文件已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投 资者注意查阅。 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二五年八月 宁夏英力特化工股份有限公司 上市公告书 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司全体董事签名： 宁夏英力特化工股份有限公司 年 月 日 1 眭明忠 李铁柱 张永璞 徐萌萌 段春宁 卢万明 赵恩慧 王 斌 宁夏英力特化工股份有限公司 上市公告书 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 除由董事兼任高级管理人员以外的高级管理人员签名： 涂华东 薛桂虎 史河宁 宁夏英力特化工股份有限公司 2 刘 雨 郭 吉 年 月 日 宁夏英力特化工股份有限公司 上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：91,046,021 股 2、发行股票价格：7.51 元/股 本次发行完成后，控股股东英力特集团认购的股份自发行结束并上市之日起 18 个月内不得转让，其他发 ...

保荐人 中信建投证券股份有限公司 关于 宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 二〇二五年八月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨学雷、徐兴文已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | | | | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 4 | | 二、发行人本次发行情况 | 12 | | 和其他通讯方式 | 12 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | 16 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 | 17 | | 国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 | 18 | | 以及保荐人的核查内容和核查过程 | 18 | | 八、持续督导期间的工作安排 | 19 | | 九、保荐机构关于本项目的推荐结论 | 20 | 保荐人出具的上市保荐书 释 义 在本上市保荐 ...

1 宁夏英力特化工股份有限公司 关于董事和高级管理人员持股情况变动说明 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宁夏英力特化 工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1749 号）批复， 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"英力特"、"发行人"或"公司"）向 15 名特定对象发行了 91,046,021 股人民币普通股（A 股），发行价格为 7.51 元/股。公司 本次共计募集资金人民币 683,755,617.71 元，扣除保荐承销费用人民币（不含增值税） 3,584,905.66 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币 686,792.45 元，募集资金净额为人民币 679,483,919.60 元。上述资金到位情况已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 8 月 6 日出具的《宁夏英力特化工股份有限 公司股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12725 号）。 本次发行前，公司总股本为 303,486,737 股；本次发行后，公司总股本变更为 394,532,758 股。公司董事和高级管理人员未参与此次认购 ...