1、本次对外投资事项涉及境外投资，实施前需完成四川省发展和改革委员 会和四川省商务厅备案。 2、本次对外投资事项可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应 调整，且存在一定的政策风险、经营风险、审批程序风险等，因此增资事项进展 及效果能否达到预期存在不确定性。 一、对外投资事项概述 证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-110 炼石航空科技股份有限公司 关于向全资公司加德纳航空控股有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月14日召开了第 十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向加德纳航空控股有限公司增资的 议案》。公司为提高加德纳航空控股有限公司（即注册于英国的Gardner Aerospace Holdings Limited，以下简称"英国加德纳"）及其下属公司经营和融资能力，保障 其良好、稳定、持续发展，拟决定由全资子公司加德纳航空科技有限公司向加德 纳航空控股有限公司分批次增资共计8,000.00万英镑（约合人民币72 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为704,849,516.04元，较上年同期增长17.78%[22] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 162,346,470.95元，较上年同期增长11.95%[22] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 170,235,637.17元，较上年同期增长9.00%[22] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 184,236,372.54元，较上年同期减少1,092.52%[22] - 公司2023年上半年基本每股收益为 - 0.2417元/股，较上年同期增长11.95%[22] - 公司2023年上半年稀释每股收益为 - 0.2417元/股，较上年同期增长11.95%[22] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为 - 57.19%[22] - 公司2023年上半年末总资产为3,126,425,102.26元，较上年度末增长12.17%[22] - 公司2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产为 - 557,495,921.85元，较上年度末减少42.50%[22] - 公司2023年上半年非经常性损益合计为7,889,166.22元[26] - 报告期公司营业收入704,849,516.04元，同比增加17.78%[30][40] - 报告期公司营业利润-170,552,000元，比上年同期减亏6.98%[30] - 报告期公司利润总额-162,819,600元，比上年同期减亏12.38%[30] - 报告期归属于上市公司股东净利润-162,346,500元，比上年同期减亏11.95%[30] - 报告期公司营业成本677,785,308.54元，同比增加27.21%[40] - 2023年上半年营业收入7.05亿元，同比增长17.78%[42] - 销售费用611.12万元，同比下降49.42%；管理费用1.12亿元，同比增长4.44%；财务费用6393.54万元，同比下降44.69%[41] - 经营活动现金流量净额-1.84亿元，同比下降1092.52%；投资活动现金流量净额-7470.66万元，同比下降63.32%；筹资活动现金流量净额3.03亿元，同比增长466.55%[41] - 投资收益-39.33万元，占利润总额比例0.24%；资产减值-291.88万元，占利润总额比例1.79%[45] - 应收账款4.10亿元，占总资产比例13.11%，较上年末增加4.48%；存货4.36亿元，占总资产比例13.94%，较上年末增加0.67%[46] - 短期借款12.78亿元，占总资产比例40.89%，较上年末下降1.81%；长期借款5330.99万元，占总资产比例1.71%，较上年末下降0.67%[46] - 研发投入672.25万元，同比下降36.72%，系本期研发的产品投入较上年同期减少所致[41] - 所得税费用10.18万元，同比增长111.20%，系本期递延所得税费用变动影响所致[41] - 2023年上半年营业总收入7.05亿元，较2022年上半年的5.98亿元增长17.78%[134] - 2023年上半年营业总成本8.74亿元，较2022年上半年的7.87亿元增长11.09%[134] - 2023年上半年净利润亏损1.63亿元，较2022年上半年的1.85亿元亏损额减少12.09%[135] - 2023年上半年流动负债合计16.54亿元，较2022年的17.22亿元减少3.91%[132] - 2023年上半年非流动负债合计3.75亿元，2022年无此项数据[132] - 2023年上半年负债合计20.30亿元，较2022年的17.22亿元增长17.94%[132] - 2023年上半年所有者权益合计5.81亿元，较2022年的6.59亿元减少11.84%[132] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.2417元，较2022年上半年的 -0.2745元有所提升[136] - 2023年上半年母公司营业收入为0元，与2022年上半年持平[137] - 2023年上半年母公司净利润亏损7802.85万元，较2022年上半年的5487.63万元亏损额增加42.19%[137] - 