发行批准与授权 - 公司内部决策机构包括第九届董事会第二十二次及第二十三次临时会议审议通过符合发行条件及发行方案等议案[2] - 2023年第三次临时股东大会审议通过发行方案及预案等议案并后续延长决议有效期和授权期限[2] - 获得国家能源集团国资监管机构批复同意本次发行[3] - 深交所审核通过并获中国证监会注册批复证监许可〔2024〕1749号[3] 发行过程合规性 - 主承销商中信建投证券向139名投资者发送认购邀请书包括前20名股东及多家机构投资者[3][4] - 共收到15名认购对象有效申购报价均按时足额缴纳保证金或符合豁免条件[4][6] - 发行定价最终确定为7.51元/股依据申购报价和定价配售原则[6] - 发行总股数91,046,021股募集资金总额683,755,617.71元扣除发行费用后净额679,483,919.60元[6] 认购对象合规性 - 15名发行对象均具合规主体资格且未超过35名数量限制[7][12] - 投资者适当性管理核查显示所有认购对象风险等级匹配R3级要求[8] - 私募基金及资管产品均完成中国基金业协会备案或符合豁免条件[8][9][10] - 除控股股东英力特集团外无其他关联方参与认购且资金来源均为自有或自筹资金[11][12] 发行结果与后续事项 - 发行对象包括英力特集团获配46,604,527股限售期36个月及其他14名投资者限售期6个月[6] - 认购协议已签署且认购款项以现金支付完成验资[6] - 公司需办理新增股份登记上市及注册资本变更等后续手续[13]

发行基本情况 - 本次向特定对象发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元 [5] - 实际发行数量为91,046,021股，未超过董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量 [6] - 发行价格为7.51元/股，与发行底价7.45元/股的比率为100.81% [6][7] 募集资金情况 - 募集资金总额为683,755,617.71元，扣除不含税发行费用4,271,698.11元后，募集资金净额为679,483,919.60元 [5][7] - 认购款项全部以现金支付，立信会计师事务所对募集资金进行了验资 [4][5] 发行对象结构 - 发行对象最终确定为15家，包括控股股东英力特集团及其他14家机构及自然人投资者 [7][8] - 英力特集团认购不低于实际发行数量的30.00%，且不高于50.00%，最终获配27,313,806股 [7][8] - 其他发行对象包括玄元私募基金、济南瀚祥投资、华泰资产、诺德基金、中信证券资管、财通基金、华安证券资管、广发证券、长城资产、华夏基金、易米基金及三名自然人投资者 [8][12][13][14] 股份限售安排 - 英力特集团认购的股份限售期为18个月，其他发行对象认购的股份限售期为6个月 [8] - 限售期届满后，本次发行股票将在深圳证券交易所主板上市交易 [9] 发行合规性 - 发行经过中国证监会批复同意（证监许可〔2024〕1749号），符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求 [3][4][26] - 主承销商中信建投证券及发行人律师国浩律师（银川）事务所均确认发行过程合规、有效，发行结果公平公正 [26][27][28] 股权结构变化 - 本次发行前公司总股本为303,500,000股，发行后总股本增加至394,546,021股 [6][23] - 发行后英力特集团持股比例由55.00%调整为50.67%，仍为公司控股股东，国家能源集团仍为实际控制人 [23] 公司治理影响 - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，实际控制人仍为国家能源集团 [24] - 机构投资者持股比例提高，股权结构进一步优化，有利于公司治理结构的完善 [24][25]

公司融资动态 - 宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票的发行承销总结文件已在深圳证券交易所备案通过 [1] - 公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜 [1] - 发行情况报告书及相关文件已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 [1]

