融资相关 - 公司向专业投资者公开发行面值不超过30亿元公司债券已获注册[1] 时间安排 - 原定于2024年4月24日14:30至17:30进行利率询价[1] - 因市场变化，簿记建档结束时间延长至2024年4月24日19:00[1]

财务数据 - 2023年9月末公司净资产为165.25亿元，合并口径资产负债率为39.70%[7] - 最近三个会计年度年均可分配利润为13.04亿元[7] - 2020 - 2022年度归属于母公司所有者的净利润分别为137477.92万元、146564.45万元和107206.01万元[7] 债券发行 - 获证监会注册公开发行面值不超30亿元公司债券，本期为第三期，规模不超10亿元[6] - 债券期限3年期[9][23] - 票面利率询价区间2.00% - 3.00%[10][37][66] - 每张面值100元，发行数量不超1000.00万张，按面值平价发行[6][22][52] - 发行代码为“148707”，简称为“24中山K2”[14] - 起息日为2024年4月26日，付息日为2025 - 2027年每年4月26日，兑付日为2027年4月26日[24][25] 发行安排 - 2024年4月23日刊登募集说明书等文件[35] - 2024年4月24日网下询价确定票面利率并公告，询价时间14:30至17:30[35][39] - 网下发行期限为2024年4月25日和2024年4月26日[53] - 簿记管理人于2024年4月25日向获配专业机构投资者发送配售缴款通知书[57] - 专业机构投资者应在2024年4月25日17:00前发送最终账户信息，2024年4月26日16:00前足额划付认购款项[58] 投资者要求 - 投资者网下最低申购单位为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[11][51] - 符合条件的法人或其他组织需最近1年末净资产不低于2000万元，最近1年末金融资产不低于1000万元，具有2年以上投资经历[73] 信用评级 - 公司主体信用等级为AA +，评级展望为稳定，本期债券无评级[13][28]

债券发行 - 本期债券发行金额不超过10亿元，发行数量不超过1000.00万张，发行价格为100元/张[2][11] - 公司已获注册公开发行面值不超过30亿元的公司债券[11] - 本期债券简称为“24中山K2”，债券代码为148707[24] - 本期债券期限为3年期，票面利率为固定利率，按年计息不计复利[82][84] - 本期债券起息日为2024年4月26日，付息日为2025 - 2027年每年4月26日，兑付日为2027年4月26日，到期一次还本[86][87][88] - 本期债券发行时间为2024年4月25日至26日，发行公告刊登日期为2024年4月23日[92][93][94] - 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[20] 财务数据 - 2023年9月30日公司合并财务报表所有者权益合计165.25亿元[11] - 公司合并口径资产负债率为39.70%，母公司口径资产负债率为31.83%[11] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润为13.04亿元[11] - 2020 - 2022年公司投资收益分别为120,045.79万元、126,641.31万元和88,580.87万元，占当年净利润比例分别为88.97%、87.00%和84.49%[38] - 2020 - 2022年及2023年9月末，应收账款账面价值分别为50,952.41万元、52,408.28万元、81,312.83万元和114,738.69万元，在流动资产中占比分别为18.66%、14.78%、19.65%和26.54%[43] - 2020 - 2022年及2023年9月末，长期股权投资余额分别为1,220,610.44万元、1,292,689.69万元、1,341,176.21万元和1,400,176.35万元，占总资产比重分别为58.43%、57.48%、52.61%和51.09%[46] - 2020 - 2022年及2023年9月末，未分配利润分别为919,497.71万元、1,025,635.97万元、1,088,588.64万元和1,139,163.54万元，占所有者权益比例分别为63.90%、66.40%、68.21%和68.93%[47] - 2020 - 2022年及2023年1 - 9月，营业总成本分别为195,243.41万元、207,321.54万元、341,208.42万元和284,744.42万元，营业成本分别为148,261.03万元、160,886.54万元、288,349.66万元和237,465.62万元[49] 法律纠纷 - 云南建投申请仲裁，要求天乙能源支付工程欠款及利息合计5073.394582万元[14] - 中山公用申请仲裁，要求被申请人支付各项金额暂总计7413万元，后和解对方分17年支付2136.318092万元[15] - 万方集团起诉中通环境，要求支付剩余工程款1172.175055万元及利息474.0375万元[17] 信用评级 - 发行人主体信用等级为AA+，本期债券无债项评级，评级展望为稳定[12][21] 公司治理 - 发行人设立了董事会、监事会、管理层，形成完善公司治理结构，董事、监事、高管任职符合规定[174] - 公司制定了《董事会议事规则》《监事会议事规则》等多项内部管理制度[185] 子公司情况 - 截至2022年末发行人合并报表范围内控股子公司共49家[159] - 中山公用水务投资有限公司2022年末总负债较上年末下降30.49%，2022年度净利润较2021年度下降34.26%[163] - 中山市污水处理有限公司2022年末总资产、净资产和总负债大幅增长，2022年度营业收入和净利润较上年同期大幅上升[163][165] 合营联营企业 - 截至2022年末，发行人合营企业或联营企业共14家[171] - 2022年度，发行人持有广发证券10.34%股份，其资产617.256282亿元、负债492.4634416亿元、所有者权益124.7928405亿元、收入25.1320144亿元、净利润8.8980042亿元[172] 未来展望 - 2022年公司将新能源作为未来第二增长极切入新能源市场，存在投资收益及净利润下降风险[62] - 公司在建水务项目可能因多种因素出现工期延误、造价超预算等情况，影响盈利和偿债能力[60] 股本变动 - 2022年公司拟回购738 - 1475万股，年末实际回购7,380,221股，占比0.5%，支付53,192,276.64元[148] - 截至2023年9月末公司股本总数14.75亿股，股东总数3.84万，前十大股东持股64.09%[154]