2023年上半年综合收益总额为-78028460.90元，2022年同期为-54876281.85元[138] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为684345366.66元，2022年同期为624129744.25元[139] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-184236372.54元，2022年同期为-15449316.38元[139] - 2023年上半年处置固定资产等收回的现金净额为5274343.77元，2022年同期为453303.26元[141] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-74706588.84元，2022年同期为-45742384.28元[141] - 2023年上半年取得借款收到的现金为2599695523.84元，2022年同期为554901578.74元[141] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为303257451.76元，2022年同期为53527160.28元[141] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-228944787.55元，2022年同期为-118163191.30元[142] - 2023年上半年母公司取得借款收到的现金为2393287000.00元，2022年同期为198357000.00元[143] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为233612153.70元，2022年同期为113046677.06元[143] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益中股本为671,616,059.00元[144] - 2023年半年度资本公积为2,031,246,631.38元[144] - 2023年半年度盈余公积为46,988,336.62元[144] - 2023年半年度未分配利润为3,212,010,165.64元[146] - 2023年半年度少数股东权益为10,381,494.85元[146] - 2023年半年度所有者权益合计为 -567,877,416.24元[146] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益中股本为671,616,059.00元[148] - 2022年半年度资本公积为2,031,246,631.38元[148] - 2022年半年度盈余公积为46,988,336.62元[148] - 2022年半年度未分配利润为2,249,315,062.39元[148] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为581,136,559.80元，较期初减少78,028,460.90元[151] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为849,051,791.53元，较期初减少54,876,281.85元[153] - 截至2023年6月30日，集团股东权益合计 -567,877,416.24元，归属于母公司股东权益为 -557,495,921.85元[158] - 2023年6月30日公司流动资产合计10.2175101474亿美元，较2023年1月1日的7.6983339333亿美元增长约32.72%[126] - 2023年6月30日公司非流动资产合计21.0467408752亿美元，较2023年1月1日的20.3728014541亿美元增长约3.30%[127] - 2023年6月30日公司资产总计31.2642510226亿美元，较2023年1月1日的28.0711353874亿美元增长约11.37%[127] - 2023年6月30日公司流动负债合计29.7641437888亿美元，较2023年1月1日的28.5894550452亿美元增长约4.11%[128] - 2023年6月30日公司非流动负债合计7.1788813962亿美元，较2023年1月1日的3.4743585050亿美元增长约106.62%[128] - 2023年6月30日公司负债合计36.9430251850亿美元，较2023年1月1日的32.0638135502亿美元增长约15.21%[128] - 2023年6月30日公司所有者权益合计 -5.6787741624亿美元，较2023年1月1日的 -3.9926781628亿美元减少约42.23%[128] - 2023年6月30日母公司流动资产合计6.0501134675亿美元，较2023年1月1日的3.7463617005亿美元增长约61.49%[131] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计20.0577810429亿美元，较2023年1月1日的20.0617298558亿美元减少约0.02%[131] - 2023年6月30日母公司资产总计26.1078945104亿美元，较2023年1月1日的23.8080915563亿美元增长约9.66%[131] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售，经营收入主要来自全资公司Gardner[31] - Gardner工厂分布在英国、法国、波兰、印度及国内，总部试行“One Gardner”管理[33] - Gardner存货跌价准备计提标准：原材料0 - 6个月不计提、6 - 12个月计提50%、12 - 18个月计提90%、18个月以上计提100%；在产品和产成品6 - 12个月无对应客户计提50%，超12个月计提100%[34] - 成都航宇技术团队骨干有在国际领先航空发动机制造公司工作经验，形成高层次人才梯队[38] - 成都航宇采用与欧美同步的单晶叶片制造技术，有一体化制造能力，可提供一站式服务[38] - 2023年上半年航空制造业务营收6.86亿元，占比97.29%，同比增长20.65%[42] - 航空制造业务营业成本6.57亿元，同比增长28.38%，毛利率4.16%，同比下降5.77%[43] - Gardner