发行时间线 - 2023年7月21日公司召开会议审议通过向特定对象发行股票议案[11] - 2024年12月5日公司收到证监会同意发行注册批复[14] - 2025年6月20日向深交所报送发行与承销方案附件[27] - 2025年7月31日主承销商接收有效报价[30] - 2025年8月1日公司向发行对象发出《缴款通知书》[15] 发行数据 - 发行总数量91,046,021股，价格7.51元/股，募集资金总额683,755,617.71元[16] - 扣除费用后募集资金净额679,483,919.60元[16] - 新增股本91,046,021元，资本公积588,437,898.60元[16] - 发行前总股本303,486,737股，发行不超其30%即91,046,021股[20] - 控股股东拟认购占比30%-50%，金额不超3.5亿元[24] 发行对象 - 发行对象确定为15家，均现金认购[24] - 英力特集团认购限售期18个月，其他6个月[25] - 新增8名投资者，向139名投资者发《认购邀请书》[28] 股东情况 - 发行前截至2025年3月31日前十股东持股166,930,324股，占比55.00%[69] - 发行后前十股东持股236,071,908股，占比59.84%，限售股80,749,221股[70][71] - 发行前国能英力特持股155,322,687股，占比51.18%；发行后持股182,636,494股，占比46.29%[69][70] 其他影响 - 发行新增91,046,021股限售流通股，不导致控制权变化[73] - 募集资金到位后总资产和净资产增加，资产负债率下降[74] - 募集资金围绕主营业务，实施后主营业务不变[75] - 发行后实际控制人不变，机构投资者持股比例提高[76] 中介机构 - 保荐人（主承销商）为中信建投证券[65] - 律师事务所为国浩律师（银川）事务所[66] - 审计机构有大信和立信会计师事务所，验资机构为立信[66]

发行流程 - 2023年7 - 9月公司董事会、临时股东大会审议通过多项发行相关议案[13] - 2024年8 - 10月公司董事会、临时股东大会审议通过延长有效期等议案[13][14] - 2023年7月国家能源集团同意公司本次发行[14] - 2024年11月发行申请获深交所审核通过[16] - 2024年12月发行获中国证监会注册批复[16] - 2025年6月公司及主承销商报送发行与承销方案相关附件[17] - 2025年7月向139名投资者发出《认购邀请书》等附件[18] - 2025年7月31日收到15名认购对象申购报价[18] - 2025年8月1日向15名发行对象发出《缴款通知书》[25] - 2025年8月5日中信建投证券划转剩余认购款项[27] - 2025年8月6日立信会计师事务所验资[27] 发行结果 - 发行价格确定为7.51元/股[21][22] - 控股股东英力特集团拟认购比例30.00% - 50.00%，金额不超35000.00万元[22] - 本次发行股票数量为91046021股，募集资金总额683755617.71元[22] - 发行最终对象为15名特定对象，包括英力特集团[22] - 募集资金净额为679483919.60元[27] 合规情况 - 本次发行对象共15名，未超过三十五名[29] - 本次发行风险等级界定为R3级，15家投资者均符合要求[30][31] - 玄元私募基金等均完成备案[32] - 发行获配对象不包括关联方，英力特集团资金来源合法[33][34] - 不存在为获配投资者提供财务资助情形[34] - 发行对象具有相应主体资格，符合规定[36] 后续事项 - 发行人尚需办理新增股份登记等手续并履行信息披露义务[37]

发行基本信息 - 本次发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[4] - 发行前总股本303,486,737股，实际发行91,046,021股，超拟发行数量70%[5][6] - 发行价格7.51元/股，与发行底价比率为100.81%[7] - 募集资金总额683,755,617.71元，净额679,483,919.60元[8] 认购相关 - 控股股东英力特集团拟认购不低于实际发行数量30%、不高于50%，金额不超35,000万元[9] - 发行对象最终确定为15家，均现金认购并签协议[10] - 英力特集团认购股份限售18个月，其他发行对象认购6个月[11] - 英力特集团认购股票数量为实际发行数量的30.00%[23] 时间节点 - 2023年7月21日召开第九届董事会第十六次会议审议通过相关议案[14] - 2024年10月29日召开第九届董事会第三十三次会议审议通过调整发行数量上限议案[15] - 2024年11月1日收到深交所审核中心意见告知函[16] - 2024年12月10日收到中国证监会同意注册批复[16] - 2025年6月20日向深交所报送发行与承销方案相关附件[17] - 2025年7月31日前向139名符合条件投资者发出认购邀请书等文件[18] - 2025年7月31日9:00 - 12:00主承销商收到15名认购对象申购报价[20] - 2025年8月1日向15名发行对象发《缴款通知书》[35] - 2025年8月5日主承销商划转剩余认购款项至发行人指定账户[37] - 2025年8月6日会计师事务所对认股款及净额验资[37] 其他要点 - 本次向特定对象发行股票风险等级为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可认购[28] - 发行对象认购资金来源为自有或自筹资金，无违规情形[41] - 除英力特集团外，发行对象与发行人相关方无关联关系[41] - 上市公司及其控股股东未向发行对象作保底承诺或提供资助补偿[41]