债券发行 - 公司公开发行不超30亿元公司债券已获注册[1] - 本期拟发行不超10亿元公司债券[1] 债券信息 - 本期债券名称为“中山公用事业集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）”[1] - 债券名称变更不影响原签订法律文件效力[2] 日期 - 日期为2024年4月27日[9]

2023 年度 中山公用事业集团股份有限公司 信用评级报告 编号：CCXI-20233825M-01 2023 年度中山公用事业集团股份有限公司 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 10 月 27 日 * [16] A. A. K. 本次评级为评级对象委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托关系外，中诚信国际及其评 估人员与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相 关性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整 性、准确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级对 象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议 任何使用人据此 ...

中山公用事业集团股份有限公司 管理制度 文件名称：投资管理制度 文件编号：GC03.03-2024 （修订） （经 2012 年 10 月 27 日公司第六届董事会第十三次会议审议通过，经 2013 年 10 月 18 日 公司 2013 年第 7 次临时董事会会议审议通过修订，经 2018 年 2 月 28 日公司 2018 年第 1 次临时董事会会议审议通过修订，经 2018 年 9 月 25 日公司 2018 年第 10 次临时董事会会 议审议通过修订，经 2019 年 12 月 23 日公司 2019 年第 14 次临时董事会会议审议通过修 订，经 2022 年 3 月 11 日公司第十届董事会 2022 年第 3 次临时会议审议通过修订，经 2024 年 3 月 28 日公司第十届董事会 2024 年第 1 次临时会议审议通过修订。） 1 范围 需通过投标方式获得的项目，如 BOT（建设－经营－转让）、TOT（移交—经营—移交）、 PPP（公共私营合作制）、EPC、委托运营等项目，包括需要提交资料或方案的竞争性采购 项目等。 2.1.2 对外非投标项目 不经过投标获得的项目，如协议转让、增资扩股、集 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-009 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中山公用事业集团股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为满足中山公用事业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的正常生产经营的需要,公司在分析 2023 年度日常 关联交易的执行情况基础上，结合业务发展规划，预计公司及子公司 2024 年与关联 方中山投资控股集团有限公司（以下简称"投控集团"）、中山旅游产业有限公司（以 下简称"旅游产业"）、中山旅游集团有限公司（以下简称"旅游集团"）、中山投 控环境科技有限公司（以下简称"投控环境科技"）、中山市汇安文化旅游投资发展 有限公司（以下简称"汇安文旅"）、中山市基础设施投资有限公司（以下简称"基 础设施"）、中山市民东有机废物处理有限公司（以下简称"民东公司"）、中山市 南部供水股份有限公司（以下简称"南部供水"）、中山市侨属旅行社有限公司（以 下简称"侨属旅行社"）、中山市全禄自来水有限公司 ...

会议情况 - 公司第十届董事会2024年第1次临时会议3月28日通讯表决召开，9位董事全出席[1] 银行授信 - 公司拟向七家银行申请不超35.5亿元授信额度[2] 议案审议 - 《关于向七家银行申请授信额度的议案》全票通过[4] - 《关于修订<投资管理制度>的议案》全票通过[6] - 《关于公司2024年度预计日常关联交易事项的议案》待股东大会审议[7]

人事变动 - 2024年3月26日公司收到独立董事张燎书面辞职报告[1] - 张燎因任职满六年申请辞去相关职务，辞职生效后不再任职[1][2] - 辞职将在董事会专门委员会独立董事人数调整合规后生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成人员结构调整和独立董事补选工作[2] 个人情况 - 截至公告披露日，张燎未持有公司股票，自2018年3月起任独立董事[2]

债券发行 - 2024年第一期科技创新公司债券发行总额10亿元[1] - 期限3年期，票面年利率2.63%[1] - 发行日2024年2月23 - 26日，起息日2月26日[1] 债券相关日期 - 上市日2024年3月4日，到期日2027年2月26日[1] 债券面值与评级 - 面值100元，开盘参考价100元[1] - 公司主体信用评级AA +，无债项评级[1]