Aerospace Holdings Limited报告期营业收入663,153,432.67元，同比增加16.69%；营业利润 - 130,548,136.02元，同比减少74.75%；净利润 - 125,929,679.60元，同比减少69.92%[58] - 成都航宇超合金技术有限公司报告期营业收入41,696,083.37元，同比增加77.59%；营业利润 - 722,940.37元，同比减亏93.32%；净利润 - 722,942.89元，同比减亏93.33%[58][59] - Gardner Aerospace Holdings Limited注册资本为1,013.6英镑，成都航宇超合金技术有限公司注册资本为213,000,000元，陕西炼石矿业有限公司注册资本为200,000,000元[57] - 陕西炼石矿业有限公司报告期完成矿山生态环境恢复治理任务并进入验收阶段[59] - 加德纳航空科技有限公司五轴加工柔性生产线已建成交付，表面处理线将建设完成[59] 公司股权与股东相关情况 - 有限售条件股份变动前数量为94,727,326股，占比14.10%，变动后数量为90,164,154股，占比13.42%，减少4,563,172股[111] - 无限售条件股份变动前数量为576,888,733股，占比85.90%，变动后数量为581,451,905股，占比86.58%，增加4,563,172股[111] - 股份总数为671,616,059股，占比100.00%，变动前后无变化[111] - 报告期末普通股股东总数为33,923人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[113] - 张政持股110,439,466股，持股比例16.44%，报告期内减少9,779,406股[113] - 四川发展引领资本管理有限公司持股69,368,005股，持股比例10

独立董事对相关事项的独立意见 炼石航空科技股份有限公司 （二○二三年八月二十八日） 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定， 作为炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对有 关事项发表如下独立意见： 一、关于公司关联方占用公司资金情况的独立意见 报告期内，公司控股股东及其他相关股东严格履行了其在公司重组时签署 的《关于规范关联交易的承诺》，没有发生控股股东及其他相关股东及其附属 企业非经营性占用公司资金的情况。 报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，严格控制担 保风险，没有违反《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的事项发生，没有向控股股东及其关联方提供担保事项。公司 为全资子公司提供担保事项的审议和决策程序合法，没有损害中小股东的利益。 独立董事签字： 周友苏 李秉祥 江 涛 二、关于对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 ...

炼石航空科技股份有限公司董事会 关于上年度非标准无保留意见审计报告相关情况的说明 一、上年度非标审计意见涉及事项的基本情况 发行融资，并积极接受交易所、证监会的监督和指导。 4、优化境内外业务布局，改善内部生产经营。公司将推动子公司英国加德 纳采取暂停租赁低效厂房等措施，降本增效、稳定经营；推动子公司成都航宇依 托技术优势，争取新客户、新订单，扩大收入规模；积极推进加德纳成都旗舰工 厂建设投产；不断优化境内外业务布局，应对不利的经济环境对公司产生的不利 影响。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"））聘请的信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对公司2022年度财务报表进行 了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。具体如 下： "我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三所述，炼石航空2022 年度归属于母公司股东的净利润为-802,114,405.65元，截至2022年12月31日归 属于母公司股东权益为-391,227,138.80元，上述事项，连同财务报表附注三、2 所示的其他事项，表明存在可能导致对炼石航空持续经营能力产生重大疑虑的重 大不确定性 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：炼石航空科技股份有限公司单位：万元 主管会计工作的负责人：翟红梅 会计机构负责人：孙明莉 | 上市公司的子公司及其 | 陕西炼石矿业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,075.00 | | | 5,075.00 内部资金往来 | | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 附属企业 | 加德纳航空科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 39,776.15 | 23,585.53 | 167.50 | 63,194.18 | 内部资金往来 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 44,851.15 | 23,585.53 | 167.50 | 68,269.18 | | | | 关联自然人 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企 | 朗星无人机系统有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 390.00 | 60.00 | | ...