股本与注册资本 - 截至2025年8月5日，变更前原注册资本和股本总额均为303,486,737元[5] - 2023年回购注销694,996.00股限制性股票，注册资本变为303,915,506.00元[19][20][21] - 2024年回购注销428,769.00股限制性股票，注册资本变为303,486,737.00元[21][22] - 本次发行后公司注册资本为394,532,758.00元[26] 股票发行 - 向特定对象发行股票91,046,021股，每股发行价7.51元/股，募集资金总额683,755,617.71元[6] - 发行价格不低于7.45元/股，最终发行价格为7.51元/股，发行价格与发行底价比率为1.01[23] - 向15名特定投资者发行91,046,021.00股，募集资金683,755,617.71元，扣除保荐承销费后实际收到680,170,712.05元[25] 资金情况 - 扣除不含税发行费用4,271,698.11元后，实际募集资金净额为679,483,919.60元[6] - 募集资金中计入股本91,046,021元，计入资本公积588,437,898.60元[6] - 保荐承销费为3,584,905.66元，获配金额683,755,617.71元，扣除保荐承销费后实际到款680,170,712.05元[12] 股东缴款与限售 - 英力特能源化工集团缴新增注册资本27,313,807元，新增注册资本比例30%[11] - 融通基金管理有限公司缴新增注册资本4,394,141元，新增注册资本比例15.81%[11] - 中国长城资产管理股份有限公司缴新增注册资本9,320,905元，新增注册资本比例10.24%[11] - 国能英力特能源化工集团认购股份18个月内不得转让，其他发行对象认购股份6个月内不得转让[24] 其他 - 立信会计师事务所朱建弟将审计等报告签字盖章权授予崔云刚[37] - 签字盖章权授权书有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[38]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行91,046,021股A股，募资总额683,755,617.71元，净额679,483,919.60元[2] - 国家开发银行宁夏区分行专户余额450,000,000.00元，用于技改和补流[4] - 中信银行银川宝湖支行专户余额230,170,712.05元，用于项目及费用[4] 资金管理规定 - 支取超5000万或净额20%（孰低），应通知丙方并提供清单[7] - 丙方每半年现场检查资金存放使用情况[6] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[6] 违规处理 - 乙方发现违规或风险，应告知丙方并配合调查[7] - 乙方连续三次未及时出具对账单，甲或丙方可终止协议注销专户[8]

股票发行 - 向特定对象发行股票发行承销总结文件在深交所备案通过[2] - 将尽快办理新增股份登记托管事宜[2] - 发行情况报告书及相关文件于2025年8月12日在巨潮资讯网披露[2][3]

董事会人事变动 - 田少平因工作调整辞去董事、董事长及董事会专门委员会委员职务 [1] - 董事会提名李勇为第九届董事会非独立董事候选人 [1] - 该议案将提交2025年第四次临时股东大会审议 [1] 套期保值业务规划 - 公司开展PVC期货套期保值以规避商品价格波动风险 [2] - 2025年度最大持仓量不超过5万吨 [2] - 通过套期保值提高运营资金使用效率并增强财务稳健性 [2] 股东大会安排 - 公司将于近期召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议补选非独立董事等议案 [1][2]