证券代码： 000697 证券简称：*ST 炼石 炼石航空科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系 | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 □ | | 参与单位名 | | | 称及人员姓 | 投资者网上提问 | | 名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 16 日 (周二) 下午 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 1、董事长张政 | | | 2、董事、副总经理（主持工作）涂远 | | 上市公司接 | 3、董事、副总经理、董事会秘书赵卫军 | | 待人员姓名 | 4、财务总监翟红梅 | | | 5、副总经理田觅 | | | 6、主管会计孙明莉 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、朗星无人机有无在研的军用无人 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-059 炼石航空科技股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2022 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和 交流，欢迎广大投资者踊跃参加。 活动时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00。 活动地址："全景路演"。 网址：http://rs.p5w.net。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就"2023 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会"提前向投资者公开征集问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 14 日 18:00 前访问网址 https://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入"业绩说明会问题征集专题" 页面提问。公司将通过本次活动对投资者关注的问题进行回答。 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入363,176,940.87元，较上年同期增长24.33%[3] - 2023年第一季度营业总收入3.63亿元，较上期2.92亿元增长24.33%[20] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -87,996,994.90元，较上年同期下降3.72%[3] - 2023年第一季度净利润为-8830.55万元，较上期-8513.95万元亏损扩大3.72%[21] - 2023年第一季度基本每股收益-0.1310元，较上期-0.1263元下降3.72%[22] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2,921,455,548.65元，较上年度末增长4.81%[3] - 2023年3月31日资产总计2,921,455,548.65元，年初余额2,787,257,288.60元[18] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为 -490,410,738.74元，较上年度末下降25.35%[3] - 2023年第一季度末所有者权益合计-5.01亿元，较上期-4.01亿元亏损扩大24.93%[19] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款392,020,637.59元，较2022年12月31日增长61.76%，因本期销售收入增加[7] - 2023年3月31日应收账款期末余额392,020,637.59元，年初余额242,353,173.96元[17] 财务数据关键指标变化 - 预付账款 - 预付账款29,996,917.22元，较2022年12月31日增长74.85%，因本期支付材料、劳务费款增加[7] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本349,000,732.94元，较2022年1 - 3月增长31.25%，因本期销售收入增加成本相应增加[9] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用3,835,203.78元，较2022年1 - 3月下降37.41%，因英国Gardner上年同期计提质量保证金[9] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -152,546,935.74元，较2022年1 - 3月下降444.41%，因空客提前付款及本期现金支出增加[3][11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 152,546,935.74元，上年同期为 - 28,020,793.38元[25] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数42,206户，张政持股117,115,334股，持股比例17.44%[13] - 四川富润企业重组投资有限责任公司持股比例8.33%，持股数55,968,005股[14] 财务数据关键指标变化 - 风险警示与借款情况 - 2023年3月23日起公司股票交易被实行“退市风险警示”和“其他风险警示”[15] - 2022年4月26日借款展期金额为9.76475亿元，展期到期日为2023年4月25日[15] - 2023年4月24日公司借款9.44亿元用于周转及还款[16] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2023年3月31日货币资金期末余额53,124,419.90元，年初余额75,779,408.95元[17] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2023年3月31日流动资产合计911,534,794.69元，年初余额769,833,393.33元[17] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 2023年3月31日短期借款期末余额1,332,253,973.03元，年初余额1,198,523,936.18元[18] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2023年3月31日流动负债合计3,095,690,310.60元，年初余额2,858,945,504.52元[18] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2023年第一季度营业总成本4.53亿元，较上期3.78亿元增长20%[21] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2023年第一季度末负债合计34.22亿元，较上期31.88亿元增长7.32%[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计3.26亿元，较上期3.63亿元下降10.21%[23] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2.85亿元，较上期3.27亿元下降12.99%[23] - 2023年第一季度收到的税费返还2915.80万元，较上期1.98亿元下降85.37%[23] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金2.63亿元，较上期2.29亿元增长15.11%[23] 财务数据关键指标变化 - 支付职工及税费现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金为144,287,137.64元，上年同期为92,158,376.86元[25] - 支付的各项税费为48,071,778.78元，上年同期为40,598,500.80元[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 13,281,947.11元，上年同期为 - 10,143,827.62元[25] 财务数据关键指标变化 - 取得借款收到现金 - 取得借款收到的现金为218,559,288.48元，上年同期为49,975,029.61元[25] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为163,299,101.14元，上年同期为1,449,187.27元[25] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为8,282,645.86元，上年同期为 - 431,814.35元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为5,752,864.15元，上年同期为 - 37,147,248.08元[25] 财务数据关键指标变化 - 期初现金及现金等价物余额 - 期初现金及现金等价物余额为42,044,606.55元，上年同期为109,119,192.80元[25] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为47,797,470.70元，上年同期为71,971,944.72元[25]

公司基本信息 - 公司股票简称炼石航空，代码000697，于深圳证券交易所上市[17] - 公司法定代表人是张政，注册地址在陕西省西咸新区洼西新城世纪大道55号，邮编712000 [17] - 公司办公地址在四川省成都市双流区西航港大道2999号，邮编610200 [17] - 董事会秘书是赵卫军，联系电话029 - 33675902，邮箱wizhao2001@sohu.com [18] - 公司统一社会信用代码为916111002217259967 [20] - 1997年3月公司股票上市，主营业务为彩色显像管用偏转线圈及配套产品生产和销售[20] - 2012年3月重大资产重组完成后，主营业务变更为钼、铼及其他有色金属矿产的开发、冶炼[20] - 2012年1月16日，公司实施重大资产重组，向张政先生发行138,553,701股股份，张政成为控股股东[21] - 2017年6月12日，公司完成对英国Gardner Aerospace Holdings Limited 100%股权的收购，航空业务成主要业务[20] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入12.36亿元，较2021年增长25.32%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -8.02亿元，较2021年下降44.61%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -5647.01万元，较2021年增长68.69%[22] - 2022年末总资产27.87亿元，较2021年末下降14.13%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为 -3.91亿元，较2021年末下降191.30%[22] - 2022年第一至四季度营业收入分别为2.92亿、3.06亿、3.12亿和3.25亿元[26] - 2022年非流动资产处置损益31.85万元，计入当期损益的政府补助604.85万元[28] - 2022年公司实现营业收入12.36亿元，营业利润-7.71亿元，利润总额-7.77亿元，归属于上市公司股东净利润-8.02亿元[44] - 2022年营业收入较2021年的9.86亿元增加25.32%，但因成本提高、汇兑损失、计提商誉减值准备等业绩仍亏损[44][45] - 国外销售额为11.76亿美元，同比增长8.42%[47] - 航空制造业原材料成本4.74亿美元，占营业成本比重42.87%，同比增长2.11%[48] - 前五名客户合计销售金额10.01亿美元，占年度销售总额比例81.01%[49] - 前五名供应商合计采购金额2.27亿美元，占年度采购总额比例25.04%[50] - 销售费用2464.53万美元，同比增长78.83%[52] - 研发投入金额1528.06万美元，同比增长72.37%[54] - 经营活动现金流入小计15.28亿美元，同比增长39.92%[56] - 投资活动现金流出小计3.50亿美元，同比增长94.45%[56] - 筹资活动现金流入小计9.07亿美元，同比减少67.15%[56] - 投资收益 -7672.33万美元，占利润总额比例9.87%[60] - 2022年末货币资金75,779,408.95元，占总资产2.72%，较年初比重降1.52%；应收账款242,353,173.96元，占比8.70%，比重增0.71%；存货372,524,108.35元，占比13.37%，比重增4.54%[61] - 2022年末固定资产785,196,803.73元，占总资产28.17%，比重增3.98%；在建工程125,414,189.53元，占比4.50%，比重增1.14%；短期借款1,198,523,936.18元，占比43.00%，比重增7.53%[61] - 衍生金融资产期初345,116.64元，本期出售345,116.64元，期末0元；金融负债期初14,510,016.98元，期末39,185,362.80元[64] - 年末受限资产合计2,470,061,182.83元，包括货币资金、应收账款、存货等用于借款担保及融资租赁担保[65][66] - Gardner Aerospace Holdings Limited总资产1,316,033,922.27元，净资产 - 293,003,980.49元，营业收入1,175,834,009.60元，净利润 - 516,428,592.30元[73] - 成都航宇超合金技术有限公司总资产524,422,538.03元，净资产459,232,020.43元，营业收入43,136,855.46元，净利润 - 26,534,192.58元[73] - 陕西炼石矿业有限公司总资产31,841,546.64元，净资产 - 42,727,576.71元，营业收入16,731,005.36元，净利润 - 10,149,097.52元[73] - 2022年经审计归属于母公司股东权益合计 -3.91亿元，公司股票交易将被实施退市风险警示[80] - 2022年度归属于母公司股东的净利润为 -8.02亿元，公司股票交易将被实施其他风险警示[81] - 截至2022年12月31日，公司股东权益合计-4.01亿元，归属于母公司股东权益为-3.91亿元，2022年度净利润-8.03亿元，归属于母公司股东的净利润为-8.02亿元[150][159] - 2023年3月20日，信永中和对公司2022年度出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》[150][159] - 因2022年经审计的归属于母公司股东权益为负，公司股票交易自2023年3月23日起被实施退市风险警示[158][159] - 因连续三年扣非净利润为负等，公司股票交易自2023年3月23日起被叠加实施“其他风险警示”，简称变更为“*ST炼石”[159] - 实际担保总额占公司净资产的比例为 -71.25%[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年航空制造收入11.75亿元，占比95.06%，较2021年增长26.67%[45] - 2022年有色金属矿产采选收入1673.1万元，占比1.35%，较2021年增长54.62%[45] - 2022年商用航空部件收入10.85亿元，占比87.79%，较2021年增长27.60%[45] - 2022年国内收入5986.79万元，占比4.84%，较2021年增长47.14%；国外收入11.76亿元，占比95.16%，较2021年增长24.38%[45] - 航空制造营业成本10.67亿元，毛利率9.17%，营业收入同比增26.67%，营业成本同比增23.33%，毛利率同比增36.57%[46] - 商用航空部件营业成本9.98亿元，毛利率8.01%，营业收入同比增27.60%，营业成本同比增24.72%，毛利率同比增36.08%[46] 利润分配情况 - 公司2022年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 截止2022年末，合并资产负债表未分配利润 -30.51429468亿元，母公司资产负债表未分配利润 -28.84220969亿元，2022年度不向股东分配利润，不以公积金转增股本[120] 公司业务相关情况 - Gardner公司是欧洲最大的航空航天金属零件和子组件供应商之一，2022年被空客授予D2P全球合作伙伴[32] - 公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售，经营收入主要来自全资公司Gardner[34] - Gardner采购由战略采购团队负责，需进行供应商选择、管理等工作并管理采购支出[35] - Gardner存货管理中，原材料6 - 12个月计提50%跌价准备、12 - 18个月计提90%、18个月以上计提100%[39] - Gardner存货管理中，在产品和产成品6 - 12个月没对应客户计提50%跌价准备，超12个月计提100%[39] - 2022年Gardner公司被空客授于D2P全球合作伙伴，客户涵盖多家航空航天企业，营收增长但仍亏损[74] - 报告期加德纳航空科技有限公司48项特种工艺规范获空客批准，取得AS9100航空质量体系认证，部分空客机翼零部件小批量生产交付[76] - 公司主要业务为航空制造，以航空零部件及航空发动机单晶叶片制造为核心[77] - Gardner将增加无人加工能力控制成本，开拓单通道项目和其他飞机平台[77] - 成都加德纳工厂预计2023年全面投入使用进口高效率五轴加工柔性生产线、表面处理线等产能建设[78] - 炼石矿业继续与政府就关停后续事项沟通[78] - 成都航宇公司继续优化流程、开拓市场、推动科研订单转化量产[78] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.39%，召开日期为2022年05月16日[93] - 2021年度股东大会投资者参与比例为30.56%，召开日期为2022年06月30日[93] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为29.50%，召开日期为2022年08月29日[93] 公司人员变动及薪酬情况 - 董事长张政期初持股126,303,102股，本期减持6,084,230股，期末持股120,218,872股[96] - 公司董事、监事和高级管理人员合计期初持股126,303,102股，本期减持6,084,230股，期末持股120,218,872股[96] - 2022年11月16日，公司副总经理孟熙涵因个人原因辞去职务[96] - 张政2012年3月起任公司董事长，2021年7月辞去公司总经理职务[98] - 涂远2023年1月19日起任公司非独立董事、副总经理（主持工作）[99] - 赵卫军2001年3月至今任公司董事会秘书，2019年6月起任公司董事、副总经理[99] - 吴伟2023年1月19日起任公司非独立董事[100] - 周友苏2023年1月19日起任公司独立董事，还在多家公司任独立董事[100][104] - 李秉祥2019年6月起任公司独立董事，还在多家公司任独立董事[101][104] - 江涛2023年1月19日起任公司独立董事，还在多家公司任独立董事[101][105] - 刘玉钏2019年6月起任公司监事会主席[102] - 王旭亮2023年1月19日起任公司监事，从2021年12月起任四川发展风控审计部派驻出资企业专职监事[102][105] - 赵兵2023年1月19日起任公司监事[102] - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为524.72万元，其中董事长张政149.65万元，董事梁定邦7.25万元等[108] 公司治理情况 - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[91] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，独立运行[92] - 公司董事会人数和人员构成符合法律要求，会议符合规定[89] - 公司监事会对公司多方面进行有效监督，发挥积极作用[89] - 2022年董事会共召开8次会议，涉及借款展期、财务决算、利润分配等多项议案[109] - 董事本报告期应参加董事会次数均为8次，现场出席和通讯出席各4次，无委托和缺席情况[110] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[111] - 审计委员会召开5次会议，提出慎重评估资产减值、流动性问题等意见[113] - 提名委员会召开1次会议，审查股东提名的第十届董事会董事候选人[113] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，对董事、监事及高管人员的薪酬发放进行审查[113] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[116] - 公司治理整体符合相关法律法规要求，治理结构较为完善，运作规范[130] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工10人，主要子公司在职员工1983人，在职员工合计1993人，当期领取薪酬员工2069人[117] - 生产人员1380人，销售人员61人，技术人员283人，财务人员47人，行政人员222人[117] - 博士3人，硕士247人，大学187人，大专470人，大专以下1086人[117] 内部控制情况 - 2020年12月31日银行账户内部控制失效，整改时间为2023年02月01日，责任人是张政[125] - 内部控制评价报告全文披露日期为2023年03月22日，披露索引为www.cninfo.com.cn[127] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[127] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[127] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个，重要缺陷数量也均为0个[128] - 公司于2022年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内控审计报告意见类型为标准无保留意见[129] 环保情况 - 上市公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期内无因环境问题受行政处罚情况[133] - 成都航宇超合金技术有限公司生产废水COD排放浓度30mg/L、排放总量2.198t/a，核定总量2.3t/a；氨氮排放浓度2.88mg/L、排放

证券代码：000697 证券简称：炼石有色 陕西炼石有色资源股份有限公司投资者关系活动记录表 编 号 ： 2016- 01 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------|--------------------------------| | | | | | | √ 特定对象调研 □分析师会议 | | | | √媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | √ 新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | √现场参观 | | | | √ 其他 产品发布会 | | | 参与单位名称 | 中信建投证券：冯福章、杨辰 | | | 及人员姓名 | 中融基金：娄涛 | 工银瑞信基金：宋炳珅 | | | 华安基金：蒋璆 | 上投摩根基金：杜猛、吉博 | | | 广发基金：王颂 | 工银瑞信基金：鄢耀 | | | 宝盈基金：程宾宾 | 泰信基金：刘杰 | | | 博时基金：甘传琦 | 建信基金：吴尚伟、邵卓、王东杰 | | | 华商基金：高兵 | 景顺长城基金：刘晓明 | | | 国投瑞银基金：张晓泉 | 华安基金：谢振东 | | ...